TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN



Vergelijkbare documenten
TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer )

plage-lestijden onderwijzer

De ruimtelijke spreiding van de tewerkstelling volgens de bestemmingszones in West-Vlaanderen

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

UNIVERSITAIR ONDERWIJS

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

7 Andere primaire en secundaire sectoren

VOEDING EN DRANKEN IN WEST VLAANDEREN

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen

Statistiques Médecins - Geneesheren Statistieken toetreding akkoord , 2/3/2016, geografisch

SECTORFOTO 2014 SECTOR HANDELSBEMIDDELING

Sociaal-economische analyse van de Vlaamse milieu-industrie

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

DE VLAAMSE PROVINCIES IN EUROPEES PERSPECTIEF Hoofdstuk 4

THEMA I.3. Daghospitalisatieverblijven

Instructiefiche: processen-verbaal per hoofdbureau in de toepassing Resultatenbeheer

sectorfoto 2012 handelsbemiddeling

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

NOTA - VERANKERINGSWAARDE MAATWERKBEDRIJVEN 17/10/2016

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Extra investeringen nodig in wegenbouw Toestand blijft moeilijk ondanks stabilisatie eerste helft 2015

Maakeconomie in Limburg

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

NOVEMBER 2014 BAROMETER

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

HET ANPCB IN EEN NOTENDOP

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse.

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016

STUDIE Faillissementen 2 november 2016 Opnieuw forse stijging in oktober

De regionale impact van de economische crisis

BIJLAGE: OPDELING NAAR UITSTROOMPOSITIE, GESLACHT EN WOONPLAATS

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1algemeen overzicht deel van het anpcb

... Graydon studie. Faillissementen. Oktober 2018

STUDIE. Faillissementen. Maanden juli en augustus

Bijlage - Tabellen. Ongevallen op de arbeidsplaats ,9% ,7% 1,9% Ongevallen op de arbeidsweg ,1% 23.

Attractie- barometer

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

STUDIE. Faillissementen februari 2017

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j. 4 5 j j j j j j j j. 88 > 65 j.

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j.

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

Collectief ontslag in 2010

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met maart 2011

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

NOTARISBAROMETER S LANDBOUWGRONDEN LANDBOUWGRONDEN GEMIDDELDE PRIJZEN EN OPPERVLAKTE N 2

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de verdeling van de deels werkloos, deels werkend (DWDW)-en naar leeftijdsniveau.

Economie en ondernemen

REGIONALE REKENINGEN

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000

Ruil en sponsor tarieven

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

... Graydon studie. Faillissementen. September. Graydon Studie Barometer Faillissementen 2018

... Graydon studie. Faillissementen. Eerste semester 2018

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met december 2011

Statistieken. Een blik op de tewerkstelling in de paritaire comités van de metaalsector

nr. 884 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 20 september 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderopvang - Centra voor Inclusieve Kinderopvang (CIK s)

VR DOC.1214/1BIS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

STUDIE. Faillissementen januari 2017

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

T NOTARISBAROMETER VASTGOED MACRO-ECONOMISCH. Barometer 36

De beroepsbevolking in de grensregio s van Nederland en Vlaanderen: grote verschillen aan weerszijden van de grens

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens

KOV Uitbreiding inkomensgerelateerde opvangplaatsen vanaf 2011 aanvulling

Collectieve ontslagen (Periode van 19/06/2009 tot 31/05/2010)

NOTARISBAROMETER S LANDBOUWGRONDEN LANDBOUWGRONDEN GEMIDDELDE PRIJZEN EN OPPERVLAKTE IN

INHOUDSTAFEL. Bijlage: Onderzoek exclusief grootste ondernemingen Probleemstelling Analyse Conclusie... 36

Op de specifieke deelvragen luidt het antwoord als volgt:

... Graydon studie. Faillissementen. Eerste trimester 2018

Hoeveel starters telt úw gemeente?

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

2. Hoeveel budget werd daartoe uitgetrokken uit de Vlaamse begroting per begrotingsjaar? Graag een overzicht sinds de invoering van de maatregel.

