HANDLEIDING. Risico en Assurantie Analyse Tool. (RAAT) Software

Transcriptie

1 HANDLEIDING Risico en Assurantie Analyse Tool (RAAT) Software Versie februari 2014

2 Inhoud 1. Starten vragenlijst Inloggen op beheeromgeving Navigeren in het RAAT De navigatieknoppen Functies van de vier algemene navigatieknoppen Functies van de specifieke navigatieknoppen De belangrijkste spelregel bij het invullen van een nieuwe vragenlijst Het gebruik van knop <Vorige> in combinatie met de navigatieknoppen Zelf de inhoud van de analyse en het rapport bepalen Niveaus van diepgang en uitgebreidheid van de analyse Zelf de inhoud van de analyse bepalen Zelf de inhoud van het rapport bepalen Updaten en kopiëren analyse Tekstopmaak

3 1. Starten vragenlijst 1.1 Inloggen op beheeromgeving Ga met uw internetbrowser naar U ziet dan het onderstaande inlogscherm: Log in met de u verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. U komt vervolgens in de beheeromgeving. (Voor deze beheeromgeving is een separate manual beschikbaar.) U komt nu op het beginscherm waar u ondermeer de volgende twee keuzemogelijkheden heeft: Vervolgens verschijnt het volgende scherm: de naam van de verzekeringsklant (= de te analyseren onderneming) dient te worden ingevuld. Indien er bij type analyse meerdere keuzemogelijkheden zijn, dient u aan te geven wat voor analyse u wilt maken. 3

4 Klik vervolgens op start, waarna de nieuwe analyse wordt gestart en dit scherm verschijnt: Door op de knop volgende te klikken, doorloopt u de analyse. 4

5 2. Navigeren in het RAAT De RAAT software is opgebouwd als een dynamische vragenlijst, dat wil zeggen dat op basis van door de gebruiker ingevoerde informatie en op basis van antwoorden op vragen, de vragenlijst wordt toegesneden op de specifieke situatie van de verzekeringsklant. Met name deze dynamiek maakt dat de gebruiker bij het doorlopen van de software enkele spelregels in acht moet nemen, waarbij een juist gebruik van de navigatieknoppen van belang is. 2.1 De navigatieknoppen Aan de linkerzijde van het scherm bevinden zich twee groepen navigatieknoppen, kort aangeduid als de algemene navigatieknoppen (nl. <Volgende>, <Vorige>, <Pagina wissen> en <Afsluiten>) en de specifieke navigatieknoppen <Navigeren> en <Rapport>; zie onderstaande afbeelding: 5

6 2.2 Functies van de vier algemene navigatieknoppen <Volgende> Hiermee ga je naar de volgende pagina in de vragenlijst <Vorige> Hiermee spring je naar de vorige getoonde pagina <Pagina wissen> Wanneer je alle informatie op een pagina wilt wissen, gebruik dan deze. Deze knop is ook te gebruiken wanneer er sprake is van aanvinkvierkantjes die zich niet laten uit-vinken. <Afsluiten> Hiermee wordt de analyse afgesloten en wordt u uitgelogd. 2.3 Functies van de specifieke navigatieknoppen Met de knop Rapport spring je rechtstreeks naar de pagina waar je het rapport met alle tot dan toe verwerkte informatie kunt genereren. Met de knop <Navigeren> kom je in een gedetailleerd navigatiemenu van waaruit je, eventueel via een submenu, met enkele muiskliks op iedere gewenste plek in de analyse kunt komen. Let wel: de samenstelling van de navigatiemenu s is dynamisch en afhankelijk van hetgeen er reeds is ingevuld in de tool. U kunt dus niet navigeren naar pagina s die niet van toepassing zijn op de klant. U kunt dus eventueel lege submenu s aantreffen. 2.4 De belangrijkste spelregel bij het invullen van een nieuwe vragenlijst Wanneer een nieuwe vragenlijst wordt ingevuld, bijvoorbeeld voor een nieuwe relatie, doorloop deze dan eerst helemaal met behulp van de knop <Volgende>. Maak liever geen gebruik van het navigeren bij het invullen van een nieuwe lijst omdat dan de kans bestaat dat relevante onderdeel niet beantwoord worden. Als het navigatiemenu wordt gebruikt om tijdens het vullen van een nieuwe lijst verderop in de lijst te komen, is de kans groot dat vragen/invoervelden worden overgeslagen die vereist zijn om een juiste, volledige vragenlijst vast te stellen voor de specifieke klant. 6

