Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket

Transcriptie

1 Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket Als u iets wilt veranderen in uw Levensloop Totaalpakket, dan vult u dit formulier in. Dat doet u bijvoorbeeld als u een andere werkgever krijgt. Of als u stopt met werken. Heeft u vragen als u dit formulier invult? Bel dan Even Apeldoorn : (055) Uw gegevens Naam en voorletters... M V Straat en huisnummer... Postcode en woonplaats... Telefoonnummer vast... mobiel... adres... Geboortedatum... IBAN rekeningnummer Levensloop Totaalpakket Uw IBAN rekeningnummer is het huidige nummer van uw rekening, met daarvóór een aantal cijfers en letters. U vindt uw IBAN op het afschrift van uw rekening of via internetbankieren. 2. U heeft een ander adres Mijn nieuwe adres geldt vanaf...(dd-mm-jjjj) Straat en huisnummer... Postcode en woonplaats... Telefoonnummer vast... mobiel U verandert uw Levensloop Beleggingsportefeuille Let op! U kunt dit alleen doen als u vóór 1 januari 2013 de Levensloop Totaalpakket rekening heeft geopend. Dit geldt voor 3a, 3b en 3c. 3a. Aankoop Beleggingsfondsen Ik geef Centraal Beheer Achmea opdracht om van mijn Levensloop Totaalpakket rekening 1 keer het volgende bedrag over te maken: mijn totale spaarsaldo... (minimaal 10,-) Ik beleg de volgende bedragen in de volgende Achmea Beleggingsfondsen: Achmea Nederland Aandelenfonds... Achmea Wereld Aandelenfonds... Achmea Eurolanden Aandelenfonds... Achmea Eurolanden Mixfonds... Achmea Eurolanden Obligatiefonds... Vul ook de overige pagina s in

2 Ik geef Centraal Beheer Achmea opdracht om van mijn Levensloop Totaalpakket rekening periodiek geld over te boeken: per maand per jaar Wij maken het geld rond de 28ste van iedere maand over. Ik beleg de volgende bedragen in de volgende Achmea Beleggingsfondsen: Achmea Nederland Aandelenfonds... Achmea Wereld Aandelenfonds... Achmea Eurolanden Aandelenfonds... Achmea Eurolanden Mixfonds... Achmea Eurolanden Obligatiefonds... 3b. Verkoop Beleggingsfondsen Ik geef opdracht voor de volgende verkoop: Verkoop 1 Verkoop aantal fracties... aantal fracties De opbrengst van de verkoop maken we over naar uw Levensloop Totaalpakket rekening. 3c. Switch Beleggingsfondsen Ik geef opdracht voor de volgende switch tussen fondsen: Switch 1 Switch 2 Van fonds Van fonds Naar fonds Naar fonds aantal fracties... aantal fracties d. Stoppen periodieke overboeking Beleggingsfondsen Ik geef opdracht om de volgende periodieke overboekingen te stoppen: Bedrag Bedrag

3 4. U verandert van werkgever Ik heb een nieuwe werkgever. Ik houd graag mijn Levensloop Totaalpakket bij Centraal Beheer Achmea. Naam oude werkgever... Werkgevernummer... Dit hoeft u alleen in te vullen als u het nummer weet. Plaats oude werkgever... Datum waarop u uit dienst treedt...(dd-mm-jjjj) Datum waarop u in dienst treedt bij uw nieuwe werkgever...(dd-mm-jjjj) Naam nieuwe werkgever... Werkgevernummer... Dit hoeft u alleen in te vullen als u het nummer weet. Plaats nieuwe werkgever... Vraag uw nieuwe werkgever of hij een overeenkomst heeft met Centraal Beheer Achmea voor het Levensloop Totaalpakket. Zo ja, dan hoeft uw werkgever de gegevens bij 4a niet in te vullen. Hij moet het formulier wel ondertekenen. 4a. Gegevens nieuwe werkgever Let op! Deze informatie vult uw nieuwe werkgever in. Naam werkgever... Werkgevernummer... Dit hoeft u alleen in te vullen als u het nummer weet. Nummer Kamer van Koophandel... Bedrijfstak... Straat en huisnummer... Postcode en plaats... Naam en voorletters contactpersoon... M V Functie contactpersoon... Telefoonnummer... Faxnummer... adres... IBAN rekeningnummer Vul hier het rekeningnummer in waarvan u de eventuele storting overmaakt naar de Levensloop Totaalpakket rekening van de werknemer. Vergeet het formulier niet te ondertekenen bij 9: Ondertekening en verklaring werkgever. Deze bankrekening is een rekening bij een bank in Nederland. De bank staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). 5. U draagt het geld over naar een andere financiële dienstverlener Ik stop mijn Levensloop Totaalpakket. Ik geef Centraal Beheer Achmea opdracht om mijn beleggingen te verkopen.. IBAN rekeningnummer Op naam van... Omschrijving... Stuur een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat er een geblokkeerde levenslooprekening of -verzekering op uw naam is geopend bij deze financiële instelling. Bijvoorbeeld een kopie van een bevestigingsbrief. Of een rekeningafschrift.

