GROENTEN EN FRUIT - ITALIE

Transcriptie

1 GROENTEN EN FRUIT - ITALIE November 2014 Flanders Investment & Trade Milaan Groenten en fruit Italië november

2 MARKTWAARDE - De Italiaanse fruit- en groentemarkt groeide met niet minder dan 1,9% in 2012 om te komen tot een waarde van ,4 miljoen dollar. - Er wordt vooropgesteld dat in 2017 de fruit- en groentemarkt een waarde kan aannemen van ,6 miljoen dollar, een stijging van 29,4% sinds Voor wat het volume betreft, groeide deze markt met 1,4% in 2012 tot een volume van 11,4 miljoen eenheden. - De prognose voor 2017 is een marktvolume van 11,6 miljoen eenheden, d.w.z. een stijging van 1,2% sinds Fruit is het grootste segment van deze markten, en telt voor 51,9% van de totale marktwaarde. - Italië staat voor 12% van de Europese fruit- en groente marktwaarde. Marktdefinitie - Onder fruit- en groentemarkt wordt verstaan de verkoop aan de eindgebruikers van vers fruit en verse groenten, ook van aardappelen. Geprocessed en bewaard fruit en groenten, evenals sappen, diepvries, etc. zijn niet in deze categorie opgenomen. - Volumes zijn per capita beschikbaarheid, waarbij beschikbaarheid de hoeveelheden zijn die verkocht zijn maar niet noodzakelijk verbruikt zijn. - Wanneer verder Europa wordt gebruikt gaat het om alle landen behalve deze onder Oost- Europa. Met Oost-Europa wordt bedoeld :Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië, Rusland en Oekraïne. Marktanalyse - De Italiaanse fruit- en groentemarkt is de laatste jaren steeds licht gegroeid, en men verwacht dat deze trend zich zal doorzetten in de nabije toekomst. - De Franse en Duitse markten zijn minder gegroeid dan de Italiaanse markt in De Italiaanse fruit- en groentemarkt van (in miljoen Dollar) year Million dollar Million Euro %Growth , , ,4 15.3% , ,1 4,3% , ,7-0,4% , ,0 1,9% 2

3 - Italië is goed voor 12% van de totale Europese fruit- en groentemarkt (in waarde). Duitsland staat voor 16,7% (in miljoen dollar) - Land 2012 % Duitsland ,3 16,7 Italië ,4 12,0 Frankrijk ,6 10,7 Groot-Brittannië ,8 6,7 Rest van Europa ,6 53,9 TOTAAL ,7 100% Analyse van de markt - De fruit- en groentemarkt is geconcentreerd, met grote supermarktketens die hun kracht en brandsterkte gebruiken om hun dominantie te bevestigen. - Marktleiders in Italië zijn Auchan en Carrefour. De kracht van de buyers is niet enorm gezien het noodzakelijk karakter van het product. De suppliers zijn meestal redelijk klein en beleveren slechts een beperkt aantal producten, en zijn dus zeer kwetsbaar en hebben veel concurrenten. - Een groot aantal onafhankelijke boeren en kwekers zijn het voornaamste verkoopkanaal voor fruit en groente. De EU-maatregelen zetten soms ongelooflijke voorwaarden op de condities van groente en fruit, zodat de kwekers veel producten die oorspronkelijk bestemd waren voor verkoop, dienen te vernietigen (de bananen mogen geen abnormale kromming hebben en minstens 14 cm lang zijn, wortelen moeten een diameter hebben van minstens 1,9 cm). Sommigen van deze maatregelen zouden nu herzien worden om dit tegen te gaan. - Om binnen te geraken op de retailmarkt heeft men meestal kapitaal nodig. Een alternatief is om nichemarket producten te leveren of organische producten. Doch er zijn weinig producenten die zo binnen geraken in de grootdistributie. - Fruit en groenten bederven snel en dus is het nodig om snel te kunnen verkopen, of om goed en effectief op te slaan in bewaarcellen of geconditioneerde ruimtes. Dit doet de kost voor opslag ook oplopen. Maar: het Observatoriumpunt van MAcfrut te Cesena heeft geconstateerd dat voor het eerste semester van 2014 er een gedaald verbruik is van groente en fruit: -2,5% qua volume en -6,0% qua waarde voor de gehele sector. Dit zou deels te wijten zijn aan de slechte oogst van de citrusvruchten, die 40% van het totaal uitmaken, en van de kersen (-13,5%). Men verwacht een beter tweede semester voor 2014 om deze verliezen goed te maken. Biologische markt De markt van de bio-producten is in Italië gestegen met 4,2% in 2013 en heeft een waarde bereikt van 2.664,1 miljoen dollar. 3

