Werkgroep bevraging bouwheren Luik B strategisch-economisch. Cluster bouwindustrialisatie 3E - 12/09/2017

Transcriptie

1 Werkgroep bevraging bouwheren Luik B strategisch-economisch Cluster bouwindustrialisatie 3E - 12/09/2017

2 Inhoudsopgave Voorgestelde aanpak bevraging bouwheren 05/07/2017 (slides 3 t.e.m. 9) Feedback stuurgroep 18/07/2017 (slides 10 t.e.m. 13) Verdere analyse in navolging van stuurgroep 18/07 12/09 (slides 14 t.e.m. 19) Bespreken nieuw voorstel 12/09/2017 (slides 20 t.e.m. 21)

3 Doel werkgroepvergadering Doel = komen tot een gedragen voorstel wat marktbevraging moet bevatten Stappenplan: - 3E: Korte toelichting wat is voorgesteld tijdens stuurgroep - Groep: Feedback (aanvullen wat ontbreekt, wat graag additioneel toegevoegd moet worden, ) - 3E: Korte toelichting literatuurinzicht - Groep: Duiden positieve en negatieve elementen uit andere bevragingen - 3E: Korte toelichting aangepast voorstel - Groep: Feedback (aanvullen wat ontbreekt, wat graag additioneel toegevoegd moet worden, ) - Doorlopen laatste 2 stappen als iteratief proces tot er een eenduidig gedragen voorstel is

4 Voorgestelde aanpak 05/07/2017 Cursief voor duiding dat dit het oude voorstel betreft

5 Workshop September 2017 Plenair deel: toelichting roadmap 2de helft 2017 (WTCB) Strategisch-economisch: verderzetting presentatie april 2017 (3E) Intro 3E: toelichting huidige studie marktanalyse (= link tussen presentatie april m.b.t. actuele situatie bouwsector en bouwindustrialisatie en workshops 2018 rond business models) Presentatie 3E: analyse tertiaire markt Presentatie Essencia Marketing (bij akkoord): analyse residentiële markt Networking (-)

6 Verderzetting slides workshop 24/04/2017 Learned lessons van deze voorbeelden Huidige spelers actief in markt met verhoogde graad van bouwindustrialisatie Marktsegmenten: Vrijstaande woningen Appartementsblokken Retail op industriepark Kantoorgebouw Zorgsector... Voordelen en mogelijkheden bouwindustrialisatie Kwaliteit Doorlooptijd CAPEX OPEX... Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk Maison Laprise: Canadees bedrijf dat residentiële woningen bouwt in transparantie en generiek maar op maat van klant Barcelona Housing Systems: Ontwikkelelt residentiële wijken aan 500 /m² maar enkel per m²

7 Verderzetting slides workshop 24/04/2017 Learned lessons van deze voorbeelden Marktsegmenten: Vrijstaande woningen Appartementsblokken Retail op industriepark Kantoorgebouw Zorgsector... Voordelen en mogelijkheden bouwindustrialisatie Kwaliteit Doorlooptijd CAPEX OPEX... Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk Achterliggend idee: Conform acties B.1.2. en B.1.3. (cfr. ingediend dossier) een marktanalyse uitvoeren om het potentieel van geïndustrialiseerde oplossingen te kennen door respectievelijk de grootte van een bepaald segment in kaart te brengen (nieuwbouw/renovatie, residentieel/tertiair, ) i.f.v. de verschillende beslissingscriteria (via bevraging) waar een geïndustrialiseerd product of concept kan op inspelen (lagere doorlooptijd, verlaagde CAPEX en/of OPEX, )

8 Slide einde workshop 24/04/2017 Learned lessons van deze voorbeelden Marktsegmenten: Vrijstaande woningen Appartementsblokken Retail op industriepark Kantoorgebouw Zorgsector... Voordelen en mogelijkheden bouwindustrialisatie Kwaliteit Doorlooptijd CAPEX OPEX... Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk Bepaling aantallen en m² van gebouwen relevant per segment want geeft inschatting van afzetmarkt dat wordt beoogd. Maar, even belangrijk is om beslissingsnemer (bv ontwikkelaar vs particulier) en eigendomstype te kennen om matrix correct te kunnen invullen.

