Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010

Transcriptie

1 Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing ) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam:.. M / V Straat en huisnummer:. Postcode en woonplaats:. adres:.. Telefoonnr. overdag:.. Mobiel telefoonnummer:. BSN-nummer (sofinummer):.. Geboortedatum:. Bankrekeningnummer (voor eventuele teruggave): Wachtwoord + gebruikersnaam DigiD-code: bijvoegen 2) GEGEVENS (FISCAAL) PARTNER Naam:. M / V BSN-nummer (sofinummer):.. Geboortedatum:. Bankrekeningnummer (voor eventuele teruggave): Wachtwoord + gebruikersnaam DigiD-code: bijvoegen 3) ALGEMEEN - Gehuwden Bent u geheel 2010 gehuwd geweest? Zo nee, bent u in 2010 gehuwd? Zo ja, op welke datum? Bent u in 2010 duurzaam gescheiden gaan leven? Zo ja, vanaf welke datum? Bent u in 2010 gescheiden? Zo ja, vanaf welke datum? Graag dan ook het volgende bijvoegen: een overzicht van de daarvoor gemaakte (advocaat) kosten Aantal:.. Pagina - 1/5 -

2 - Ongehuwden Woonde u in 2010 het gehele jaar samen? Staat u beiden het gehele jaar 2010 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Indien gedeeltelijk, welke periode?. t/m... Bent u in 2010 gaan samenwonen? Zo ja, vanaf welke datum? - Kinderen Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: Voorletters: Geboortedatum: BSN-nummer: Kind 1:. Kind 2:. Kind 3:. Hebben de kinderen geheel 2010 bij u in huis gewoond? Zo nee, gedurende welke periode woonde(n) uw kind(eren) wel bij u in huis?. t/m. 4) BOX I: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING - Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking Heeft u in 2010 loon genoten of een uitkering gehad? Jaaropgave(n) 2010 van de werkgever(s) Aantal:.. Jaaropgave(n) 2010 van de uitkeringsinstantie(s) Aantal:.. (ziektewet uitkering) - Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking Heeft u in 2010 een pensioen- en/of lijfrente-uitkering gehad? Jaaropgave(n) 2010 van de uitkeringsinstantie(s) Aantal:.. (pensioen, AOW, WW en WAO uitkeringen) - Overige inkomsten Heeft u in 2010 naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden ontvangen? De ontvangen inkomsten (+ specificatie hiervan) De betaalde kosten (+ specificatie hiervan) Denk bijvoorbeeld aan alfahulp, werkzaamheden als freelancer etc. - Alimentatie Heeft u in 2010 alimentatie ontvangen? Hoeveel heeft u in 2010 ontvangen? Welk deel hiervan heeft betrekking op de kinderen? Van wie heeft u de alimentatie ontvangen: - Naam: - Adres: - Postcode en woonplaats: - BSN-nummer (indien bekend): Ontving u reeds voor het jaar 2006 al alimentatie? Pagina - 2/5 -

3 - Levensloopverlof Heeft u in 2010 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? - Ouderschapsverlof Heeft u in 2010 ouderschapsverlof gehad? De ouderschapsverklaring die u van uw werkgever heeft ontvangen - Eigen Woning Heeft u in 2010 een eigen woning gehad dat diende als hoofdverblijf? Een opgave van de WOZ-waarde per 2010; (waardepeildatum per 1 januari 2009) Een kopie van aanslag OZB 2010; De jaaropgave(n) van uw hypotheekgegevens; Bent u in 2010 verhuisd? De nota van de makelaar / notaris; De nota van de eventueel gemaakte taxatiekosten; Een overzicht van de (eventueel) gemaakte verbouwingskosten; Als u hierdoor tijdelijk twee woningen heeft (gehad), graag het het volgende van de voormalige eigen woning bijvoegen: De WOZ-beschikking 2010; De jaaropgave(n) van uw hypotheekgegevens 2010; Indien de voormalige eigen woning tijdelijk wordt verhuurd in afwachting van verkoop, graag een opgave van de verhuurperiode en de huuropbrengsten; Heeft u in 2010 uw oude woning verkocht? De nota van de makelaar; De (afrekenings-)nota van de notaris; De nota van de eventueel gemaakte taxatiekosten; De datum van overdracht: - Lijfrente Heeft u in 2010 lijfrentepremies betaald? De jaaropgave(n) / betaalde premies 2010; De lijfrentepolis; De meest recente factor A of Uniform Pensioen Overzicht; - Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Heeft u in 2010 premies voor (maandlasten) arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) betaald? De jaaropgave(n) 2010 / betaalde premies 2010; De AOV-polis. Pagina - 3/5 -