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Gedrag & ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 10/09/2013

Transcriptie:

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN BOTTOM UP ANALYSE Juni 2014 Textiel en Kunststoffen in West Vlaanderen Bottom up analyse Juni 2014

1

INHOUD INHOUD... 2 1. INLEIDING... 4 2. METHODIEK... 5 3. LEDENLIJST CENTEXBEL... 6 4. LEDENLIJST FEDERPLAST... 10 5. BESLUIT... 15 6. BIJLAGETABELLEN... 17 7. LITERATUUR... 18 2

3

1. INLEIDING West Vlaanderen is de industriële regio van Vlaanderen bij uitstek. Het Nieuw Industrieel Beleid, dat door de Vlaamse Regering werd ontwikkeld, vindt in West Vlaanderen dan ook een unieke voedingsbodem. Daartegenover staat dat West Vlaanderen ook gekenmerkt wordt door een sterk KMO landschap. Deze ondernemingen hebben andere behoeften dan de grote lead plants. Bijkomend vergt de ruimere economische, clustergerichte ontwikkeling in dergelijk KMO landschap een aangepaste aanpak. Teneinde de opportuniteiten van het Nieuw Industrieel Beleid in West Vlaanderen vorm te geven, werd vanuit de Provincie en haar ontwikkelingsmaatschappij, de POM West Vlaanderen, een specifiek concept van de Fabrieken voor de Toekomst ontwikkeld. Dit concept wordt toegepast op die clusters die op basis van bottom up en top down onderzoek als potentierijk én minstens Vlaams relevant naar voor kwamen. Het betreft (1) nieuwe en intelligente materialen en producten/industrial design, (2) voeding en (3) cleantech blue energy. Ter ondersteuning van de fabriek Nieuwe en intelligente materialen rondde de POM West Vlaanderen in de zomer van 2012 de studie Mechatronica af en in februari 2014 het eerste deel van de studie Textiel en kunststoffen in West Vlaanderen waarin de textiel en kunststoffensector vanuit een top down benadering werd geanalyseerd. Voorliggende studie is een aanvulling op het eerste deel van de studie Textiel en kunststoffen in West Vlaanderen en analyseert de textiel en kunststoffensector vanuit een bottom up benadering aan de hand van de ledenlijsten van Centexbel en Federplast. Deze studie is een realisatie van de POM West Vlaanderen, afdeling Data, Studie & Advies. Voor deze bottom up analyse konden we rekenen op de medewerking van Centexbel en Federplast. Deze studie is ook te consulteren op de website van de POM West Vlaanderen: http://pomwvl.be/textiel en kunststoffen west vlaanderen. 4

2. METHODIEK De textiel en de kunststoffensector behoren tot de doelgroepsectoren van de fabriek Nieuwe en intelligente materialen. De analyse van deze sectoren kan volgens twee methodes. De eerste methode is de top down benadering. Aan de hand van de Nace Bel nomenclatuur 2008 werd bepaald welke sectoren en subsectoren tot de textiel, rubber en kunststof behoren. We weerhielden hiervoor volgende codes: 13 (Textiel), 14 (Kleding), 15 (Leer) en 22 (Rubber en kunststof). Voor een uitgebreide analyse van deze sectoren volgens de top down benadering verwijzen we naar de studie Textiel en kunststoffen in West Vlaanderen die in februari 2014 werd afgerond. De tweede methode is de bottom up benadering. Aan de hand van informatie die we verkregen van Centexbel, het collectief onderzoekscentrum voor de Belgische textielnijverheid en Federplast, de Belgische Vereniging van Producenten van Kunststof en Rubberartikelen bij Agoria en Essenscia, bakenden we de doelgroepbedrijven af. In deze studie worden de ledenlijsten van Centexbel en Federplast geanalyseerd. 5

