CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1-

Transcriptie

1 CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

2 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats BSN* Geboortedatum Bankrekeningnummer tbv teruggaaf belasting DIGID (indien onbekend bij ons!) Gebruikersnaam; Wachtwoord; * Burgerservicenummer (voorheen sofinummer) 2) GEGEVENS PARTNER Naam partner BSN Geboortedatum Bankrekeningnummer tbv teruggaaf belasting partner DIGID (indien onbekend bij ons!) Gebruikersnaam; Wachtwoord; 3) ALGEMEEN Burgerlijke staat: Gehuwden Bent u geheel 2009 gehuwd geweest? Bent u in 2009 gehuwd? Zo ja op welke datum? Bent u in 2009 gescheiden? Zo ja vanaf welke datum? Ongehuwden Woonde u in 2009 het gehele jaar samen? Indien gedeeltelijk, welke periode? / Bent u in 2009 gaan samenwonen? Zo ja, vanaf welke datum? Kinderen Heeft u thuiswonende kinderen? Hebben de kinderen geheel 09 bij u gewoond? Nee, gedurende welke periode wel? / Kind 1 Kind 2 Kind 3 Voorletters Voornaam Geboortedatum BSN -2-

3 4) GEGEVENS AANGIFTE IB 08 Kopie aangifte 2008 Indien u de aangifte inkomstenbelasting 2008 niet door ons kantoor heeft laten verzorgen, dan het vriendelijk verzoek een kopie van de ingediende aangifte 2008 bij te voegen. Voorlopige aanslagen of teruggaven 09 Wij verzoeken u een kopie van uw voorlopige aanslagen of teruggave 2009 bij te voegen. (indien van toepassing en nog niet in ons bezit!) Kopie legitimatiebewijs De nieuwe Wet Identificatie bij Dienstverlening verplicht ons er toe nieuwe cliënten te identificeren. Wij verzoeken u dan ook een kopie van uw paspoort, Europese identiteitskaart of Nederlands rijbewijs bij te voegen. (indien nog niet in ons bezit!) 5) BOX 1: WERK EN WONING Inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking: Heeft u in 2009 loon genoten? Svp jaaropgave(n) bijvoegen Had u in 2009 een uitkering? Svp jaaropgave(n)bijvoegen Had u in 2009 inkomsten uit overige werkzaamheden? Svp jaaropgave(n) bijvoegen Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking: Heeft u in 2009 een pensioen/lijfrente-uitkering gehad? Svp jaaropgave(n) bijvoegen Alimentatie ontvangen in 2009: Heeft u alimentatie ontvangen? Zo ja, hoeveel? Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen? Van wie heeft u alimentatie ontvangen? Naam Adres Postcode en woonplaats BSN (indien bij u bekend) Eigen woning: Had u in 09 een eigen woning? Wat was de WOZ-waarde? (peildatum ) Hoe hoog is de hypotheekschuld per ? (svp jaaropgave bijvoegen) -3-

4 Hoeveel hypotheekrente heeft u in 09 betaald? Svp jaaropgave(n) bijvoegen Welk deel van deze hypotheekschuld is niet aangewend voor de aankoop en/of verbouwing van deze woning? Heeft u in 09 uw oude woning verkocht? Indien ja, op welke datum? (nota s notaris, makelaar etc. bijvoegen, indien nog niet in ons bezit!) Lijfrente: Heeft u in 2009 lijfrentepremies betaald? Indien ja, voor welk bedrag? Heeft u in 2009 een lijfrenteverzekering afgekocht? Indien ja, wat was het uitgekeerde bedrag? Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): Heeft u in 2009 premies voor een AOV betaald? Indien ja, voor welk bedrag? 6) BOX 2: AANMERKELIJK BELANG Bent u directeur en grootaandeelhouder van een eigen besloten vennootschap? 7) BOX 3: SPAREN EN BELEGGEN Had u in 09 meer dan (gehuwden ) aan bezittingen? Indien ja, vermeld dan hieronder de waardes op en van uw bezittingen en schulden Spaarloon en/of premiespaarregeling (kopie bijvoegen) - Bank- en spaartegoeden (kopie bijvoegen) - Effecten (kopie bijvoegen) - Vorderingen op derden - Waarde 2e woning - Kapitaalverzekeringen (kopie bijvoegen) - Schulden Heeft u dividend- en/of kansspelbelasting betaald? Indien ja, hoeveel? (specificatie bijvoegen) -4-

5 8) PERSOONSGEBONDEN AFTREK Alimentatie betaald: Heeft u in 2009 alimentatie betaald? Indien ja, voor welk bedrag? Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen? Aan wie heeft u alimentatie betaald? Naam Adres Postcode en woonplaats BSN (indien bekend) Ziektekosten: Heeft u in 2009 voor specifieke zorg betaald die niet werden vergoed door uw zorgverzekeraar? (Indien ja, specificatie + betaalbewijzen bijvoegen, zie hieronder) Specifieke zorgkosten * genees- en heelkundige hulp * medicijnen op doktersvoorschrift * hulpmiddelen, behalve brillen, contactlenzen etc. * aanpassingen aan een woning * vervoer * dieet op doktersvoorschrift * extra gezinshulp * extra uitgaven voor kleding en beddengoed * reiskosten voor ziekenbezoek Scholingsuitgaven: Heeft u in 2009 scholingsuitgaven betaald? (Indien ja, specificatie + betaalbewijzen bijvoegen) - Collegegeld - Studieboeken - Reisafstanden - Hulpmiddelen (evt ook computer + toebehoren) - Etc. Giften: Heeft u in 2009 giften betaald? (Indien ja, specificatie + betaalbewijzen bijvoegen) Levensonderhoud kinder < 30 jaar; Heeft u in 2009 uitgaven gehad voor kinderen jonger dan 30 jaar waarvoor geen studiefinanciering óf recht op kinderbijslag bestond? Wat is het totaalbedrag? -5-

6 Einde checklist inkomstenbelasting 2009 Overige opmerkingen die mogelijk van belang kunnen zijn; Deze checklist heeft een algemeen karakter, het is derhalve mogelijk dat er situaties niet genoemd zijn, die wel van belang kunnen zijn. Indien meer informatie benodigd is voor het invullen van uw aangifte, dan nemen wij contact met u op. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen ([email protected] óf ) Wij zijn u graag van dienst. -6-