Fleet Barometer Nederland 2015

Transcriptie

1 Fleet Barometer Nederland 2015

2 Omvang van het onderzoek Europa en BRT 2002: Start in Frankrijk 2005: Nederland, Italië, Portugal, Zwitserland 2006: Polen 2007: België, Tsjechië 2008: Spanje, India 2009: VK, Griekenland 2010: Turkije, Brazilië 2011: Rusland 2012: Nederland 2013: Luxemburg, Griekenland uit het onderzoek 2014: India uit het onderzoek 2

3 Omvang van het onderzoek Focus Europa 3

4 4 Methodologie Steekproef Doelgroep Veldwerk periode Methode datacollectie Duur interview Quota interviews waarvan in Europa en 925 daarbuiten Beheerders van wagenparken van bedrijven in alle bedrijfstakken die bedrijfsauto's gebruiken Q CATI-systeem (Computer Assisted Telephone Interviewing) Gemiddeld 10 minuten Bedrijfsgrootte en sector

5 5 Methodologie < tot /499/ /500/ interviews 61 interviews 82 interviews 64 interviews Minder dan 100 werknemers 162 interviews Meer dan 100 werknemers 146 interviews

6 Context en belangrijkste resultaten 2015

7 7 Context Verkoop van personenauto's (links) afgezet tegen de reële BBP-groei (rechts bron OESO) Verkoop PA Reële groei BBP

8 8 Context Verkoop van lichte bedrijfswagens (links) afgezet tegen de reële BBP-groei (rechts OESO) Verkoop LBW Reële groei BBP

9 9 Context Sterke afname van de autoverkopen (-22,6%) als gevolg van de economische crisis per september 2009 werd een schrootpremie van kracht Vertraging van de BBP-groei (tot iets minder dan 1%); daling van het aantal verkochte personenauto's (-9,6%). Voor de komende twee jaren blijft de OESO positief inzake de potentiële groei van Nederland en voorspelt een BBP-groei tussen 1,4% en 1,6% Meer dan personenauto's geregistreerd, het hoogste niveau sinds 2000 Ondanks een lichte stijging van het BBP, van -1,6% in 2012 (t.o.v. het voorgaande jaar) naar +0,8 in 2014, daalt de verkoop van personenauto's voor het tweede jaar op rij tot -7%; recordverkoop van lichte bedrijfswagens en een opgaande trend in 2014 ( +2,4%) na een daling van 11% in 2013

10 10 Belangrijkste resultaten van het onderzoek In Nederland, anders dan elders in Europa, zijn de wagenparkbeheerders relatief pessimistisch over potentiële groei van het wagenpark, ongeacht de grootte van het bedrijf Een aanzienlijke toename van de gebruiksduur van het voertuig Eigen beheer is de voornaamste financieringsmethode bij kleine en middelgrote bedrijven. Aan de andere kant zien we een hoge penetratie van operationele lease bij grote en zeer grote bedrijven: het wordt gezien als de belangrijkste financieringsmethode bij 49% van de zeer grote bedrijven en 41% van de grote bedrijven de penetratiegraad is gelijk aan die van het Europese niveau 31% van de wagenparkbeheerders heeft de intentie deze financiële oplossing uit te breiden Advies over brandstofverbruik is de eerste dienst die verwacht wordt van een leasemaatschappij, met name door zeer grote bedrijven 46% van de zeer grote bedrijven heeft een gespecialiseerd team voor reizen en mobiliteit

