NDL/HIDC Jaarverslag 2014 2015 Klaar voor de toekomst Zoetermeer, 22 april 2016
NDL/HIDC Nederland Distributieland/Holland International Distribution Council Louis Pasteurlaan 6 2719 EE Zoetermeer Postbus 660 2700 AR Zoetermeer T 079 343 81 10 F 079 347 92 17 www.ndl.nl 2
Voorwoord Klaar voor de toekomst De periode juli 2014 tot eind 2015 is een bijzonder jaar in de geschiedenis van NDL en niet alleen omdat het boekjaar is veranderd naar een kalenderjaar, zodat we eenmalig te maken hadden met een boekjaar van anderhalf jaar. In een turbulente omgeving heeft NDL zich aangepast aan de nieuwe eisen die vanuit de stakeholders aan NDL gesteld worden. Uitdaging was om de organisatie zodanig in te richten dat het goede, dat in de loop der jaren is opgebouwd, behouden bleef, maar ook nieuwe wegen werden ingeslagen om nog beter in te spelen op de wensen van de markt, onze leden, onze partners en onze financiers. Die omslag is de afgelopen anderhalf jaar gemaakt. Er is een stevig fundament gelegd op basis waarvan de komende jaren volop ingezet kan worden op promotie en acquisitie. Financiering en draagvlak zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor NDL om haar promotiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Met ons trouwe ledenbestand hebben we een solide financiële basis. Met de gunning van een meerjarenovereenkomst door de topsector logistiek is de bijdrage vanuit de overheid voor de komende jaren gegarandeerd en heeft NDL een belangrijke positie gekregen bij de invulling en uitwerking van de buitenlandpromotie logistiek. Met de versterkte betrokkenheid van de zeehavens en luchthaven Schiphol is de slagkracht en impact van NDL vergroot. Core business van NDL is het aantrekken van ladingstromen en logistieke investeringen. Om ons netwerk nog beter te bedienen is het dienstenpakket van NDL verdiept en verbreed met meer NDL-activiteiten op het gebied van kennis en netwerken. Met de ontwikkeling van sector- en themaproposities wordt de kennis van de leden en NDL voor elkaar ontsloten. Tijdens ledenreizen en Special Interest Groups worden leden verbonden met elkaar en met het netwerk van NDL, in binnen- en buitenland. De organisatie van NDL is aangepast aan de gewijzigde koers. Met de inkrimping van de backoffice en de invulling van een nieuwe functie van accountmanager voor de leden, kan NDL beter inspelen op de wensen en behoeften van de leden en blijft voldoende capaciteit beschikbaar voor de acquisitie. Door de reorganisatie en de wisseling van managers business development is het NDL team voor een belangrijk deel vernieuwd. Alle inhoudelijke en personele wijzigingen hebben effect op het aantal gerealiseerde projecten in de afgelopen boekperiode. Dat is spijtig, maar was helaas onvermijdelijk. Andere kant van het verhaal is dat er afgelopen periode vier nieuwe proposities zijn ontwikkeld en twee ledenreizen zijn georganiseerd die door de leden over het algemeen positief ontvangen zijn. En de Nationale Distributiedag in Nijmegen genoot een grote belangstelling en een goede waardering. Het was een hele klus om alle veranderingen door te voeren en onze leden en overige stakeholders zo goed mogelijk te blijven bedienen. Ik denk dat we daar in geslaagd zijn en dat er nu een basis ligt om dat in 2016 met veel inzet en energie verder uit te bouwen. NDL is klaar voor de toekomst, u ook? Remco Buurman Algemeen Directeur 3
4
Wat NDL/HIDC doet Het afgelopen boekjaar (juli 2014-december 2015) heeft NDL ingezet op een verbreding en verdieping van haar dienstenpakket om te anticiperen op veranderende behoeften van bestaande leden en om een interessant profiel te kunnen bieden aan nieuwe leden. De ervaringen van het afgelopen jaar en de reacties hierop zijn positief. Het dienstenpakket van NDL kan worden onderverdeeld in een drietal pijlers: a. Lead generation en matchmaking b. Verzamelen en overdragen van kennis c. Verbinden van het netwerk a. Lead generation en matchmaking Voor lead generation is het belangrijk om een goed netwerk op te bouwen in de landen waar de meeste investeringen en ladingstromen vandaan komen. Dit waren in de afgelopen periode nog steeds Noord-Amerika, Turkije, Japan, China, Korea, Taiwan, India en Singapore. Via die netwerken heeft NDL verladers geïdentificeerd en benaderd die bezig zijn om logistieke operaties in Europa op te zetten. Ook werden deze netwerken gebruikt om targetbedrijven te identificeren. Dit zijn bedrijven binnen bepaalde sectoren waarvoor Nederland een logistieke propositie kan bieden die voor het betreffende bedrijf kansen biedt, bijvoorbeeld binnen de sector Life Sciences & Health of Life Style of het thema E-commerce. Het afgelopen boekjaar heeft NDL dan ook in deze landen de focus bij de ontwikkeling van haar netwerken gelegd. Wij genereerden 242 nieuwe projecten. Dit is aanzienlijk minder dan in het