Instructie hergebruik klantgegevens online TAF Rekentool

Transcriptie

1 Instructie hergebruik klantgegevens online TAF Rekentool De online versie van de TAF Rekentool vindt u op Hier logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord die u ook voor het TAF Extranet gebruikt. NIEUW: nieuw product berekenen met opgeslagen klantgegevens De online versie van de TAF Rekentool is uitgebreid met de mogelijkheid om premieberekeningen, offertes en aanvragen te maken voor een nieuw product met reeds eerder opgeslagen klantgegevens. Zo kunt u gemakkelijk meerdere producten voor een klant aanvragen. Of voor twee partners op ieders leven een aparte overlijdensrisicoverzekering aanvragen. Twee keer invoeren van namen, adressen, geboortedata en bankrekeningnummers is nu verleden tijd. Hoe u opgeslagen klantgegevens kunt hergebruiken voor een nieuw product, leest u onderaan dit document in de alinea Hergebruik van opgeslagen klantgegevens voor een nieuw product (klik om meteen naar deze alinea te springen). Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken, moet u uiteraard eerst een gemaakte berekening + klantgegevens opslaan. De werkwijze hiervoor leest u in de volgende alinea. 1. Online opslaan van premieberekeningen, offerte- én aanvraaggegevens Met deze functionaliteit kunt u gemakkelijk meerdere berekeningen voor een klant maken en bewaren. Of op een later moment verder gaan met eerder opgeslagen berekeningen, bijvoorbeeld om hier een offerte van te maken of om de aanvraag voor uw klant compleet te maken. Bij elk product in de online TAF Rekentool vindt u op het berekenscherm, offertescherm en aanvraagscherm een knop opslaan. U kunt dus op elk moment de gegevens van uw premieberekening, maar ook de op het scherm ingevulde gegevens voor een offerte of aanvraag opslaan. Als u de berekening later weer opent, zijn alle ingevoerde gegevens bewaard gebleven. Deze staan ingevuld in de bijbehorende velden op het scherm. U hoeft dan alleen nog maar de lege velden en eventuele wijzigingen toe te voegen om uw aanvraag compleet te maken. Knop opslaan op bereken-, offerte- en aanvragenscherm

2 Pop-up scherm berekening opslaan Als u op de knop opslaan hebt geklikt, verschijnt een pop-up scherm waar u de naam van de verzekeringnemer invult. Eventueel kunt u een korte omschrijving toevoegen waar u de berekening later makkelijk mee kunt terugvinden. Dat is vooral handig als u meerdere berekeningen voor dezelfde klant wilt opslaan. Tenslotte klikt u op opslaan als nieuw. Let op: - Premieberekeningen worden opgeslagen in een online database die aan de TAF Rekentool is gekoppeld, dus niet lokaal op uw pc. De opgeslagen berekeningen zijn gekoppeld aan uw tussenpersoonnummer, anderen kunnen er nooit bij. PDF documenten van offertes en aanvragen die u in de rekentool maakt, kun u uiteraard wel lokaal op uw eigen pc opslaan. - In verband met privacyregels worden de gegevens die u op het scherm in een gezondheidsverklaring invult, niet opgeslagen. Deze kunt u wel in de PDF van de aanvraag opslaan op uw eigen pc.

3 Opgeslagen berekening openen Om een opgeslagen berekening te kunnen openen, klikt u in het eerste scherm van de rekentool ( productkeuze ) op de knop open berekening. Vervolgens selecteert u de gewenste berekening in het lijstje en klikt u op deze berekening openen. 1. selecteren 2. openen

4 Geopende berekening aanpassen en opslaan Als u verder werkt met een geopende berekening heeft u twee keuzes om deze met eventuele wijzigingen op te slaan: - opslaan en overschrijven : uw wijzigingen worden in de geopende berekening bewaard, de oorspronkelijke berekening wordt dus overschreven. - opslaan als nieuw : de oorspronkelijke berekening wordt bewaard zoals deze was, en uw gewijzigde berekening wordt als een nieuwe berekening opgeslagen. Overschrijven of opslaan als nieuw

5 2. Hergebruik van opgeslagen klantgegevens voor een nieuw product Uiteraard kunt u klantgegevens pas hergebruiken als u deze heeft opgeslagen bij een premieberekening. Hoe u dit doet, leest u in alinea 1. Opgeslagen berekening openen Om een opgeslagen berekening te kunnen openen waarvan u de klantgegevens wilt hergebruiken, klikt u in het eerste scherm van de rekentool ( productkeuze ) op de knop open berekening. Vervolgens selecteert u de gewenste berekening in het lijstje en klikt u op nieuwe berekening met deze klantgegevens.

6 Nieuwe berekening starten U kiest eerst het product waarvoor u een nieuwe berekening wilt maken. Vervolgens kiest u uit het lijstje in het scherm welke opgeslagen klantgegevens u in de nieuwe berekening wilt gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld de verzekeringnemer uit uw eerder opgeslagen berekening als verzekerde opvoeren in uw nieuwe berekening en vice versa. Wilt u een nieuwe persoon invoeren als verzekeringnemer, verzekerde of premiebetaler, dan laat u het betreffende veld op nieuw/n.v.t. staan. Tenslotte klikt u op start berekening. Alle opgeslagen klantgegevens die u heeft gekozen in de nieuwe berekening worden nu automatisch in het bereken-, offerte- en aanvraagscherm ingevuld. U hoeft dus alleen de dekkingsvariabelen voor de nieuwe berekening te kiezen en eventuele ontbrekende gegevens in te voeren. 1. kies nieuw product 2. kies welke klantgegevens u wilt hergebruiken { 3. start berekening U kunt uw nieuwe berekening ook weer opslaan, volgens de werkwijze die in alinea 1. is beschreven. Vragen? Heeft u nog vragen over het gebruik van de online TAF Rekentool, neemt u dan contact op met uw accountmanager of met ons kantoor in Eindhoven via info@taf.nl of telefoonnummer