11 Belangrijkste resultaten van het onderzoek Zeer grote Nederlandse bedrijven hebben al mobiliteitsdiensten ingevoerd (van 18% voor een interne mobiliteitsaudit tot 27% voor carpooling) 26% van de zeer grote bedrijven is enthousiast over een mobiliteitsplatform, met als voornaamste winst optimalisering van mobiliteitskosten een matige belangstelling voor een mobiliteitsbudget (18%) wat betreft een mobiliteitskaartoplossing is brandstof het hoofdelement om te integreren voor de leaseauto Gebruik van telematica is hoger dan in Europa maar stabiel in de afgelopen drie jaar. Wagenparkbeheerders bij het MKB gebruiken telematica voornamelijk om voertuigen te lokaliseren en bij grote en zeer grote bedrijven voor het monitoren van rijgedrag Wagenparkbeheerders zeggen geïnteresseerd te zijn in mobiele apps voor automobilisten betreffende de bedrijfsautoregeling en als dienstenzoeker. Apps die rijgedrag rapporteren worden het meest nuttig geacht door de wagenparkbeheerders Hoge penetratie van alternatieve energie in de Nederlandse wagenparken in vergelijking met Europese, met name bij de grotere bedrijven 11

12 12 Inhoudsopgave 1. Kenmerken van de markt 2. Kenmerken van het wagenpark 3. Financiering 4. Uitbesteding en diensten 5. Mobiliteit 6. Telematica en mobiele applicaties 7. Milieu

13 Kenmerken van de markt 2015

14 14 Potentiële groei van het wagenpark in de komende drie jaar % dat denkt dat het totale aantal auto's in hun wagenpark zal... Saldo 2015 Saldo 2014 Saldo 2013 Saldo % 7% 8% 12% -5% +4% -2% +9% +5% +6% +4% +4% Ongeacht de grootte van het bedrijf (uitgezonderd middelgrote bedrijven) zijn de Nederlandse wagenparkbeheerders, anders dan elders in Europa, relatief pessimistisch over potentiële groei van het wagenpark 12% 11% 15% 22% +3% -1% -7% +6% +11% +12% +10% +7% Zeer grote bedrijven blijven minder optimistisch Saldo = wagenpark groeit groei wagenpark neemt af Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% Afname Toename

15 Kenmerken van het wagenpark 2015

16 16 Aantal voertuigen in het wagenpark De grootte van het wagenpark hangt logischerwijze samen met de bedrijfsgrootte Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% 1% 1% 5% 12% 23% 32% 33% 29% 98% 68% 62% 36% 1 tot 10 voertuigen 11 tot 100 voertuigen 101 tot 500 voertuigen 501 voertuigen en daarboven

17 17 Aantal voertuigen in het wagenpark De grootte van het wagenpark hangt logischerwijze samen met de bedrijfsgrootte 31% 36% Zeer grote Nederlandse bedrijven hebben grotere wagenparken dan bedrijven in andere Europese landen 96% 96% 59% 49% 3% 3% 8% 13% 1% 1% 2% 2% Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% 1 tot 10 voertuigen 11 tot 100 voertuigen 101 tot 500 voertuigen 501 voertuigen en daarboven

18 18 Waargenomen ontwikkeling van gemiddelde gebruikstijd sinds vorig jaar % dat denkt dat de gebruikstijd in het bedrijf is... Personenauto's Lichte bedrijfswagens 19% 11% 20% 18% 6% 8% 8% 6% 22% 12% 19% 15% 7% 8% 10% 6% In andere landen hebben de wagenparkbeheerders het idee dat de gebruikstijd van het wagenpark is toegenomen ongeacht het soort voertuig (personenauto s of lichte bedrijfswagens) Steekproef: lichte bedrijfswagens of personenauto's van bedrijven/uitgezonderd tweedehands voertuigen 'weet niet' en 'gelijk gebleven' niet weergegeven Toegenomen Afgenomen

19 19 Waargenomen ontwikkeling van gemiddelde gebruikstijd sinds vorig jaar % dat denkt dat de gebruiksduur in het bedrijf is... Personenauto's % 19% 22% 20% 10% 6% 3% 8% Evenals in 2014 hebben Nederlandse wagenparkbeheerders een langere gebruikstijd waargenomen van personenauto's Deze indruk wordt in vergelijking met 2014 bevestigd voor lichte bedrijfwagens, uitgezonderd zeer grote bedrijven 17% 22% 16% 19% Steekproef: lichte bedrijfswagens of personenauto's van bedrijven/uitgezonderd tweedehands voertuigen 'weet niet' en 'gelijk gebleven' niet weergegeven Lichte bedrijfswagens 13% 7% 10% 10% Toegenomen Afgenomen

20 Financiering 2015

21 21 Belangrijkste financieringsmethode 2% 11% 7% Een grote meerderheid van de Nederlandse bedrijven heeft gekozen voor eigen beheer (80%), maar een klein aantal maakt gebruik van leasemogelijkheden (18%) als belangrijkste financieringsmethode Weet niet en overige niet meegenomen 80% Eigen beheer* Autofinanciering Financiële lease Operationele lease *Eigen beheer = directe aankoop + krediet (anders dan autofinanciering)

22 22 Belangrijkste financieringsmethode 48% 80% 13% 30% 3% 11% 6% 9% Bij kleine en middelgrote bedrijven komt eigen beheer het meeste voor als belangrijkste financieringsmethode, vaker dan in andere Europese landen 39% 0% 19% 42% Een zeer aanzienlijke penetratie van lease (operationele en financiële) bij grote en zeer grote bedrijven, gelijk aan andere Europese landen 36% 3% 25% 36% Eigen beheer* Autofinanciering Financiële lease Operationele lease Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% Weet niet en overige niet meegenomen *Eigen beheer = directe aankoop + krediet (anders dan autofinanciering) Gegevens zijn geconsolideerd: 3-jarig gemiddelde

23 23 Ontwikkeling van de belangrijkste financieringsmethode 79% 81% 80% 80% Een hoge dominantie van eigen beheer-methode bij kleine Nederlandse bedrijven Geen werkelijke ontwikkeling in financieringsmethodes in de afgelopen jaren 10% 11% 11% 11% 7% 5% 5% 6% 4% 3% 4% 3% Eigen beheer* Autofinanciering Financiële lease Operationele lease Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% Weet niet en overige niet meegenomen *Eigen beheer = directe aankoop + krediet (anders dan autofinanciering) Gegevens zijn geconsolideerd: 3-jarig gemiddelde

24 Ontwikkeling van de belangrijkste financieringsmethode 44% 33% 41% 42% 42% 36% 36% 39% Leasevormen (operationele of financiële) worden momenteel gebruikt door een groot deel van de grote bedrijven Een neerwaartse trend voor financiële lease sinds 2013, ten gunste van eigen beheer 22% 23% 22% 19% 1% 0% 0% 0% Eigen beheer* Autofinanciering Financiële lease Operationele lease Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% Weet niet en overige niet meegenomen *Eigen beheer = directe aankoop + krediet (anders dan autofinanciering) Gegevens zijn geconsolideerd: 3-jarig gemiddelde 24

25 Groeipotentieel wagenpark komende drie jaar volgens de belangrijkste financieringsmethode Saldo 2015 Saldo 2014 Eigen beheer* Autofinanciering Financiële lease 15% 7% 8% 2% 6% 3% 9% 11% 10% 11% Steekproef te klein Zeer kleine steekproef -6% 4% 2% 1% 5% +3% +7% +4% +1% +5% Het groeipotentieel is gekoppeld aan de bedrijfsgrootte, maar blijft gelijk ongeacht de gebruikte financieringsmethode *Eigen beheer = directe aankoop + krediet (anders dan autofinanciering) Saldo = wagenpark groeit groei wagenpark neemt af Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% - ongewogen data Afname Operationele lease 8% 5% 2% 14% Zeer kleine steekproef -6% 9% +9% Toename 25