vorige boekjaar toen nog 324 nieuwe projecten werden gegenereerd. Door de veranderingen en tijdelijke onderbezetting binnen het NDL bureau is er minder gereisd, waardoor er minder projecten aan de pijplijn zijn toegevoegd. Nu het team weer op volle sterkte is, verbeteren de resultaten in een rap tempo, 63 van de 242 projecten zijn de laatste drie maanden gerealiseerd. De belangrijkste partner binnen deze netwerken is de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Het afgelopen boekjaar heeft NDL het convenant met de NFIA (en de regionale partners uit het Nationaal Acquisitieplatform) vernieuwd, waarin is afgesproken hoe we samen optrekken bij het aantrekken van logistieke investeringen. Naast de NFIA heeft NDL gebruik gemaakt van allerlei lokale netwerkorganisaties die op een of andere manier te maken hebben met bedrijven die internationaliseren, van lokale partners, bijvoorbeeld lokale vestigingen van NDL leden, ambassades en consulaten. In de loop der jaren is op deze wijze een uitgebreid netwerk ontwikkeld dat actief wordt onderhouden en uitgebreid. Naast opbouw van netwerken identificeert NDL leads door bezoek en organisatie van bepaalde events, zowel in het buitenland als in Nederland. In het afgelopen boekjaar organiseerden wij 21 van deze activiteiten (seminars en roundtables). Door 1-op-1 gesprekken en conference calls worden prospects vervolgens omgezet in leads. In het afgelopen boekjaar hebben wij 151 bedrijfsbezoeken en/of conference calls met individuele bedrijven gehad. Nadat NDL rechtstreeks of via haar netwerken in contact is gekomen met de buitenlandse verlader ondersteunt NDL de betreffende partij met het uitwerken van een business case voor hun Europese logistieke operaties. Via een Logistic Questionaire wordt de behoefte van de verlader in kaart gebracht. NDL matcht deze behoefte met de logistieke profielen van haar leden en brengt de partijen met elkaar in contact of geeft advies bij het opzetten van een own account operatie. In het afgelopen boekjaar hebben wij 80 buitenlandse verladers gematcht. En naar volle tevredenheid, getuige de diverse blijken van waardering die wij ontvingen: 5
Mich Bayley, President and CEO, SP Express: I wanted to pass on my personal thanks to you and your organization for the outstanding help and support I received over the past nine months. In particular, Jan Paul Olijslager, was exceedingly helpful, cooperative and truly a pleasure to work with, a true professional. Vervolgens vindt een Fact Finding Trip plaats, waarbij de betreffende verlader een bezoek aan Nederland brengt om zich nader te oriënteren. NDL organiseert de afspraken, introduceert de verlader bij relevante partijen en is een klankbord en adviseur voor de verlader bij het uitwerken van hun business case. Deze fact finding trips hebben wij afgelopen anderhalf jaar voor 49 buitenlandse bedrijven georganiseerd. "I traveled to the Netherlands in December and met with close to 10 different companies. All were very impressive in their own way and we elected to move forward with Janssen Distribution Services. Uiteindelijk sluiten de bedrijven een contract voor de dienstverlening c.q. vestiging. Het afgelopen boekjaar heeft NDL/HIDC aan de basis van 92 contracten gestaan. Martin Zegers, Managing Director Forever Direct EU B.V.: We are still convinced after these years of development and operation that the Netherlands was and is the right choice. We have enjoyed the benefits of the availability of wide spread knowledge in all disciplines the Company needs. Local authorities such as the Tax and the Customs Office have clearly showed to be business partners enabling our successful developments. Infrastructure in terms of in- and outbound logistic traffic or communication channels have never suffered from major delays or was reason for a drop in service performance. Our conclusion is that the Netherlands offers great opportunities in providing an environment with clear rules and regulations that form the fundament for solid and profitable business development and growth " Het hierboven beschreven proces ziet u gevisualiseerd in onderstaande afbeelding. 6
