Jaarcijfers 2008
Inhoud presentatie Highlights Cijfers Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 1
Highlights 2008 Omzet gestegen met 10,4% tot 97,5 mln Bedrijfsresultaat gestegen met 19,3% tot 9,3 mln Nettowinst gedaald met 13,0% tot 5,3 mln Operationele marge gestegen tot 9,5% Winst per aandeel 0,62 (2007: 0,74) Dividend per aandeel 0,25 (40% pay-out) Handhaving solide financiële positie 2
Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2008 2007 Mutatie Netto-omzet ICT Embedded 27.791 30.814 ICT Solutions 44.623 46.351 ICT Consultancy 2.327 1.886 ICT Duitsland 22.749 9.234 97.490 88.285 10,4% Som der bedrijfslasten 88.217 80.515 9,6% Bedrijfsresultaat 9.273 7.770 19,3% Last als gevolg van fraude 2.500 - Saldo rentebaten en -lasten 551 511 Resultaat voor belasting 7.324 8.281 Belastingen 1.929 2.200 Aandeel van derden 107 - Nettowinst 5.288 6.081-13,0% 3
Toelichting op Winst- en Verliesrekening: halfjaarvergelijking (x 1000) 1e hj 2007 2e hj 2007 1e hj 2008 2e hj 2008 Omzet ICT Embedded 15.515 15.299 14.350 13.441 ICT Solutions 23.660 22.691 23.086 21.537 ICT Consultancy 873 1.013 1.284 1.043 ICT Duitsland 3.466 5.768 10.145 12.604 43.514 44.771 48.865 48.625 Bedrijfsresultaat 3.824 3.946 4.764 4.509 Marge bedrijfsresultaat 8,8% 8,8% 9,7% 9,3% Nettowinst 3.114 2.967 3.710 1.578 Nettomarge 7,2% 6,6% 7,6% 3,2% 4
Toelichting op Winst- en Verliesrekening: brutowinstmarge (x 1.000) Embedded Solutions Consultancy Duitsland Omzet 27.791 44.623 2.327 22.749 Brutowinstmarge * 4.841 8.312 464 4.500 % brutowinstmarge 17,4 18,6 19,9 19,8 * Omzet minus materiaalverbruik en diensten derden en personeels-gerelateerde kosten 5
Toelichting op Winst- en Verliesrekening: bedrijfslasten (x 1000) 2008 2007 Mutatie Materiaalverbruik en uitbesteed werk 9.961 8.908 11,8% Personeelslasten 57.274 51.592 11,0% Afschrijvingen 746 477 56,4% Autokosten 7.510 7.830-4,1% Huisvesting 4.163 3.724 11,8% Overige kosten 8.563 7.984 7,3% Bedrijfslasten 88.217 80.515 9,6% 6
Geconsolideerde balans (x 1000) 31.12.2008 31.12.2007 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.763 1.897 Immateriële vaste activa 24.347 17.835 Financiële vaste activa 234 321 27.344 20.053 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 26.863 26.260 Vennootschapsbelasting 1.805 1.261 Liquide middelen 9.209 12.420 37.877 39.941 65.221 59.994 PASSIVA EIGEN VERMOGEN 45.254 41.117 VOORZIENINGEN 234 - LANGLOPENDE SCHULDEN 1.000 1.200 KORTLOPENDE SCHULDEN 18.733 17.677 65.221 59.994 7
Ratio s 2008 2007 Bedrijfsresultaat/omzet 9,5% 8,8% Nettowinst/omzet 5,4% 6,9% Eigen vermogen/totaal vermogen 69,4% 68,5% Kortlopende vorderingen / kortlopende schulden 2,0 2,3 Winst per aandeel 0,62 0,74 Dividend 0,25 0,58 Omzet per medewerker gecorrigeerd voor inhuur 91.778 90.068 Nettowinst per medewerker 5.440 6.705 8
Relatieve aandeel van de omzet Range 2008 2007 2,5% - 5% omzet Audi Bosch / Blaupunkt Vanderlande Volkswagen Siemens Harman Becker ECT / Euromax (incl. RDS) 5% - 7,5% omzet ECT / Euromax (incl. RDS) Philips Healthcare Philips Healthcare Vanderlande NXP 7,5% - 10% omzet ASML ProRail ASML ProRail 9
Geografische omzetspreiding 27,0% 2,0% 71,0% Nederland Duitsland Overige 10
Personeelsaantallen Medewerkers in fte (gemiddeld) Aantal medewerkers (headcount einde jaar) 1200 1000 800 600 400 763 747 728 743 820 910 941 907 972 1015 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Medewerkers in fte (gemiddeld) 763 728 820 907 972 Aantal medewerkers (headcount einde jaar) 747 743 910 941 1.015 Verloop (%) 11 10 14 18 15 11
Personeel & Organisatie Werving India in 2008 Reorganisatie 2008/2009 12
Divisie ICT Embedded Status 2008 Tarievenstijging nagenoeg in lijn met kostenstijging Eerste half jaar goed op planning In tweede half jaar eerste impact economische omstandigheden merkbaar Nieuwe klanten, maar geringere potentie Markt krimpt, tarieven onder druk 13
Divisie ICT Embedded Focus 2009 Reorganisatie: organisatie in lijn met markt Technische speerpunten: Communications & multimedia: audio en video streaming, HMI, MMI Healthcare: Interoperability Manufacturing: Variatie management Traffic & Automotive: infotainment, SIL Productbetrouwbaarheid Competenties gebruiken in andere markten Daarnaast de lokale markt met MKB 14
Divisie ICT Consultancy ICT NoviQ: 2008 was jaar van de waarheid Personeelsbestand aangepast Aantal mooie adviesopdrachten, samenwerkingsverbanden Improve: goed gegroeid Tweede helft rem op trainingen Management verbreed 15
Divisie ICT Solutions Status 2008 Tarievenstijging nagenoeg in lijn met kostenstijging Tweedeling in het jaar Mooie opdrachten in watermanagement Verschuiving van Detachering naar Managed Services en Projecten Verbreding in Traffic & Automotive blijft achter 25 ICT Embedded profs omgeschoold en ingezet in Noord 16
Divisie ICT Solutions Focus 2009 Naast Detachering focus op Managed services en Projecten Focus blijft op lokale markt gesteund door uitgebreid netwerk van kantoren Focus minder cyclische bedrijfstakken als Voeding, Water en Energie bedrijven, Public Safety Verbreding van Traffic & Automotive 17
ICT Duitsland Status 2008 Naast acquisities ook sterke autonome groei (50% / 50%) Duitsland Integratie ICT Software Engineering afgerond Wolfsburg Braunschweig Organisatie sterk geprofessionaliseerd Sterk in Automotive Embedded Verbreding naar andere markten op schema Neustadt Karlsruhe Stuttgart (Böblingen) Nürnberg Ingolstadt München 18
ICT Duitsland Focus 2009 Gepaste groei Inzetten op verbreding in markten Samenwerking met ICT in Nederland 19
Streven ICT Automatisering Streven ICT blijft Omzet 150 miljoen 40% Duitsland, 60% Nederland Bedrijfsresultaat 10% - 12,5% Alleen later in de tijd 20
vooruitzichten 2009 Vooruitzichten Geen uitspraak mogelijk over omzet en resultaat voor 2009 wegens onzekerheid in de markt 21