4 Bio-voedingsproducten zijn producten die gecertifieerd zijn d.w.z. dat ze gekweekt zijn zonder het gebruik van chemische producten. Men voorziet dat tegen 2018 de markt van de biologische voedingsmiddelen in Italië een waarde zal bereiken van 3.493,5 miljoen dollar, dit is een stijging van 31,1% sinds Fruit en groente maken het grootste segment uit van de sector van de bio-voedingswaren in Italië, hetgeen overeenkomt met 32,1% van de waarde van de totale markt, voor een omzet van 855,3 miljoen dollar. Italië genereert 8.6% van de totale Europese bio-voedingsmarkt (Duitsland 32,3%, Frankrijk 18,1%, Verenigd Koninkrijk 8,5%, rest van Europa 32,5%). In Italië is de vraag naar biologische producten groot. De kwekers zijn relatief van kleine omvang en hun invloed op de markt is erg klein. Veel van deze kwekers zijn geïntegreerd in een verticale markt en verkopen rechtstreeks aan de finale consument. De grote groei van de markt van de bio-producten hebben nieuwe verkoopkanalen en gespecialiseerde ketens in het leven geroepen. De Price sensitivity is laag in dit segment: de finale consument verwacht een meerprijs te moeten betalen voor een product dat biologisch is voortgebracht. De grootdistributie dient met deze nieuwe vraag rekening te houden. Ze integreren hun traditionele producten nu ook met bio-producten en willen de consument ook hier tegemoet komen daar ze vrezen dat de nieuwe bio-verkoopkanalen anders met een stuk van hun omzet gaan lopen. Behalve de rechtstreekse verkoop aan de consument, worden er ook overal bio-markten georganiseerd die de zogenaamde 0-km producten aanbieden, die erg worden gepromoot. De kwaliteit van de producten is hoog (enkel producten die voor 95% biologisch zijn mogen zo worden geëtiketteerd volgens EU-normen) en de producenten hebben meestal langdurige contracten met hun afnemers. Ook de ethische factor speelt hier een grote rol. Alhoewel de EU op 1 juli 2010 het internationaal biologisch logo verplicht heeft gemaakt, bestaat er geen precieze verplichting voor ingevoerde producten. De reglementering zegt enkel dat het product de naam moet dragen van de operator die het product het laatst gemanipuleerd heeft en de naam of code van het controleorgaan. In Italië zijn de biologische producten gecommercialiseerd met het logo AIAB (associazione italiana per l agricoltura biologica). Elke dag komen er in dit segment nieuwe spelers op de markt. Hier liggen voor onze Vlaamse bedrijven zeker mogelijkheden indien concurrentieel qua prijs. Veel van de biologische producten worden verkocht omwille van hun milieubewuste karakteristieken en voor de nutritionele kwaliteit. De verkooppunten van dergelijke producten zijn meestal kleiner dan de klassieke grootdistributie. In deze laatste is het risico op niet-biologische surrogaatproducten trouwens groot. De operatoren uit de Bio-sector zijn op 31 december 2013, - waarvan producenten exclusieve bereiders die zowel producent als bereiders zijn invoerders 4

5 Men ziet een stijging van het aantal operatoren van 5,4% t.o.v De meeste producenten van groente en fruit bevinden zich in Sicilië, gevolgd door Calabria. Volgen Toscane, Emilia-Romagna en Puglia. De gecultiveerde oppervlakte bedraagt ha (stijging van 12,8% t.o.v. het vorige jaar. De volledige studie van de bio-markt in Italië (uitgave 2014) regio per regio en ook per product is consulteerbaar op het kantoor van Flanders Investment & Trade te Milaan en kan opgevraagd worden. IV-gamma Italië is één van de eerste landen om een wet te hebben rond de producten van het IV -gamma (fruit en groente). Dit gamma omvat alle fruit- en groenteproducten, die na het plukken onderworpen werden aan minimale technologische processen die tot doel hebben de hygiëne en de voedselveiligheid te garanderen, door correcte productieprocessen (bv. voorverpakte sla etc.). Deze norm preciseert de minimum kwaliteitsvereisten, de informatie die op de verpakking dient weergegeven, het gebruik van ecocompatibele verpakkingen. Italië is in deze sector leader in Europa. Rusland Het tijdschrift Freshpoint Magazine heeft een gehele analyse gemaakt van de Russisch-Europese fruit- en groentemarkt in zijn editie van september Deze kan op ons kantoor Milaan opgevraagd worden. Beurzen - Van 20 t.e.m. 22 november 2014 vindt in Bolzano het salon Interpoma plaats. Dit is het internationale salon voor de kweek, bewaring en commercialisatie van de appel. Dit salon kent meer dan bezoekers uit meer dan 61 landen en is een must voor onze Vlaamse kwekers uit de sector. Er zullen ook verschillende seminaries zijn die de Europese markt met haar problemen gaat doorlichten, evenals een grondige analyse van de actuele markt met potentiële oplossingen. - Het salon Tuttofood, van 3 te. 6 mei 2015, bij de opening van Expo2015, is tevens een vitrine voor deze producten. - Van mei 2015 vindt tijdens de Wereldexpo Expo2015 het salon Fruit Innovation, from harvest to consumer, plaats. Alle info op - Vlam zal eind februari 2015 een missie organiseren naar Noord-Italië met focus op deze sector. 5

6 - Tevens organiseert FIT een multisectorale missie naar Noord-Italië in juni Bijkomend volgt nog later het verslag van het bezoek aan salon Macfrut te Cesena Dit rapport werd opgesteld door Marleentje Verstreken, Flanders Investment & Trade, Milaan. Bronnen - Marketline - Ismea: istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - MIPAAF: ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - CIHEAM: Istituto Agronomico Medditerraneo - Corriere ortifrutticolo - FreshPoint Magazine 6