Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Transcriptie

1 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2014 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte f de aangiftebrief mee. U heft de gegevens die al p dat frmulier staan hiernder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn. Uw gegevens! Naam en vrletters :!Adres :! Pstcde en wnplaats :! Telefn privé :! Telefn werk/mbiel :! ! Burgerservicenummer (BSN) :! Gebrtedatum : M / V! Bankrekening teruggaaf : Echtgen()t(e) / partner! Naam en vrletters :! Adres :! Pstcde en wnplaats :! Sfinummer (BSN) :! Gebrtedatum : M / V! Bankrekening teruggaaf : Let p: Indien uw echtgen()t(e)/partner zelf k inkmsten f aftrekpsten heeft, met hij f zij een eigen frmulier invullen. Is uw persnlijke situatie in 2014 anders dan in 2013? Ja/nee Vr gehuwden:! Bent u het hele jaar 2014 gehuwd/geregistreed partners geweest? Ja/nee! Bent u in 2014 gehuwd f geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja/nee : Z ja, vanaf (datum) :! Bent u in 2014 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Z ja, vanaf (datum) :! Bent u in 2014 gescheiden? Ja/nee : Z ja, p (datum) :! Bent u gehuwd nder huwelijkse vrwaarden? Ja/nee : Z ja, wij ntvangen graag een kpie vr ns dssier

2 vervlg checklist Vr ngehuwden:! Wnde u in het hele jaar 2014 samen? Ja/nee! Bent u beiden het hele jaar 2014 p hetzelfde adres in het bevlkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Z nee, welke peride wel? (data) :! Bent u in 2014 gaan samenwnen? Ja/nee : Z ja, p (datum) :! Vldet u aan de vrwaarden vr fiscaal partnerschap en z ja welke: U hebt samen een ntarieel samenlevingscntract. U met dan allebei meerderjarig zijn U hebt samen een kind. U f uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend. U staat als partners geregistreerd bij een pensienfnds. U bent allebei eigenaar van de wning die uw hfdverblijf is. Op uw adres staat k een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin). Let p: geldt deze situatie vr u? Maar is er sprake van verhuur p zakelijke grnden? Dan bent u geen fiscale partners. U met dan een schriftelijke huurvereenkmst hebben. U was in vrgaand jaar k al fiscale partners! Bent u in 2014 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Z ja, p (datum) : Kinderen Heeft u thuiswnende kinderen? Z ja: vul hiernder de vrletters, gebrtedata en sfinummers van de kinderen in. Vrletters Gebrtedatum BSN-nummer (sfinr)

3 Vervlg checklist Bendigdheden vr het invullen van de aangifte, indien aanwezig meesturen: Aanslag / teruggaaf Vrlpige aanslag 2014 inkmstenbelasting Vrlpige teruggaaf/aanslag 2014, die u f uw partner eerder in het jaar is tegekend Vrlpige aanslag 2014 inkmensafhankelijke bijdrage zrgverzekeringswet Indien u dit jaar vr het eerst uw aangifte dr ns laat verzrgen: een kpie van uw aangifte ver 2013 Overzicht p ntvangen dividend, ingehuden dividendbelasting. Inkmsten Jaarpgave(n): werkgever/uitkerende instantie Andere inkmsten uit werkzaamheden: alfa hulp/freelance/nrdzee visser etc. Pensienuitkering f een lijfrente-uitkering waarp lnheffing is ingehuden Wn/werkverkeer met penbaar verver Heeft u regelmatig met het penbaar verver naar uw werk gereisd? Z ja dan pgeven: Een kpie van de penbaarverververklaring f reisverklaring van uw werkgever Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperide De reiskstenvergeding die u van uw werkgever ntving (jaarbedrag) Levenslpverlf Heeft u in 2014 geld pgenmen vr nbetaald verlf dat u heeft gespaard met de levenslpregeling? Ja / nee z ja, heveel Ouderschapsverlf Heeft u in 2014 uderschapsverlf gehad? Ja / nee z ja dan graag de uderschapsverlfverklaring van uw werkgever meesturen aantal pgenmen uren 2014:.. uur