3. LEDENLIJST CENTEXBEL De ledenlijst die we van Centexbel, het collectief onderzoekscentrum voor de Belgische textielnijverheid, ontvingen telde in totaal 404 ondernemingen. Na koppeling met Lokovest, een extract van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), kon worden bepaald dat deze ondernemingen samen 467 vestigingen vertegenwoordigen. Tabel 3.1 toont de verdeling van de Centexbel leden naar provincie, en dit zowel op niveau van de onderneming als de vestiging. De helft (49,5%) van alle Centexbel ondernemingen kan in West Vlaanderen worden gesitueerd. Oost Vlaanderen volgt op de tweede plaats met 28,2% van alle Centexbel ondernemingen. De provincie Henegouwen volgt op ruime afstand met 7,2% van de ondernemingen die aangesloten zijn bij Centexbel. De overige provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tellen telkens minder dan 5% van de Centexbel leden. Ondanks het feit dat Centexbel zich richt op de Belgische textielnijverheid kan de overgrote meerderheid (86,4%) van haar leden in het Vlaamse Gewest worden gesitueerd; 12,4% is actief in het Waalse Gewest en 1,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij de Centexbel vestigingen zien we een zeer gelijkaardig beeld. West en Oost Vlaanderen staan opnieuw duidelijk op kop met respectievelijk 50,1% en 27,6% van de vestigingen die binnen Centexbel kunnen worden gesitueerd. Henegouwen volgt op de derde plaats met 7,3% van de Centexbel vestigingen. Tabel 3.1: Verdeling van de Centexbel leden, ondernemingen en vestigingen, naar provincie. Provincies en gewesten Ondernemingen Vestigingen Aantal Aandeel Aantal Aandeel West Vlaanderen 200 49,5% 234 50,1% Oost Vlaanderen 114 28,2% 129 27,6% Henegouwen 29 7,2% 34 7,3% Limburg 18 4,5% 20 4,3% Luik 16 4,0% 17 3,6% Antwerpen 11 2,7% 15 3,2% Vlaams Brabant 6 1,5% 7 1,5% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5 1,2% 5 1,1% Waals Brabant 4 1,0% 4 0,9% Luxemburg 1 0,2% 1 0,2% Namen 0 0,0% 1 0,2% Vlaams Gewest 349 86,4% 405 86,7% Waals Gewest 50 12,4% 57 12,2% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5 1,2% 5 1,1% België 404 100,0% 467 100,0% Bron: Centexbel, Lokovest, Verwerking: Afdeling DSA, POM West Vlaanderen. Via de koppeling van de Centexbel ledenlijst met Lokovest kon ook de activiteit worden bepaald aan de hand van de Nace Belcode. In een eerste stap werd gekeken of de ondernemingen een RSZ 6

hoofdcode 1 hadden in de sectoren 13 (Textiel), 14 (Kleding) of 15 (Leer). Dit zijn ook de sectoren die werden gebruikt in de top down benadering van de textielsector 2. In een volgende stap werd achtereenvolgens gekeken of de BTW hoofd of nevenactiviteit behoorde tot de textielsector. Op die manier werden 365 van de 404 ondernemingen aangeduid als textielondernemingen (zie figuur 3.1). Bij de resterende 39 ondernemingen werd aan de hand van de RSZ hoofdactiviteit, of als die er niet was de BTW hoofdactiviteit, gekeken of er al dan niet een link was met de textielsector. Voor 18 ondernemingen bleek er een duidelijke link te zijn met de textielsector. Het gaat hierbij om ondernemingen die actief zijn in de vervaardiging van matrassen, de groothandel en handelsbemiddeling in textiel en kleding en de vervaardiging van textielmachines. Figuur 3.1: Analyse van de Centexbel ondernemingen volgens de Nace Belcodering. Centexbel ondernemingen 404 RSZ hoofdcode = 13, 14 of 15 304 RSZ hoofdcode 13, 14 of 15 100 BTW hoofdcode = 13, 14 of 15 59 BTW hoofdcode 13, 14 of 15 41 BTW nevencode = 13, 14 of 15 2 BTW nevencode 13, 14 of 15 39 Gelinkt met textiel 18 Niet gelinkt met textiel 21 Vervaardiging van matrassen 12 Groothandel en handelsbemiddeling textiel en kleding 4 Vervaardiging van textielmachines 2 Bron: Centexbel, Lokovest, Verwerking: Afdeling DSA, POM West Vlaanderen. 1 De Nace Belcodes kunnen volgens verschillende administraties worden geregistreerd, zoals o.a. RSZ, BTW, commercieel (via de ondernemersloketten), Deze codes kunnen sterk van elkaar afwijken. Naast hoofdactiviteiten kunnen ook nevenactiviteiten worden opgegeven. 2 Zie POM West Vlaanderen, Afdeling Data, Studie en Advies. Textiel en kunststoffen in West Vlaanderen. Brugge, februari 2014, 88p. 7