4 6. De deelnemer is overleden De rekeninghouder van de Levensloop Totaalpakket rekening is overleden. De nabestaanden vragen ons om het saldo op de rekening uit te keren. En om de rekening daarna te stoppen. Als dat nodig is, geeft u ons ook opdracht om beleggingen te verkopen. Wij maken (met rente en eventueel dividend) over naar de werkgever van de overledene. De werkgever houdt hierop belastingen en premies in. Dat is hij verplicht. Daarna betaalt hij het geld uit aan de nabestaanden. Wij stoppen het Levensloop Totaalpakket. Stuur een kopie van de akte van overlijden mee met dit formulier. De werkgever van de overledene hoeft dit formulier niet te ondertekenen. Is er geen werkgever meer? Dan moeten de nabestaanden ook een verklaring van erfrecht meesturen. 7. U draagt het geld over naar uw pensioenfonds Ik wil het opgebouwde saldo (met rente en eventueel dividend) op mijn Levensloop Totaalpakket rekening inbrengen in mijn ouderdomspensioen. Als dat nodig is, geef ik Centraal Beheer Achmea opdracht om mijn beleggingen hiervoor te verkopen. Ook stop ik mijn Levensloop Totaalpakket rekening bij Centraal Beheer Achmea. IBAN rekeningnummer Op naam van... Omschrijving... Stuur een recente verklaring van het pensioenfonds mee waaruit blijkt dat wij het bedrag naar hen kunnen overmaken. U kunt het geld alleen inbrengen in uw pensioen als uw pensioen hierna binnen de fiscale normen blijft. We maken het geld in 1 keer over naar uw pensioenuitvoerder. 8. Verklaring en ondertekening werkgever Heeft u een nieuwe baan en stort uw nieuwe werkgever op uw bestaande Levensloop Totaalpakket.rekening? Dan moet uw nieuwe werkgever ondertekenen. Bent u uit dienst en wilt u uw Levensloop Totaalpakket.stoppen? Dan moet uw oude werkgever ondertekenen. De werkgever verklaart het volgende: U gaat akkoord met de veranderingen die u leest op dit formulier. Deze veranderingen in het Levensloop Totaalpakket zijn in overeenstemming met de Uitvoeringsregeling loonbelasting Deze veranderingen blijven binnen de grenzen die de wet stelt. U houdt loonbelasting in die verschuldigd is over deze veranderingen. Datum... (dd-mm-jjjj) Plaats... Handtekening werkgever...

5 10. Uw ondertekening Datum... (dd-mm-jjjj) Plaats... Uw handtekening... en is het snelst Scan dit formulier in samen met een kopie van uw geldig paspoort of geldige Nederlandse ID-kaart en deze naar: Let er alstublieft op dat alle gegevens goed leesbaar zijn. Zet in de onderwerpregel van de uw rekeningnummer. U kunt de gevraagde stukken ook per post sturen naar: Centraal Beheer Achmea Afdeling Sparen/Beleggen Antwoordnummer AB Apeldoorn

6 Goed om even te weten. Wat doen wij en wie zijn wij? Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan. We verkopen onze producten en oplossingen zonder tussenpersonen aan onze klanten. Zo bent u goed verzekerd op de manier die bij u past. Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer Het kantooradres van Achmea Bank N.V. is: Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg Uw privacy waarom vragen wij u om gegevens? We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een verzekering of financiële dienst aanvraagt. We gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn. Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer? We gebruiken uw gegevens daarnaast: om ons bestand van relaties te beheren; om fraude te voorkomen en te bestrijden; om statistisch onderzoek te doen; om te voldoen aan de wet. Bent u het niet met ons eens? Of heeft u een klacht over een product of dienst van Achmea Bank? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Heeft u een klacht? Dien uw klacht in bij de klachtenmanager. Dat kan op 3 manieren: Stuur een brief: Postbus 54, 7300 AB Apeldoorn Bel ons: (013) Stuur een klachten.achmea.bank@achmea.nl Bent u niet tevreden over onze oplossing? Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht oplossen? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD helpt alleen particulieren. U kunt niet bij het KiFiD terecht als u een klacht heeft namens een bedrijf. KiFiD Postbus 93257, 2509 AG s-gravenhage Voor deze financiële dienst geldt het Nederlands recht. Wilt u uw klacht niet indienen bij de klachtenmanager of het KiFiD? Of bent u niet tevreden over de behandeling of de uitkomst hiervan? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nederlandse rechter. Behalve als de wet of internationale verdragen iets ander bepalen. Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten? Of wilt u niet dat wij uw adres gebruiken? Stuur dan een brief naar: Centraal Beheer Achmea Postbus 54, 7300 AB Apeldoorn Of vul het webformulier op onze site in: