Kennis behoefte van bedrijven in de regio Marcel Michon Managing Partner Nijmegen/Arnhem, 31 januari 2013 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Tel : 024 379 02 22 Mobiel : 06-53647131 E-mail : marcel.michon@bciglobal.com
Agenda 1 Toch even inhoud 2 Nieuwe trends 3 Terugblik: wat hebben we samen gedaan 4 Wat zijn de keuzes Buck Consultants International, 2012 1
1 Toch even inhoud. Toppositie Nederland onder druk? Nederland is een plaats gezakt (van 4 naar 5) op de lijst van best presterende landen op logistiek gebied Duitsland maakt een buiteling van plaats 1 naar plaats 4 In de nieuwe LPI van de Wereldbank moet Duitsland op de plaatsen 1, 2 en 3 Singapore, Hongkong en Finland voor zich dulden De verschillen aan de top zijn niet zo groot Mindere punten van Nederland Douane afwikkeling Infrastructuur Tijdigheid van leveringen positie 2011 positie 2012 score Singapore 2 1 4,13 Hongkong 13 2 4,12 Finland 12 3 4,05 Duitsland 1 4 4,03 Nederland 4 5 4,02 Denemarken 16 6 4,02 België 9 7 3,98 Japan 7 8 3,93 Verenigde Staten 15 9 3,93 Verenigd Koninkrijk 8 10 3,91 Bron: wereldbank 2012, logistics performance index Buck Consultants International, 2012 2
Investeringen in logistiek verschuiven Opkomst regionale DC s Rusland Russian presence Start -up Russian presence Growth phase Maturity phase Revival phase Buck Consultants International, 2012 3
Grondposities: Regionale DC locaties
Grondposities: Food mixing centers
Grondposities: Spare parts = in integrator belts Euro - DC
Indexscore maritieme ketenregie Indexscore maritieme ketenregie Overslag in miljoenen TEU Overslag in miljoenen TEU Rotterdam omlaag op lijst van mondiale ketenregie Hong Kong Hamburg Top-15 Wereldhavens in maritieme ketenregie 120 35 110 Indexscore maritieme ketenregie Container overslag 2008 in miljoenen TEU 30 100 25 20 90 119 111 15 80 99 94 94 10 89 86 84 70 77 75 75 5 73 71 66 64 60 0 Hong Kong Hamburg Singapore Singapore Shanghai Shanghai Tokyo/Yokohama Tokyo/Yokohama New York/New Jersey New York/New Jersey London/Felixstowe London/Felixstowe Bangkok/Laem Chabang Bangkok/Laem Chabang Seoul Seoul Rotterdam Rotterdam Antwerpen Antwerpen Kuala Lumpur/Port Klang Kuala Lumpur/Port Klang Qingdao Qingdao Genua Genua Tianjin Tianjin Bronnen: Container Management 2009 en Verhetsel & Sel 2009 Rotterdam verliest niet alleen in absolute zin aan positie Ook de beoogde rol als Global Hub (Havenvisie 2030, een van de 2 hoofdtargets) dreigt te worden ondermijnd Buck Consultants International, 2012 7
Is er ook een ander beeld? Intermodaal: Nederland op koers Samen met Roemenie koploper in aandeel intermodaal vervoer Intermodaal aandeel in Europa als geheel stagneert Development Modal Split in Europe 2000-2008 (source: Eurostat 2011) Road Rail Inland Waterway Romania 2000 70.2% 19.0% 10.8% Romania 2008 42.9% 49.1% 7.9% Poland 2008 75.9% 24.0% 0.1% Poland 2000 56.9% 42.2% 0.9% Austria 2008 58.6% 37.4% 4.0% Austria 2000 64.8% 30.6% 4.5% Germany 2008 65.5% 22.2% 12.3% Germany 2000 65.3% 19.2% 15.5% Belgium 2008 68.5% 15.8% 15.6% Belgium 2000 77.4% 11.6% 10.9% Netherlands 2008 59.9% 5.4% 34.7% Netherlands 2000 63.4% 3.7% 32.9% EU-27 2008 76.2% 17.9% 5.9% EU-27 2000 73.7% 19.7% 6.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Buck Consultants International, 2012 8
Ook DHL index pakt goed uit Nederland nr. 1 DHL Global Connectedness Index 2010 1. Nederland 2. Singapore 42 47 44 36 3. Ierland 43 37 4. Zwitserland 38 41 5. Luxemburg 46 32 6. UK 26 49 7. Zweden 36 38 8. België 42 32 9. Hong Kong SAR 50 24 10. Malta 37 34 11. Denemarken 32 39 12. Frankrijk 23 48 13. Duitsland 27 43 14.Oostenrijk 35 31 15. Noorwegen 29 37 25. United States 15 46 28. Spanje 21 39 32. Italië 19 38 49. India 10 38 Diepte 63. China 10 33 Breedte Tevredenheid zowel in de omvang van geleverde diensten door het Nederlandse platform als ook de breedte van diensten 0 20 40 Index 60 80 100 Buck Consultants International, 2012 9
Buitenlandse investeringen in Nederland nemen toe # projecten 10-jaar gemiddelde 182 193 155 155 155 104 102 112 113 71 Bron: NFIA, 2012 Buck Consultants International, 2012 10
