Nalatenschappen werven: lessen van non-profits, kansen voor universiteiten NAFF 2010 27 mei 2010
Achtergrond Arjen van Ketel Adviseur fondsenwerving en nalatenschappen Tien jaar specialisatie in Nalatenschappen. Onderzoek en campagnes voor o.a. Leger des Heils, Rode Kruis, Aids Fonds, KWF kankerbestrijding, Natuurmonumenten, WNF, SOS-Kinderdorpen, Vluchtelingenwerk, Liliane Fonds,Zonnebloem, Plan Nederland, Nierstichting, Stichting Aap, KNGF Geleidehonden, CliniClowns, Evangelische Omroep, Waddenvereniging en Wakker Dier Zie www.arjenvanketel.nl
Programma Nalatenschappen in Nederland: Geschiedenis, toekomst, internationaal perspectief, inkomsten, relatie met grote giftenwerving Erflaters in Nederland, wie zijn dat? Strategieën voor werving: ervaringen in Nederland en internationaal Discussie: toepasbaarheid bij universiteiten, randvoorwaarden en vragen/cases deelnemers
Voorbeeld: Bibliotheca Thysiana Leiden. De Bibliotheca Thysiana is gebouwd in 1655 om de collectie boeken en pamfletten van de jurist Joannes Thysius te huisvesten. Hij liet na zijn dood op 31- jarige leeftijd een erfenis van 20.000 gulden na voor het bouwen van een 'openbare' bibliotheek (tot publycque dienst der studie).
De techniek Bij overlijden gaat eigendom naar erfgenamen, volgens regels van het Burgerlijk Wetboek. Wil je het anders, dan moet je een testament laten maken bij de notaris. Een universiteit kan alleen via een testament erven! Er zijn geen successierechten verschuldigd.
Andere begrippen: Fonds op naam: budget binnen Universiteit, verkregen uit schenking of nalatenschap, met afspraken over besteding en communicatie (naam) Periodieke Schenking= Notariële schenking= lijfrenteschenking: Bij notariële akte vastgelegde schenking van (minimaal) 5 gelijke jaarlijkse termijnen. Heeft grote belastingvoordelen.
Nalatenschappen voor goede doelen in Nederland CBF rapporteert 245 miljoen aan inkomsten uit nalatenschappen (2008) Dit is exclusief: Kerken, Gezondheidzorg, Universiteiten, Musea andere stichtingen
19% Fondswervingsinkomsten van particulieren uit nalatenschap (bron: CBF 2008) Nalatenschap 19% Overig 6% Collecte 5% Donaties 70%
Vier factoren wijzen op sterke groei komende decennia: Aantal mensen dat overlijdt Vermogen bij overlijden Kinderloosheid Voor universiteiten: ouderen met academische opleiding
Prognose overlijden (bron: CBS 2009)
Aantal nalatenschappen per vermogensklasse (bron: CBS 2005) 14000 Negatief of nul > 0 tot 5 000 5 000 tot 10 000 10 000 tot 25 000 25 000 tot 50 000 50 000 tot 100 000 100 000 tot 200 000 200 000 tot 500 000 500 000 of meer 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
Aantal nalatenschappen per vermogensklasse (bron: CBS 2005) 500 000 of meer 200 000 tot 500 000 100 000 tot 200 000 50 000 tot 100 000 25 000 tot 50 000 10 000 tot 25 000 5 000 tot 10 000 > 0 tot 5 000 Negatief of nul 14000 12000 10000 8000 Doelgroep werving nalatenschap 6000 4000 2000 0
Nalaten en grote giften Leeftijd Nalatenschap Grote gift vermogen
% kinderloze vrouwen stijgt van 11% naar 19 %
% kinderloze vrouwen stijgt van 11% naar 19 % Babyboomers
Profiel van Nederlandse erflater aan goede doelen Gemiddelde leeftijd 86 75% vrouw Weduwe/weduwnaar 30% ongehuwd >90% zonder kinderen Bij leven vaak al donateur of vrijwilliger Soms cash poor en asset rich 90% heeft een vermogen tussen de 25.000 en 300.000 Laatste testament: 6 jaar voor overlijden
Wat geeft men? Men geeft vaak aan 3 tot 8 goede doelen Een legaat van 8.000 Een erfstelling van 50.000 Grote variatie
