Analisten conference call 31 augustus 2012
Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene segment: stijging van 15,7 miljoen (+23,3%), waarvan 10,1 miljoen autonoom Omzet in het industriële segment: daling van 4,1 miljoen (-/- 13,2%) Omzet THR tot 17 februari 2011 4,9 miljoen
Financiële Kernpunten H1 (vervolg) Bedrijfsresultaat: stijging naar 6,6 miljoen (+3%) Nettoresultaat: 3,9 miljoen, een daling van 0,6 miljoen (o.a. door aandeel in het verlies van de deelneming THR)
Cijfers H1 2012 (in miljoenen euro s tenzij anders vermeld) 2012 2011 Netto-omzet 110,5 103,6 Bedrijfsresultaat 6,6 6,4 Nettoresultaat 3,9 4,5 Cash-flow (resultaat na belastingen plus afschrijvingen) 4,9 5,2 Deze cijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.
Balans H1 2012 ACTIVA (in miljoenen euro s) 30-06-2012 30-06-2011 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 41,3 28,2 Vastgoedbeleggingen 27,4 26,9 Financiële vaste activa 7,7 8,5 76,4 63,6 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 54,0 42,0 Vorderingen 42,1 33,5 Liquide middelen 0,8 0,9 96,9 76,4 TOTAAL ACTIVA 173,3 140,0 Deze cijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.
Balans H1 2012 PASSIVA (in miljoenen euro s) 30-06-2012 30-06-2011 GROEPSVERMOGEN 77,6 76,6 VOORZIENINGEN Latente belastingverplichtingen 11,2 11,9 Overige voorzieningen 2,4 2,0 13,6 13,9 LANGLOPENDE SCHULDEN 0,8 KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen 48,3 19,1 Handelscrediteuren 18,7 16,8 Belastingen en premies sociale verzekeringen 9,5 6,7 Overige schulden 4,8 6,9 81,3 49,5 TOTAAL PASSIVA 173,3 140,0 Deze cijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.
Kernpunten groene segment H1 2012 Opnieuw stijging marktaandeel Overname Kemp Groep, specialist in grondverzet Bruggeman Mechanisatie succesvol in overzetten klanten naar Claas Packo & Heybroek vanaf 1 januari actief op de Belgische markt Zelf organisatie onderdelendistributie bij Kamps de Wild en Reesink Technische Handel
Kernpunten industriële segment H1 2012 Sterke afname tonnages staalactiviteiten Omzet en brutomarge per ton bleven bij staalactiviteiten op gelijk niveau Verkoop activiteiten Stalutech Benelux Gebeurtenissen na balansdatum: concentratie staalactiviteiten in Zutphen
THR H1 2012 Teruglopende markt Tegenvallers integratie diverse bedrijven, m.n. automatisering Reorganisatie: verlies van 31 arbeidsplaatsen Verwachting 2013: positief resultaat
Herfinanciering Term sheet met ABN Amro en Rabobank voor 3-jaars gecommitteerde faciliteit Ten bedrage van 90 miljoen: 15 miljoen hypothecaire lening 45 miljoen kredietfaciliteit (asset based) 30 miljoen voor acquisities
Herfinanciering (vervolg) Convenanten: Debt Service Coverage Ratio minimaal 1,3 Solvabiliteit minimaal 35% Net Senior Debt/EBITDA: - 31 december 2012 4,5 - Afbouwend naar 3,0 op 30 juni 2015
Vooruitzichten 2012 Impact van financiële crisis op afnemers Groene segment: gematigd positief Verdere mogelijke groei door middel van acquisities en/of participaties in dealers Toenemende terughoudendheid investeringsbereidheid i.v.m. financierbaarheid Industriële segment: onzeker Herstel in de bouw blijft vooralsnog uit Industriële ontwikkelingen onder druk vanwege economische ontwikkelingen Groeiend aantal faillissementen in de bouw Genomen maatregelen vanaf 2013 effect
STALUTECH BENELUX B.V.