Geld verdienen in 2018 met aandelen en opties

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Geld verdienen in 2018 met aandelen en opties"

Nelly Aalderink
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

2 Geld verdienen in 2018 met aandelen en opties Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 14 november 2017

3 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Fund Manager VOC Fonds Beleggingsexpert LYNX Blogger VOCbeleggen.nl 3

4 Algemeen Uw vragen kunt u direct in de chat stellen Waar mogelijk probeer ik deze direct te behandelen Anders ontvangt u na afloop per een antwoord De Masterclass is achteraf online terug te zien in het archief 4

5 Inhoud van vandaag A. Herhaling missie B. Samenvatting beleggingsjaar 2017 C. Rendement 2017 D. Vooruitblik 2018 E. Aandelen kopen en calls schrijven F. Tip van de dag? 5

De missie het verdubbelen van uw vermogen eens per 3 jaar Uitgangspunten verwachte rendementen per jaar Rendement Risico Beleggen in rustige en saaie aandelen (conservatives) Schrijven van call

6 De missie het verdubbelen van uw vermogen eens per 3 jaar Uitgangspunten verwachte rendementen per jaar Rendement Risico Beleggen in rustige en saaie aandelen (conservatives) Schrijven van call opties op de normale index Kopen van Alternatives Optiestrategieën 8% -/-% 2% 2% Missie is om eens per 3 jaar te verdubbelen Dit betekent dat we een rendement van 26% per jaar nodig hebben wat grofweg overeenkomst met 13% per jaar bij een hefboom van x2 Het rendement van 13% kunnen we realiseren door naast aandelen alternatives en opties toe te voegen aan de portefeuille Σ Totaal 12% Hefboom x % De totale portefeuille wordt met een hefboom van x2 belegd, door geld te lenen in de optiemarkt 6

7 Beleggingsjaar 2017: Aanhoudende lage volatiliteit VIX Index is de maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de S&P500 ( ) De VIX Index laat duidelijk een neergaande trend zien met lagere volatiliteit tot niveaus van zelfs onder de 10. 7

8 tot niveaus onder de 10 die wij voor het laatst in 2006 hebben gezien VIX Index is de maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de S&P500 ( )

9 verder geen correctie op de beurzen groter dan 5% in 2017 MSCI All Country World Total Return Index (Lokale Valuta) ( ) 9

10 en natuurlijk de US Dollar die 10% is gedaald versus de Euro MSCI All Country World Total Return Index (Lokale Valuta) ( ) Valuta afdekken is belangrijk geweest in 2017! 10

11 Samenvattend: 2017 is een rustig beleggingsjaar, ideaal voor de hefboombelegger Lage volatiliteit geen correcties >5%... en de valuta afdekken! 11

12 Het beleggingsjaar 2017 heeft tot heden geresulteerd in goede rendementen Rendement 2017 ytd (t/m 31 oktober 2017) diverse indices en fondsen Toelichting 45% 40% 35% 30% 41,60% Het rendement van de MSCI AC World Net Total Return Index is 16,8% YTD t/m oktober De AEX heeft tot heden een rendement van 18% behaald (inclusief dividend) 25% 20% 15% 21,30% 18,00% 16,80% In 2017 zijn we gestart met het VOC Fonds op basis van de VOC filosofie Het actief beheerde VOC Fonds presteert 41,6% (voor kosten) 10% 5% 0% VOC Fonds VOC Fonds (ex. hefboom) AEX Index MSCI World 12

13 Ook Saai Beleggen (low volatility aandelen) hebben het goed gedaan SPY, SPLV en Saai Beleggen rendement 2017 (geïndexeerde waarde tot ) SPLV SPY SPLV + geschreven calls SPY SPY: 16,9% SPLV: 14,3% SPLV + calls SPY: 11,7% dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17 apr-17 mei-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 13

14 Met op de lange termijn betere rendementen met minder risico SPY, SPLV en Saai Beleggen rendement (geïndexeerde waarde tot ) 1400 SPLV SPY SPLV + geschreven calls SPY dec-92 dec-95 dec-98 dec-01 dec-04 dec-07 dec-10 dec-13 dec-16 14

15 Vooruitblik 2018: wat kunnen wij verwachten? Nieuws Verwachtingen? 15

16 Waar gaat de S&P 500 naar toe in 2018? S&P 500 ( ) S&P 500 rendementen per jaar ( ) 35% 30% 30% 25% 20% 15% 10% 13% 11% 10% 15% 5% 0% -5% YTD -1% 16

17 Waar gaat de AEX naar toe in 2018? AEX Index ( ) AEX Index rendementen per jaar exclusief dividend ( ) 20% 18% 17% 18% 16% 14% 12% 10% 10% 9% 8% 6% 4% 6% 4% 2% 0% YTD 17

18 Hoe spelen wij hier op in? Beursstrategieën voor 2018 Aandelen met short calls Komt bij tip van de dag Short de volatility index Zie vorige LYNX presentatie van Augustus 2017 Ratio call spreads Lange calls kopen (i.c.m. eventueel kort schrijven) Zie voor diverse blogs over deze strategie 18

Aandelen met short calls S&P 500 versus S&P 500 2% out-of-the-money BuyWrite Index (BXY) Toelichting De BXY is het rendement van beleggen in de S&P 500 met tegelijk maandelijks een 2%

19 Aandelen met short calls S&P 500 versus S&P 500 2% out-of-the-money BuyWrite Index (BXY) Toelichting De BXY is het rendement van beleggen in de S&P 500 met tegelijk maandelijks een 2% out-of-the-money call schrijven Hoewel de rendementen over de gehele looptijd dicht bij elkaar liggen, heeft de BXY ruim 25% minder risico! Deze strategie kan worden toegepast op diverse indices en individuele aandelen 19

Tip van de dag: Southern heeft sinds augustus meer dan 7% opgeleverd Southern koersontwikkeling 8-8-2017 tot 9-11-3017 Toelichting In de laatste webinar op 8

20 Tip van de dag: Southern heeft sinds augustus meer dan 7% opgeleverd Southern koersontwikkeling tot Toelichting In de laatste webinar op 8 augustus 2017 was de tip van de dag Southern Southern heeft sindsdien 7.2% return opgeleverd Dat is een mooi rendement voor een zeer degelijk en saai aandeel 20

Tip van de dag: XIV Factsheets XIV Toelichting XIV is de VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN Dit betekent dat je short gaat op de VIX Index en

21 Tip van de dag: XIV Factsheets XIV Toelichting XIV is de VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN Dit betekent dat je short gaat op de VIX Index en met name profiteert van de future curve welke in de meeste gevallen in contango staat Lees voor meer achtergrond informatie onze blogs op 21

22 Koersontwikkeling XIV Koersontwikkeling XIV ( ) 22

23 Conclusie 2017 is tot dusver een mooi beleggingsjaar De vooruitzichten voor 2018 lijken positief Om in te spelen op een positieve beurs in 2018 zijn aandelen in combinatie met short calls een interessante strategie Het kopen van lange call opties en call ratio spreads is met lage vola s is tevens interessant (zie voorgaande presentaties) XIV als tip van de dag! 23

Interesse gewekt voor VOCBeleggen of het VOC Fonds? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op: www.

24 Interesse gewekt voor VOCBeleggen of het VOC Fonds? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op: Dan blijf je op de hoogte van hefboom beleggen en de laatste ontwikkelingen op beleggingsgebied 24

Vergelijkbare documenten

De kracht van call opties

De kracht van call opties Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 8 augustus 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Fund Manager VOC Fonds Beleggingsexpert LYNX Blogger VOCbeleggen.nl 3 Algemeen