26 Groeipotentieel wagenpark komende drie jaar volgens de belangrijkste financieringsmethode Saldo 2015 Saldo 2014 Eigen beheer* Autofinanciering Financiële lease 16% 15% 8% 9% 7% 8% 20% 25% 18% 22% Zeer kleine steekproef Steekproef te klein Zeer kleine steekproef Zeer kleine steekproef 0% 11% 9% 3% 15% +9% +14% +24% -49% +6% Het groeipotentieel is gekoppeld aan de bedrijfsgrootte, maar blijft gelijk ongeacht de gebruikte financieringsmethode *Eigen beheer = directe aankoop + krediet (anders dan autofinanciering) Saldo = wagenpark groeit groei wagenpark neemt af Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% ongewogen gegevens Afname Operationele lease 16% 12% 21% 22% 5% 10% +13% +13% Toename 26

27 27 Voornemen uitbreiding financieringsmethoden % bedrijven dat voornemens is de financieringsmethode uit te breiden ** Eigen beheer* 55% Autofinanciering Financiële lease Operationele lease Bij kleine en middelgrote bedrijven is eigen beheer de belangrijkste financieringsmethode die wagenparkbeheerders willen uitbreiden, vaker dan in andere Europese landen 35% 2% 12% 27% 7% 6% 11% *Eigen beheer = directe aankoop + krediet (anders dan autofinanciering) Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% Nederland Europa

28 28 Voornemen uitbreiding financieringsmethoden % bedrijven dat voornemens is de financieringsmethode uit te breiden ** Eigen beheer* 29% 29% Autofinanciering Financiële lease 13% 25% Operationele lease 31% 34% De wagenparkbeheerders bij grote en zeer grote bedrijven zijn voornemens zowel operationele lease als eigen aankoop uit te breiden *Eigen beheer = directe aankoop + krediet (anders dan autofinanciering) Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% 0% 4% Nederland Europa

29 Uitbesteding en diensten 2015

30 30 Consultancydiensten die verwacht worden van een leasemaatschappij Advisering over brandstofverbruik 12% 25% Wagenparkbeheerders hebben hoge verwachtingen van advisering over brandstofverbruik door een leasemaatschappij, met name bij zeer grote bedrijven Groenere mobiliteit Rijgedrag van bestuurders 8% 5% 22% 22% De minste vraag naar andere diensten, in een notendop: (groenere mobiliteit, rijgedrag van bestuurders en mobiliteitsplan) Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% Meerdere antwoorden mogelijk Mobiliteitsplan 8% 19%

31 Mobiliteit 2015

32 32 Speciale afdeling voor reizen en mobiliteit % met een speciale afdeling voor alle transportmogelijkheden die beschikbaar zijn voor alle medewerkers 35% Het aandeel van bedrijven met dit type afdeling is veel lager dan in andere Europese landen 4% 8% 11% Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% Nederland Europa

33 33 Afdelingen verantwoordelijk voor mobiliteit De eigenaar Personeelszaken Wagenparkbeheer 98% 66% 1% 7% 0% 8% 42% 19% 26% 20% 12% 21% Wanneer er geen speciale afdeling bestaat, is de eigenaar verantwoordelijk voor mobiliteit in de kleine, middelgrote en grote bedrijven Afdeling inkoop De administratie Financiële zaken Afdeling reizen Iedereen 0% 4% 0% 4% 1% 3% 0% 1% 0% 1% 13% 12% 1% 7% 3% 6% 0% 4% 3% 5% In zeer grote bedrijven is HR in de helft van de gevallen verantwoordelijk Steekproef: bedrijven zonder speciale afdeling voor reizen en mobiliteit Nederland Europa

34 34 Aantal fulltime medewerkers dat belast is met administratieve taken die verband houden met mobiliteit Aantal FTE dat belast is met administratieve taken die verband houden met mobiliteit 25% 1% 1% 1% 1% 3% 7% 1% 9% 28% 71% 52% 0 FTE 1 FTE 2 FTE 3 FTE Meer dan 3 FTE Weet niet Het aantal medewerkers dat belast is met administratieve mobiliteitstaken is gekoppeld aan de bedrijfsgrootte (en de grootte van het wagenpark) Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

