Handleiding Extranet Risicobeoordeling en Offerte Systeem (EROS versie 2.0)

Transcriptie

1 Ga naar Klik op de tab EROS Handleiding EROS versie 2.0 ATP 1

2 Klik op hier om naar het inlogscherm te gaan Handleiding EROS versie 2.0 ATP 2

3 Handleiding EROS versie 2.0 ATP 3

4 Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op [login] Handleiding EROS versie 2.0 ATP 4

5 U komt nu op de Homepagina van het extranet: Hier heeft u, zoals u ziet, de keuze uit vier opties: Home Offerte Help Afmelden Door op Home te klikken keert u, ongeachte de pagina waarop u aan het werk was, altijd terug naar deze beginpagina. Door te klikken op Help krijgt u toegang tot de bibliotheek met achtergrond informatie over de door EROS gestelde vragen en over MSV in het algemeen. Door te klikken op Afmelden logt u uit en keert u terug naar het inlogscherm. Deze vier opties zijn vanaf elke pagina in het extranet direct te benaderen. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 5

6 Door te klikken op Offerte krijgt u toegang tot de daadwerkelijke offertetool. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 6

7 Heeft u al eerder relaties ingevoerd en/of offertes aangemaakt, dan ziet u in dit scherm een overzicht van alle door u (en uw collega s) ingevoerde relaties. Het maken van een offerte begint altijd met het toevoegen van een relatie: het invoeren van de relatiegegevens van de verzekeringnemer. Dit doet u door te klikken op [Toevoegen]. Wilt u een offerte maken of wijzigen voor een eerder ingevoerde relatie? Klik dan op [Offerte] achter de betreffende relatie (zie ook pagina 25 en 28). Handleiding EROS versie 2.0 ATP 7

8 U begint met het bepalen van het bedrijfstype. Dit kunt u op twee manieren doen: 1. Door met de pijltjes naast de pagina aanduiding door de tabel te bladeren. Dit is niet aan te raden aangezien er 446 pagina s zijn! 2. Door in het zoekvenster (een deel van) de bedrijfstype beschrijving in te vullen en vervolgens te klikken op [Zoek]. U krijgt dan alle bedrijfstypen te zien die het door u ingevulde zoekcriterium bevatten. Heeft u het juiste bedrijfstype gevonden? Klik dan op [Keuze] direct achter het gewenste bedrijfstype. (in dit voorbeeld Akkerbouw ). Handleiding EROS versie 2.0 ATP 8

9 Vervolgens vult u de overige gegevens in. U hoeft overigens alleen de gegevens in de tabbladen Bedrijfstype en Algemeen verplicht in te vullen. Het invullen van de gegevens van een eventuele Contactpersoon of Tussenpersoon is optioneel. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 9

10 Heeft u alles ingevuld? Dan klikt u op [OK] om de invoer te bevestigen. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 10

11 De nieuwe relatiegegevens zijn nu ingevoerd. U krijgt vervolgens een overzicht van alle voor deze relatie (eerder) aangemaakte offertes. Aangezien we net een nieuwe relatie hebben aangemaakt is dit overzicht nu leeg. Mocht u op dit punt tot de conclusie komen dat de ingevoerde relatiegegevens toch niet juist zijn, dan kunt u door te klikken op [Relatie] terug keren naar het relatieoverzicht, waar u deze gegevens kunt corrigeren. Door te klikken op [Toevoegen] gaat u naar de ECHTE offerte-invoer. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 11

12 Door het aanvinken van het gewenste polistype activeert u de bijbehorende vragenset. NB. Het politype MSV Agro 2.0 is uitsluitend bedoelt voor agrarische risico (landbouw, akkerbouw, veelteelt etc). Activeert u deze vragenset bij andere risico s of kiest u bij agrarische risico s voor de vragenset behorende bij MSV 2.0, dan zult u een foutmelding krijgen en kunt u geen offerte samenstellen. Wellicht valt het u op dat er geen keuze gemaakt kan worden voor een MSV Tankpolis voor het verzekeren van ondergrondse tanks of een MSV voor Tankstations. Deze producten zijn met opzet weggelaten uit de online offertetool, aangezien deze aanvragen uitsluitend via de verzekeraars kunnen worden aangevraagd en beoordeeld. Heeft u een aanvraag MSV voor een tankstation of ondergrondse tank, stuurt u deze dan samen met de gevraagde bijlagen naar de verzekeraar van uw keuze. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 12

