12 DECEMBER 2008 PAGINA 1 VAN 1 NR. E. 50 Het laatste nieuws Financieel-economische cijfers en rente-ontwikkeling Er is veel nieuws vanuit Amerika. Zo heeft de Amerikaanse Senaat donderdagavond het voorstel tot miljarden staatssteun aan de automobielindustrie weggestemd waardoor het verhaal voor de automobielindustrie in Amerika ten einde lijkt te zijn gekomen. General Motors heeft gereageerd door een team juristen in te huren om te onderzoeken of zij zich moeten gaan melden voor een faillissement. Daarnaast heeft het bedrijf aangegeven dat het deze maand $ 4,0 miljard nodig heeft om de activiteiten voort te zetten. Chrysler heeft al eerder verklaard dat zij verwacht het einde van het jaar niet te zullen halen. Bij Ford zijn de problemen nog het minst groot. Bij een faillissement van de grote drie worden ongeveer 2,5 miljoen werklozen verwacht, mede door de grote omvang van het aantal toeleveranciers dat eveneens in de problemen zal komen. Een ander groot probleem is de financiering van de automobielindustrie. Bijna iedere auto is op krediet verkocht. Mocht het zover komen dat General Motors failliet gaat dan zal een deel van de financiële sector meegaan aangezien ze moet gaan afschrijven op de leningen die zijn verstrekt door de automobielindustrie. Omdat er momenteel al een financiële crisis heerst, zal dit kunnen betekenen dat er opnieuw financiële instellingen failliet gaan. Dit alles zal de geldmarkt, waar het vertrouwen toch al heel broos is, niet bepaald ten goede komen. Een opmerkelijk feit deze week is het rendement van een 3-maands Amerikaanse staatsobligatie. Deze 3-maands T-Bond heeft dinsdag een ongekend rendement gehaald van -/- 0,01%. Hiermee wordt aangeduid dat beleggers verwachten dat de Amerikaanse economie herstelt. Daarnaast wordt ook aangegeven dat de inflatieverwachtingen tot nul zijn gereduceerd in Amerika. Dit geeft de FED de mogelijkheid om de rentetarieven te verruimen. Dat bij de Amerikaanse burger duidelijk is geworden dat er niet oneindig krediet kan worden verstrekt, blijkt uit de totale kredietverlening. Voor het eerst sinds 1952 is de totale uitstaande schuld van Amerikaanse huishoudens gedaald. Deze daling is vooral terug te zien in de hypothecaire kredieten die met 2,4% terugliepen. De overige consumentenkredieten zijn nog wel gestegen met 1,2%. Dat de economie het dieptepunt nog niet heeft bereikt, blijkt onder andere uit de groothandelsvoorraden, groothandelsverkopen en het handelstekort. De omloopsnelheid van de voorraad is gestegen van 1,12 in september tot 1,16 in oktober. Daarnaast neemt het handelstekort verder toe aangezien de export sneller daalt dan de import. Toch is er ook nog positief nieuws voor de Amerikaanse consument. De prijzen van de geïmporteerde goederen zijn in oktober dankzij de wereldwijde malaise met 6% gedaald. In Europa was het rustiger deze week. Het lijkt erop dat de ministers van Financiën van de EU lidstaten het eens gaan worden over het Europese reddingsplan van 200 miljard, hoewel de ministers niet op één lijn zitten ten aanzien van het plan. Zo zijn de Belgische en Luxemburgse minister bijvoorbeeld veel positiever ingesteld dan onze eigen minister. De wereldwijde daling in de industriële sector treft ook Nederland. Dit komt voornamelijk doordat de Nederlandse industrie voor een groot deel afhankelijk is van de Duitse en Franse automobielindustrie, waar vandaan de opdrachten worden geannuleerd en afbesteld. Toch heeft de industrie een hogere omzet behaald dan dezelfde maand vorig jaar. Al is dit volledig toe te schrijven aan de 4% hogere afzetprijzen. De detailhandel doet het nog altijd goed in Nederland. In oktober zag de detailhandel de omzet met 5% stijgen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. MoneyView Research. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming vooraf worden verveelvoudigd 1