7 2.5 Het gebruik van knop <Vorige> in combinatie met de navigatieknoppen Het gebruik van knop <Vorige> in combinatie met de navigatieknoppen kan tot verwarring leiden, aangezien de knop <Vorige> de gebruiker brengt naar de pagina die als laatste getoond werd op het scherm. De knop <Volgende> gaat daarentegen wel altijd vooruit in de vragenlijst. 7

8 3. Zelf de inhoud van de analyse en het rapport bepalen De nieuwste versie van de RAAT software biedt de gebruiker de mogelijkheid om zelf de breedte en diepgang van de analyse te bepalen, zodat deze volledig kunnen worden toegesneden op de wensen en behoeften én het (risico)profiel van de verzekeringsrelatie. Ook kan de gebruiker kiezen welke onderdelen wél en níet in de rapportage worden opgenomen. 3.1 Niveaus van diepgang en uitgebreidheid van de analyse Het RAAT kent drie niveaus van diepgang en uitgebreidheid van de analyse 1. Quick scan 2. Globale analyse 3. Uitgebreide analyse op deelgebieden Met de quick scan kan met minimale inspanning een beoordeling worden gemaakt van de verzekeringsportefeuille van een relatie. Hierbij wordt wél in kaart gebracht welke aspecten van de verzekeringsrelatie aanwezig zijn of van toepassing zijn die relevant zijn in het kader van de verzekeringsportefeuille. Deze worden echter niet nader uitgewerkt. (Voorbeeld: er wordt wél gevraagd of de verzekerde eigen gebouwen heeft, er wordt echter niet gevraagd hoeveel, waar, bouwaard etc). Bij de quick scan is het niet mogelijk om een analyse te maken van de beheersmaatregelen. Het is wel mogelijk om te beginnen met een quick scan en deze vervolgens om te zetten naar een globale en/of uitgebreide analyse. De uitkomst van de quick scan is een beoordeling van de aanwezige verzekeringen en een indicatie van de verzekeringen die niet aangetroffen/aanwezig zijn, maar mogelijk wel gewenst. Bij de globale analyse wordt meer informatie verzameld en geanalyseerd over de aspecten van de verzekeringsrelatie die relevant zijn in het kader van de verzekeringsportefeuille. Tevens is het mogelijk om een analyse te maken van de risicobeheersmaatregelen. De uitkomst van de globale analyse kan door de gebruiker zelf worden vastgesteld. Bij de uitgebreide analyse wordt voor, door de gebruiker te kiezen deelgebieden, alle informatie opgevraagd en geanalyseerd die relevant is voor een goede beoordeling. Deze uitgebreide analyse kan op zichzelf worden uitgevoerd, maar kan ook worden gecombineerd met een globale analyse. De uitkomst van de uitgebreide analyse kan door de gebruiker zelf worden vastgesteld. 8

9 3.2 Zelf de inhoud van de analyse bepalen Eén van de eerste vragen die u bij het aanmaken van een nieuwe analyse gesteld wordt, is de volgende: Indien u hier kiest voor Quick scan wordt u automatisch door de quick scan geleid. Kiest u voor Uitgebreidere analyse, dan verschijnt het onderstaande scherm waarmee u de diepgang en breedte van de analyse kunt bepalen: U kunt hier achtereenvolgens de volgende keuzes maken: De diepgang van de analyse. U kunt kiezen uit een light analyse, waarbij het gehele risicoprofiel globaal wordt beoordeeld, of voor een diepgaande analyse voor het gehele profiel, of op deelgebieden. In een later scherm kunt aangeven welke 9