35 35 Belangstelling voor mobiliteitsdiensten % dat geïnteresseerd is in mobiliteitsdiensten Interne audit van mobiliteit 3% 2% 2% 3% 5% 11% 7% 11% Bij grote en zeer grote Nederlandse bedrijven zijn mobiliteitsdiensten al ingevoerd (maar minder dan in andere Europese landen), en minder overwegen er in de toekomst gebruik van te maken (ten opzichte van Europa) Carpooling 7% 0% 17% 3% Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% 4% 3% 21% 8% Al ingevoerd In overweging

36 36 Belangstelling voor een mobiliteitsbudget 1% 11% In Nederland tonen de grote en zeer grote bedrijven (100 medewerkers en meer) weinig belangstelling voor een mobiliteitsbudget Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% 1% 0% 5% 6% Ja, zeker + Ja, misschien Ja, waarschijnlijk Ja, zeker

37 37 Rol van mobiliteitsbudget in de arbeidsvoorwaarden Alleen voor leaseauto's Alleen bij mobiliteitskosten Kan geruild worden voor andere arbeidsvoorwaarden 28% 3% Steekproef te klein 38% 18% 5% Het mobiliteitsbudget wordt voornamelijk overwogen voor leaseauto's Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% Anders 10% Geen 70% 28% Weet niet 1% Zeer kleine steekproef

38 38 Belangstelling voor een mobiliteitsplatform 3% 8% Een matige maar aanwezige belangstelling voor een mobiliteitsplatform bij zeer grote bedrijven Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% 3% 0% 6% 2% Ja, zeker + Ja, misschien Ja, waarschijnlijk Ja, zeker

39 39 Verwachte winst met een mobiliteitsplatform Gebieden waarop bedrijven de meeste winst verwachten Werknemers tevredenheid Besparing op administratie Optimalisering van mobiliteitskosten Maatschappelijke verantwoordelijkheid van onderneming 35% 60% Steekproef te klein 54% 32% 34% 26% 72% 44% Meerdere winstmogelijkheden worden verwacht van een mobiliteitsplatform: optimalisatie van mobiliteitskosten op de eerste plaats, gevolgd door maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% Meerdere antwoorden mogelijk Zeer kleine steekproef

40 40 Welke modaliteiten moeten worden opgenomen in een mobiliteitskaart? Brandstof Fietsdelen Bus 49% 22% 19% 59% 35% 30% Ongeacht de grootte van het bedrijf is brandstof de belangrijkste modaliteit voor opname in een mobiliteitskaart Trein Autodelen of carpoolen 15% 14% 30% 22% Bij de grote en zeer grote bedrijven kan de kaart ook leaseauto, fietsdelen, bus en trein integreren Leaseauto 13% 40% Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% Taxi 5% 11% Vliegtuig 3% 9%

41 41 Wie kan het beste de mobiliteitskaart in beheer nemen? Een leasemaatschappij Openbaar vervoer bedrijven Een leverancier van mobiliteit 4% 1% 7% 17% 5% Wagenparkbeheerders zijn het erover eens dat het beheer van een mobiliteitskaart idealiter intern plaatsvindt, maar grote en zeer grote bedrijven vinden een leasemaatschappij ook relevant Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% Meerdere antwoorden mogelijk Het moet intern beheerd worden 70% 72%

42 Telematica en mobiele applicaties 2015

43 43 Gebruik van telematica Telematica wordt vaker gebruikt in Nederlandse middelgrote, grote en zeer grote bedrijven dan in bedrijven in andere Europese landen Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% 9% 7% 27% 20%

44 44 Gebruik van telematica Gebruik van telematica is stabiel in de afgelopen drie jaar. Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% 8% 9% 27% 27%