Uiteindelijk bleven er 21 ondernemingen over die geen duidelijke link 3 hebben met de textielsector. Bij die ondernemingen zien we uiteenlopende activiteiten in zowel de industrie (papier en karton, chemische en farmaceutische nijverheid, rubber en kunststofnijverheid, metaalsector, meubelindustrie, ) als de tertiaire sector (groot en kleinhandel, horeca, zakelijke dienstverlening, ). Op basis van de indeling naar activiteit in figuur 3.1 kunnen we de Centexbel ondernemingen 4 op de volgende manier indelen: Textiel in enge zin (RSZ hoofdcode = 13, 14 of 15) 304 ondernemingen Textiel in ruime zin (BTW hoofd of nevencode = 13, 14 of 15) 61 ondernemingen Gelinkt met textiel (RSZ of BTW hoofdcode gelinkt met textiel) 18 ondernemingen Geen textiel 21 ondernemingen Kaart 3.1 toont de spreiding van de Centexbel ondernemingen aan de hand van deze indeling naar activiteit. Voor meer info verwijzen we naar bijlagetabel 6.1. Op de kaart valt meteen de concentratie van Centexbel ondernemingen op in de Leiestreek, en dan vooral in de regio Zuid West Vlaanderen. Het arrondissement Kortrijk telt maar liefst twee derde van de Centexbel ondernemingen in West Vlaanderen. Uitgedrukt ten opzichte van het totale aantal Centexbel leden in heel België is dit 33,2%. Na Kortrijk volgen de arrondissementen Tielt en Roeselare met respectievelijk 32 en 15 Centexbel ondernemingen, samen goed voor 23,5% van alle Centexbel leden in West Vlaanderen. Binnen de provincie Oost Vlaanderen is er minder sprake van een concentratie. De arrondissementen Oudenaarde en Sint Niklaas tellen elk 26 Centexbel ondernemingen (of 22,8%). Dendermonde volgt op de derde plaats met 22 Centexbel ondernemingen en wordt op de voet gevolgd door Gent. Binnen dit arrondissement kunnen negen van de 21 Centexbel ondernemingen (of 42,9%) in Deinze, dat gelegen is aan de Leie, worden gesitueerd. Het arrondissement Aalst telt 15 Centexbel ondernemingen. De ligging nabij de Dender speelt hierbij een rol, wat ook geldt voor de Centexbel ondernemingen in het arrondissement Dendermonde. Uit tabel 3.1 bleek dat de provincie Henegouwen in de rangschikking van het aantal Centexbelondernemingen op de derde plaats stond, na West en Oost Vlaanderen. Het heeft deze derde plaats vooral te danken aan het arrondissement Moeskroen, dat 19 Centexbel ondernemingen telt (of 65,5% van het totaal in Henegouwen). In de provincie Limburg valt op dat vijf van de in totaal 18 Centexbel ondernemingen geclassificeerd werden als gelinkt met textiel. Dit blijken allemaal ondernemingen te zijn die actief zijn in de vervaardiging van matrassen. 3 Geen theoretische link met de textielsector op basis van de Nace Belcode. In de praktijk hebben deze ondernemingen wellicht wel een link met de textielsector. 4 Voor de Centexbel vestigingen kon dezelfde werkwijze worden gevolgd voor de indeling volgens Nace Belcodering. Hierbij merkten we echter dat de Nace Belcodering bij heel wat vestigingen voor onduidelijkheid zorgt. Vele vestigingen hebben immers heel uiteenlopende activiteiten laten registreren als hoofdactiviteit waardoor het moeilijk te achterhalen is wat de werkelijke hoofdactiviteit is. Om verwarring te vermijden beperken we onze analyse daarom tot de ondernemingen en laten we de vestigingen verder buiten beschouwing. 8