10 deelgebieden u wilt analyseren. U kunt ook beide opties aanvinken: dan kunt u een globale analyse aanvullen met een diepgaande analyse op deelgebieden. Of u in de eindrapportage melding wilt maken van de schadehistorie. Of u de beheersmaatregelen in kaart wilt brengen en beoordelen Of u de verzekeringen wilt analyseren, met als suboptie om de niet-aangetroffen, maar mogelijk wel relevante verzekeringen in kaart te brengen. LET OP: ook als u enkel en alleen de niet-aangetroffen, maar mogelijk wel relevante verzekeringen in kaart wilt brengen, dient u eerst de optie uitvoeren verzekeringsanalyse aan te vinken. Belangrijk: U kunt in eerste instantie kiezen voor een quick scan en deze in een later stadium omzetten naar een meer uitgebreide analyse. Dit doet u dan door bij de vraag over het uitvoeren van de quick scan in ja te veranderen in nee. Alle reeds ingevoerde informatie blijft dan bewaard. U kunt in eerste instantie kiezen voor een globale analyse en in een later stadium deze uitbreiden met een diepgaande analyse op deelgebieden. Andersom wordt ontraden. Als u enkel een analyse op deelgebieden wenst uit te voeren, dient u de optie globale analyse niet aan te vinken. Of u wel of niet kiest voor een analyse van de risicobeheersmaatregelen resp. van de verzekeringsportefeuille, is primair bepalend of de desbetreffende onderdelen in de rapportage zullen verschijnen. Indien u nee aanvinkt, worden deze onderdelen niet geanalyseerd en zullen ze dus ook niet in de rapportage verschijnen. Vinkt u ja aan, dan worden ze wél geanalyseerd en kunt u bij de samenstelling van de rapportage alsnog bepalen welke tekstonderdelen wel/niet in het rapport komen. Wanneer (even verderop in de analyse onder INFO BEDRIJF ) in kaart is gebracht wat de te analyseren relatie in huis heeft wat relevant is voor het beoordelen van de verzekeringsportefeuille, kunt u aangeven welke onderdelen u in detail wenst te beoordelen: 10

11 Wanneer achter een deelgebied vermeld staat aanwezig, dan is er bij het in kaart brengen van het klantprofiel vastgesteld dat de onderhavige objecten/aspecten inderdaad aanwezig zijn. 3.3 Zelf de inhoud van het rapport bepalen Met behulp van onderstaand scherm kunt u eenvoudig bepalen welke onderdelen u wel en niet in het rapport wilt opnemen. Deze samenstelling kunt u op ieder moment aanpassen zoals u het wilt. U kunt zonder beperkingen keuzes maken uit dit menu en vervolgens een rapport genereren. Als u na het zien van het rapport de indeling wilt aanpassen, kan dit wederom via dit scherm. 11

12 Let wel: in de bovenstaande figuur zijn alle mogelijke opties weergegeven. Indien u bij de samenstelling van de analyse ervoor heeft gekozen om niet de verzekeringen of de risicobeheersmaatregelen te analyseren, zullen de desbetreffende onderdelen dus ook niet in het bovenstaande scherm verschijnen. Wanneer u ervoor gekozen heeft om de risicobeheersmaatregelen en/of de verzekeringen te analyseren, zullen hiervoor ook automatisch managementsamenvattingen worden opgenomen. Alle andere onderdelen van het rapport zijn optioneel en via bovenstaand scherm wel of niet op te nemen in het rapport. 4. Updaten en kopiëren analyse De RAAT biedt de mogelijkheid om eerder ingevulde vragenlijsten te updaten en daarbij een volledig nieuwe vragenlijst te creëren waarbij de eerder ingevulde antwoorden reeds zijn gevuld. Voordeel hiervan is dat het origineel behouden blijft. U kunt een analyse kopiëren door in de beheeromgeving te klikken op analyses onder uw beheer, vervolgens op TOON achter de desbetreffende analyse, waarna een overzichtsscherm verschijnt waarin de opte kopiëren is aangegeven. Hierdoor wordt een nieuwe analyse met gekopieerde gegevens opgestart. In het veld Verwijzing naam klant/prospect is reeds de oude naam van de vragenlijst ingevuld. Geadviseerd wordt om de naam van de nieuwe vragenlijst te voorzien van bijvoorbeeld een volgnummer of datum zodat altijd eenvoudig de juiste laatste vragenlijst kan worden gevonden. 12