13 Vul het offerte nummer in en wijzig (indien gewenst) de contractduur. Klik vervolgens op de tab met het gekozen polistype, (in dit voorbeeld MSV Agro 2.0 ), om de vragen te beantwoorden. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 13

14 Elk antwoord op een van de gestelde vragen bevestigt u door te klikken op [Antwoord verwerken]. Verschijnt achter een vraag help, dan is er over deze vraag aanvullende informatie beschikbaar in bibliotheek van EROS. Klik op help als u deze informatie direct wilt raadplegen. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 14

15 Nadat u de laatste vraag heeft beantwoord verschijnt de melding Einde van de vragen. Door nu te klikken op de tab Premie gaat u verder met het samenstellen van de offerte. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 15

16 In dit scherm kiest u eerst: Het gewenste eigen risico Het gewenste verzekerd bedrag Door vervolgens te klikken op [Bereken] berekent EROS de premie op basis van de eerder gegeven antwoorden op de gestelde vragen, het eigen risico en de gekozen verzekerde som. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 16

17 Het resultaat van de berekening wordt als bovenstaand weergegeven. In het blauwe kader wordt gespecificeerd op basis van welke risicofactoren de premie is samengesteld. Voordat u nu verder kunt gaan met het samenstellen van de offertetekst, dient u de ingevoerde gegevens eerst op te slaan. Dit doet u door te klikken op [Opslaan]. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 17

18 U keert nu terug naar het overzicht van alle voor deze relatie (eerder) aangemaakte offertes. Nu we een offerte hebben aangemaakt is deze aan dit overzicht toegevoegd. Mocht u op dit punt tot de conclusie komen dat de ingevoerde offertegegevens toch niet juist zijn, dan kunt u door te klikken op [Wijzigen] terug keren naar de schermen met de ingevoerde offertegegevens, waar u deze kunt corrigeren. Door te klikken op Printen gaat u direct terug naar premieberekening, waar nu ook de printfunctie geactiveerd zal zijn. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 18

19 Nu de premieberekening is opgeslagen, kunt u de offertetekst gaan samenstellen. Dit doet u door te klikken op Offerte, in de rechter bovenhoek van het scherm. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 19

20 U komt nu eerst op een tussenscherm waar u (indien gewenst) extra clausules aan de offerte kunt toevoegen, die niet standaard op basis van de risicobeoordeling vereist zijn. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de door de verzekeringsmaatschappij verplicht voorgeschreven maatschappijclausules. Een clausule voegt u toe door op de clausuletitel te klikken. Wilt u een eerder toegevoegde clausule weer verwijderen? Drukt u dan de [Ctrl]-toets in en klik de te verwijderen clausule nogmaals aan. Ook kunt u hier een zgn. sluittekst invoegen. Bijvoorbeeld: Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met A. Adviseur, telefoonnummer (012) Bent u klaar met het toevoegen van clausules en/of een sluittekst? Klikt u dan op [Opslaan] om uw invoer te bewaren en vervolgens op [Printen] om de offertetekst op het scherm te laten verschijnen. Heeft u niets toegevoegd? Klikt u dan direct op [Printen]. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 20

21 De offerte wordt vervolgens getoond in een nieuw venster. Doordat gekozen is de offerte samen te laten stellen als RTF-document is de offerte met behulp van de meest gangbare tekstverwerkingsprogramma s te bewerken. Het is gebleken dat het tekstverwerkingsprogramma Word, in versies ouder van Word 2003, een probleem heeft in het samenvoegen van de RTF-offerte tekst van EROS (extranet). Helaas hebben wij nog geen bruikbare oplossing voor dit probleem gevonden. In de bijlage bij deze handleiding hebben wij een tijdelijke oplossing beschreven, waardoor de offerte wel in de bedoelde lay-out op uw beeldscherm verschijnt. Wilt u de offertetekst opslaan, klikt u dan voor Bestand en Opslaan als om het document op te slaan op jouw eigen PC. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 21