Kaart 3.1: Geografische spreiding van de Centexbel ondernemingen. Bron: Centexbel, Lokovest, Verwerking: Afdeling DSA, POM West Vlaanderen. 9

4. LEDENLIJST FEDERPLAST De ledenlijst die we van Federplast, de Belgische Vereniging van Producenten van Kunststof en Rubberartikelen bij Agoria en Essenscia, ontvingen telde in totaal 249 ondernemingen. Naar analogie met de ledenlijst van Centexbel kon na koppeling met Lokovest worden bepaald dat deze ondernemingen samen 368 vestigingen vertegenwoordigen. Uit tabel 4.1 blijkt dat de Federplast ondernemingen vooral in het Vlaamse Gewest te situeren zijn. Ze vertegenwoordigen samen 69,1% van het totale aantal Federplast ondernemingen in België. Het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest tellen respectievelijk 23,7% en 7,2% van de Federplastondernemingen in ons land. Opvallend is dat de Vlaamse provincies allemaal in de top vijf staan in de rangschikking inzake het aantal Federplast ondernemingen. Oost Vlaanderen staat op kop met 44 of 17,7% van de Belgische Federplast ondernemingen. Antwerpen volgt op korte afstand met 16,5% en West Vlaanderen vervolledigt de top drie met 13,7% van alle Federplast ondernemingen. Vlaams Brabant en Limburg vertegenwoordigen respectievelijk 10,8% en 10,4% van alle Federplastondernemingen en de provincies Luik en Henegouwen zijn elk goed voor 9,2%. Onderaan de rangschikking vinden we de provincies Waals Brabant, Namen en Luxemburg die samen 5,2% van alle Belgische Federplast ondernemingen vertegenwoordigen. Bekijken we de Federplast leden aan de hand van hun vestigingen, dan zien we een gelijkaardige verdeling als bij de ondernemingen. Het overwicht van het Vlaamse Gewest inzake het aandeel Federplast vestigingen is zelfs nog iets groter (71,2%) in vergelijking met het aandeel inzake Federplast ondernemingen. Oost Vlaanderen (17,7%), Antwerpen (17,4%) en West Vlaanderen (14,7%) vormen ook de top drie inzake het aandeel Federplast vestigingen. Tabel 4.1: Verdeling van de Federplast leden, ondernemingen en vestigingen, naar provincie. Provincies en gewesten Ondernemingen Vestigingen Aantal Aandeel Aantal Aandeel Oost Vlaanderen 44 17,7% 65 17,7% Antwerpen 41 16,5% 64 17,4% West Vlaanderen 34 13,7% 54 14,7% Vlaams Brabant 27 10,8% 42 11,4% Limburg 26 10,4% 37 10,1% Luik 23 9,2% 32 8,7% Henegouwen 23 9,2% 31 8,4% Brussels Hoofstedelijk Gewest 18 7,2% 25 6,8% Waals Brabant 7 2,8% 11 3,0% Namen 4 1,6% 4 1,1% Luxemburg 2 0,8% 3 0,8% Vlaams Gewest 172 69,1% 262 71,2% Waals Gewest 59 23,7% 81 22,0% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18 7,2% 25 6,8% België 249 100,0% 368 100,0% Bron: Federplast, Lokovest, Verwerking: Afdeling DSA, POM West Vlaanderen. Ook voor de Federplast ledenlijst kon door koppeling met Lokovest de activiteit worden bepaald aan de hand van de Nace Belcode. In een eerste stap werd gekeken of de ondernemingen een RSZ 10

