Groothandel in computers, randapparatuur en software Computergroothandels richten zich doorgaans op bedrijfsmatige afnemers. Ze leveren hardware, software en toebehoren. Ook service- en adviesdiensten behoren tot het aanbod. Er zijn bedrijven die zich uitsluitend toeleggen op de handel, waar anderen zich ontpoppen tot all-in dienstverlener op het gebied van automatisering. Ook zijn er groothandels die zelf computers assembleren en ze daarna verkopen. Deze verscheidenheid maakt de branche heterogeen. Trends Groothandel dient een heldere waardepropositie te hebben en goed verdienmodel; Er dient een duidelijk afgebakend assortiment op een transparante en uniforme wijze aangeboden te worden; Eigendom wordt daarbij ondergeschikt aan gebruik; Recyclebaarheid (duurzaamheid) van producten; Internet of Things, (intelligente) apparaten die verbonden zijn aan het internet; Hoeveelheid data blijft sterk groeien. Gevolg: verdere toename van datacenters en het gebruik van cloudcomputing; Het aantal mobiele applicaties neemt nog steeds toe. Kansen en bedreigingen Omnichannel-bedrijfsmodel. Waarbij groothandel via meerdere kanalen bereikbaar is; Transparantie en samenwerking; Keuze door de afnemer van kanaal, hangt af van behoefte op het betreffende moment; Voorwaartse- en achterwaartse ketenintegratie; Verticale-, horizontale- en platformsamenwerking in de supply chain; Wijziging in de productmix naar mobiele apparaten; Export van apparatuur. Rabobank Cijfers & Trends, 30 april 2014 pagina 1 van 5
Perspectief Voor 2014 wordt een volumedaling van 0,5% tot 1,0% verwacht. Als gevolg van prijsverhoging kan de omzet in 2014 op het niveau van 2013 stabiliseren. Finale gebruiker minder pessimistisch De consument eindigde het jaar 2013 in een aanmerkelijk minder slechte stemming. Het consumentenvertrouwen neemt toe. Bedrijven zijn terughoudend met investeringen. Ondanks de verbetering van het sentiment, blijven in 2014 de binnenlandse bestedingen laag. Groothandelsbedrijven in computers, randapparatuur en software zijn sterk afhankelijk van een binnenlandse vraag. De vraag is gedreven vanuit B2C en B2B. De markt voor hardware is verzadigd en bestaat uit een vervangingsmarkt, waar mobiele apparatuur de voorkeur heeft. Dit blijkt uit de dalende verkoop van laptops en desktops. De verkoop van smartphones en tablets blijft toenemen. Het gebruik van webbased software neemt toe en internet of things is een trend. Het gebruik en toepassing van apparatuur en software wordt steeds belangrijker dan het bezit. Kansen in het buitenland Export is een kans. Het is een uitdaging om het businessmodel wat succesvol is op de binnenlandse markt te kopiëren voor de buitenlandse markt. Een duidelijke strategie met een helder focus en uitgekristalliseerde product markt combinatie is een must. De groothandel dient meer te doen dan enkel het zijn van een logistieke dienstverlener. Brutowinst marge als peilstok De toegevoegde waarde van de groothandel komt terug in de brutowinst marge. Indien deze < 20% is de toegevoegde waarde beperkt en wordt de onderneming door de keten vooral als logistieke dienstverlener ervaren. In de bedrijfsvoering is operational excellence op alle onderdelen dan een vereiste. Indien de brutowinst marge > 20% wordt de waardepropositie van de groothandel als toegevoegde waarde ervaren. Hiermee is de onderneming onderscheidend. Dit is de basis voor continuïteit in het verdienmodel. Zorg voor een onderscheidende component en zorg voor medewerkers met de juist competenties. Langere termijn Op de langere termijn wordt jaarlijks een gematigde groei in het volume van 1,0% tot 1,5% verwacht. Bijvoorbeeld door de tendens van internet of things blijft het gebruik van computer gestuurde apparatuur in werk en privé toenemen. Vraag In 2012 had, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, 95 procent van alle huishoudens in Nederland een computer waarmee internet is te benaderen. Steeds minder Nederlanders hebben een vaste computer in huis. Het aantal woonadressen met een laptop stagneert, terwijl in bijna zeven op de tien online huishoudens een smartphone wordt gebruikt voor internettoegang. Ruim meer dan 50% van de huishoudens in Nederland beschikt over één of meer tablets. 