De lead generation is het afgelopen decennium sterk veranderd. De concurrentie is toegenomen, het economische zwaartepunt in Europa verplaatst zich steeds verder oostwaarts en de verladers zijn steeds vaker op zoek naar specifieke oplossingen voor hun logistieke vragen. Een algemeen verhaal over logistiek Nederland is vaak niet langer voldoende. Daarnaast is het door de toenemende digitalisering steeds eenvoudiger voor buitenlandse verladers om gericht informatie te vergaren en zelfstandig partners te benaderen. De meerwaarde van NDL bewijst zich hier door het koppelen van specifieke kennis van het Nederlandse logistieke landschap binnen de Europese context waardoor er complete supply chain oplossingen kunnen worden aangeboden. Daarom heeft NDL besloten in te zetten op de ontwikkeling en marketing van sector- en thema specifieke proposities. Het afgelopen boekjaar heeft NDL, in samenwerking met haar leden, de NFIA, de regionale partners en met Dinalog, proposities ontwikkeld voor de sectoren Life Sciences & Health en Life Style en voor de thema s E-commerce en Servicelogistiek. Ook is een start gemaakt met proposities voor de sectoren High Tech Systems en Chemicals. U vindt de proposities op de website van NDL, www.ndl.nl. Wat NDL/HIDC opmerkt Concurrentievoordeel Nederland wordt kleiner De afgelopen periode is het relatieve concurrentievoordeel dat Nederland op het gebied van de logistiek traditioneel ten opzichte van de omliggende landen heeft licht afgenomen. Jan Paul Olijslager, Senior Manager Supply Chain Solutions North America, vertelt: Belangrijke ontwikkeling betreft het afnemen van het voordeel op het gebied van de fiscale vertegenwoordiging ten opzichte van België. Met name wat betreft de verplichte zekerheidstelling bij de belastingdienst verliezen we onze leidende positie, België vraagt een dergelijke garantstelling namelijk niet. Wat we de afgelopen periode een aantal keer hebben gezien is dat logistiek dienstverleners en douaneadvieskantoren ook het risico dat zij richting de belastingdienst lopen willen afdekken door de buitenlandse verlader te vragen ook voor dit deel een zekerheidstelling/bankgarantie af 7
te geven. Hierdoor is in feite sprake van een "dubbele zekerheidstelling" in Nederland. NDL heeft bovendien geconstateerd dat niet alle partijen in Nederland hier op dezelfde manier mee omgaan; dit zorgt voor verwarring bij buitenlandse verladers. Desondanks is wordt Nederland nog altijd gezien als een uitstekende locatie voor het opzetten van logistieke activiteiten. Daarbij spelen steeds meer ook andere locatiefactoren dan alleen de logistiek of infrastructuur een belangrijke rol. Zo scoort Nederland goed wat betreft de kwaliteit van het leven, aanwezigheid van talent, IT infrastructuur etc. Deze goede overall positie ten opzichte van de omliggende landen heeft positieve gevolgen voor Nederland als logistiek vestigingsland. Het feit dat de belangrijkste logistiek hotspots (mainports, Venlo, Tilburg e.a.) ook ten opzichte van concurrerende logistieke clusters nog steeds goed scoren speelt hier uiteraard ook een rol. Olijslager: Als we bekijken waar Nederland het afgelopen jaar relatief succesvol is geweest dan zijn met name de E-commerce, Lifestyle & Fashion en Medical Devices segmenten die het vermelden waard zijn. Er zijn in deze segmenten relatief veel landingen geweest, zeker in fashion zaten er een aantal grote projecten bij. Doelstelling voor de komende periode zal zijn om internationale spelers op het gebied van E- commerce en fulfilment te overtuigen om grootschalige logistieke operaties in Nederland op te zetten. APAC & MEA (Azië (exclusief Rusland), Oceanië, Midden Oosten (inclusief Israël en Turkije) en Afrika) Focus op netwerken De situatie met betrekking tot Azië blijft gematigd positief. Martijn Thijsen, Director Supply Chain Solutions: De economie in Azië is laat nog steeds een groeiende trend zien. Daarnaast trekt ook de economie in Europa weer aan, waardoor Europa een zeer interessante markt blijft voor Aziatische bedrijven. Punt van aandacht is China. De Chinese economie is weliswaar groeiende, maar groeit minder hard dan in voorgaande jaren. Als dit zich doorzet, zou dit grote impact kunnen hebben op de ladingstromen vanuit China naar Europa. Vooralsnog biedt de tanende groei juist kansen voor Nederland. Thijsen: Nu de binnenlandse markt in China onder druk staat, zijn Chinese bedrijven genoodzaakt nieuwe markten te ontwikkelen. Europa is dan een logische stap. Met name op het gebied van High Tech en E-commerce zien we Chinese bedrijven richting Europa kijken. Door de afname van de groei in China worden ook bedrijven in de overige Aziatische landen gedwongen zich te heroriënteren en kijken naar Europa. Onze focus ligt komend jaar dan ook, naast China, Japan en Korea, op Zuid-Oost Azië en India. Daarnaast ligt de focus komend boekjaar op het versterken van de netwerkrelaties en het versnellen van de doorlooptijd van de projecten. Thijsen: Het afgelopen boekjaar is NDL, als gevolg van de personele wijzigingen, minder zichtbaar geweest in Azië. Juist in deze markt is relatiebeheer en relatiebehoud van het grootste belang. Dankzij de lange doorlooptijd van projecten is het aantal landingen nog onverminderd hoog, echter het aantal nieuwe projecten is sterk terug gelopen, wat risico s meebrengt voor het aantal landingen in het komende boekjaar. We zullen dan ook ons uiterste best doen de doorlooptijd van de projecten te verkorten, zodat we aan het eind van het boekjaar eenzelfde aantal landingen kunnen rapporteren. Noord Amerika E-commerce duidelijk waarneembare trend Bedrijven in Noord Amerika zien Europa nog steeds als een belangrijke afzetmarkt voor hun producten. Jan Paul Olijslager, Senior Manager Supply Chain Solutions North America: De afgelopen jaren is een trend waarneembaar dat steeds meer partijen waar we mee in contact staan zich op E-commerce richten. Het gaat dan om volledige E- 8