22 LET OP!! De in het kader weergegeven tekst (de premiebepalende factoren) wordt zoveel als mogelijk is aangevuld door EROS. Wordt een premiebepalende vraag niet beantwoord, dan zullen de aan deze vraag gekoppelde factoren ook niet in de offertetekst kunnen worden ingevuld. Zoals ook te zien is in dit voorbeeld (Zie ook het bijgevoegde offerte voorbeeld). U zult de premiebepalende factoren in de offertetekst dus altijd zelf goed moeten controleren! Nadat u de offertetekst heeft opgeslagen sluit u het nieuw geopende venster om weer terug te keren naar het premieberekeningsresultaat. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 22

23 Door nu te klikken op [Opslaan] keert u weer terug naar het relatiescherm. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 23

24 Wilt u voor dezelfde relatie nog een offerte invoeren? Klik dan op [Toevoegen]. Wilt u een nieuwe relatie invoeren of een offerte invoeren bij een andere relatie? Klik dan op [Relatie]. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 24

25 Wilt u een nieuwe relatie toevoegen? Klik dan op [Toevoegen]. Wilt u een bestaande relatie wijzigen? Klik dan op [Wijzigen]. Wilt u de ingevoerde offerte wijzigen? Klik dan op [Offerte] (zie ook pagina 29 en 30). Om terug te keren naar het hoofdscherm van EROS klikt u op Home. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 25

26 Wilt u uitloggen? Klik dan op Afmelden. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 26

27 Bijzonderheden / Aandachtspunten 1. Printprobleem bij word versies ouder dan Word 2003 Het is gebleken dat het tekstverwerkingsprogramma Word, in versies ouder dan Word 2003, een probleem heeft in het samenvoegen van de RTF-tekst vanuit EROS (extranet). Los van het feit dat wij nog steeds op zoek zijn naar een definitieve oplossing, hebben wij wel een (creatieve) tijdelijke oplossing gevonden: Selecteer eerst alle tekst (codes, tekst.. alles); Kies vervolgens voor de optie : Tabel -> Converteren -> Tekst naar tabel; Kies (met de tekst nog steeds geselecteerd) voor de optie : Tabel -> Converteren -> Tabel naar tekst. De offerte verschijnt nu in de bedoelde opmaak. 2. Centrale Afhandeling Binnen de offertetool zijn aan elke gebruiker bevoegdheden toegekend. Deze bevoegdheden (autorisatie) bepalen wat u wel en wat niet kunt binnen de offertetool. Bij het overschrijden uw autorisatie ziet u in het scherm met het premieberekeningsresultaat in plaats van een premie de letters CA en de tekst Centrale Afhandeling in de specificatie is van risicofactoren: Handleiding EROS versie 2.0 ATP 27

28 Door te klikken op de knop [Aanbieden centrale afhandeling] wordt uw offerteverzoek doorgestuurd naar de verzekeraar namens wie u toegang heeft gekregen tot het Extranet. Van het overschrijden van de grenswaarden voor Centrale Afhandeling wordt niet direct bij het geven van een antwoord op een vraag dit signaal gegeven, maar pas op het moment dat in het scherm met het berekeningsresultaat op de knop [Bereken] is geklikt. Dit lijkt omslachtig maar hier is een goede reden voor: Op het moment dat u uw verzoek tot Centrale Afhandeling heeft doorgezet naar de verzekeraar, door te klikken op de knop [Aanbieden centrale afhandeling], wordt door EROS automatisch een bericht gestuurd naar de verzekeraar. In dit bericht, waarvan u eveneens een bevestiging ontvangt, wordt aangegeven welke offerte door de verzekeraar voor u bekeken moet worden in verband met overschrijding van een of meerdere grenswaarden. De medewerkers van de verzekeraar kunnen vervolgens via het extranet deze offerte benaderen. Doordat uzelf al alle premiebepalende vragen al heeft beantwoord, zal de verzekeraar u snel en vaak zonder het opvragen van aanvullende gegevens een juiste offerte kunnen verstrekken. Zelf hoeft u daar niets extra s meer voor te doen. De verzekeraar neemt vanzelf contact met u op. Deze manier van werken bespaart veel tijd, moeite en verkleint bovenal de kans op fouten! 3. Wijzigen van een bestaande offerte Voor het wijzigen van een bestaande offerte klikt u in het welkomstscherm op Offerte. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 28