9 SUBSEGMENT BESLISSINGSNEMER CRITERIA Vrijstaande woningen Bouw zdr verkoop (bv particulier) CAPEX Nieuwbouw in het segment residentieel Halfopen bebouwing Gesloten bebouwing Bouw met verkoop (bv ontwikkelaar) Bouw voor verhuur (bv sociale woningmaatschappij) OPEX Kwaliteit Doorlooptijd Idem voor renovatie en overige segmenten Ook rekening houden met erfgoed, Appartementen Andere?

10 SUBSEGMENT BESLISSINGSNEMER CRITERIA NEXT STEP Nieuwbouw in het segment residentieel Vrijstaande woningen Halfopen bebouwing Gesloten bebouwing Bouw zdr verkoop (bv particulier) Bouw met verkoop (bv ontwikkelaar) Bouw voor verhuur (bv sociale woningmaatschappij) CAPEX OPEX Kwaliteit Doorlooptijd Businessmodel 1: Lean over hele bouwtraject Businessmodel 2: ESCO s Idem voor renovatie en overige segmenten Ook rekening houden met erfgoed, Appartementen Andere? Businessmodel 3: Geprefabriceerde modules

11 Feedback 18/07/2017 Feedback op deze pijlers van bovenstaand voorstel: - Marktanalyse: hoe groot is elk segment (via literatuur)? - Marktbevraging: wat vindt bouwheer belangrijk (via bevraging centrale spelers)? - Invullen matrix op basis van resultaten marktanalyse & marktbevraging

12 Feedback stuurgroep Feedback: Algemeen: Bevraging van kwaliteiten/eisen/wensen waar bouwheren om geven = interessant Wie wordt bevraagd: Bevragen van bv architecten om zo bouwheren te bereiken/bevragen is gevaarlijk want architecten hebben een bril op Wel interessant is architecten én bouwheren te bevragen, want hier zitten vermoedelijk verschillen in die we willen kennen

13 Feedback stuurgroep Feedback: Data per segment Minder interessant is het bepalen van de m² per segment Wel interessant is te bepalen welk aandeel al geïndustrialiseerd is (moeilijkheid: wat houdt geïndustrialiseerd in bij deze vraagstelling)

14 Analyse feedback stuurgroep SWOT-analyse* Strength Bevragen eindklant naar wensen/noden om potentiële sterktes van bouwindustrialisatie in kaart te brengen Weakness Bevraging via niet-bouwheren kan leiden tot verkeerde interpretaties van wat bouwheren willen Opportunity Vergelijken van visie architect t.o.v. bouwheer door beide te bevragen Threat Beperkte waarde m² als niet de mate van geïndustrialiseerd al gekend is * Verder aan te vullen in werkgroepvergadering

15 Verdere analyse na 18/07/2017

16 Literatuuranalyse Wat bestaat al / wat is al geweten? Presentatie van 24/04/2017 = Bevraging bouwheer en actoren m.b.t. pijnpunten die zich voordoen in sector (met een spreiding in mate van belang tussen de verschillende bevraagden)

17 Literatuuranalyse Wat bestaat al / wat is al geweten? Andere bronnen: bevraging USP Bevraging bouwactoren in NL over de de opkomst van modulair bouwen

18 Literatuuranalyse Wat bestaat al / wat is al geweten? Presentatie van 24/04/2017 = Bevraging bouwactoren m.b.t. de implementatie van lean processes and tools (met een vrij lage adaptiegraad)

19 Literatuuranalyse Wat bestaat al / wat is al geweten? Andere bronnen: bevraging Bouwunie Bevraging aannemers over het tijdig ontvangen van informatie om meerkosten te vermijden en

