Country factsheet - Mei India

Transcriptie

1 Country factsheet - Mei 2015 India

2 De digitale boom die India momenteel beleeft, is hoogst opmerkelijk. Volgende cijfers tonen aan dat je onmogelijk blind kan blijven voor het potentieel van het land: Met zijn 1,28 miljard inwoners is India het op een na meest bevolkte land ter wereld. Het land telt 250,2 miljoen internetgebruikers. In 2013 zijn de e-commerce-inkomsten er gestegen met 85%, tot bijna 13 miljard euro. In 2014 deed 25% van die internetgebruikers ook online aankopen Tegen eind 2018 zouden er 128 miljoen Indische e-shoppers moeten zijn. 1. De consument De snelle groei van de Indische e-commerce is sterk verbonden met de opkomst van de middenklasse. In India zijn de steden geklasseerd volgens hun bevolkingsdichtheid, gaande van Tier I (de dichtstbevolkte steden) tot Tier VI (de steden met de kleinste bevolkingsdichtheid). Tot enkele jaren geleden gebeurde 43% van de online aankopen door bewoners uit Tier I. De overige 57% was verdeeld over Tier II en Tier III, maar die zijn nu aan een opmars begonnen. Omdat er verschillende talen gesproken worden in de verschillende regio s, surfen de meeste Indiërs in het Engels. De bekoring van een uitgebreid aanbod aan een interessante prijs De snelgroeiende internettoegang en de uitbreidende betalingsopties maken dat de consument steeds minder drempels ervaart om online te shoppen. De Indiërs worden vooral aangetrokken door de tijdswinst - dankzij de mogelijkheid tot levering aan huis ende 24/7-toegankelijkheid van de webshops - en door het gevoel dat je online alles kan vinden wat je zoekt. Maar rechtstreekse bevragingen van de webshops wijzen uit dat de online verkoop vooral gestimuleerd wordt door grote kortingen en een breder productgamma. De producten die de grootste groei kennen wat uitgaven betreft: Juwelen Elektronische apparaten Kledij Schoonheidsproducten Uurwerken Boeken Huishoudproducten 02

3 Ook externe factoren begunstigen onrechtstreeks de aantrekkelijkheid van e-commerce voor de Indische consument. Denk maar aan het ultradrukke verkeer in de stedelijke zones, de grote parkeerproblemen in en rond de commerciële centra en de stijgende brandstofprijzen. 10 miljoen kredietkaarthouders die online aankopen Een maturiteit die de uitgaven doet stijgen Terwijl in 2005 de niet-levensnoodzakelijke uitgaven (andere dan bijvoorbeeld voeding) slechts 52% vertegenwoordigden van de uitgaven van Indische huishoudens, zouden die tegen % moeten bedragen. De bedragen die de Indische consument online wil spenderen, stijgen eveneens: de consument zegt nu dat hij tot 500 per online aankoop wil besteden, terwijl dat vroeger tussen de 32 en de 81 lag. De maturiteit van de Indische e-shopper merken we ook aan de diversifiëring van de betalingswijzen. Tot voor kort was de prille Indische e-shopper wantrouwig en gaf hij de voorkeur aan betaling bij levering (80% van de e-shoppers). Vandaag betaalt hij zijn online aankopen steeds vaker met de kredietkaart en via overschrijving. Zo heeft e-commerce zijn bestaansrecht in India verworven. Intussen gebruiken al 10 miljoen van de 200 miljoen kredietkaarthouders hun kaart om online aankopen te doen. Deze verschuiving zal ook positieve gevolgen hebben voor de logistieke regeling, want het beheer van betaling bij levering is een niet te onderschatten administratieve klus. Een laatste voorbeeld dat aantoont hoe matuur de va Indische e-shoppers is, blijkt uit hun eigen versie van het concept Cyber Monday. In december 2012 introduceerde Google de cyberkoopjes in India. Tijdens dit online koopjesfestival, dat oorspronkelijk Great Online Shopping Festival heette, laten de Indische e-shoppers zich verleiden door meer dan 400 webshops. Die bieden 72 uur lang de meest onwaarschijnlijke promoties aan. 2. De markt De Indische economie kenmerkt zich door opvallend veel startende ondernemingen: wereldwijd neemt het land de derde plaats in op het vlak van aantal starters. Dat geldt ook voor de online-economie. Elk jaar komen er ongeveer 800 internetondernemingen bij. Als deze tendens zich doorzet, zullen er in 2020 meer dan start-ups zijn. En dat is goed nieuws, want vandaag stellen de start-ups al mensen te werk. 03