29 U krijgt een overzicht van alle eerder door u en uw collega s ingevoerde relaties. Door te klikken op [Wijzigen] achter de gewenste relatie, kunt u de eerder ingevoerde relatiegegevens aanpassen. Door te klikken op [Offerte] achter de gewenste relatie, krijgt u een overzicht van alle voor deze relatie ingevoerde offertes. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 29

30 Door te klikken op [Wijzigen], kunt u de eerder ingevoerde risicofactoren aanpassen. LET OP!! Als u één van de ingevoerde antwoorden wijzigt, dan moet u ALLE vragen opnieuw bevestigen door te klikken op [Antwoord verwerken]. Ook al wijzigt het antwoord op deze vragen niet. Doet u dat niet, dan zal de premie en daarmee de offerte niet goed worden samengesteld. 4. Wijzigen Status van een bestaande offerte Tot slot vragen wij u ons te helpen de online offertetool zo schoon mogelijk te houden. Dit doet u door: De offertes die u als probeersel heeft ingevoerd weer te verwijderen uit het extranet; De status van een offerte die door de klant is geaccepteerd te veranderen in Polis ; De status van een offerte die niet door de klant is geaccepteerd te veranderen in Afwijzing verzekerde. U verandert de status van de offerte op het tabblad Algemeen van de offerte invoer. Dit doet u als wijziging op een bestaande offerte (zie ook hierboven). Handleiding EROS versie 2.0 ATP 30

31 Voorbeeld Offerte lay-out Offerte MilieuSchadeVerzekering 2005 Bestemd voor Boer Jansen Offertenummer Offerte 1 Datum Polistype Bedrijfsactiviteit MilieuSchadeVerzekering voor agrarische risico s Akkerbouw Verzekerde locatie Akkerweg ZZ Boerdonk Onder verzekerde locatie in de zin van de polis worden mede verstaan de bij verzekeringnemer voor zijn bedrijfsuitoefening in gebruik zijnde gronden, welke in Nederland zijn gelegen Verzekerd bedrag Euro ,00 Verzekerd bedrag Verweerkosten De gemaakte kosten met een maximum van 10% van het verzekerd bedrag, maar nooit meer dan Euro ,- Eigen risico Geen eigen risico Jaarpremie Maximering Contractduur Aanvullende voorwaarden Euro 113,60, exclusief kosten en assurantiebelasting Maximum verzekerd bedrag per jaar bedraagt tweemaal het maximum van het verzekerd bedrag per emissie 12 maanden Deze offerte is geldig tot De in deze offerte genoemde premie en condities zijn gebaseerd op: Opslag van maximaal kg / liter gevaarlijke stoffen anders dan in tanks, die een verontreinigende werking kunnen hebben op bodem en water; Opslag van Maximaal kg of liter vaste en/of vloeibare bestrijdings- en/of ontsmettingsmiddelen anders dan in tanks; Geen Opslag in bovengrondse tanks; met een totale inhoud van m3; Geen Opslag van mest in silo s of mestbassins; met een totale inhoud van m3; Een jaaromzet uit Geen activiteiten bij klanten; van Euro ; Geen verhuur van panden / ruimten. met een herbouwwaarde van Euro. Handleiding EROS versie 2.0 ATP 31