commerce/b2c operaties, maar daarnaast zijn er ook gemengde operaties waar, naast de traditionele B2B leveringen, ook direct aan de consument geleverd moet worden. Als organisatie proberen we hier uiteraard op in te spelen, denk hierbij aan de aanwezigheid bij de Global E-commerce Summit in Barcelona, het Discover Global Markets evenement in Dallas en uiteraard ook door het opstellen van de E-commerce propositie. We zijn in deze periode begonnen met het registreren van de E-commerce gerelateerde projecten en in de periode 2014-2015 heeft bijna 25% van de NDL projecten een E-commerce component, hiervan heeft ruim 65% een Noord Amerikaanse oorsprong. Ook in de Lifestyle (fashion, apparel, cosmetics, household goods etc) is een duidelijke dominantie van Noord Amerika waarneembaar. Ruim 23% van alle NDL projecten zit in dit segment en hiervan heeft ruim 70% een Noord Amerikaanse herkomst. Wat hierbij verder opvalt is dat een aantal zeer grote bedrijven uit de Fashion industrie de afgelopen besloten heeft een EDC in Nederland neer te zetten. Laatste belangrijke segment vanuit Noord Amerika betreft de Life sciences, 20% van alle projecten vanuit Noord Amerika betreft Life Science projecten. Resultaten buitenlandpromotie In onderstaand overzicht is het aantal contracten, met hun waarde en werkgelegenheid, uitgedrukt in het aantal fte s zoals deze geschat worden na drie jaar operatie, te zien. De cijfers zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de cijfers van het vorige boekjaar, echter, dit boekjaar telde een half jaar meer. Als gevolg van de inhoudelijke en personele wijzigingen in het afgelopen boekjaar zijn de resultaten met betrekking tot het aantal gerealiseerde projecten helaas iets achtergebleven. Dat is spijtig, maar was helaas onvermijdelijk. Afgesloten contracten (landingen) Logistieke contracten 2014/ 2015 2013/ 2014 2012/ 2013 Outsourced bij dienstverleners Waarde Logistiek Contract (boekjaar 2014-2015)* Aantal fte s* Investering* 69 61 63 3.680.200 828 83.650.000 Eigen vestiging 10 8 17 619 112.600.000 Totaal 79 69 80 1.447 196.250.000 logistieke contracten Niet-logistieke 13 22 26 87 5.980.000 Contracten Totaal 92 91 106 1.534 202.230.000 * Op basis van de tot nu toe beschikbare gegevens 9
Activiteiten NDL/HIDC per regio 2014/2015 Amerika Noord/Zuid* APAC & MEA regio* Europa* Totaal* Seminars 9 4 8 21 Lokale bedrijfsbezoeken (1 op 114 30 7 151 1) en direct calls Fact finding trips in Nederland bij leden 31 14 4 49 Logistieke contracten, bij logistieke dienstverleners 24 37 8 69 Logistieke contracten, own account Logistieke contracten Totaal 6 3 1 10 30 40 9 79 Niet-logistieke contracten 11 2 0 13 Totaal contracten per regio 41 42 9 92 Verdeling per sector Chemicals High Tech Life Sciences Life Style Other Agri 0 8 6 16 10 1 3 10 1 6 22 0 0 1 0 6 2 0 3 19 7 28 34 1 * APAC & MEA regio: Azië (exclusief Rusland), Oceanië, Midden Oosten (inclusief Israël en Turkije) en Afrika Toelichting: Seminars: evenementen in het buitenland waarbij NDL/HIDC een presentatie gehouden heeft. Bedrijfsbezoeken: bezoeken aan, meetings en conference calls met buitenlandse producenten. Fact finding trip: tijdens een fact finding trip begeleidt NDL/HIDC buitenlandse producenten op een kennismakingsbezoek bij vooraf geselecteerde logistieke dienstverleners in Nederland. Logistieke contracten, own account: de categorie contracten own account bestaat uit bedrijven die hebben gekozen voor een logistieke operatie in eigen beheer. Niet-logistieke contracten: onder deze categorie vallen contracten die bij consultants zijn geland en andere contracten. De categorieën Directe investering en Werkgelegenheid geven de investeringen en werkgelegenheid weer in Nederland die direct voortvloeien uit de afgesloten contracten. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) 10