hoofdcode hadden in de sector 22 (Rubber en kunststoffensector). Dit is ook de sector die werd gebruikt in de top down benadering van de rubber en kunststoffensector 5. In een volgende stap werd achtereenvolgens gekeken of de BTW hoofd of nevenactiviteit behoorde tot de rubber en kunststoffensector. Op die manier werden 134 van de 249 ondernemingen aangeduid als rubber en kunststofondernemingen (zie figuur 4.1). Bij de resterende 115 ondernemingen werd aan de hand van de RSZ hoofdactiviteit, of als die er niet was de BTW hoofdactiviteit, gekeken of er al dan niet een link was met sectoren die gerelateerd zijn aan de rubber en kunststoffensector of in een ruimere context met de sectoren die een duidelijke link hebben met de Fabriek voor de Toekomst rond nieuwe en intelligente materialen en producten/industrial design (FvT1). Voor 18 ondernemingen werd een link gevonden met de rubber en kunststoffensector; hiervan waren er zes actief in de vervaardiging van kunststoffen in primaire vorm en 12 in de chemische en farmaceutische nijverheid. Voor 61 ondernemingen was er een link met de eerste Fabriek voor de Toekomst. Het gaat hierbij om ondernemingen in de textielsector (5), de mechatronicasector (8) en de metaalsector exclusief mechatronica (48). Bij de 36 ondernemingen die geen duidelijke link 6 hebben met de rubber en kunststoffensector zien we eveneens uiteenlopende activiteiten in zowel de industrie (reparatie en installatie van machines en apparaten, afvalbeheer en recyclage, hout, vervaardiging van bouwmaterialen, ), de bouwsector als de tertiaire sector (groothandel, zakelijke dienstverlening, ). 5 Zie POM West Vlaanderen, Afdeling Data, Studie en Advies. Textiel en kunststoffen in West Vlaanderen. Brugge, februari 2014, 88p. 6 Geen theoretische link met de rubber en kunststoffensector of de eerste Fabriek van de Toekomst (FvT1) op basis van de Nace Belcode. In de praktijk hebben deze ondernemingen wellicht wel een link met de rubber en kunststoffensector en FvT1. 11

Figuur 4.1: Analyse van de Federplast ondernemingen volgens de Nace Belcodering. Federplast ondernemingen 249 RSZ hoofdcode = 22 104 RSZ hoofdcode 22 145 BTW hoofdcode = 22 23 BTW hoofdcode 22 122 BTW nevencode = 22 7 BTW nevencode 22 115 Gelinkt met rubber en kunststoffensector 18 Gelinkt met FvT1 61 Niet gelinkt met FvT1 36 Kunststoffen in primaire vorm 6 Textielsector 5 Chemische en farmaceutische nijverheid excl. kunststoffen in primaire vorm 12 Mechatronicasector 8 Metaalsector (excl. mechatronica) 48 Bron: Federplast, Lokovest, Verwerking: Afdeling DSA, POM West Vlaanderen. 12

Op basis van de indeling naar activiteit in figuur 4.1 kunnen we de Federplast ondernemingen 7 op de volgende manier indelen: Rubber en kunststoffen in enge zin (RSZ hoofdcode = 22) 104 ondernemingen Rubber en kunststoffen in ruime zin (BTW hoofd of nevencode = 22) 30 ondernemingen Kunststoffen in primaire vorm (RSZ of BTW hoofdcode = 20.160) 6 ondernemingen Chemische en farmaceutische nijverheid exclusief kunststoffen in primaire vorm (RSZ of BTW hoofdcode = 20 (excl. 20.160) + 46.75) 12 ondernemingen Textiel (RSZ of BTW hoofdcode in 13, 14 of 15 of gelinkt met textiel) 5 ondernemingen Mechatronica 8 ondernemingen Metaal exclusief mechatronica 48 ondernemingen Geen link met FvT1 36 ondernemingen Kaart 4.1 toont de spreiding van de Federplast ondernemingen aan de hand van deze indeling naar activiteit. Voor meer info verwijzen we naar bijlagetabel 6.2. In tegenstelling tot bij de Centexbel ondernemingen is er geen duidelijke concentratie bij de Federplast ondernemingen in België. Binnen West Vlaanderen kunnen respectievelijk 11 en tien Federplast ondernemingen in de arrondissementen Tielt en Kortrijk worden gesitueerd. Samen vertegenwoordigen deze arrondissementen 61,8% van alle Federplast ondernemingen in West Vlaanderen. In Tielt zijn op één na alle Federplast ondernemingen actief in de rubber en kunststoffensector. Het arrondissement Roeselare volgt met zeven Federplast ondernemingen, allen actief in de rubber en kunststoffensector, op de derde plaats. In Oost Vlaanderen staat het arrondissement Gent op kop met 16 Federplast ondernemingen. De arrondissementen Sint Niklaas en Aalst vervolledigen de top drie met respectievelijk negen en acht Federplast ondernemingen. Op arrondissementeel niveau is het aantal Federplast ondernemingen in de provincie Antwerpen vrij gelijk verdeeld: 16 in Turhout, 14 in Antwerpen en 11 in Mechelen. Binnen Vlaams Brabant zijn de meeste Federplast ondernemingen gesitueerd in het arrondissement Halle (16); in het arrondissement Vilvoorde zijn 11 ondernemingen actief. In Limburg staat het arrondissement Hasselt op kop met 12 Federplast ondernemingen, op de voet gevolgd door het arrondissement Maaseik met negen ondernemingen. De vijf Federplastondernemingen die in het arrondissement Tongeren gesitueerd zijn, zijn allemaal actief in de rubberen kunststoffensector. 7 Ook bij de Federplast vestigingen zorgt de Nace Belcodering bij heel wat vestigingen voor onduidelijkheid (cfr. Ledenlijst Centexbel). Daarom beperken we de analyse tot de ondernemingen en laten we de vestigingen buiten beschouwing. 13

