FACTSHEET BRAZIL Export 2015 fresh fruit and vegetables

quantity in tons (Neth., UK and Spain) Quantity in tons (total) Factsheet Brazil 2015 export fresh fruit and vegatables Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com FACTSHEET BRAZIL Export 2015 fresh fruit and vegetables Braziliaanse export van verse groenten en fruit in 2015 gegroeid Braziliaanse munt sterk in waarde gedaald Met bijna 800.000 ton is de Braziliaanse export van verse groenten en fruit in 2015 ruim (16%) groter geweest dan die in het jaar er voor. Na een piek van bijna een miljoen ton in 2007 nam de export voortdurend af naar 700.000 ton in de jaren 2011-2014. Uitgedrukt in dollars had de export vorig jaar een waarde van 0,65 miljard dollar. Dat was ongeveer evenveel als de beide jaren er voor. Uitgedrukt in de eigen Braziliaanse munteenheid, de real, was de waarde vorig jaar wel aanmerkelijk groter, nl, 2,1 miljard real tegen 1,5 miljard real in 2014. Sinds 2011 is de real sterk in waarde gedaald. Ten opzicht van de euro waarde was de real gemiddeld in 2015 meer dan denderde in waarde gedaald vergeleken met 2011. Ten opzicht van de dollar is de real nog verder in waarde gedaald. De dollar was gemiddeld in 2015 ten opzicht van de euro in een kwart meer waard dan in 2011. Begin 2016 is de waarde van de real verder gedaald. Nederland veruit de belangrijkste afnemer Nederland is veruit de belangrijkste afnemer van verse groenten en fruit uit Brazilië. In 2015 was de export naar Nederland zelfs van record omvang. Het ging om een hoeveelheid van 300.000 ton, dat is 38% van het totaal. De afgelopen jaren was het overigens steeds een kleine 40%. Het Verenigd Koninkrijk is de tweede afnemer. Elk jaar gaat rond de 17% van de Braziliaanse export van verse groenten en fruit naar het Verenigd Koninkrijk. In 2015 betekende dat een hoeveelheid van ruim 130.000 ton. Spanje is de derde afnemer. De laatste jaren gaat steeds ca 12% van de totale export naar Spanje. In 2015 was dat een kleine 100.000 ton. Brazil: Export fresh fruit and vegetables (in tons) 500.000 1.000.000 450.000 900.000 400.000 800.000 350.000 700.000 300.000 600.000 250.000 500.000 200.000 400.000 150.000 300.000 100.000 200.000 50.000 100.000 - - 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Total Netherlands United Kingdom Spain Other 1

80% naar EU-landen De afzet is dus heel sterk op EU-landen gericht. In 2015 was het aandeel van alle EU-landen in de Braziliaanse export van verse groenten bijna 80%. Van de hele Braziliaanse export gaat overigens ongeveer een zesde naar EU-landen. In 2015 was dat 34 miljard dollar van de in totaal 190 miljard dollar. Naar Nederland exporteerde Brazilië in 2015 voor een bedrag van 10 miljard dollar. Bij de overige afnemers van verse groenten en fruit nam het aandeel van zowel Noord als Zuid Amerika af. Heel voorzichtig hebben de Braziliaanse exporteurs wel een aantal nieuwe markten weten aan te boren. De export naar de golfstaten en Zuidoost Azië groeide snel. De hoeveelheden zijn nog wel van bescheiden omvang. Twee landen die er uit springen zijn Verenigde Arabische Emiraten en Bangladesh. Naar de VAE gaan naar verhouding veel citroenen. De export naar Bangladesh bestaat overigens uitsluitend uit appels. Meloenen en mango s belangrijkste producten Het belangrijkste exportproduct als het om verse groenten en fruit gaat is meloenen. In 2015 kon er een recordhoeveelheid van ruim 220.000 ton van worden uitgevoerd. Nederland was de belangrijkste afnemer. Het belang van Nederland was met een export van bijna 100.000 ton zelfs nog iets groter dan gemiddeld. Het Verenigd Koninkrijk en Spanje zijn de andere afnemers van Braziliaanse meloenen waar hoeveelheden van betekenis naar toe gaan. Mango s is het tweede exportproduct. In 2015 kon er 156.000 ton van worden uitgevoerd. Ook bij dit product is het aandeel van Nederland wat groter dan gemiddeld. In 2015 werd er 65.000 ton naar Nederland uitgevoerd. De Verenigde Staten was de tweede afnemer. Opvallend is dat Bangladesh de belangrijkste afnemer is van Braziliaanse appels. De export naar dat land groeide vorig jaar fors, nl. van 11.000 ton in 2014 naar ruim 17.000 ton vorig jaar. Naar Nederland gaat de laatste jaren steeds ongeveer 10.000 ton Braziliaanse appels. Oranges 3% Brzil: Export fresh fruit and vegetables in 2014 (base quantity) Other 2% Melons 29% Grapes 4% Papayas 5% Watermelons 7% Apples 8% Bananas 10% Lemons 12% Mangoes ect. 20% 2

tons Factsheet Brazil 2015 export fresh fruit and vegatables Meeste export van september t/m december In de maanden september-december is de export van Braziliaanse verse groenten en fruit het grootst. Dat is ook de periode dat de belangrijkste Braziliaanse exportproducten, meloenen en mango s, volop aan de markt zijn. Van de belangrijke producten heeft alleen appels een sterk afwijkend exportseizoen. Het Braziliaanse exportseizoen van appels loopt van februari t/m juni. 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Brazil: Export fresh fruit & vegetables in 2015 by month (in tons) Other Grapes Papayas Watermelons Apples Bananas Lemons Mangoes - jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Melons Sinaasappel export stelt weinig voor; veruit de meeste naar sap industrie In Brazilië worden grote hoeveelheden sinaasappels geproduceerd. Voor het komende oogstseizoen verwacht de USDA een oogst van 16,7 miljoen ton. Brazilië is met afstand de belangrijkste producent van sinaasappels. De Verenigde Staten en China volgen op gepaste afstand met beide ca. 7,5 miljoen ton. De Spaanse productie is ruim 3 miljoen ton groot. Brazilië exporteert jaarlijks maar een heel klein deel als vers product. In 2015 was het met 23.000 ton wat meer dan de jaren ervoor maar wel minder dan in 2011 toen er bijna 40.000 ton werd uitgevoerd. Naar Nederland gaan heel kleine hoeveelheden Braziliaanse sinaasappels, in 2015 maar ruim 1.000 ton. Veruit het grootste deel van de Braziliaans sinaasappels zijn bestemd voor de sap industrie. Naar verwachting zal er het komende seizoen ruim 11 miljoen ton sinaasappelen verwerkt worden tot (geconcentreerd) sap. In 2015 werd er 2 miljoen ton sinaasappelsap uitgevoerd met een waarde van bijna 2 miljard dollar. België is de belangrijkste afnemer met in 2015 0,8 miljoen ton. Nederland is de tweede met in 2015 0,56 miljoen ton. De Verenigde Staten is de derde afnemer van Braziliaans sinaasappelsap. More info: Fruit & Vegetable Facts Jan Kees Boon +31 6 54 687 684 www.fruitandvegetablefacts.com fruitvegfacts@gmail.com 3

Dollar and Pound per Euro Real per Euro Factsheet Brazil 2015 export fresh fruit and vegatables 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 Exchangerates: Brazilean real, Britisch pound ans USA dollar compared with the euro 0,45 0,43 0,40 0,38 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,20 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 19-1-16 Euro per dollar Euro per Br. pound Euro per Real 4

BRAZIL: Export fresh fruit and vegetables (in tons) HScodes 0702-0709 and 0803--810 Desenv, Ind. e Average Mutation 2005-10 by year Average Mutation 2011-15 by year World 851.760 769.297 697.672 693.589 719.911 678.189 787.376-1% 1% EU 606.230 592.198 542.968 567.494 584.009 541.687 613.866 0% 1% Latin America 175.887 97.903 79.780 53.165 62.343 64.156 75.929-6% -3% North America 47.900 51.420 54.353 45.785 37.881 38.027 46.882 2% -1% Gulfstates 5.509 10.012 5.469 8.568 13.167 14.199 21.265 25% 25% South & East Asia 8.958 7.394 6.722 11.858 15.982 11.391 18.318 1% 27% Rest 7.276 10.370 8.380 6.719 6.529 8.729 11.116 15% 4% Netherlands 266.209 263.688 256.174 272.274 274.280 261.564 300.099 0% 3% United Kingdom 154.302 119.660 115.955 122.552 126.977 121.186 132.116-4% 2% Spain 57.684 92.251 78.030 82.963 92.638 87.539 96.957 11% 2% Uruguay 51.398 41.322 36.335 27.903 36.473 37.769 39.320-4% 1% USA 38.298 43.655 46.621 37.122 30.483 27.141 37.597 3% -1% Argentina 124.334 55.494 42.274 19.945 22.492 24.076 29.905-5% -7% Portugal 27.204 24.032 18.610 13.361 14.900 18.366 23.303-1% 2% United Arab Em 1.060 4.980 3.274 6.715 10.914 12.471 18.420 62% 39% Bangladesh 4.916 6.735 6.251 11.218 14.407 11.123 17.285 23% 27% Germany 22.967 31.681 41.632 32.555 28.100 14.193 14.518 10% -10% France 9.763 11.085 6.150 9.894 12.781 9.314 10.762 11% 7% Ireland 4.249 9.597 7.109 8.796 7.386 5.494 10.375 20% 9% Italy 39.240 15.899 8.372 6.602 11.687 9.714 9.564-14% -2% Canada 9.602 7.765 7.732 8.663 7.398 10.886 9.285-2% 6% Russian Federation 196 3.995 2.307 1.197 1.643 3.278 5.599 +++ 23% Paraguay 2 530 538 4.664 2.774 1.287 5.049 +++ 193% Denmark 2.575 6.138 2.716 3.691 3.478 6.170 4.371 38% 5% Belgium 3.362 2.246 380 747 491 1.849 4.207-1% 77% Poland 132 6.947 3.542 7.859 4.326 2.592 3.531 243% 5% Sweden 11.908 3.479 926 2.593 4.657 2.037 2.718-14% 33% Switzerland 1.268 1.096 1.493 1.623 1.581 2.046 2.059 1% 14% Chile 153 476 633 652 597 1.022 1.652 45% 32% Oman 1.765 1.070 373 1.120 1.275 1.027 1.305 12% 31% Ghana 413 1.094 795 455 662 1.245 1.177 12% Saudi Arabia 2.537 3.690 1.358 407 584 471 1.122 20% 6% Libya, State of - 1.539 360 910 492 275 741 31% India - 84 - - 550-656 Norway 1.327 1.340 1.185 1.396 1.230 1.069 604 14% -12% Finland 5.621 4.457 2.146 2.763 1.671 1.019 432-2% -32% Greece - - 283 273-22 339 Singapore 1.232 303 64 247 515 257 301-10% 57% Other 8.043 2.969 4.054 2.429 2.469 1.687 2.007-11% -3% 5

