DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1
Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2
DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 De VBA bevordert als beroepsvereniging de kwaliteit en integriteit van de beleggingsprofessionals in Nederland. Zij biedt een platform voor de uitwisseling van kennis. Met kennis, onderwijs en onderzoekondersteuning geeft zij mede richting aan het beleggingsvak en de beleggingsindustrie in Nederland. Deze strategienota geeft aan hoe we deze missie vertalen in concrete doelen en acties. Waarom een VBA? Het beleggingsvak stelt hoge eisen aan haar beroepsbeoefenaren, wat betreft vakinhoudelijke kennis, integriteit, competenties en maatschappelijk bewustzijn. Het vak staat in interactie met de klant voor wie belegd wordt en de maatschappij en is daarom continue in beweging. De VBA helpt haar leden te voldoen aan de hoge en veranderende verwachtingen die klanten en de maatschappij stellen aan de beleggingsprofessional. De VBA bevordert de kwaliteit en integriteit van, door en voor haar leden. Beleggingsprofessionals spelen omwille van hun klanten in de maatschappij een belangrijke rol. Daarom is behoefte aan een centraal orgaan dat (zelf)kritisch de rol evalueert en in continue dialoog staat met de maatschappij. De VBA vervult de rol van centraal platform voor en door de beroepsgroep. Wat is de VBA? De VBA biedt haar leden een platform voor uitwisseling van kennis en vaardigheden. Onderdeel van dat platform zijn het organiseren van opleidingen, seminars en congressen, het verzorgen van publicaties in de vorm van een tijdschrift, een interactieve website en op specifieke onderwerpen gerichte publicaties. Een cruciale rol is weggelegd voor actieve werkgroepen van leden die zich richten op beleggingstechnische onderwerpen. Daarnaast faciliteert de VBA verbindingen tussen de beleggingssector en de niet-beleggingssector en geeft daarmee richting aan het beleggingsvak en de beleggingsindustrie in Nederland. Hoe werkt de VBA? De VBA is een vereniging. Betrokkenheid bij de VBA begint daarom met het lidmaatschap van de vereniging. Lidmaatschap staat open voor een ieder die werkzaam is of wil zijn in het beleggingsvak. Lidmaatschap vereist naast het betalen van een jaarlijkse contributie ook het onderschrijven van de missie en de gedragscode van de VBA. In woord en gedrag stralen de leden kwaliteit en integriteit uit. De VBA ondersteunt in de eerste plaats het bereiken en handhaven van de kwaliteit gedefinieerd als vakinhoudelijke kennis, competenties, maatschappelijk bewustzijn en integriteit van beleggingsprofessionals. Hierbij anticipeert de VBA continu op de veranderende eisen die aan het beleggingsvak gesteld worden. Het bereiken van kwaliteit realiseren wij door het aanbieden van de opleiding Investment Management aan de VU te Amsterdam. Het handhaven van kwaliteit ondersteunen wij door het organiseren van congressen en seminars, het aanbieden van permanente educatie, het publiceren van een vaktijdschrift, andere publicaties en een interactieve website. Daarbij hebben de werkgroepen met hun actieve kennisuitwisseling en organisatievermogen een cruciale rol. 3
De VBA bijeenkomsten spelen ook een cruciale rol in de platformfunctie voor de uitwisseling van kennis die de VBA wil vervullen. De VBA geeft haar doel om richting te geven aan het beleggingsvak en de beleggingsindustrie in Nederland inhoud door het benoemen en uitwerken van belangrijke inhoudelijke thema s. Zij pakt pro-actief dossiers op en communiceert en/of reageert op ontwikkelingen en actualiteiten. Voor haar oordeelsvorming rondom de benoemde inhoudelijke thema s spelen de kenniscommissies en (tijdelijke) werkgroepen een cruciale rol. Daarnaast maakt de VBA gebruik van de onderzoekscapaciteit van de VU en de VU-VBA opleiding Investment Management. Alle activiteiten staan open voor de leden van de VBA. Daarmee voelen de leden zich ook thuis bij de VBA. Alle leden gedragen zich als ambassadeur van de vereniging. De VBA wordt geleid door een bestuur. Het bestuur wordt voor de dagelijkse gang van zaken ondersteund door een bureau, bestaande uit in ieder geval een directeur en secretaris. Het bureau is daarmee het eerste aanspreekpunt voor de leden en coördineert de taken binnen de VBA. De missie van de VBA wordt vertaald naar doelen voor de middellange termijn voor verenigingsjaar 2015-2016 en hiervan afgeleid doelstellingen voor de korte termijn voor verenigingsjaar 2014-2015. Doelen verenigingsjaar 2015-2016 Voor verenigingsjaar 2015-2016 worden vier doelen onderscheiden: Kwaliteit Behoud van kwaliteit aan de basis wordt bewerkstelligd door het doorontwikkelen en aanbieden van een Investment Management opleiding 2.0 die inspeelt op de veranderende eisen qua inhoud en opleidingsvorm. Behoud van kwaliteit gedurende de loopbaan van de beleggingsprofessional wordt bewerkstelligd door het in verenigingsjaar 2015-2016 verplicht stellen van permanente educatie voor alle leden, met uitzondering van senior leden die niet meer actief zijn in de professie. Profilering Mede door de sterke groei en de verdere nadruk op kwaliteit is in 2015 de VBA de natuurlijke gesprekspartner geworden voor stakeholders en media over ontwikkelingen in het beleggingsvak en de beleggingsindustrie vanwege haar kundige, kritische, onafhankelijke en onderbouwde oordeelsvorming. Ledenbehoud- en opbouw Door behoud van leden en aanwas gaat de VBA in drie jaar tijd verder groeien, van 1250 leden nu naar 1400 leden midden 2016. Daarbij zal specifiek ook aandacht zijn voor de instroom van jonge leden. Professionaliteit De doelstellingen willen we behalen binnen de randvoorwaarde dat de VBA ook in 2015 een financieel gezonde en professioneel geleide organisatie is. Na twee jaar van investeren draait de VBA over 2015-2016 met een positief resultaat op haar normale activiteiten met een prudent eigen vermogen. 4
Doelstellingen 2014-2015 Kwaliteit Minimaal goede beoordeling van kwaliteit en toegevoegde waarde van VBA Journaal, bijeenkomsten en PE modulen PE aanbod van interne en externe opleidingen matcht vereisten beroepsgroep Aanname verplichtstelling PE op ALV 2015 Eerste stappen doorontwikkeling VU-VBA opleiding Investment Management Profilering Leveren tenminste 1 vaste column aan een professioneel vakblad Tenminste 6 externe uitingen Minimaal 3 uitgewerkte inhoudelijke dossiers die leiden tot tenminste 2 externe uitingen elk Tenminste 4 keer vertegenwoordiging bij externe evenementen (bijv. spreker, panelist) Groei van het ledenaantal Behoud bestaande leden; uitstroom blijft liggen rondom het normaal verloop vanwege pensionering, andere sector, e.d. (ingeschat 2%) Aanwas nieuwe leden met 75 (ofwel 6%), waarvan tenminste 40 van onder de 35 jaar Randvoorwaarde van een gezonde en professionele organisatie Bestuur en werkgroepen ervaren goede ondersteuning door het bureau Er wordt geopereerd binnen en geïnvesteerd conform door de ALV vastgestelde begroting Hoe gaan we de doelstellingen 2014-2015 bereiken? Kwaliteit Opzet en inregelen van relevant en hoogwaardig aanbod van opleidingen dat vereisten beroepsgroep matcht Invoeren structuur van vereisten beroepsgroep (visie, techniek, product en vaardigheden) Screening en (wederzijdse) accreditatie van externe opleidingen Opstellen en uitvoeren van communicatieplan inzake PE en belang hiervan, o.a. Jaarlijkse feedback aan leden over geregistreerde PE-punten, gebenchmarked t.o.v. profiel en/of ander relevant referentiekader Aanbod interne en externe opleidingen gemakkelijk toegankelijk maken voor leden Periodieke PE nieuwsbrief Ronde tafel bijeenkomsten eerste kwartaal 2015 t.b.v. dialoog met leden Verbeteren relevantie en kwaliteit van bijeenkomsten door gebruik te maken van event sponsering Werkgroep installeren t.b.v. doorontwikkeling VU-VBA opleiding Investment Management met concrete deliverables in de tijd 5
Profilering Doorlopende dialoog met commissies en werkgroepen onderhouden 3 keer per jaar voorzittersoverleg Contactpersoon benoemen binnen bestuur voor iedere commissie / werkgroep Periodiek overleg voeren met stakeholders t.b.v. agendasetting Uitwerken inhoudelijke dossiers Inhoudelijke dossiers marketen Leerstoel/scripties inzetten t.b.v. inhoudelijke oordeelsvorming Doorontwikkelen bestaande VBA artikelen in beknoptere, toegankelijkere versies Groei van het ledenaantal Nieuwe (proef)leden betrekken bij vereniging Marketen toegevoegde waarde vereniging en opleiding bij financiële instellingen en groepen van beleggingsprofessionals waar VBA nu nog ondervertegenwoordigd is Opzet en uitvoering activiteiten gericht op werven en behoud jonge leden, waaronder samenwerking aangaan met studieverenigingen en jonge leden laten deelnemen aan commissies / werkgroepen Vergroten van relevant aanbod en interne en externe zichtbaarheid van private banking activiteiten Onderzoeken strategische samenwerkingsverbanden Professionaliteit Verdere professionalisering bureau d.m.v. (eenvoudige) HR functionaliteit en vastlegging, verdieping in financiële administratie t.b.v. management informatie, reglement kascommissie, integratie administratieve systemen 6