Top 3: M&S, HQ en Distributie 5% 5% 3% 6% 30% 10% 20% 21% Bron: NFIA, 2012 Buck Consultants International, 2012 11
Risico Logistiek blijft belangrijk: koppositie wordt ondermijnd door toenemende concurrentie en veranderende logistieke patronen binnen Europa. Kennis opbouwen blijft belangrijk, goede vernieuwende ondernemingen ook! 2000 2012 2020 Buck Consultants International, 2012 12
2 Positie van Nederlands regio s Logistiek loont? Er is circa 20 miljoen m2 aan logistieke distributieruimte in NL (bron: DTZ Zadelhof) Er is een concentratie in Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond, Brabant en Venlo. Er is in 2011voor bijna 1 miljoen vierkante meter aan distributiecentra verhuurd, 32 procent meer dan in 2010. De leegstand daalde fors naar 7,5 procent. Eind 2010 lag dat percentage nog op 9,5. (CBRE) Buck Consultants International, 2012 13
Er zijn nog veel terreinen beschikbaar 1 25 29 2 6 5 8 9 14 11 21 31 10 19 3 17 16 22 28 26 12 7 13 27 24 30 15 4 23 18 Op dit moment vooral terreinen in Rotterdam en Amsterdam, de coridor via Brabant en Noord-Limburg 20 Logistieke Parken Mainports Logistieke Parken Brabant en Venlo Logistieke Parken ov. NL Bronnen: CBRE, bewerkt door BCI 2012 Distripark Botlek Rotterdam Distripark Eemhaven R dam Distripark Maasvlakte R dam Bedrijvenpark Noordwest R dam Amerika Amsterdam Atlaspark Amsterdam Westhaven Amsterdam Fokker Logistics Schiphol Osdorp Schiphol TPN Bergen op Zoom Hazeldonk Breda Bedrijventerrein Moerdijk Dombosch Oosterhout Borchwerf Roosendaal Vossenberg Tilburg Haven 7 Waalwijk Flight Forum Eindhoven A50-A59 Oss Fresh Park Venlo Trade Ports Venlo Hollandsekant Almere Sallandsekant Almere Stichtsekant Almere De Wieken Hoogeveen De Munt 2 Emmeloord Bijsterhuizen Nijmegen Medel Rivierenland Lage Weide Utrecht Hessenpoort Zwolle Distripark A12 Waddinxveen Buck Consultants International, 2012 14
Investeringen distributie 2011 in NL Selectie investeringen distributiesector in Nederland Abbott USA Pharma Heerlen Aster Graphics China CPG Venlo Bata Zwitserland Schoenen Best Blue Ocean UK Biobrandstof Amsterdam Forever21 USA Kleding Bergen op Zoom Helly Hansen Noorwegen Kleding Holtum IAC USA Transportindustrie Born Leader Marine China Transportindustrie Rotterdam Nutricia Frankrijk Voeding Venlo Patagonia USA Kleding s -Heerenberg Timberland USA Kleding Almelo Unilight China Elecytronica Roermond Yusen Global Log. Japan Logistieke dienst Schiphol Zenith Rubber India Chemie Rhenen Leader Marine Bron: NFIA 2012 Blue Ocean Yusen Zenith Rubber Timberland Patagonia Nutricia AMN Forever21 Bata Aster Graphics Unilight Helly Hansen Buck Consultants International, 2012 15 IAC Abbott
Deze komen overeen met de logistieke hotspots zowel het kwalitatieve onderzoek via het panel van LK als onderzoek door TNO Top-10 Hot Spots TNO 1. Groot-Rijnmond 2. Groot-Amsterdam 3. West-Brabant 4. Noord-Limburg 5. Noordoost-Brabant 6. Utrecht 7. Midden-Brabant 8. Zuid-Holland Oost 9. Twente 10. Zuid-Oost Brabant Buck Consultants International, 2012 16
2 Nieuwe trends Synchromodaal transport Er wordt zodanig afgestemd binnen en tussen goederenketens, vervoerketens en infrastructuurketens dat, gegeven de geaggregeerde vervoersvraag, op ieder moment de juiste modaliteiten worden ingezet Buck Consultants International, 2012 17
Positionering Unimodaal transport 1 vervoersmiddel Multimodaal transport 2 of meer vervoersmiddelen Intermodaal transport 2 of meer vervoersmiddelen standaard vervoerseenheden Comodaal transport alle vervoersmiddelen naast elkaar Synchromodaal transport alle vervoersmiddelen naast elkaar in een netwerk Corridor Keten Netwerk Transportmanagement Ketenmanagement Netwerkregie Buck Consultants International, 2012 18
Roep om duurzame logistiek neemt toe Groene logistiek moet onderdeel zijn van bedrijfsstrategie Lean & Mean wordt Lean & Green Het gaat de opdrachtgever alleen om de mooie publiciteit Food Miles De prijs blijft centraal staan Met duurzame logistiek kan ik me als logistieke dienstverlener onderscheiden Buck Consultants International, 2012 19