4 Vervlg checklist Stamrecht Heeft u in 2014 gebruik gemaakt van de mgelijkheid m uw stamrecht af te kpen? Ja/nee Z ja, tt welk bedrag? Alimentatie Heeft u in 2014 alimentatie ntvangen? Z ja, heveel Ontvangen van: - naam betaler - adres - pstcde en wnplaats (niet het bedrag ntvangen vr kinderen) Wning WOZ-waarde peildatum van uw wning (zie gemeentelijke aanslag OZB 2014) Opgaven van in 2014 betaalde hyptheekrente, hyptheekksten en restant schuld einde jaar Heeft u tijdelijk twee wningen (geen tweede wning)? Dan alles van de tijdelijk wning k meesturen. Is de vrmalige eigen wning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkp? Bij aankp/verkp f versluiten/verhgen hyptheek in het belastingjaar 2014: Rekening(en) makelaar Rekening taxateur Afrekening(en) ntaris (kp en/f verkp) Opgave van ntvangen deptrente Rekeningen f betaalbewijzen met betrekking tt het nderhud f verbetering van de eigen wning.

5 Vervlg checklist Mnumentenpand Heeft u een mnumentenpand? Z ja, dan ntvangen wij graag de vlgende infrmatie: Het (de) adres(sen) Een kpie van het afschrift van inschrijving in het mnumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ns heeft verstrekt De waarde vlgens de wz-beschikking van de Gemeente p 1 januari 2013 (waardepeildatum) indien het een wning betreft. Graag een kpie meesturen. Een pgave van de waarde in het ecnmisch verkeer (vrije verkpwaarde) p 1 januari 2014, indien het geen wning betreft. Een verzicht van de in 2014 betaalde nderhudsksten. Wanneer heeft u de pdracht vr het nderhud verstrekt? Een verzicht van de ntvangen, te ntvangen en tegezegde subsidies (beschikkingen meesturen) Inkmsten uit aanmerkelijk belang Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% vand e aandelen in een BV f NV Z ja, heeft u in 2014 hieruit dividend ntvangen f heeft u aandelen verkcht? Z ja graag een specificatie van de inkmsten en de ingehuden dividendbelasting Lijfrente Betalingsbewijzen en plis van betaalde lijfrentepremie. Uw pensienverzicht 2013 waar de (A) factr is vermeld van uw pensien aangrei in Nta/verzicht betaalde arbeidsngeschiktheidsverzekering premie. Vermgen Sald/rekeningnummers van spaartegeden en privérekeningen per (zie verzicht bank) Opgave van het sald/rekeningnummers van uw effectenbezit per (zie verzicht bank) Opgave van de waarde van verige vermgensbestanddelen per Opgave van waarde en schulden van 2e huis per Bewijsstukken van ng penstaande schulden per Plis(sen) kapitaalverzekeringen.

6 Vervlg checklist Ziekteksten Betaalbewijzen van hulpmiddelen (steunzlen, gehrapparaten e.d.) Bewijsstukken van de niet vergede ziekteksten (bv tandarts, rthdntist) Dieet vrschrift(en) van arts f specialist Reisafstanden van dkters, specialisten f tandarts bezek. Reisafstanden ziekenbezek partner f thuiswnde kind(eren) Overigen Bewijsstukken van betaalde ksten vr levensnderhud van kinderen tt 30 jaar waarvr geen kinderbijslag f studiefinanciering werd genten. (bv bij gescheiden en kinderen bij meder f kind geen studiefinanciering) Betalingsbewijzen en verzicht van gedane giften Betalingsbewijzen van gemaakte schlingsksten van u en/f uw partner Arbeidsngeschiktheidsverzekeringen Kpie identiteitsbewijs vr zver ng niet in ns bezit (pasprt f ID-kaart) Ondernemers: Denkt u eraan de urenverklaring in te vullen en ndertekend mee te sturen? Deze vindt u k p nze website (nder diensten)