ABM Adviesbureau Marketing & Onderzoek - Afdeling van P&O zo BVBA
Trends/evoluties over periode van 5-10 jaar Financieel luik Wat komt aan bod? Omzet Verkoopmarge Toegevoegde waarde Rendabiliteit, liquiditeit & solvabiliteit Vermogensverhouding Personeel
Wat komt aan bod? Trends/evoluties over periode van 5-10 jaar Organisatie van de sector Oppervlakte Aankoopgroeperingen Groepsstructuur Import & export Commercieel luik Consumentenanalyse Positionering
Statistieken afkomstig van Balanscentrale NBB Cijfers met betrekking tot Kleinhandel in meubels en artikelen voor wooninrichting (NACE-BEL2008: +4759*) Bedragen x 1.000 euro Financieel luik Omzet Gemiddelde omzetrealisatie per onderneming: 2007 2012 Volledig Verkort (*) Totaal Volledig Verkort (*) Totaal 28.391,29 (56) 607,08 (567) 3.104,53 (623) 21.487,20 (93) 585,36 (490) 3.919,62 (583) (*) Facultatieve vermelding van de verkorte schema s
Financieel luik Omzet Aantal ondernemingen (NBB): 2007 2012 Volledig Verkort Totaal Volledig Verkort Totaal 56 2.493 2.549 93 2.496 2.589 Stijging van het aantal ondernemingen met 1,57 % of in totaal 40 ondernemingen
Financieel luik Verkoopmarge 2007 2012 Q1 Q2 Q3 Globaal Q1 Q2 Q3 Globaal Bruto verkoopmarge 1,5 % 6,2 % 12,2 % 9,3 % -1,3 % 5,1 % 11,1 % 6,0 % Netto verkoopmarge -2,5 % 2,5 % 6,9 % 7,2 % -5,4 % 1,7 % 6,6 % 4,0 % Zowel bruto- als nettoverkoopmarge daalde doorheen de jaren Dit geldt voor elk kwartiel en voor het globale cijfer (Q1 -> 75 % van de ondernemingen)
Financieel luik Toegevoegde waarde Toegevoegde waarde = indicator van de economische kwaliteit van de sector Toegevoegde waarde ten opzichte van de omzet daalt doorheen de jaren 2007 2012 Evolutie Globaal Globaal Globaal Toegevoegde waarde / Bedrijfsopbrengsten 21,3 % 19,6 % Toegevoegde waarde / Bruto materiële vaste activa 52,4 % 43,2 % Toegevoegde waarde per personeelslid 63.908 62.315 Personeelskosten / Toegevoegde waarde 56,8 % 67,1 % Financiële kosten / Toegevoegde waarde 6,2 % 6,3 %
Financieel luik Toegevoegde waarde Stijging van de arbeidsquote (= verhouding tussen personeelskost en toegevoegde waarde) Gevaarlijk indien dit hoger ligt dan 60 % -> Mogelijk gebrek aan efficiënt en effectief werk 2007 2012 Evolutie Globaal Globaal Globaal Personeelskosten / Toegevoegde waarde 56,8 % 67,1 % Toegevoegde waarde / Bedrijfsopbrengsten 21,3 % 19,6 % Toegevoegde waarde / Bruto materiële vaste activa 52,4 % 43,2 % Toegevoegde waarde per personeelslid 63.908 62.315 Financiële kosten / Toegevoegde waarde 6,2 % 6,3 %
Financieel luik Rendabiliteit Aandeelhouders willen rendement kennen van investering in de onderneming Netto-rendabiliteit van het eigen vermogen (na belastingen): Q1 Q2 Q3 Globaal 2007-0,7 % 8,8 % 23,5 % 19,0 % 2012-4,0 % 5,3 % 19,9 % 9,6 % Rendabiliteit daalde sterk de afgelopen jaren, en dit met 9,4 %