Logistieke dienstverleners nemen de handschoen op Redenen van (39) CEO s van 3 PL s om duurzaamheidsprogramma s in te voeren De wil to do the right thing (62%) Druk van de klanten (18%) Overige redenen: imago, aantrekken groene klanten, concurrentiedruk (20%) Bron: R. Lieb, 2010 Recessie heeft géén invloed op duurzaamheidsstreven Géén CEO heeft duurzaamheidsdoelen lager gesteld 63% heeft duurzaamheidsprogramma s uitgebreid 71% heeft nieuwe initiatieven genomen Bron: 3PL CEO Sustainability Report, april 2010 Buck Consultants International, 2012 20
Wat doen bedrijven / internationale benchmark* Opzetten van een supply chain netwerk en regiecentra Realiseren van modal shift --- op termijn synchromodaal transport Supply chain samenwerking Verhogen capaciteit voertuigen Verhogen beladingsgraad Verbeteren voertuigtechniek: motor & brandstoffen Verbeteren management informatie systemen van CRM/T&T/RFID tot boordcomputer/routeplanning Inrichten duurzame distributiecentra Verbeteren rijgedrag / rijstijl chauffeur Belevering buiten normale werktijden *Source: BCI / St. Onge Company Buck Consultants International, 2012 21
Case opzetten regiecentra Veelal de grotere dienstverleners Veel attentiewaarde, maar nog nauwelijks beproefd Voorbeelden uit ons netwerk Buck Consultants International, 2012 22
Bedrijven kunnen aan de slag met Opbouwen pilots en businesscases Doorvoeren van een duurzame bedrijfsvoering (internationaal) Lean en green erkenning behalen nationaal (Connekt) Onderdelen SC green (Buck ea) Mogelijkheden scannen Meten van effecten Implementeren van maatregelen Certificeren van uw bedrijfsprocessen Buck Consultants International, 2012 23
De Nederlandse online markt Omzet in Nederland 2011: 9 miljard euro 20% groei per jaar over de afgelopen vijf jaar Helft is diensten, helft fysieke producten 6% van alle producten wordt via internet gekocht Groeipercentages van online- en offline winkelen 2005-2011 Omzetverloop van online verkopen, 2005 2011 (x mln. euro) 24 Bron: Thuiswinkel.org, 2012 Buck Consultants International, 2012 24
Online producten Online verkoop steeds meer grote, verse, zware en goedkope producten Telecom/elektronica/IT en kleding vormen de grootste productgroepen, gevolgd door boeken/muziek/video Sterke groei in witgoed en speelgoed (resp. 25% en 38%) Percentage verkocht via Internet Buck Consultants International, 2012 25
Voorbeelden e-fulfilment centers in Nederland Bron: BCI, 2012 Buck Consultants International, 2012 26
3 Wat hebben we gedaan? Samenwerking Buck en HAN Transactie Modal Shift: verbeteren efficiency in transport Een van de meest succesvolle overheidsprogramma s op basis van gemeten resultaten De Digiscan (zie volgene slides) Bundelen en samenwerken Pilots en projecten (Unitnet, Flownet, Foodnet, Bouwnet) Nieuwe concepten komen opzetten, soms vanuit marktpartijen, deels aangejaagd vanuit de overheid Synchromodaal transport Towers & control centers E-commerce centers Buck Consultants International, 2012 27
Casus De DigiScan verbetertrajecten (based on over 300 company strategies:
Vragenlijst Modal Shift Containers Shortsea.
Potentials as well as an estimation of implementation opportunities are automatically calculated.
Calculation models
Example: modal shift by short sea.
Not only money savings but also environmental savings are calculated.
Implementation plans are provided as well.
4 Wat zijn de keuzes HAN en partners: Nieuwe concepten samen uitwerken Synchromodaal transport Duurzaamheid concreet maken met bedrijven --- geld verdienen E-logistics Maar ook communities bouwen ---- fashion Keuzes maken Van inhoud naar skills? Van alles naar specialismen in KDC s: zorglogistiek modelogistiek, what else? Samenwerken onderling met KDC s maar ook met bedrijven in de regio? Buck Consultants International, 2012 35
Discussie en stellingen HAN Logistiek doet er goed aan te specialiseren en wel. HAN Logistiek speelt voldoende in op wensen bedrijfsleven.. HAN Logistiek moet studenten werven uit binnen- en buitenland.. HAN moet beter worden en daardoor ontstaan betere ondernemers? Een HAN-ner moet in huis hebben: Weet alles van logistiek (doe verder maar normaal.) Weet alles van mensen (empathisch vermogen is de key.) Kan heel goed communiceren en organiseren Kortom wat verwacht U van de HAN Buck Consultants International, 2012 36