BRAZIL: Export fresh fruit and vegetables (in tons) HScodes 0702-0709 and 0803--810 Desenv, Ind. e Average Mutation 2005-10 by year Average Mutation 2011-15 by year Fruit and vegetables 851.757 769.293 697.665 693.590 719.910 678.187 787.372-1% 1% Melons 179.836 177.828 169.576 181.768 191.413 196.850 223.746 0% 5% Mangoes ect. 114.911 124.380 126.568 127.132 122.178 133.219 156.557 2% 5% Lemons 44.262 63.027 66.458 72.810 78.603 92.301 96.632 8% 9% Bananas 212.205 139.540 110.054 94.500 99.215 83.945 80.905-7% -10% Apples 99.333 90.839 48.666 72.253 85.429 44.294 60.112 7% 2% Watermelons 22.531 28.262 29.287 33.544 32.050 30.682 54.954 7% 18% Papayas 39.608 25.562 28.823 26.131 28.561 33.688 39.799-8% 10% Grapes 51.219 60.799 59.391 52.016 43.181 28.348 34.385 6% -9% Oranges 30.654 37.819 33.311 22.447 23.208 20.111 23.520 11% -8% Onions 1.186 1.212 14.079 278 3.604 1.020 4.856 734% 493% Avocados 857 2.464 3.263 4.273 4.313 5.807 4.628 29% 16% Pineapples 19.634 1.886 2.238 1.357 1.164 1.356 1.576-13% 0% Soft citrus 12.475 1.976 921 1.357 638 43 525-27% 194% Other 23.046 13.699 5.030 3.724 6.353 6.523 5.177 9% -7% BRAZIL: Export fresh fruit and vegetables to the Netherlands (in tons) HScodes 0702-0709 and 0803--810 Desenv, Ind. e Fruit and vegetables 266.208 263.690 256.172 272.274 274.280 261.564 300.099 38% Share Netherlands 31% 34% 37% 39% 38% 39% 38% Share Neth. Melons 70.402 71.304 69.576 74.794 79.291 79.209 95.863 43% Mangoes rct. 52.348 60.951 63.262 63.301 59.257 62.275 65.619 42% Lemons 30.528 39.907 43.111 49.733 50.631 59.275 60.161 62% Watermelons 10.053 15.324 16.995 21.275 19.927 16.929 32.847 60% Grapes 31.847 26.149 25.334 26.639 20.822 14.927 17.860 52% Apples 28.882 26.688 15.200 14.934 22.208 10.978 10.754 18% Papayas 14.417 1.880 2.045 2.793 3.982 4.745 8.577 22% Bananas 3.525 8.333 6.667 6.653 9.698 8.011 3.933 5% Avocados 144 1.598 2.422 2.878 3.443 3.631 2.956 64% Figs 458 426 491 602 660 666 669 49% Oranges 15.326 10.465 10.772 8.252 4.036 513 264 1% Pineapples 6.194 2 2 0% Other 2.084 665 297 420 325 403 594 6% 6

BRAZIL: Export fresh fruit and vegetables to the United Kingdom (in tons) HScodes 0702-0709 and 0803--810 Source: Min. do Desenv, Ind. e Share UK Fruit and vegetables 154.301 119.660 115.955 122.550 126.977 121.186 132.116 17% Share UK 18% 16% 17% 18% 18% 18% 17% Melons 59.661 48.751 45.978 52.393 50.142 53.580 55.168 25% Watermelons 8.504 7.251 8.626 9.629 8.699 11.358 17.548 32% Lemons 6.283 11.280 12.125 10.630 12.994 14.464 14.743 15% Mangoes ect. 8.587 8.397 8.698 8.559 5.677 9.097 12.096 8% Grapes 9.929 15.024 13.266 12.426 13.294 8.958 9.569 28% Oranges 1.776 5.478 5.942 2.535 4.161 4.199 6.823 29% Bananas 36.137 11.990 14.035 10.493 8.284 10.863 6.713 8% Papayas 4.572 3.187 3.790 3.595 3.875 4.483 4.765 12% Apples 14.877 7.340 2.599 11.152 19.539 3.938 3.803 6% Other 3.975 962 896 1.138 312 246 888 5% BRAZIL: Export fresh fruit and vegetables to Spain (in tons) HScodes 0702-0709 and 0803--810 Share Source: Min. do Desenv, Spain Ind. e Fruit and vegetables 57.686 92.253 78.030 82.964 92.639 87.541 96.956 12% Share Spain 7% 12% 11% 12% 13% 13% 12% Melons 34.443 44.092 43.140 41.516 45.474 48.363 54.653 24% Mangoes ext. 5.557 12.747 13.630 15.793 16.930 17.142 20.591 13% Papayas 3.177 3.807 4.009 4.316 4.742 5.225 6.200 16% Oranges 5.873 12.795 8.363 5.371 7.174 7.251 5.493 23% Bananas 2 9.587 606 9.139 12.608 4.077 3.749 5% Apples 4.271 5.080 4.245 3.979 3.768 2.182 2.008 3% Watermelons 1.366 848 1.145 1.393 1.034 982 1.492 3% Lemons 183 2.964 2.054 1.176 439 934 1.387 1% Avocados 212 130 42 188 377 1.114 1.095 24% Other 2.602 203 796 93 93 271 288 1% 7