b. Verzamelen en overdragen van kennis Binnen NDL is veel kennis aanwezig over supply chain optimalisatie in Europa. Naast logistieke kennis wordt daarbij gebruik gemaakt van beschikbare informatie over locatiefactoren en vergelijkingen met omringende landen (benchmarks). Leden en partners van NDL kunnen deze kennis inzetten indien zij in gesprek komen met verladers die naar supply chain oplossingen op zoek zijn. Thema proposities Om in de logistieke propositie van Nederland verdieping aan te brengen naar sectoren en thema s is gespecialiseerde kennis nodig. In het NDL netwerk is veel van deze kennis aanwezig. NDL heeft deze kennis uit haar netwerk (in eerste instantie de leden en (regionale) partners van NDL) verzameld, bewerkt en beschikbaar gesteld, zodat ieder die met potentiële leads in gesprek komt hier gebruik van kan maken. In het boekjaar 2014-2015 ontwikkelde NDL, in samenwerking met haar leden, de NFIA, de regionale partners en met Dinalog, een viertal proposities, te weten Life Sciences & health, Service logistiek, E-commerce en Life Style. NDL organiseerde hiervoor kick-off bijeenkomsten, vervolgbijeenkomsten, spraken met vele partijen en deden deskresearch. U vindt de proposities op de website, www.ndl.nl. Daarnaast is NDL van start gegaan met de ontwikkeling van proposities voor de sectoren High Tech Systems en Chemicals. Deze proposities zullen in 2016 opgeleverd worden. Special Interest Groups (SIG s) De ontwikkeling van een nieuwe propositie blijft niet beperkt tot een eenmalige exercitie. Voor ieder thema en iedere sector waarvoor een propositie is ontwikkeld wordt een Special Interest Group (SIG) georganiseerd met de betrokken leden om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen. Het afgelopen boekjaar hebben er twee drukbezochte SIG s plaats gevonden, een voor Life Sciences & Health en een voor E-commerce. Specialisten zoals Erik van Wunnik van DSV Solutions, Johan Milliau van Bleckmann en René Schilder van Focus on VAT voor E-commerce en Kees Baggerman van Baggerman Farma Consult, Eric Willems van Movianto, Guido Delfgaauw van Jan de Rijk Logistics en Michel Schipper van TNT voor Life Sciences & Health gaven hun visie op de trends en ontwikkelingen binnen de sectoren, waarna een geanimeerde discussie volgde. Holland Logistics Library In opdracht van de Topsector Logistiek werkt NDL aan de ontwikkeling van een Holland Logistics Library, waarin zowel het algemene logistieke verhaal over Nederland als de sector- en themagerichte proposities een plek moeten krijgen. De gedachte achter deze library is om de kennis uit het logistieke netwerk te verzamelen, te bundelen en beschikbaar te stellen aan alle verkopers van logistiek Nederland. Het voordeel van een dergelijke library is dat iedereen gebruik kan maken van dezelfde, actuele informatie, die kan worden ingezet als aanvulling op het eigen verhaal zonder dat de gebruiker zelf iedere keer opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Ook krijgt ieder de gelegenheid om zelf informatie te bewerken en toe te voegen aan de library. De ontwikkeling van de library is gestart in het boekjaar 2014-2015. In de eerste fase van het project zijn de unique selling points gedefinieerd op basis van proof points en is het kader voor verdere uitwerking vastgesteld. De realisatie van de library vindt plaats in maart 2016. Overige middelen Door bezoeken aan en gesprekken met leden, buitenlandse verladers, partners, overheid, etc. heeft NDL enorm veel kennis in huis. Kennis over het investeringsklimaat in Nederland, over interessante events in binnen- en buitenland, over logistieke innovaties, over mondiale ontwikkelingen binnen sectoren en thema s, etc. NDL probeert deze kennis actief te delen met haar leden. De informatie wordt via nieuwsbrieven en mailings gedeeld. Het afgelopen boekjaar is de nieuwsbrief acht keer verstuurd. Mailings werden breder verstuurd, zodat een zo groot mogelijk aantal betrokkenen kennis kan nemen van 11
de laatste ontwikkelingen. Ook werden leden in de gelegenheid gesteld om relevante ontwikkelingen te delen met andere leden uit het NDL netwerk. Tot slot werden afgelopen periode ook social media ingezet. De Linkedin groep is gegroeid tot 775 leden en we hebben 174 volgers op ons nieuw opgezette Nederlandse Twitter account, NDL_NL. c. Verbinden van het netwerk NDL heeft een uitgebreid netwerk van leden, partners, overheden en verladers en probeert dit netwerk met elkaar te verbinden. Om goed inzicht te krijgen welke behoefte (en kennis) de leden hebben, heeft NDL afgelopen boekjaar binnen het team Juliette van Neerijnen verantwoordelijk gemaakt voor het accountmanagement met de leden. Juliette probeert de specifieke capaciteiten en wensen van de individuele leden zo goed mogelijk in kaart te brengen, zodat zij goed gematcht kunnen worden bij lead generation, maar ook zodat zij gericht kunnen worden verbonden met andere partijen en NDL weet voor welke kennisuitwisseling deze partij benaderd kan worden. Evenementen NDL brengt het netwerk fysiek met elkaar in contact tijdens diverse evenementen. De overlap met kennisuitwisseling is hierbij groot. Zo vonden het afgelopen boekjaar diverse bijeenkomsten plaats ten behoeve van de proposities, organiseerden we Special Interest Groups voor de verdieping van de kennis inzake de sector Life Sciences & Health en het thema E-commerce en vonden de Algemene Ledenvergadering en de Nationale Distributiedag plaats. In november 2014 