14% heeft zelfs meer dan één exemplaar in huis. Marktonderzoeksbureau Gartner voorspelt dat de wereldwijde verkoop van tablets de komende jaren flink door groeit, terwijl die van de traditionele pc s verder krimpt. Naar verwachting zal de verkoop van tablets in 2015 die van de pc s en laptops overtreffen. Branchevereniging Nederland ICT verwacht dat de bestedingen aan informatie- en communicatietechnologie in 2014 met circa 2,1% zullen toenemen. De groei van software en cloud-gerelateerde hardware zal op ruim 5% uitkomen, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) en Infrastructure-as-a-Service (IaaS) groeien tussen de 25 en 50%. Printers, copiers en scanners krimpen in 2014 met naar schatting 3,2%. Voor de andere netwerkbestedingen wordt een groei van 3,8% voorzien. Wederuitvoer Rabobank Cijfers & Trends, 30 april 2014 pagina 2 van 5
Wederuitvoer De vraag is niet alleen afhankelijk van de Nederlandse markt. Via Nederland vindt ook de afzet naar voornamelijk West Europa plaats van de computers uit Noord Amerika, Azië en deels ook uit Europa zelf. Duitsland is de belangrijkste afzetmarkt met een groeiend belang. De Duitse markt is nog minder verzadigd dan bijvoorbeeld de Nederlandse. Maar ook onze export naar bijvoorbeeld Polen bestaat voor een belangrijk deel uit computers. Hiermee is ook de weg naar Oost Europa gevonden, een afzetmarkt waar nog veel potentie ligt voor de toekomst. Totaal ICT-bestedingen in Nederland Groei in 2014 (in %) Totaal ICT-bestedingen in Nederland +2,1 Hardware (o.a. servers, systemen, tablets) 3,8 Networking equipment 6,7 Backoffice equipment (storage) 4,9 Office equipment (o.a. printers, copiers) -3,2 Software 5,3 Diensten 0,6 Telecom 0,2 Bron: ICT bestedingen in Nederland, groeiverwachtingen 2014, Nederland ICT Aanbod Er zijn circa 3.600 groothandels in computers, randapparatuur en software (CBS); Ruim 61% daarvan is een éénmanszaak; Het aantal kleine ondernemingen zal blijven groeien (i.v.m. flexibiliteit en ZZP-ers); Grote ondernemingen gaan steeds meer (inter)nationaal fuseren, overnemen en samenwerken De bedrijven in de branche zijn heel divers. Zo zijn er zuivere groothandels die optreden als intermediair tussen de fabrikanten en de detailhandel. Maar er zijn ook bedrijven die meer doen dan alleen het leveren van hard- en software en hun dienstverlening hebben uitgebreid met het bieden van allerlei ICT-services (onderhoudscontracten, helpdesk, websites). Verder zijn er ondernemingen die fungeren als merkagent / importeur en een Europees distributienetwerk hebben. Tot slot is er onderscheid tussen groothandels met specifieke, vaak duurdere, apparatuur en groothandels die standaardproducten leveren. Omzet Rabobank Cijfers & Trends, 30 april 2014 pagina 3 van 5
Volgens Nederland ICT, de Branchevereniging van ICT-bedrijven, zal in 2013 de markt voor Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) zich voorzichtig herstellen met een verwachte groei van 0,3%, dit ten opzichte van een daling van 0,5% in 2012. Hardware en software zijn een cruciaal onderdeel van bedrijfsprocessen. Efficiëntie en kostenreductie zijn vaak een gevolg van up-to-date hardware en software. Ook in laagconjunctuur is hieraan behoefte. Het gebruik is daarbij steeds belangrijker t.o.v. het bezit. Dit biedt kansen. De softwaresector lijkt minder last te hebben van de negatieve effecten van de economische crisis. De telecombestedingen groeiden in 2012 in totaal met 1,1%. De voorlopige verwachting voor 2013 is dat de telecombestedingen groeien met totaal 1,6 %. Met name de markten voor dienstverlening (-3,4%) en hardware & kantoortechnologie (-5,7%) ondervonden in 2012 de gevolgen van de economische krimp. In 2013 lopen de bestedingen in hardware en kantoortechnologie nog licht terug met 0,4%. Uitgestelde hardwarebestedingen en de opkomst van diverse mobiele apparaten lijken de cijfers goed te doen. Rabobank Cijfers & Trends, 30 april 2014 pagina 4 van 5
Achtergrondinformatie Vakbladen Automatisering Gids Computable Computer!Totaal PCMag.nl Organisaties Naam Nederland ICT ICT waarborg URL www.nederlandict.nl www.ictwaarborg.nl Rabobank Cijfers & Trends Al meer dan vijfendertig jaar biedt de Rabobank met Cijfers & Trends betrouwbare branche-informatie. Via www.rabobank.nl/cijfersentrends is deze informatie gratis te raadplegen. U vindt er onze thema-updates, branche-informatie en sectorprognoses. Ook kunt u de prestaties van uw bedrijf vergelijken met die van andere bedrijven in uw branche. Rabobank Cijfers & Trends, 30 april 2014 pagina 5 van 5