20 Literatuuranalyse Enkele conclusies (met eronder telkens een bedenking) Bouwheren worden zelden bevraagd in bouwsector (misschien via UPSI vaker?) Er is een discrepantie tussen mening bouwheren en bouwactoren (lijkt in enquête wel beperkt?) 50% van de respondenten van de enquete uit Nederland stelt dat modulair bouwen opkomt (vertaalt zich dit naar de praktijk of zou in België eenzelfde score worden gehaald?) Bevragingen leiden vaak tot het leggen van de oorzaak van suboptimaal werken bij een andere partij (gevolg van de sectoriële bevraging of zelfs doel van de enquête?) Veel bevragingen gaan over conceptuele elementen en interpretaties maar weinig over harde cijfers (bv wordt de beloofde doorlooptijd gehaald?, vertaalt de mening van 50% van de respondenten die vindt dat er modulair gebouwd wordt zich naar echte cijfers,...)

21 Voorstel aanpak te bespreken 12/09/2017

22 Nieuw voorstel van aanpak Aangepast voorstel op basis van feedback stuurgroep: - Behouden positieve elementen (Strength en Opportunity uit SWOT): - Bevragen bouwheren: noden en wensen in kaart brengen, deze centraal plaatsen, en rechtstreeks bevragen zonder tussenpersoon - Bevragen bouwactoren (architecten, bureau technieken, bouwheren, ): hun perceptie van de noden/wensen van klanten (bouwheren) in kaart brengen Opmerking: - Uitdaging 1: idealiter gaat de enquête voor bouwheren breed is hier bv ondersteuning via clusterleden, mogelijk? - Uitdaging 2: zal het bevragen van bouwheer los van bouwactor niet leiden tot een verkeerde conclusie (bv goed kennen noden bouwheer gaat verloren door variatie aan types bouwheren, zelfs al worden oriënterende vragen zoals u bent actief in sector X toegevoegd)

23 Nieuw voorstel van aanpak Aangepast voorstel op basis van feedback stuurgroep: - Aanpassen negatieve elementen (Threath en Weakness uit SWOT): - Bevragen bouwheren via bouwactoren: vermeden zie vorige slide - Marktsegmenten: geen m²-analyse uitvoeren, maar wel in kaart brengen in welke mate het huidige bouwproces al geïndustrialiseerd is (?) Opmerking: - Uitdaging: definieer geïndustrialiseerd process dit begrip kan veel elementen bevatten: lean werken, werken met grote elementen (geprefabriceerd),... nood om meetbare eindtermen definiëren die kunnen gevraagd worden: bv voor doorlooptijd: Is de doorlooptijd van de werf belangrijk? Is een kortere duur van de werf belangrijk? Was de beloofde/gecontracteerde werfduur gehaald? Deze vragen kunnen het potentieel van bouwindustrialisatie duiden

24 Nieuw voorstel van aanpak Aangepast voorstel op basis van literatuuronderzoek: Bevragingen leiden vaak tot het leggen van de oorzaak van suboptimaal werken bij een andere partij Discrepantie tussen bouwheren en bouwactoren onderzoeken om synergiën te vinden 50% van de respondenten van de enquete uit Nederland stelt dat modulair bouwen opkomt maar vertaald zich dit naar de praktijk? Conceptuele elementen en interpretaties vermijden en focussen op harde cijfers (bv wordt de beloofde doorlooptijd gehaald?,...)

25 Conclusie

26 Doel werkgroepvergadering Doel = komen tot een gedragen voorstel wat marktbevraging moet bevatten Stappenplan: - 3E: Korte toelichting wat is voorgesteld tijdens stuurgroep - Groep: Feedback (aanvullen wat ontbreekt, wat graag additioneel toegevoegd moet worden, ) - 3E: Korte toelichting literatuurinzicht - Groep: Duiden positieve en negatieve elementen uit andere bevragingen - 3E: Korte toelichting aangepast voorstel - Groep: Feedback (aanvullen wat ontbreekt, wat graag additioneel toegevoegd moet worden, ) - Doorlopen laatste 2 stappen als iteratief proces tot er een eenduidig gedragen voorstel is