organiseerde NDL een Algemene Ledenvergadering met aansluitend een seminar over Verandering. Tijdens het seminar lichtten een aantal prominente sprekers ieder vanuit een verschillende invalshoek de veranderingen binnen hun werkgebied toe. Arthur van Dijk, voorzitter van het Platform Buitenlandpromotie Logistiek gaf een toelichting op de wijze waarop buitenlandpromotie logistiek de komende jaren vorm zal krijgen. Enno Osinga, Senior Vice President Cargo van Schiphol Group, gaf zijn visie op de ontwikkelingen binnen de luchtvrachtsector en Cees Tommel, directeur Key Rail, nam de deelnemers mee in de wereld van het spoorvervoer en de mogelijkheden die dat in de toekomst kan bieden. Jeroen Nijland, directeur NFIA, informeerde de aanwezigen over de nieuwe acquisitiestrategie die de NFIA samen met de partners van Invest in Holland heeft ingezet en wat dat betekent voor de samenwerking met NDL/HIDC. Het evenement trok 95 bezoekers. De jaarlijkse Nationale Distributiedag op 15 oktober 2015 trok 275 bezoekers en ging in op het thema vernieuwing. Vernieuwing in topsectoren, vernieuwing in de buitenlandpromotie van logistiek én vernieuwing van NDL. Onder de titel Over de grenzen: nieuw denken, nieuw doen gaven inspirerende sprekers zoals Joost Wels van FonQ.nl, Erik Uljee van TNT Benelux en Rob Cuijpers van Forever21 hun visie op de ontwikkelingen in de verschillende topsectoren. Na de pauze waren er workshops met als thema s Het Nieuwe Presenteren, Netwerken: Hoe haal ik het meeste uit mijn netwerk?, Hoe zet logistiek Nederland zichzelf op de internationale kaart? De kracht van samenwerken in de digitale wereld, Welke medewerkers hebben we straks niet meer nodig en wie wel! en de Workshop export logistieke kennis en kunde. De traditionele poetsdoek werd dit jaar overhandigd aan Conny Bieze, gedeputeerde van de provincie Gelderland, waarna in een paneldiscussie met Corry van Rhee-Oud Ammerveld, Wethouder Gemeente Tiel, Ina Leppink, Burgemeester van de Gemeente Montferland en Turgay Tankir, Wethouder van de Gemeente Nijmegen, een beeld werd geschetst van de logistieke kracht van de regio. Met een speed dating event, een dinerbuffet en een lunchbuffet bood de dag vele netwerkmomenten. 12
De NDD werd met een gemiddelde van 7,8 goed beoordeeld door de bezoekers, zo bleek uit de enquête die wij na afloop verstuurd hebben. Het merendeel van de bezoekers zou de NDD aanbevelen aan een collega of relatie. Tevens werden een aantal uiteenlopende suggesties voor verbetering gedaan. Deze punten worden geëvalueerd en meegenomen bij de organisatie van de NDD 2016. Ina Leppink, burgemeester Gemeente Montferland: Graag wil ik je complimenteren met de uitstekende NDD dag gisteren! Alles was tot in de puntjes verzorgd en ook het programma had een prima afwisseling van plenair, kleinere groepen en informeel samenzijn. Top! Leon Maas, Carpenter Europe Group: De NDD was weer erg goed georganiseerd en heel interessant. Goede momenten gehad om te netwerken wat ook weer leuke contacten heeft opgeleverd. Ledenreizen Afgelopen jaar is NDL begonnen om de netwerken van verladers en leden actiever aan elkaar te koppelen door het organiseren van ledenreizen. Waar mogelijk worden ledenreizen gekoppeld aan een internationaal event dat gerelateerd is aan een van de proposities die voor sectoren en thema s zijn ontwikkeld. Deze events worden gebruikt om directe matchmaking tussen verladers en leden te organiseren. 13
Het afgelopen boekjaar organiseerden we in juni een ledenreis naar de Global E- commerce Summit in Barcelona. Negentien leden sloten zich daarbij aan en waren na afloop zeer positief over het verloop. De ledenreis werd beoordeeld met een 8,1 gemiddeld. Men gaf aan met name de netwerkcontacten, zowel onderling als met de congresdeelnemers, te waarderen. Op onze vraag of men in een volgend jaar wederom zou deelnemen, antwoordde 87% positief. In oktober 2015 reisde NDL met twintig leden naar de Verenigde Staten. Het eerste deel van de reis is aansluiting gezocht met de economische bedrijvenmissie onder leiding van Minister President Rutte en zijn Vlaamse collega Bourgeois aan Atlanta met als thema Smart Logistics. Samen met omstreeks 60 bedrijven uit Nederland en Vlaanderen is er gedurende 3 dagen een druk programma doorlopen waar o.a. UPS, Coca Cola (beide bedrijven hebben hun hoofdkantoor in Atlanta), de luchthaven van Atlanta (de drukste luchthaven ter wereld) en Microsoft zijn bezocht. Na afloop van het bezoek aan Atlanta is NDL samen met een aantal NDL leden doorgereisd naar Dallas waar deelgenomen is aan het Discover Global Markets event, een tweedaags netwerkevenement waar Amerikaanse bedrijven de kans geboden werd om meer te weten te komen over de ontwikkelingen op het gebied van internationale E-commerce en fulfilment. Aan dit evenement werd door omstreeks 300 bedrijven en instellingen deelgenomen en hier zijn zowel voor NDL als de meereizende leden interessante contacten gelegd. De ledenreis werd beoordeeld met een 7,6 gemiddeld. Remco Weevers, Route Development Manager USA C.H. Robinson Europe B.V.: Bedankt voor jullie fantastische input tbv deze trip! Voor C.H. Robinson is deze trip in ieder geval geslaagd, zowel mijn collega als ikzelf hebben goede contacten opgedaan. De aanwezigheid van Mark Rutte heeft voor ons als bedrijf in ieder geval deuren geopend in the South East! 14