4 5) BOX II: BELASTBAAR INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG Heeft u in 2010 minimaal 5% van het aandelenkapitaal van een vennootschap? Het soort en het aantal aandelen die tot het aanmerkelijk belang behoorden; De reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang (dividend, winstuitdeling, rentevergoeding); De verkoop / vervreemding van het aanmerkelijk belang. 6) BOX III: BELASTAAR INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN Heeft u in 2010 meer dan ,-- (gehuwden ,--) aan bezittingen? Zo ja, graag de volgende financiële jaaroverzichten 2010 bijvoegen (van binnen- & buitenland): Van uw bank- en spaartegoeden; Van uw effecten; Van uw vorderingen op derden; Van de waarde van uw 2 e woning; Van uw kapitaalverzekeringen; Van uw schulden. NB: wanneer u minderjarige inwonende kinderen heeft, dient de waarde van hun bezittingen en/of schulden ook meegenomen te worden (per minderjarig kind is 2.762,-- van het vermogen vrijgesteld van belasting). Daarom ook hiervan de financiële jaaroverzichten bijvoegen. 7) PERSOONSGEBONDEN AFTREK - Alimentatie Heeft u in 2010 alimentatie betaald: Hoeveel heeft u in 2010 betaald? Welk deel hiervan heeft betrekking op de kinderen? Aan wie heeft u de alimentatie betaald: - Naam: - Adres: - Postcode en woonplaats: - BSN-nummer (indien bekend): - Ziektekosten Heeft u in 2010 ziektekosten betaald? Een specificatie van een door een arts voorgeschreven medicijnen; Een specificatie van ziektekosten die niet door de verzekeraar zijn vergoed geweest. Denk bijvoorbeeld aan: hulpmiddelen, zoals steunzolen, gehoor apparaten, een kunstgebit, prothesen, een rolstoel, krukken, een rollator (+ het onderhoud, de reparatie en de verzekering van deze hulpmiddelen), genees- en heelkundige hulp (zoals kosten voor de huisarts, de tandarts, fysiotherapie), paramedische behandelingen door of onder begeleiding van een arts (bijvoorbeeld acupunctuur, logopedie en homeopathie),dieetkosten etc; Pagina - 4/5 -

5 Niet aftrekbaar zijn verzekeringspremies (inclusief de kosten van een aanvullende verzekering), visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen (zoals een bril, contactlenzen en oog/lasterbehandelingen), de huisapotheek, uitgaven wegens overlijden en de eigen bijdrage op grond van AWBZ en WMO; Let op: er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor inkomens boven 7.288,-- is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomens boven ,-- bedraagt de drempel 638,-- plus 5,75% over het meerdere boven ,--. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel dan is niets aftrekbaar. Een kopie van de beschikking Zorgtoeslag Scholingsuitgaven Heeft u in 2010 scholingsuitgaven betaald (die niet door uw werkgever zijn vergoed geweest? Zo ja, graag het volgende aangeven (eventueel met factuur): Het bedrag van het collegegeld; Het bedrag van studieboeken; Het bedrag van de hulpmiddelen (bijvoorbeeld van een computer, schrijfgerei etc). - Giften Heeft u in 2010 giften betaald? een specificatie van de instellingen + de bedragen. (giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond, totaal meer dan 60,-- bedragen en een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen overschrijden (tenzij er sprake is van een zogenoemde periodieke gift) - Levensonderhoud minderjarige kinderen Draagt u voor minimaal 408,-- per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen waarvoor u geen recht heeft op kinderbijslag? een specificatie van de per kind (met voorletters & geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. (het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen maar ook om door u betaalde kleding, vakanties etc) 8) OVERIGE DOCUMENTEN Graag ontvangen wij van u de volgende bescheiden : 1. voorlopige aanslag / teruggaaf inkomstenbelasting voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet toekenning voorlopige zorg- en/of huurtoeslag toekenning voorlopige kinderopvangtoeslag afrekening / jaaropgaaf kinderopvang toekenning voorlopige kindgebonden budget kopie paspoort (identiteitskaart) van u en uw partner (indien nog niet eerder ontvangen) 8. kopie aangifte inkomstenbelasting en aanslag 2009 (indien deze aangifte niet door kantoor Hanenberg ABC is verzorgd) 9. kopie akte huwelijkse voorwaarden (indien nog niet eerder ontvangen) Pagina - 5/5 -