Kaart 4.1: Geografische spreiding van de Federplast ondernemingen. Bron: Federplast, Lokovest, Verwerking: Afdeling DSA, POM West Vlaanderen. 14

5. BESLUIT In het kader van het Nieuw Industrieel Beleid ontwikkelde de POM West Vlaanderen een specifiek concept van de Fabrieken voor de Toekomst. Dit concept wordt toegepast op die clusters die op basis van bottom up en top down onderzoek als potentierijk én minstens Vlaams relevant naar voor kwamen. Het betreft (1) nieuwe en intelligente materialen en producten/industrial design, (2) voeding en (3) cleantech blue energy. De studie Textiel en kunststoffen in West Vlaanderen (februari 2014), die de West Vlaamse textielen kunststoffensector vanuit een top down benadering in kaart bracht, ondersteunt de werking van de eerste fabriek Nieuwe en intelligente materialen. Voorliggende studie is een aanvulling op de studie Textiel en kunststoffen in West Vlaanderen en analyseert de textiel en kunststoffensector vanuit een bottom up benadering aan de hand van de ledenlijsten van Centexbel, het collectief onderzoekscentrum voor de Belgische textielnijverheid, en Federplast, de Belgische Vereniging van Producenten van Kunststof en Rubberartikelen bij Agoria en Essenscia. Ondanks het feit dat Centexbel zich richt op de Belgische textielnijverheid kan de overgrote meerderheid (86,4%) van haar leden in het Vlaamse Gewest worden gesitueerd; 12,4% is actief in het Waalse Gewest en 1,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Van de 404 Centexbelondernemingen kan de helft (49,5%) in West Vlaanderen worden gesitueerd. In de aangrenzende provincies Oost Vlaanderen en Henegouwen zijn respectievelijk 28,2% en 7,2% van alle Centexbelondernemingen actief. De concentratie van Centexbel ondernemingen in de Leiestreek, en dan vooral in de regio Zuid West Vlaanderen, springt in het oog. Het arrondissement Kortrijk telt maar liefst twee derde van de Centexbel ondernemingen in West Vlaanderen. Aan de hand van de Nace Belcode werden 365 van de 404 Centexbel ondernemingen aangeduid als textielondernemingen. Bij de resterende ondernemingen was er bij 18 bedrijven een duidelijke link met de textielsector (o.a. vervaardiging van matrassen, textielmachines, ). Bij de overige ondernemingen zonder aantoonbare link met de textielsector op basis van de Nace Belcodes, zien we uiteenlopende activiteiten in de industrie (o.a. papier en karton, metaalsector, ) en de tertiaire sector (o.a. groot en kleinhandel, horeca, ). De 249 Federplast ondernemingen kunnen vooral in het Vlaamse Gewest (69,1%) worden gesitueerd; het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest tellen respectievelijk 23,7% en 7,2% van de Federplast ondernemingen in ons land. Opvallend is dat de Vlaamse provincies allemaal in de top vijf staan in de rangschikking inzake het aantal Federplast ondernemingen. Oost Vlaanderen staat op kop met 17,7%, op de voet gevolgd door Antwerpen (16,5%); West Vlaanderen vervolledigt de top drie met 13,7% van alle Federplast ondernemingen. Vlaams Brabant en Limburg vertegenwoordigen respectievelijk 10,8% en 10,4% van alle Federplast ondernemingen. In tegenstelling tot bij de Centexbel ondernemingen is er bij de Federplast ondernemingen geen duidelijke concentratie. Binnen West Vlaanderen kan 61,8% van de Federplast ondernemingen in de arrondissementen Tielt en Kortrijk worden gesitueerd. Aan de hand van de Nace Belcode werden 134 van de 249 Federplast ondernemingen aangeduid als rubber en kunststofondernemingen. Voor 18 ondernemingen was er een duidelijke link met de rubber en kunststoffensector (kunststoffen in primaire vorm, chemische en farmaceutische nijverheid). Voor 61 ondernemingen was er een link met de fabriek Nieuwe en intelligente materialen (textiel en metaalsector (incl. mechatronica)). Bij de overige ondernemingen zonder 15