Ontwikkelingen Interne organisatie De NDL organisatie is het afgelopen boekjaar sterk veranderd. Met de inkrimping van de backoffice en de invulling van een nieuwe functie van accountmanager voor de leden, kan NDL beter inspelen op de wensen en behoeften van de leden en blijft voldoende capaciteit beschikbaar voor de acquisitie. Door de reorganisatie en de wisseling van managers business development is het NDL team voor een belangrijk deel vernieuwd. Overzicht NDL team: R. (Remco) Buurman, Algemeen directeur M. (Martijn) Thijsen, Director Supply Chain Solutions S. (Stan) de Caluwe, Senior Manager Supply Chain Solutions North America J.P. (Jan Paul) Olijslager, Senior Manager Supply Chain Solutions North America Mw. J. (Juliette) van Neerijnen, Director Business Relations Mw. J.M. (Justine) ten Hoorn-Lops, Manager Marketing & Communicatie Mw. F. (Frieda) Ouwendijk, Ledenadministrateur Mw. M. (Mariska) Schrama, Office manager Vergaderingen Bestuur en Raad van Toezicht en Advies Het Bestuur heeft het afgelopen boekjaar acht maal vergaderd. Dat is vaker dan gebruikelijk in verband met het transitieproces waarin NDL zich bevond. Belangrijke aandachtspunten voor het Bestuur waren de aansluiting van NDL op het topsectorenbeleid, de reorganisatie en korte termijn strategie en de bewaking van de financiële kaders. Recentelijk is een eerste aanzet gedaan voor de lange termijn strategie en herziening van de contributiestructuur. De Raad van Toezicht en Advies is afgelopen boekjaar drie keer bij elkaar gekomen. Naast de formele goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag is de Raad van Toezicht geïnformeerd en om advies gevraagd over het transitieproces. Hun suggesties zijn meegenomen bij de verdere uitwerking en invulling. Tevens is binnen de Raad van Toezicht en Advies informatie gedeeld over de ontwikkelingen binnen sectoren, modaliteiten en regio s. Enquête In september 2015 heeft NDL voor de tweede keer een enquête onder de leden verstuurd. De respons was hoog, ruim 26% van onze contactpersonen heeft het formulier ingevuld. De resultaten van de enquête zijn gebruikt bij het opstellen van het jaarplan 2016. Tevredenheid over NDL dienstverlening 15
Uit de enquête is gebleken dat het merendeel van de respondenten (72%) tevreden is over de dienstverlening van NDL. Suggesties voor verbetering worden meegenomen bij de evaluatie van onze activiteiten. Zo zullen wij nog meer inzetten op samenwerking met en tussen de leden, hebben wij een Director Business Relations, zodat we goed in kunnen spelen op de wensen van de leden en zetten we komend jaar meer in op het delen van successen met de leden. Frequentie van de communicatie Het grootste deel van de respondenten (80%) vindt de frequentie van communicatie vanuit NDL goed. Er is een aantal tips gegeven om de inhoud verder te verbreden en te verbeteren. Zo ontvangen de leden graag met regelmaat een update over logistieke trends en ontwikkelingen, marktontwikkelingen en sectoren, worden ze graag geïnformeerd over de successen die NDL behaald heeft, zien ze graag meer communicatie via Twitter en ontvangen ze graag de presentaties die tijdens de buitenlandreizen gegeven worden. Trends in logistiek Als grootste trends in de logistiek worden genoemd de snelle ontwikkeling van E- commerce, digitalisering van de processen, steeds meer schaalvergroting en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een consequentie hiervan is dat er steeds meer focus aangebracht moet worden in de acquisitie en dat er een (nog) meer op maat gesneden proposities moeten komen voor specifieke business cases. Dit sluit aan op de sector- en themagerichte aanpak. 16
Bekendheid met proposities 64% van de respondenten is bekend met de proposities Life Sciences & Health, E- commerce en Life Style die NDL onlangs opleverde, 55% maakt er ook daadwerkelijk gebruik van. De aanbevelingen ter verbetering van de proposities neemt NDL mee in de updates. Aanbevolen wordt nog meer regionale informatie te verzamelen, de voordelen van Nederland te kwantificeren en calculaties op te nemen met betrekking tot de flexmogelijkheden in Nederland. Evenementen 17