Pagina 2 van 2 De prijzen voor een vat olie herstelden deze week na het dieptepunt van vorige week vrijdag. Dit komt voornamelijk door een hersteld vertrouwen in de OPEC. Op 17 december komt de OPEC bijeen voor een vergadering waarbij de productie zal worden besproken. Over het algemeen wordt verwacht dat de OPEC de productie met 2,5 miljoen vaten per dag zal terugbrengen. Op deze manier tracht de OPEC de prijs voor een vat olie te stabiliseren. Donderdag sloot de prijs voor een vat New York Light op $ 47,74 en voor een vat Brent Blend moest $ 44,92 worden betaald. Door de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt heeft een aantal aanbieders de hypotheekrente verlaagd. AFM zint op strengere regels voor hypotheken AFM bestuursvoorzitter Hans Hoogervorst heeft in het tv-programma Buitenhof gezegd dat banken nog te makkelijk te hoge hypotheken verstrekken. De AFM onderzoekt momenteel in samenwerking met De Nederlansche Bank of de huidige regels strikt genoeg zijn. Hans Hoogervorst benadrukt dat de hypotheekproblemen in Nederland niet zo groot zijn als bijvoorbeeld in de VS, maar waarschuwde dat de situatie kan verslechteren doordat Nederland aan het begin staat van een recessie. Banken hebben in de gedragscode Contactorgaan Hypothecair Financiers vastgelegd dat de hypotheekverstrekking per persoon is gemaximaliseerd tot 4 à 5 keer het bruto jaarsalaris, mede om tophypotheken tegen te gaan. De AFM verwacht begin 2009 de resultaten van een onderzoek naar de naleving van de gedragscode. Volgens de AFM is eerder gebleken dat in ongeveer 25% van de hypotheekdossiers banken zich niet aan de gedragscode hebben gehouden. In reactie hierop zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat de AFM onrust op de woningmarkt riskeert door juist ten tijde van een crisis de regels met betrekking tot hypotheekverstrekking aan te scherpen. De NVB vindt dat de gedragscode ervoor zorgt dat er geen Amerikaanse toestanden zijn in Nederland en dus goed werkt. Groot deel aanvragen Bestedingsvrijheid hypotheek provisieloos Van de aanvragen die Zwitserleven ontvangt voor de Bestedingsvrijheid Hypotheek wordt een groot deel provisieloos aangevraagd. In de introductiemaand (september 2008) werd 19% van de aanvragen provisieloos ingediend. Dit percentage is in oktober gestegen tot 31%. Banken produceren ongeveer tweederde van de hypotheekomzet Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat de hypotheekomzet in oktober ongeveer 7,5% lager is uitgekomen dan een jaar eerder. In oktober van dit jaar werd 8,3 miljard omgezet tegen 9,0 miljard in dezelfde maand van het vorige jaar. Deze daling wordt mede veroorzaakt door een daling van het aantal nieuw ingeschreven hypotheken. Dit aantal is in oktober met 13% gedaald tot 32.320, tegen 37.088 nieuw ingeschreven hypotheken in dezelfde periode van het vorige jaar. Het zijn voornamelijk de grootbanken die, ondanks de krimpende markt, hun marktaandeel zien vergroten. In vergelijking met september van dit jaar hebben de grootbanken 7% meer hypotheken geproduceerd. Het marktaandeel van de grootbanken kwam daarmee uit op 62% in oktober. Tweede Kamer stemt in met verhoging Nationale Hypotheekgarantie VVD-fractielid Brigitte van der Burg heeft in de Tweede Kamer een voorstel ingediend om het garantiebedrag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te verhogen van 265.000,- tot 350.000,-. Nadat de stemmen waren geteld, bleek dat een meerderheid in de Tweede Kamer voor een verhoging van de NHG is. Verwacht wordt dat banken door de verhoging van de NHG minder terughoudend zullen zijn bij het verstrekken van hypotheken. Het risico voor de bank bij hypotheken tot dergelijke bedragen is daarmee immers nihil. Wanneer de hypotheeklasten niet kunnen worden betaald, zal NHG de bank schadeloos stellen. Van der Burg rekent erop dat de NHG uiterlijk vanaf februari verhoogd kan worden. Minister van Wonen, Wijken en Integratie Van der
Pagina 3 van 3 Laan, heeft vorige week nog aangegeven niet te denken aan een verhoging van de NHG. Op vrijdag 12 december zal het kabinet het voorstel tot verhoging van de NHG bespreken. Productintroducties en wijzigingen Huis & Hypotheek introduceert Exclusief Hypotheekplan Huis & Hypotheek, volledig eigendom van inkooporganisatie InterfinanceNed, introduceert in samenwerking met MNF Bank het Exclusief Hypotheekplan. Het Exclusief Hypotheekplan is een hypotheek waarbij de administratiekosten uit het product zijn gehaald. Het product is vergelijkbaar met de Flexxtra Hypotheken van De Hypotheekshop en de Easy Hypotheken van MoneYou. Er zijn twee offerteduren mogelijk, te weten twee en vier