Datum: 16/06/2011 Onderwerp: Beheerscomité granen Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Europese Commissie : C5 Robin.thiers@lv.vlaanderen.be Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Robin Thiers Agendapunten: Marktsituatie granen Vooruitzichten granen en weersomstandigheden Berekening invoerrechten sorghum en rogge Marktsituatie rijst Tijdelijke schorsing van invoerrechten van bepaalde granen tijdens de campagne 2011/2012 Tijdelijke aanpassing aan het beheer van het invoercontingent voedertarwe (Verordening 1067/2008) Marktsituatie gedroogde voedergewassen & definitieve steun aan gedroogde voedergewassen gedurende de campagne 2010/2011 Marktsituatie granen De Commissie geeft een overzicht van de situatie op de graanmarkt. Enkele kernpunten: Alle granen o Juni-rapport IGC verwacht voor het tweede jaar op rij een deficit op de graanmarkt met consumptie (1807Mt) boven productie (1791Mt). Eindeseizoensstocks kennen dus een verdere daling. Tarwe o Ook voor tarwe verwacht juni-rapport IGC voor het tweede jaar op rij een deficit, al blijft dit relatief beperkt tot 4Mt, met consumptie op 667Mt en productie op 663Mt. Daling van de stocks is voornamelijk te situeren in de voornaamste uitvoerders. Cijfers juni-rapport USDA zijn erg gelijkaardig. o Oogstverwachtingen 2011 IGC voor voornaamste uitvoerders: EU: stabiel op 135Mt VS: daling tot 56Mt Canada: lichte stijging tot 25Mt www.vlaanderen.be/landbouw 1
Australië: lichte daling tot 25Mt Argentinië: lichte daling tot 13Mt Rusland: sterke stijging tot 54Mt Oekraïne: stijging tot 21Mt Kazakhstan: stijging tot 14Mt o Internationale prijzen: de laatste weken een daling. Veel heeft te maken met de aankondiging van het einde van de Russische exportban. Er blijft echter wel onzekerheid bestaan over de aard van mogelijke alternatieve uitvoerbeperkingen die Rusland zou invoeren uit vrees voor stijgende inflatie. o EU-prijzen: volgen zelfde patroon o Termijnmarkten: De termijncontracten met afloopperiode mei zijn intussen gesloten. Vergelijkingen tussen huidige en nieuwe oogst zijn daarom iets moeilijker te maken. In de VS blijven de prijzen op de nieuwe oogsten Soft Red Wheat (dec 2011 en dec 2012) significant hoger dan prijzen juli 2011. Voor HRW zelfde patroon, al liggen prijzen hier dichter bij elkaar. In de EU liggen prijzen dichter bij elkaar. Prijzen november 2012 liggen iets onder prijzen augustus en november 2011 o De EU-export blijft zichtbaar trager verlopen dan eerder op het jaar Gerst o EU-prijzen: exportprijzen nieuwe oogst dalend door regenval en bijgevolg betere oogstverwachtingen; op huidige oogst daarentegen stijgende prijzen door dalende nabije voorraden Maïs o Zowel IGC (-7Mt) als USDA (-6Mt) verwachten in hun juni-rapport voor het derde jaar op rij een deficit op de maïsmarkt. De situatie is dus krap met lage eindeseizoensstocks, in het bijzonder in de VS. o IGC verwacht een zekere stabilisering van de consumptie, omwille van de hoge prijzen. USDA gaat echter nog steeds uit van een blijvende groei van de vraag. o EU-prijs heeft een piek gekend op 249 /t, om vervolgens te zakken tot 244 /t o Invoer in de EU blijft sterk www.vlaanderen.be/landbouw 2
Soja o Het junirapport van de USDA bevestigt de inschatting van het meirapport in de verwachting dat productie en consumptie voor 2011 in evenwicht zullen zijn op 263 Mt. Dit in contrast met de situatie in 2009 en 2010, waar productie aanzienlijk boven consumptie lag. o De sojamarkt is dus in balans. De prijzen blijven intussen hoog door concurrentie met voedergranen. EU-handel: Voor het totaal van granen is de EU netto-uitvoerder van 14.373.000t EU-interventie: in het beheerscomité van woensdag 8 juni werd besloten tot stopzetting van de verkopen uit interventie (Verordening 560/2011, zie ook verslag betreffende beheerscomité). De overblijvende hoeveelheid van 162.411t gerst is toegewezen aan de uitvoering van het programma minstbedeelden 2012. Van de 2,8Mt die toegewezen zijn aan het programma 2011 is intussen 2,2Mt (81%) verkocht. Vooruitzichten granen en weersomstandigheden De Commissie beperkt zich vandaag tot de klimatologische omstandigheden. Cijfers betreffende de oogstverwachtingen zullen gepresenteerd worden op volgend beheerscomité. Enkele kernpunten: Temperaturen Van 1 mei tot nu lagen temperaturen in Europa gemiddeld 5 à 10% boven het lange termijn gemiddelde (laatste 35 jaar). Belangrijk is dat de hitte zich voornamelijk in het begin van de lente situeerde. Sinds begin juni is het zelfs iets kouder dan normaal. Dit is positief, omdat hierdoor de impact van de droogte sterk beperkt wordt. Regen o Sprake van een deficit van 80% ten opzichte van lange termijn gemiddelde in Frankrijk, Noord-Spanje, Benelux, Duitsland en Oost-Engeland. Ook Oekraïne kende een droge periode. o In de mediterrane gebieden is daarentegen goede neerslag gevallen. Dit in het bijzonder in mei, de periode van de graanvulling. Voor Italië en Noord- Afrika worden dan ook goede rendementen verwacht. o Sinds begin juni is er gunstige neerslag gevallen in de droge gebieden. Hierdoor heeft de bodemvochtigheid in veel gebieden die getroffen waren www.vlaanderen.be/landbouw 3
door de droogte zich in aanzienlijke mate kunnen herstellen en kan men niet meer spreken van droogte. o Frankrijk blijft echter droog. De hoeveelheid regen is hier immers beperkt gebleven, zowel qua hoeveelheid als qua aantal regendagen. o Voor komende negen dagen worden weer gunstige regens verwacht. Ontwikkeling gewassen o In Noord-Afrika en Zuid-Europa is de tarwe klaar voor de oogst. o In Benelux, Duitsland en Noord-Europa is de periode van graanvulling aangebroken. De regen komt hier dus op het goede moment. o In Frankrijk zal de impact van de droogte groter zijn, aangezien de gewassen hier al enige tijd in de periode van graanvulling waren. o Globaal gezien zijn de gewassen bijna overal een week tot tien dagen voor op het lange termijn gemiddelde. Hierbij valt op te merken dat de voorsprong in april op vele plaatsen nog twee weken bedroeg. De relatieve vertraging ten opzichte van april is te verklaren door de lagere temperaturen. o Oogst in Spanje, Italië en Griekenland is begonnen. Eerste cijfers vallen zeer binnenkort te verwachten. Bodemvochtigheid o Uit analyses op regionaal niveau valt op te maken dat de bodemvochtigheid in vele door droogte getroffen gebieden de laatste weken een zekere recuperatie kent. Gedachtewisseling en stemming over een ontwerpverordening ter wijziging van Verordening 642/2010 (invoerrechten sorghum/rogge) Deze aanpassing werd eerder reeds besproken in het beheerscomité van 26 mei. Er werden geen verdere wijzigingen doorgevoerd aan het voorstel. De Commissie stelt voor de berekeningswijze van de invoerrechten van sorghum en rogge te wijzigen: Momenteel worden deze berekend op basis van de quotering van gerst in de VS. Deze markt is de laatste jaren echter geslonken. In combinatie met het kleine aantal bronnen voor prijsnotering is deze markt niet meer representatief. Ook voor de markt van sorghum zelf bestaan weinig bronnen voor prijsnotering wat in het verleden ook de reden was voor de koppeling aan de gerstprijs. www.vlaanderen.be/landbouw 4
Uit analyse blijkt dat de sorghumprijzen sterk gelijk lopen met de maïsprijzen. Vandaar het voorstel om de invoerrechten voortaan te berekenen aan de hand van de maïsprijzen. Stemming: positief advies Marktsituatie rijst De Commissie geeft een overzicht van de situatie op de rijstmarkt. Enkele kernpunten: Wereldmarkt o In campagne 2010/2011 kent de markt een surplus (productie/consumptie) van 5Mt; voor campagne 2011/2012 wordt een surplus verwacht van 1Mt o Totale wereldhandel is de laatste jaren vrij constant beperkt tot ongeveer 30Mt o De eindeseizoensstocks bevinden zich grotendeels in India en China en zijn niet beschikbaar voor de wereldmarkt o Hieruit volgt dat een risico voor volatiliteit op de markten aanwezig blijft; desondanks blijven de huidige prijzen vrij stabiel o Huidige prijzen liggen boven deze vorig jaar, toen de prijzen erg laag waren o Prijsstijging in Thailand te verklaren door het optrekken van de interventieprijs in het zicht van de verkiezingen o Er heerst onduidelijkheid over een eventuele opheffing van de Indische non-basmati exportban EU-markt o Prijzen erg verschillend doorheen de EU EU-handel o Invoer laatste maanden aangetrokken, waardoor we nu nipt (0,9%) boven invoercijfer van verleden jaar zitten o Deze stijging vond plaats sinds maart en loopt samen met een terugval van de uitvoer, wat er op lijkt te wijzen dat de EU-productie van verleden jaar stilaan op geraakt o Uitvoercijfers echter nog steeds boven deze van verleden jaar. Echter, waar deze in februari ongeveer 50% hoger lagen, is dit nu nog slechts 15%. Voor paddy was dit in februari eveneens 50% boven verleden jaar, nu teruggevallen tot 12%. www.vlaanderen.be/landbouw 5
Gedachtewisseling en stemming over een ontwerpverordening voor de tijdelijke schorsing van invoerrechten van bepaalde granen tijdens de campagne 2011/2012 De invoerrechten binnen het kader van de bestaande tariefcontingenten volgens Verordeningen 1067/2008 en 2305/2003 werden in februari dit jaar - zie verslag beheerscomité 17 februari 2011 - tijdelijk opgeschort tot 30 juni. De Commissie stelt voor deze schorsing te verlengen voor de periode van 1 juli tot 31 december 2011. - zie ook volgend agendapunt - Het gaat om volgende hoeveelheden, situatie op 10/06: Product Gerst GN code 1003 00 Voedertarwe * ex GN-code 1001 90 99 Oorsprong Erga omnes VS Canada Anderen ** Periode 2011 2011 2011 1 juli 31 dec 2011 Hoeveelheid (t) 306.215 572.000 38.853 1.189.194 Reeds benut (t) 161.112 237.076 21.376 - Nog beschikbaar (t) 145.103 334.924 17.477 1.189.194 * zachte tarwe, andere dan hoge kwaliteit zoals gedefinieerd in annex II van Verordening 642/2010 ** alle niet EU-landen, met uitzondering van Canada en VS Ter info: van de 1.189.194t beschikbaar binnen het contingent voedertarwe (anderen) gedurende de periodes 1 januari 30 juni werd tot dusver (10/06) slechts 125.720t benut. De Commissie blijft de marktsituatie opvolgen. Indien dit nodig wordt geacht, zijn verdere maatregelen te gepasten tijde mogelijk. Stemming: positief advies, de opschorting van invoerrechten blijft dus ook van kracht in de periode van 1 juli tot 31 december 2011 Gedachtewisseling en stemming over een tijdelijke aanpassing aan het beheer van het invoercontingent voedertarwe (Verordening 1067/2008) Deze maatregel valt samen te lezen met het vorige agendapunt. Het huidige invoercontingent van zachte tarwe van middelmatige of lage kwaliteit aan verminderd tarief voor de derde landen, andere dan de VS of Canada wordt, overeenkomstig Verordening 1067/2008, beheerd aan de hand van gelimiteerde hoeveelheden per kwartaal. Er wordt echter besloten de kwartalen 3 en 4 samen te www.vlaanderen.be/landbouw 6
voegen. Dit betekent dat de hoeveelheden voor de periodes 1 juli 30 september en 1 oktober - 31 december nu samen gerekend worden. Samen zijn ze goed voor een hoeveelheid van 1.189.194t - zie ook vorig agendapunt -. Dit om een gedegen en snelle benutting van het contingent mogelijk te maken. Stemming: positief advies Marktsituatie gedroogde voedergewassen en gedachtewisseling over een werkdocument ter bepaling van de definitieve steun aan gedroogde voedergewassen gedurende de campagne 2010/2011 De Commissie presenteert de marktsituatie gedroogde voedergewassen. Enkele kernpunten: EU-productie gedroogde voedergewassen kende een sterke daling van ongeveer 5,5Mt in 2003/2004 tot ongeveer 3,5Mt in 2008/2009. Sindsdien is er een zekere heropleving tot 4Mt in 2010/2011. Verder valt op te merken dat de zongedroogde voedergewassen een kleine minderheid blijven vormen in het totaal, maar dat het aandeel wel significant gestegen is tegenover de periode voor 2004/2005. Het energieverbruik bij de productie van gedehydrateerd voeder is sinds 2005/2006 significant gedaald. Verder presenteert de Comissie het werkdocument ter bepaling van de definitieve steun gedurende de campagne 2010/2011. Stemming: volgend beheerscomité Datum volgend comité : 30 juni 2011 www.vlaanderen.be/landbouw 7