Financieel luik Rendabiliteit Bruto-rendabiliteit totaal activa (voor belastingen en kosten van schulden) -> Hoe goed renderen de investeringen? Q1 Q2 Q3 Globaal 2007 2,5 % 10,3 % 18,9 % 16,3 % 2012 0,8 % 8,6 % 17,3 % 11,3 % Ook hier stellen we een daling vast van de brutorendabiliteit met 5,0 %
Financieel luik Rendabiliteit Netto-rendabiliteit totaal activa (na afschrijvingen en voor belastingen en kosten van schulden) Q1 Q2 Q3 Globaal 2007-1,2 % 5,0 % 12,0 % 11,7 % 2012-3,1 % 3,7 % 10,5 % 7,3 % Gedaald met 4,4 % over de afgelopen jaren
Financieel luik Liquiditeit Liquiditeit = vergelijking tussen ontvangsten en uitgaven In welke mate is de onderneming in staat haar korte termijnschulden af te lossen? Liquiditeit in de ruime zin Q1 Q2 Q3 Globaal 2007 0,83 % 1,28 % 2,13 % 1,30 % 2012 0,73 % 1,26 % 2,26 % 1,39 % We zien dat dit percentage licht stijgt en zich boven de grenswaarde 1 bevindt Dit is echter niet het geval bij Q1 (75 % van de ondernemingen)
Financieel luik Liquiditeit Liquiditeit in de enge zin (zonder de minst liquide middelen in acht genomen; vb. voorraden) Q1 Q2 Q3 Globaal 2007 0,20 % 0,54 % 1,20 % 0,65 % 2012 0,19 % 0,56 % 1,30 % 0,78 % Ook hier zien we een lichte stijging en komt de waarde uit boven de grenswaarde 0,5 Hier is dit echter niet het geval in Q1 (75 % van de ondernemingen)
Financieel luik Rendabiliteit en liquiditeit De rendabiliteit en liquiditeit van de sector blijven beiden positief -> sector globaal gezien in goede gezondheid -> evenwichtig beheer en financiering is aangepast aan de bedrijvigheid -> Waakzaamheid is echter geboden zodat beide ratio s niet verder achteruit lopen en negatief worden!!!
Financieel luik Solvabiliteit In welke mate kan de onderneming of de sector aan haar verplichtingen voldoen? In hoeverre is men afhankelijk van schuldeisers? -> Solvabiliteitsratio = Eigen vermogen / Totaal vermogen x 100 %
Financieel luik Vermogensverhouding Solvabiliteitsratio meubelsector: Q1 Q2 Q3 Globaal 2007 3,6 % 24,8 % 49,8 % 33,9 % 2012 0,5 % 24,8 % 53,6 % 38,8 % Gestegen in de afgelopen jaren, met 4,9 % Waarde tussen 25 en 40 is gezond
Financieel luik Vermogensverhouding Verhouding cashflow / eigen vermogen -> geeft het rendement op je investering weer Q1 Q2 Q3 Globaal 2007 8,6 % 25,5 % 53,5 % 32,6 % 2012 5,4 % 19,7 % 50,0 % 19,7 % We zien dat dit sterk achteruitgegaan is (met 12,9 %), doch ruim positief blijft
Financieel luik Personeel Gemiddeld aantal werknemers in de meubelsector 2007 2012 Evolutie Voltijds 6.906 7.384 + 6,92 % Deeltijds 5.764 6.073 + 5,36 % Totaal in VTE 10.132 11.058 + 9,14 % VTE = Voltijds equivalent Gemiddeld aantal werknemers stijgt in deze periode met 9,14 %!
Financieel luik Personeel VTE per functie in de meubelsector 2007 2012 Evolutie Directie 55 100 + 81,82 % Bedienden 7.385 8.412 + 13,91 % Arbeiders 2.511 2.517 + 0,24 % Andere 93 56-39,75 % We merken vooral de stijgingen op in de categorieën directie en bedienden
Gegevens van Fedustria Financieel luik Personeel Personeelsevolutie in de meubelindustrie 2000 2005 2007 2009 2011 2012 2013 Hout en meubel (bedienden) 4.043 4.861 4.967 4.560 4.657 4.613 4.575 Hout en meubel (arbeiders) 7.323 6.123 5.833 5.166 4.894 4.724 4.581 Totaal 11.366 10.984 10.800 9.726 9.551 9.337 9.156 Stijging van het aantal bedienden Sterke daling van het aantal arbeiders en het totaal aantal werknemers
Organisatie van de sector Oppervlakte Evolutie inzake aantal meubelzaken in Oost- Vlaanderen (gegevens ABM) 2003 2013 Evolutie 2003-2013 < 500 m² 73 110 150,7% 500-999 m² 71 27 38,0% 1000-3000 m² 52 28 53,8% > 3000 m² 35 21 60,0% Totaal 231 186 80,5%
Organisatie van de sector Oppervlakte In 2003: In 2013: 16,90 meubelzaken per 100.000 inwoners in Oost-Vlaanderen 12,73 meubelzaken per 100.000 inwoners in Oost-Vlaanderen De totale netto-verkoopoppervlakte meubelen in 2013 in Oost-Vlaanderen bedraagt 246.325 m²
Organisatie van de sector Oppervlakte Procentuele verdeling van de meubelzaken in Oost- Vlaanderen naar netto-verkoopoppervlakte (gegevens ABM) 2003 2013 Evolutie 2003-2013 < 500 m² 31,60 % 59,14 % 187,1% 500-999 m² 30,74 % 14,52 % 47,2% 1000-3000 m² 22,51 % 15,05 % 66,9% > 3000 m² 15,15 % 11,29 % 74,5%
Belang van inkoopgroeperingen stijgt als reactie op de concurrentie tussen de ketens Voordelen: Organisatie van de sector Aankoopgroeperingen Bundelen van bestellingen Verlenen van advies en uitwisselen van informatie tussen leden Uitbrengen van gezamenlijke promotiefolder Bevorderen van de bekendheid van de leden bij de consument
Organisatie van de sector Aankoopgroeperingen Aankoopgroeperingen -> betere onderhandelingspositie over verkoopvoorwaarden (prijs, leveringstermijn, transportkosten, ) Voorbeelden van aankoopgroeperingen in de meubelmarkt: Classic Collection, Decor, Europa Möbel, Inhaus, Première, Unimeubel,...
De meubelsector bestaat uit tal van spelers: Grote spelers <-> kleine spelers Internationale <-> Belgische Één vestiging <-> ketens Organisatie van de sector Groepsstructuur Vb. Ikea, Weba, Heylen, -> elk met verschillende filialen in België -> franchising -> verenigd in aankoopgroepering
Organisatie van de sector Import & export Belgische uitvoer van meubelen bedroeg in 2013 drie miljard euro -> een daling met 3,1 % in vergelijking met 2012 De EU (89,0 %) blijft de belangrijkste exportzone; maar daalde met 4,5 % Voornamelijk naar Frankrijk (38,5 %); daling met 3 % Nederland (22,2 %); daling met 8,8 % Duitsland (12,2 %); daling met 8,1 % Verenigd Koninkrijk (4,1 %); daling met 4,4 %
Buiten EU: Organisatie van de sector Import & export Rusland forse daling: -17,9 % VS sterke stijging: + 29,9 % Zwitserland: + 6,3 % Import: China belangrijkste leverancier Lichte daling van de invoer
Commercieel luik Consumentenanalyse Consumentenvertrouwen Jan 13 -> Dec 13 Forse verbetering!!! Jan 14 -> Okt 14 Sterke terugval!!! Indicator consumentenvertrouwen (NBB) 2012 2013 2014 Januari -16-23 -4 Februari -20-17 -4 Maart -12-24 -8 April -12-20 -9 Mei -10-19 -6 Juni -10-18 -7 Juli -13-16 -10 Augustus -16-12 -11 September -14-7 -11 Oktober -17-6 -12 November -24-6 -14 December -25-5 -
Commercieel luik Consumentenanalyse Relatie tussen consumentenvertrouwen en de meubelbranche Vroeger: significante verbetering van het consumentenvertrouwen -> na 3 maanden toename van het meubelverbruik Tegenwoordig geldt deze regel minder Huidige achteruitgang van het consumentenvertrouwen is slechte zaak
Uitgavenevolutie Commercieel luik Consumentenanalyse Circa 75 % van de consumenten wijzigde zijn merkkeuze niet door de crisis Types consumenten Pluk-de-dag-consumenten (circa 30 %, geen invloed van crisis) Consumenten die er warmpjes bij zitten (circa 24 %, behouden uitgavenpatroon) Hoopvolle crisisslachtoffers (circa 28 %, uitgaven beperken) Noodrem-consumenten (circa 18 %, besparen)
Commercieel luik Consumentenanalyse Consumentenonderzoek uitgevoerd door C-Change, Burat Research & Strategy, De Persgroep en Prof. Verleye (UGent) - 2014 Zelfredzaamheid / eigen weg kiezen Zoektocht naar efficiëntie en autonomie Collectieve actie (consumenten samen sterk!) Nieuwe definitie van kwaliteit (do good en feel good)
Commercieel luik Consumentenanalyse Consumentenonderzoek uitgevoerd door C-Change, Burat Research & Strategy, De Persgroep en Prof. Verleye (UGent) - 2014 Nieuwe onderverdeling van de consumenten: Have not jongeren (19%; wonen nog thuis) NextGen jongeren (15 %; innovatief, nieuwe oplossingen) Nieuwe stedelingen (19 %; laag inkomen, besparen) Fixers (15 %; hoger inkomen, efficiëntie, kostreductie) Babyboomers (32 %; optimisten, geld/tijd beschikbaar)
Commercieel luik Consumentenanalyse Consumentenonderzoek uitgevoerd door C-Change, Burat Research & Strategy, De Persgroep en Prof. Verleye (UGent) 2014 De nieuwe consument vindt graag zelf oplossingen, groepeert zich en is vooral met het product zelf bezig. Nieuwe spelers grijpen hierop in en bieden nieuwe oplossingen Grote klassieke spelers blijven wat achterop. Ze moeten de eigen creativiteit & innovatie aanspreken en zelf de stap zetten met relevante en duurzame oplossingen
Commercieel luik Consumentenanalyse Belangrijkste criteria bij winkelkeuze Wonen (NKVK, 2012) Assortiment 19 % Prijs/kwaliteit verhouding 18 % Prijsniveau 11 % Acties en prijsaanbiedingen 11 % Deskundig personeel 10 %
Commercieel luik Consumentenanalyse Studie door OIVO (2012): belangrijkste criteria bij keuze voor non-foodwinkel (meubelzaak): Kwaliteit Prijs Nabijheid Stevigheid Bekwaamheid en vriendelijkheid van het personeel Veiligheid van de materialen
Commercieel luik Consumentenanalyse Marketing Belang van folders Website (!): vaak gebruikt om prijzen te vergelijken en het aanbod te verkennen E-commerce Informatieve folders en persoonlijk advies in de winkel blijven het belangrijkst! -> Product voelen, bekijken, testen,
Commercieel luik Consumentenanalyse Stijltrends Verbondenheid tussen planten en interieur Duurzaamheid van de materialen is belangrijk Evolutie naar user generated design waarbij eindgebruiker de uiteindelijke vormgeving bepaalt Minder complete sets gekocht; eerder creatie van combinaties van aparte meubelstukken
Over het algemeen drie types woondetaillisten (NKVK, 2012): Wooninrichters (breed assortiment, opletten voor branchevervaging) Meubelzaken (deskundig advies en klantvriendelijkheid) Slaapspeciaalzaken Commercieel luik Positionering (deskundig advies en klantvriendelijkheid)
Commercieel luik Positionering Keuze tussen positionering als generalist of als specialist Specialist: professionele deskundige uitstraling, klantvriendelijkheid en ervaring Generalist: veel omloop in de winkel, lage marges Belgische meubelzaken worden nog teveel gezien als generalisten!! Nog meer aandacht moet gaan naar gericht advies!