Het merendeel van de respondenten (68%) heeft interesse in deelname aan Special Interest Groups s (SIG s) die NDL organiseert voor de diverse sectoren. Van de geïnteresseerden blijkt het merendeel (55%) interesse te hebben voor E-commerce. Eenzelfde beeld is te zien bij de NDL ledenreizen. Het merendeel van de respondenten (75%) heeft interesse in deelname aan de NDL ledenreizen. Ook in dit geval heeft het merendeel van de geïnteresseerden de voorkeur te geven aan een ledenreis op het gebied van E-commerce. 18
Samenwerkingsverbanden Met de gunning van een meerjarenovereenkomst door de topsector logistiek heeft NDL een belangrijke positie gekregen bij de invulling en uitwerking van de buitenlandpromotie logistiek. Daarnaast heeft NDL het afgelopen boekjaar het convenant met de NFIA (en de regionale partners uit het Nationaal Acquisitieplatform) vernieuwd, waarin is afgesproken hoe we samen optrekken bij het aantrekken van logistieke investeringen. Ook de samenwerking met (lucht)havens is geïntensiveerd. Afgelopen boekjaar hebben we gezamenlijk geacteerd in de missie naar Korea en Japan en ook komend boekjaar staan diverse gezamenlijke activiteiten op stapel in Azië, Noord Amerika en Europa. 19
20
Financiën 2014-2015 Toelichting jaarresultaat NDL/HIDC boekjaar 2014-2015 Boekjaar 2014-2015 heeft betrekking op een periode van 18 maanden in verband met wijziging boekjaar naar de periode 1 januari tot en met 31 december (was 1 juli tot en met 30 juni). Baten De baten zijn iets hoger dan begroot. In de begroting was reeds aangegeven dat een goede inschatting moeilijk was gezien de nieuwe invulling van de financiering door de overheid die in de afgelopen boekperiode invulling heeft gekregen. In de begroting waren wederom niet opgenomen de opbrengsten vanuit de EU kennisprojecten die wel in deze realisatiecijfers zijn opgenomen. De contributie-inkomsten zijn iets hoger uitgekomen dan begroot door het aantrekken van nieuwe leden waaronder een aantal met een substantiële contributiebijdrage. Lasten De lasten zijn iets hoger dan begroot. Dit is voor een belangrijk deel toe te rekenen aan externe inhuur voor een project dat vanuit de overheid werd gefinancierd en waarvoor specifieke expertise moest worden ingezet die niet binnen de capaciteit van NDL beschikbaar was. Verder zijn de automatiseringskosten hoger dan begroot omdat de noodzakelijke vernieuwing van de IT infrastructuur meer kosten met zich meebracht dan begroot. Saldo Het saldo voor dit boekjaar bedraagt EUR 91.254. Dit saldo wordt een voor het grootste deel toegevoegd aan het weerstandsvermogen, EUR 40.000 gaat naar een bestemmingsreserve voor een update van het verouderde CRM systeem. 21
Balans In euro's per: 31-12-2015 30-6-2014 ACTIVA Vaste activa Inventaris 0 542 Hard- en software 1.536 1.037 1.536 1.579 Vlottende activa Handelsdebiteuren 657.856 511.638 Belasting en premies 0 0 Overige vorderingen 2.450 112.354 660.306 623.992 Liquide middelen 303.962 116.283 TOTAAL ACTIVA 965.804 741.854 31-12-2015 30-6-2014 PASSIVA Eigen vermogen Weerstandsvermogen 67.085 15.831 Bestemmingsreserves 40.000 0 107.085 15.831 Kortlopende schulden/ overlopende passiva Crediteuren 23.891 100.143 Belasting en premies 126.402 128.362 overlopende passiva 708.426 497.518 858.719 726.023 TOTAAL PASSIVA 965.804 741.854 22
Staat van baten en lasten In euro's Attentie: rekening 2013/2014 heeft betrekking op boekjaar van 12 maanden en rekening 2014/2015 heeft betrekking op boekjaar van 18 maanden. 23
24
Overzicht per 22 april 2016 voor een actueel overzicht zie www.ndl.nl Bestuur In memoriam Ere voorzitter, S. Orlandini C.M. Paauwe (voorzitter) mw. J.G.M. de Rijk, Jan de Rijk Logistics (penningmeester) M. de Nooijer, Martinair/KLM Cargo F.J.M Verhoeven, Vos Logistics Voorgedragen: E.D. Osinga R. Paul, Havenbedrijf Rotterdam N.V./Brancheorganisatie Zeehavens E. Uljee, TNT Benelux Teruggetreden: M.H. Wisbrun, SKYTEAM Raad van Toezicht en Advies K.J. Noordzij (voorzitter) A.Th.H. van Dijk, Transport en Logistiek Nederland Mw. C.C. Leppink-Schuitema, Gemeente Montferland H. Ligtenberg, Oost N.V. B.G. Radstaak, Air Cargo Netherlands M.M. Roelofsen, Koninklijke Rotra Forwarding S.M.T. Schipper, ABN AMRO Bank N.V. C. Tommel, RMC M. van Vliet, Deloitte Consulting Waarnemers namens ministeries: Mw. B. Gijsbers, Ministerie van Infrastructuur en Mobiliteit J.C.M. Nijland, EVD/NFIA Netherlands Foreign Investment Agency Voorgedragen: E.R. Brinkhoff, N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij D. van Damme, DHL Supply Chain S.W.A. Lak, Deltalinqs P. van der Maas, DSV Solutions Mw. D. Meijer, Havenbedrijf Amsterdam NV J.M. Mikx, N.V. Industriebank LIOF S.H.M. Satijn, Gemeente Venlo J. van Stekelenburg, Schiphol Group Voorgedragen voor herbenoeming: S. Oosterhof, N.V. NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij) R.J. Vat, FENEX Ned. Org. voor Expeditie en Logistiek Teruggetreden: R.P.J. Bol, Ministerie van Economische Zaken R. van den Heuvel, DSV Solutions E.D. Osinga, Schiphol Group F. Westdijk, DHL Supply Chain 25