aantoonbare link met de rubber en kunststoffensector of de fabriek Nieuwe en intelligente materialen op basis van de Nace Belcodes, zien we uiteenlopende activiteiten in de industrie (o.a. reparatie en installatie van machines en apparaten, afvalbeheer en recyclage, ), de bouwsector en de tertiaire sector (o.a. groothandel, zakelijke dienstverlening, ). 16

6. BIJLAGETABELLEN Tabel 6.1: Verdeling van de Centexbel ondernemingen naar activiteit, provincies en gewesten van België. Regio s Textiel in enge zin Textiel in ruime zin Gelinkt met textiel Geen textiel TOTAAL Antwerpen 6 4 0 1 11 Limburg 8 4 5 1 18 Oost Vlaanderen 90 11 5 8 114 Vlaams Brabant 5 1 0 0 6 West Vlaanderen 155 31 6 8 200 Vlaams Gewest 264 51 16 18 349 Henegouwen 24 3 1 1 29 Luik 11 4 1 0 16 Luxemburg 0 1 0 0 1 Namen 0 0 0 0 0 Waals Brabant 2 1 0 1 4 Waals Gewest 37 9 2 2 50 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3 1 0 1 5 België 304 61 18 21 404 Bron: Centexbel, Lokovest, Verwerking: Afdeling DSA, POM West Vlaanderen. Tabel 6.2: Verdeling van de Federplast ondernemingen naar activiteit, provincies en gewesten van België. Regio s Rubber en kunststoffen in enge zin Rubber en kunststoffen in ruime zin Kunststoffen in primaire vorm Chem. en farmaceutische nijverheid Textiel Mechatronica Metaal excl. mechatronica Geen link met FvT1 TOTAAL Antwerpen 16 5 2 3 0 0 10 5 41 Limburg 16 3 2 0 1 0 2 2 26 Oost Vlaanderen 19 7 1 2 2 2 8 3 44 Vlaams Brabant 5 3 0 2 0 1 4 12 27 West Vlaanderen 17 6 0 2 2 2 5 0 34 Vlaams Gewest 73 24 5 9 5 5 29 22 172 Henegouwen 10 0 0 1 0 2 6 4 23 Luik 11 3 0 0 0 0 5 4 23 Luxemburg 1 1 0 0 0 0 0 0 2 Namen 1 0 0 0 0 0 3 0 4 Waals Brabant 2 0 1 0 0 1 1 2 7 Waals Gewest 25 4 1 1 0 3 15 10 59 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6 2 0 2 0 0 4 4 18 België 104 30 6 12 5 8 48 36 249 Bron: Federplast, Lokovest, Verwerking: Afdeling DSA, POM West Vlaanderen. 17

7. LITERATUUR POM West Vlaanderen, Afdeling Data, Studie en Advies. Textiel en kunststoffen in West Vlaanderen. Brugge, februari 2014, 88p. 18