45 45 Redenen voor gebruik van telematica Primaire reden voor gebruik van telematica Als volg- enzoeksysteem van voertuigen Verminderen van brandstofverbruik 66% 43% 3% 17% 18% 37% 11% 17% Afhankelijk van de bedrijfsgrootte dient telematica hoofdzakelijk twee verschillende doelen: Bij kleine en middelgrote bedrijven als zoeker van voertuigen Verbetering van veiligheid van uw berijder Monitoren van rijgedrag 0% 7% 0% 10% 11% 10% 31% 13% Bij grote en zeer grote bedrijven om rijgedrag te monitoren Monitoren van ongeoorloofd gebruik 16% 14% 23% 10% Monitoren van technische gegevens van het voertuig om onderhoudskosten te verminderen 14% 8% Zeer kleine steekproef 3% 9% Zeer kleine steekproef Nederland Europa

46 46 Redenen voor gebruik van telematica Primaire en secundaire redenen voor gebruik van telematica Als volg- en zoeksysteem van voertuigen 83% 63% 50% 55% Wereldwijd wordt telematica om twee redenen gebruikt: Verminderen van brandstofverbruik 27% 30% 24% 34% Voornamelijk monitoren van rijgedrag Verbetering van veiligheid van uw berijders 0% 22% 16% 24% Voertuigenlocalisator bij grote en zeer grote bedrijven Monitoren van rijgedrag 13% 26% 56% 33% Steekproef: bedrijven die telematica gebruiken Monitoren van ongeoorloofd gebruik Monitoren technische gegevens voertuig om onderhoudskosten te verminderen 40% 27% 36% 17% Zeer kleine steekproef 30% 20% 6% 18% Zeer kleine steekproef Nederland Europa

47 47 Mobiele apps voor ondersteuning van wagenparkbeheer % dat mobiele apps voor ondersteuning van wagenparkbeheer nuttig acht Hoe groter het bedrijf, hoe vaker het mobiele apps 'nuttig' vindt om wagenparkbeheer te ondersteunen (van 20% in kleine bedrijven tot 53% in zeer grote bedrijven) Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% 21% 28% 40% 41%

48 48 Apps voor berijders die nuttig geacht worden Bedrijfsautoregeling Dienstenzoeker-app 11% 14% 15% 18% 17% 23% 18% 23% De grootste bedrijven tonen meer belangstelling voor berijders-apps, met name apps voor de bedrijfsautoregeling en als dienstenzoeker Nederlandse bedrijven laten minder enthousiasme zien voor apps om diensten te reserveren dan hun Europese collega's Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% Dienstenreservering-app 13% 16% 11% 23% Nederland Europa

49 49 Apps voor wagenparkbeheerders die nuttig geacht worden App voor rapportage van rijgedrag berijders App voor toegang op afstand tot voertuiggegevens 11 13% 14% 15% 15% 13% 18% 15% 17% 33% 23% 24% 18% 25% 23% 24% Tussen 21% en 35% van de grote en zeer grote bedrijven vinden de wagenparkbeheerder-apps nuttig Apps die het rijgedrag van de berijder rapporteren wekken de meeste belangstelling Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% Geconsolideerde dashboard-app 13% 8% 16% 13% 11 23% 23% 20% Nederland Europa

50 Milieu 2015

51 51 Nieuwe energie al ingevoerd in het wagenpark Ten minste één technologie Hybride Plug-in hybride CNG (Compressed Natural Gas) LPG (Liquified Petroleum Gas) 5% 9% 2% 3% 4% 1% 1% 3% 15% 11% 3% 3% 13% 7% 5% 3% 19% 17% 51% 26% 35% 16% 30% 8% 9% 4% 5% 4% 11% 4% 3% 4% 4% 15% 11% 26% 11% 18% Een zeer hoge penetratie van alternatieve energie in de Nederlandse wagenparken in vergelijking met Europese, met name bij de grootste bedrijven Hybride, plug-in hybride, en elektrische voertuigen worden momenteel het meest gebruikt Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% Elektrisch voertuig Brandstofcel elektrisch /waterstof 3% 2% 1% 2% 3% 8% 7% 24% 10% 1% 5% 5% 13% 7% Nederland Europa Al ingevoerd In overweging voor komende drie jaar

52 Bedankt! 2015