Denken in generaties Vooroorlogse generatie (geboren tussen 1910-1929) Sober,Traditioneel, Behoefte aan strenge wet- en regelgeving, Weinig tolerant, Gericht op immateriële waarden Stille generatie (geboren tussen de 1930-1945) Traditioneel, Lokaal georiënteerd, Angst voor individualisering, Behoefte aan strenge wet- en regelgeving, Gericht op immateriële waarden Babyboomers (geboren tussen 1946-1954) Autonoom, Onafhankelijk, Mondig, Kritisch, Niet hiërarchisch ingesteld Onze erflaters zijn 70-95 jaar oud, geboren tussen 1915 en 1940
Leer de doelgroep kennen: Leer motivatie, perceptie, denkwereld van je 70 plus achterban kennen Met interviews en focusgroepen Organiseer bijeenkomsten Ga op (huis)bezoek
WERVING EN STRATEGIE
Klassieke promotie vanaf jaren 80: via de Notaris Opname in Notarisagenda s Folder in het rek bij de notaris Pagina in Goede Doelengids Budget: 10.000 tot 30.000 euro
Moderne variant: Gemeenschappelijke campagne Sinds 2003 werken een aantal goede doelen gezamelijk aan draagvlak voor nalaten Budget 5.000-20.000 per deelnemer Nieuw: Week van het Testament: korting bij opnemen goed doel. www.nalaten.nl
Service: Natuurmonumenten Erfenisdossier : Als lid kunt u gebruik maken van het digitale erfenisdossier. Daarin kunt u uw wensen met betrekking tot uw nalatenschap op een rijtje zetten. Er is ook een papieren versie
Notarissen: KWF Als grootste ontvanger van nalatenschappen hecht KWF sterk aan een goede relatie met notariaat. Verwachting: een goede relatie leidt tot meer inkomsten. Men organiseert een jaarlijkse netwerkactiviteit zoals bijvoorbeeld een golfdag.
Actieve werving: Leger des Heils Team van gespecialiseerde Heilsofficieren doet huisbezoek Staan mensen bij in laatste levensfase met zorg, herderlijke ondersteuning en regelen van zakelijke rompslomp Regelen ook nalatenschap en executeursschap
Oxfam UK Centraal staat het huisbezoek door een deskundig medewerker ( Legacy advisory team ) Alle werving is er op gericht afspraken te maken voor deze adviseurs New! Oxfam s Will Writing Service: We have partnered up with firm of solicitors in Derby called Flint Bishop. They can provide you with a discounted will, at no cost to Oxfam.
Bijeenkomsten: Vogelbescherming Voor donateurs die intersse in nalaten hebben organiseert de Vogelbescherming speciale bijeenkomsten: Bustocht met bekende vogelaar, in pauze spreekuur met notaris. Dag in museum waar vogel-gerelateerde tentoonstelling is (Teyler-Audubon).
Red Cross Legacy Society The Red Cross honors every planned gift donor with membership in the Legacy Society. As a Red Cross Legacy Society member, you ll receive a certificate and a Legacy Society lapel pin. Your gift can be recognized publicly, unless you prefer to give anonymously.
Advertenties: Joods Nationaal Regelmatige advertentie die direct vraagt naar nalatenschap Doelgroep: niet eigen Joods Nederland, maar een externe doelgroep met protestantchristelijke achtergrond Fonds
Directe benadering oudere achterban: Nierstichting Benadering van selecties in eigen donateursbestand met artikelen en responskaart in eigen magazine, DM-brieven, TM gesprekken Vorm: strakke direct marketing Inhoud: warm en betrokken contact
Vragen: Wat is toepasbaarheid bij universiteiten? Wat zijn randvoorwaarden, waar loopt u tegen aan? Vragen/cases deelnemers Suggestie: In september start de 6-daagse leergang werving nalatenschappen: www.isf.nl