BRAZIL: Export melons (in tons) HScode 080719 Desenv, Ind. e World 179.836 177.828 169.576 181.768 191.413 196.850 223.746 Netherlands 70.402 71.304 69.576 74.794 79.291 79.209 95.863 United Kingdom 59.661 48.751 45.978 52.393 50.142 53.580 55.168 Spain 34.443 44.092 43.140 41.516 45.474 48.363 54.653 Italy 5.387 4.717 3.822 4.784 5.253 5.840 7.038 Ireland 1.004 2.637 1.715 1.802 2.317 1.843 3.187 United Arab Em - - - - 1.677 2.115 2.248 USA 809 1.973 1.696 1.442 1.037 1.125 1.582 Canada 673 193 466 840 956 1.543 994 Denmark 153 1.090 593 1.017 1.024 809 903 Argentina 332 276 - - - - 720 Chile - - - - - 296 371 Russia - - 36 206 192 541 323 France 161 1 1 16 61 170 199 Uruguay 181 5 10 105 168 168 189 Poland 132 112 - - - 18 110 Germany 3.114 2.186 2.287 2.467 2.795 1.050 54 Belgium 745 - - 38 - - 50 Sweden 1.711-16 20 195 172 43 Portugal 635 318 22 - - - 34 Saudi Arabia - - - 42 - - 17 Other 293 173 218 286 831 8-8

BRAZIL: Export apples (in tons) HScode 080810 Desenv, Ind. E World 99.333 90.839 48.666 72.253 85.429 44.294 60.112 Bangladesh 4.916 6.735 6.251 11.218 14.407 11.123 17.285 Netherlands 28.882 26.688 15.200 14.934 22.208 10.978 10.754 Ireland 3.148 4.805 4.058 6.047 4.338 3.154 6.260 United Kingdom 14.877 7.340 2.599 11.152 19.539 3.938 3.803 Portugal 4.239 7.067 4.485 4.713 3.934 2.719 3.647 Russia - 3.260 487 794 296 42 3.348 Germany 8.398 2.362 3.059 5.270 4.874 1.333 2.888 France 5.035 5.458 507 4.054 4.022 2.424 2.612 Spain 4.271 5.080 4.245 3.979 3.768 2.182 2.008 United Arab Em 21 2.355 485 821 758 690 1.716 Denmark 2.294 4.518 1.222 1.780 1.060 2.571 1.648 Sweden 8.983 3.111 670 2.047 2.300 803 1.538 Libya - 1.539 360 910 466 275 741 India - 84 - - 550-656 Oman - 925 301 733 866 571 345 Singapore 573 255 64 128 235 257 300 Finland 5.591 4.420 2.146 2.654 1.367 844 176 Egypt - - - 64 - - 148 Saudi Arabia - 597 - - - - 64 Pakistan - 127 85 42 - - 62 El Salvador - - - - - - 48 Guatemala - - - - - - 48 Lebanon - - - - - - 21 Belgium 1.891 - - 34 - - - Italy 3.108 1.507 1.103 214 21 155 - Other 3.106 2.606 1.339 665 420 235-9