4 Je kan het best voor een marktplaatsbusinessmodel kiezen De uitdagingen van de plaatselijke wetgeving elegant omzeilen E-tailers die zich in India willen vestigen, moeten zich goed bewust zijn van de lokale wetgeving, in het bijzonder van het plaatselijke beleid over directe buitenlandse investeringen (DBI). Om de binnenlandse bedrijven te beschermen tegen de grote buitenlandse spelers, heeft de Indische overheid DBI verboden voor onlinebedrijven die actief zijn in de B2C-verkoop. Toch is het niet onmogelijk om de Indische markt via alternatieve wegen aan te boren, meer bepaald door te kiezen voor B2B-modellen, en dus via portals en marktplaatsen de e-markt te betreden. In dat geval is het DBI-beleid niet van toepassing. Een andere manier om de wet op DBI te omzeilen, is investeren in back-end-activiteiten zoals logistiek, stockbeheer en technologie waarop de volwaardig Indische front-end-bedrijven een beroep kunnen doen. Tussen lokale dominantie en groeiende aantrekkingskracht Ondanks het feit dat het economische beleid van het land de komst van buitenlandse investeerders niet bevordert, prijken er toch twee wereldgiganten in de top 5 van de e-commercespelers op de Indische markt. Een ervan Amazon, actief op de Indische markt sedert juni 2013 lijkt vastbesloten om een bikkelharde concurrentiestrijd aan te gaan met de lokale reus Flipkart. Top 5 van de e-commercespelers in India 1. Flipkart 2. ebay India 3. Snapdeal 4. Amazon India 5. Myntra Als je ervan uitgaat dat de Indische markt even aantrekkelijk is als de Chinese, dan is Flipkart met zijn 22 miljoen abonnees en dagelijks 4 miljoen bezoekers de Indische Alibaba. Toch is de positie van Flipkart lang niet zo allesoverheersend als die van zijn tegenpool in China. In India is het internet veel toegankelijker voor de concurrentie, die dan ook niet aarzelt om belangrijke investeringen te doen. En het is opnieuw Amazon dat het meest van zich laat horen, met een investeringsplan van meer dan anderhalf miljard euro (2 miljard dollar), als reactie op een investeringsaankondiging van Flipkart voor ongeveer de helft van dat bedrag. Andere spelers die er indrukwekkende, maar weliswaar iets minder hoge investeringscijfers tegenaan gooien om hun marktpositie in India uit te breiden, zijn ebay en SnapDeal. 04 4

5 3. Tendensen Grote investeringen in logistiek De aangehaalde gigantische investeringsplannen zijn vooral gericht op de verbetering van de logistiek. Die is inderdaad vaak de achillespees van opkomende economieën. Momenteel gebeurt in India 90% van het vervoer van online aangekochte goederen via de lucht. Maar er moet zeker rekening gehouden worden met de toenemende maturiteit van de consumenten, die daardoor ook veeleisender worden. Men streeft ernaar om zich te onderscheiden van de concurrentie en er zijn verschillende consumentencategorieën die een levering dichter bij huis wensen. Al deze gevolgen van de ontplooiing van de e-commerce in India vereisen aanzienlijke investeringen om de logistiek te optimaliseren. Zowel het aantal regionale opslagplaatsen als het aantal leveranciers groeit daardoor gestaag. 100 miljoen mobiele 3Gen 4G-verbindingen verwacht in 2015 De opkomst van een mobile only -profiel Volgens Forrester bestaat de helft van de Indische internetgebruikers uit mobile only s, mensen die zich uitsluitend via een mobiel toestel op het internet begeven. Zij zijn sterk vertegenwoordigd in landelijke gebieden. Niet te verwonderen dus dat bij de belangrijkste e-commercesites zoals Flipkart en SnapDeal 40 tot 50% van de transacties via mobiele toestellen verloopt, terwijl dat 18 maanden geleden nog niet eens 10% was. 900 miljoen Indiërs hebben een mobiele telefoon en een derde daarvan heeft een abonnement met mobiel internetgebruik. Voor 2015 verwacht men miljoen mobiele gebruikers, van wie 100 miljoen met 3G- en 4G-verbinding. Het is overduidelijk dat een investering in het Indische e-commerce landschap beloond wordt en dat de markt nog veel te bieden heeft. De toekomst zal uitwijzen of de Indische regering haar houding tegenover buitenlandse investeerders zal versoepelen of niet. Maar zeker is dat de bliksemsnelle groei van de Indische onlineeconomie nog niet meteen zal stoppen. 05 5

6 Bronnen: V.U.: Dave Mays, bpost, MuntCentrum, 1000 Brussel