maanden. Het bedrag dat maandelijks aan administratiekosten betaald dient te worden, bedraagt 25,-, ongeacht de hoogte van het hypotheekbedrag. Reaal Verzekeringen wijzigt hypotheekassortiment Reaal Verzekeringen heeft een aantal wijzigingen voor het hypotheekassortiment op de plank liggen. Zo zal deze maand de SpaarHypotheek worden geïntroduceerd. Deze SpaarHypotheek kent geen productopslag en is vanaf 1 januari provisieloos te adviseren. Daarnaast wijzigt Reaal het assortiment op het gebied van beleggingsverzekeringen. Er zullen 4 beleggingsverzekeringen uit het assortiment worden gehaald en deze zullen worden vervangen door dereaal Opstap Hypotheekverzekering 2.0 en Reaal Kies Vrij Beleggingsverzekering 2.0. Volgens Reaal hebben de nieuwe beleggingsverzekeringen een vereenvoudigde kostenstructuur en een goede premie-eindkapitaal verhouding. Daarnaast zullen er volgens Reaal geen kosten worden doorberekend voor de aankoop en verkoop van stukken. Tariefwijzigingen Acadium Bastion verlaagt hypotheekrente 6, 7, 15 en 20 jaar: - 0,20% 5 en 10 jaar: - 0,25% 2 jaar: - 0,30% 1 jaar: - 0,50% Aflossingsvrije hypotheek 5 jar vast NHG: 4,90% Aegon verlaagt hypotheekrente De tarieven zijn op 11-12-2008 als volgt gewijzigd: 2, 5, 6, 7 en 10 jaar: - 0,20% 11 t/m 30 jaar: - 0,30% Annuïteitenhypotheek 5 jaar vast NHG: 5,05% Allianz (MNF ) verlaagt hypotheekrente 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 20 en 30 jaar: - 0,10%
Pagina 4 van 4 Allianz (WoonNexxt Hypotheken) verlaagt hypotheekrente 1, 5, 6, 7, 10, 15, 20 en 30 jaar: - 0,10% Annuïteitenhypotheek 5 jaar vast NHG: 5,20% DBV Hypotheken verlaagt hypotheekrente 1 en 5 jaar: - 0,10% 7 en 10 jaar: - 0,15% 3 en 6 jaar: - 0,20% DBV Verzekeringen (UCB Hypotheken) verlaagt hypotheekrente Annuïteitenhypotheek 5 jaar vast NHG: 5,45% De Goudse (Maximaal Hypotheek) verlaagt hypotheekrente De tarieven zijn op 08-12-2008 als volgt gewijzigd: 1, 5, 6, 10, 15, 20 en 30 jaar: - 0,20% Annuïteitenhypotheek 5 jaar vast NHG: 5,25% De Hypotheekshop (Flexxtra Hypotheken) verlaagt hypotheekrente 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 20 en 30 jaar: - 0,10% De Hypotheekshop (Plus+Uniek Hypotheek) verlaagt hypotheekrente De Hypotheker (Excellence Hypotheek) verlaagt hypotheekrente De Hypotheker (HQ Hypotheken) verlaagt hypotheekrente 1 jaar: - 0,15% Annuïteitenhypotheek 5 jaar vast NHG: 5,20%
Pagina 5 van 5 De Hypotheker (Optimaal Hypotheek) verlaagt hypotheekrente 1, 2, 3, 4 en 5 jaar: - 0,10% Aflossingsvrije hypotheek 5 jaar vast NHG: 5,10% Europelife verlaagt hypotheekrente 5 jaar: - 0,10% 7 en 10 jaar: - 0,15% 6 jaar: - 0,20% Florius verlaagt hypotheekrente 1, 5, 6, 10, 15, 20 en 30 jaar: - 0,10% ING Bank verlaagt hypotheekrente 1, 2, 3, 4 en 5 jaar: - 0,10% Legal & General verlaagt hypotheekrente 1, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 20 en 30 jaar: - 0,20% Annuïteitenhypotheek 5 jaar vast NHG: 5,30% MoneYou verlaagt hypotheekrente 1, 5, 10, 15, 20 en 30 jaar: - 0,10% Obvion verlaagt hypotheekrente De tarieven zijn op 11-12-2008 als volgt gewijzigd: 7, 10, 12 en 15 jaar: - 0,10% Annuïteitenhypotheek 5 jaar vast NHG: 5,30% Postbank verlaagt hypotheekrente 1, 2, 3, 4 en 5 jaar: - 0,10% Annuïteitenhypotheek 5 jaar vast NHG: 5,30% Quartet hypotheken verlaagt hypotheekrente 5, 6, 7, 10, 15, 20 en 30 jaar: - 0,20% Spaarhypotheek 5 jaar vast NHG: 5,25%
Pagina 6 van 6 Reaal Verzekeringen (Combi Hypotheken) verlaagt hypotheekrente De tarieven zijn op 13-12-2008 als volgt gewijzigd: 1, 5, 6, 10, 15, 20 en 30 jaar: - 0,10% Reaal Verzekerningen (Victorie Hypotheken) verlaagt hypotheekrente UCB Hypotheken verlaagt hypotheekrente Aflossingsvrije hypotheek 5 jaar vast NHG: 5,55% WestlandUtrecht verlaagt hyptheekrente De tarieven zijn op 09-12-2008 als volgt gewijzigd: 5 jaar: - 0,15% 6 jaar: - 0,20% 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 jaar: - 0,25% 3, 14, 15 en 20 jaar: - 0,30% 2 jaar: - 0,40% 1 jaar: - 0,50% WoonNexxt (Riant Wonen Hypotheek) verlaagt hypotheekrente 5, 6, 7,10, 15, 20 en 30 jaar: - 0,20% Zwitserleven (Privilege Hypotheek) verlaagt hypotheekrente 1, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 20 en 30 jaar: - 0,20% Zwitserleven (RenteContent Hypotheek) verlaagt hyptheekrente