BRAZIL: Export mangoes (in tons) HScode 080450 Desenv, Ind. e World 114.911 124.380 126.568 127.132 122.178 133.219 156.557 Netherlands 52.348 60.951 63.262 63.301 59.257 62.275 65.619 USA 26.341 24.547 24.929 24.362 23.973 22.693 31.934 Spain 5.557 12.747 13.630 15.793 16.930 17.142 20.591 United Kingdom 8.587 8.397 8.698 8.559 5.677 9.097 12.096 Portugal 11.340 6.758 4.937 4.628 6.131 7.758 10.101 Canada 3.663 3.148 4.006 4.772 4.397 6.010 6.465 Belgium 350 262 113 106 27 1.173 2.122 Argentina 984 980 1.311 1.411 1.188 1.321 1.362 Ghana 405 1.094 770 439 662 1.245 1.177 Germany 1.805 1.042 1.136 991 968 1.098 1.166 Chile 153 476 633 652 572 501 1.085 Russia 42 133 266-68 750 802 Italy 594 289 411 142 156 506 671 France 1.628 2.502 1.344 988 1.273 454 402 United Arab Em - - 3 5 90 482 290 Japan 31 591 565 627 416 345 235 Luxembourg - 251 472 158 109 194 170 Other 1.083 212 82 198 284 175 269 BRAZIL: Export orangejuice (in tons) HScode 200911 Desenv, Ind. e Total 1.777.600 1.977.636 2.006.504 1.895.038 2.120.408 1.928.234 2.007.855 Not frozen,brix value <= 20 457.272 950.541 1.041.028 975.878 1.101.852 1.042.503 1.104.719 Frozen 1.059.074 466.861 440.930 480.972 571.726 530.802 558.091 Other 261.254 560.234 524.546 438.188 446.830 354.929 345.045 Belgium 724.512 870.439 879.760 825.365 891.076 761.149 794.151 Netherlands 428.068 456.400 482.934 451.201 604.524 514.143 555.466 USA 286.852 370.408 380.449 372.524 383.185 451.767 489.139 Japan 89.656 56.891 70.460 65.082 54.502 56.611 52.435 China 49.394 55.143 53.974 37.975 37.597 37.069 31.269 Australia 21.810 17.715 16.873 15.109 14.314 19.037 15.060 United Kingdom 56.256 47.833 48.112 46.115 45.030 12.700 9.665 Israel 9.894 2.940 6.113 8.427 10.368 6.878 7.346 Chile 4.020 4.918 5.107 5.923 6.282 6.220 7.024 Switzerland 33.576 46.509 18.119 32.314 44.403 27.665 5.778 Other 73.562 48.440 44.603 35.003 29.127 34.995 40.522 10

BRAZIL: Export all products and agricultural products (in million dollar) HScode 200911 HS code Desenv, Ind. e All products 118.529 197.356 256.039 242.580 242.178 225.098 191.134 Agricultural products total 29.773 59.660 76.697 77.423 81.594 78.159 70.362 '12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, ect 5.425 11.175 16.531 17.682 23.027 23.500 21.208 '02 Meat 7.179 11.878 13.723 13.703 14.786 15.417 13.078 '17 Sugar 4.102 12.951 15.154 13.030 12.014 9.616 7.781 '23 Residues/wastes of food ind. animal fodder 2.998 5.038 5.988 6.902 7.141 7.363 6.172 '09 Coffee, tea, ect 2.669 5.398 8.325 6.023 4.954 6.536 6.046 '10 Cereals 196 2.601 4.033 6.552 7.068 4.438 5.725 '20 Vegetable, fruit, nut 1.246 1.995 2.659 2.546 2.544 2.258 2.150 '15 Animal,vegetable fats and oils, ect 1.487 1.651 2.590 2.539 1.845 1.584 1.626 '16 Meat, fish and seafood preparations 923 1.466 1.696 1.613 1.533 1.526 1.351 '21 Miscellaneous edible preparations 620 1.125 1.143 1.183 1.246 1.133 1.135 '22 Beverages, spirits and vinegar 834 1.110 1.607 2.318 2.015 1.069 1.024 '08 Fruit 681 867 899 855 837 791 827 '04 Dairy products, ect 181 299 281 255 222 530 472 '05 Products of animal origin, nes 173 445 517 576 639 647 447 '18 Cocoa and cocoa preparations 387 417 421 379 307 337 375 '01 Live animals 43 697 492 643 783 742 278 '03 Fish, crustaceans, molluscs, ect 391 199 202 188 201 192 208 '19 Cereal, flour, starch, ect. 118 166 184 191 206 208 166 '07 Vegetables 16 18 37 45 37 61 92 '06 Live trees, plants, bulbs, roots, cutflowers etc 28 28 28 26 24 24 17 More info: Fruit & Vegetable Facts Jan Kees Boon +31 6 54 687 684 www.fruitandvegetablefacts.com fruitvegfacts@gmail.com 11