13 5. Tekstopmaak N.B.: In maart 2014 zal voor de vrije tekstvelden een teksteditor beschikbaar komen, waarmee de onderstaande paragrafen met betrekking tot tekstopmaak niet meer aan de orde zijn. Tekstopmaakt kan dan direct in RAAT gebeuren. In de vragenlijst komen verschillende soorten (open- en multiple choice) vragen voor. Normaliter zal het niet nodig zijn om de tekst te voorzien van speciale opmaak commando s. Er zijn echter tekstvelden zoals Achtergrondinformatie, Missie, Doelstelling, Strategie en Managementsamenvatting waar mogelijk grote stukken tekst worden opgenomen. Indien géén speciale opmaak commando s worden gebruikt, wordt de betreffende tekst als één geheel achter elkaar geplakt en helpt het niet om bijvoorbeeld extra spaties of enters te geven. Het is echter wél mogelijk om de tekst in de gewenste vorm op te maken. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een zogenaamde texteditor. Via URL krijgt u hier toegang toe. Nadat de link geopend is, treft u een soortgelijk scherm aan: 13

14 Om de texteditor te starten, klikt u op het knopje nieuwe pagina (3 e knop links boven). Er wordt een nieuw, leeg tekstscherm geopend. Eventueel kunt u het scherm groter maken door het driehoekje rechtsonder, uit te rekken of door op het omcirkelde icoontje maximaliseren te klikken. 14

15 In het lege tekstscherm kunt u de door u gewenste tekst bewerken net zoals dat in bijvoorbeeld Microsoft Word kan. U kunt ook in Word opgemaakte tekst invoegen door het icoontje Plakken als Word gegevens te gebruiken. Het is ook mogelijk om de reeds elders beschikbare digitale tekst in het tekstscherm te plakken. U kunt dit doen op de gebruikelijke manier van copy/paste ofwel knippen/plakken, dat wil zeggen door de gewenste beschikbare tekst eerst te selecteren met behulp van bijvoorbeeld de toetsencombinatie [control + s], dit wil zeggen de control-toetst + de s -toets tegelijkertijd indrukken), vervolgens te kopiëren met de toetsencombinatie [control + c] (u kunt mogelijk ook uw rechter muisknop gebruiken en daar voor de optie kopiëren of copy kiezen) en daarna in het (lege) tekstscherm te plakken met behulp van de toetsencombinatie [control + v] (of weer met uw rechtermuisknop voor de optie plakken of paste kiezen). Nadat de tekst in texteditor in de gewenste vorm is opgemaakt (zie voorbeeld hieronder), kunt u met behulp van de knop Code (links boven) de opmaakcommando s laten verschijnen (zie voorbeeld hieronder). 15

16 Vervolgens selecteert u met uw muis de complete tekst met opmaakcodes en kopieert deze door gebruik te maken van bijvoorbeeld de toetsencombinatie [control + c]. Daarna kunt u in het betreffende tekstvak van de RAAT tool gaan staan en de tekst daarin [control + v] plakken. Als u het pdf-rapport genereert, komt de tekst er in de door u gewenste opmaak in te staan. 16