1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 26/11/ 13) 2 MARKTSITUATIE GRANEN 1

Transcriptie

1 Titel: Beheerscomité granen Datum: 28//203 Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: AGRI-C5 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Danièle Haine (WL), Gabriël Ysebaert (Vl) Agendapunten: ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (D.D. 26// 3)... 2 MARKTSITUATIE GRANEN Tarwe Maïs... 2 Invoerverbintenissen Harde tarwe Gerst... 3 EU-verbintenissen 203/204 (22 weken) EU-HANDEL JULI-SEPTEMBER, MARKTJAAR ABATIMENTO GRAANBALANS EN VOORUITZICHTEN 203/ MARKTSITUATIE OLIEHOUDENDE ZADEN WERKDOCUMENT BETREFFENDE WIJZIGING VERORDENING 642/200 VAN DE COMMISSIE WAT BETREFT DE BEREKENING VAN INVOERRECHTEN VOOR GRANEN LOGISTIEK EN INTERVENTIECENTRA TEELT MONITORING IN EUROPA... 5 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 26// 3) =,35 $. De Euro is ongeveer stabiel tegenover de $ vergeleken met een paar weken terug. = 8,24 ARS (Argentijnse peso); = 3, BRL (Braziliaanse real). De euro is licht verzwakt tegenover ARS en licht versterkt tegenover de BRL. Prijs ruwe olie : $ per barrel. Prijs is toegenomen met + 5 $ per vat. Baltic Dry Index = 52 (op 26// 3) ( = - 33 punten). 2 MARKTSITUATIE GRANEN 2.. Tarwe Er is geen rapport van de USDA en van het IGC. Over de laatste 03 maanden zijn de prijzen op de wereldmarkt vrij stabiel voor tarwe en maïs. De tarwe exportprijzen voor de voornaamste bestemmingen groeien verder naar mekaar toe. De intra-russische aankopen van tarwe zijn vrij hoog nl t, ingevolge hogere prijzen op de Russische interne markt. De nieuwe oogsten in Argentinië en Australië geven kwantitatief goede resultaten, maar in Argentinië is er een kwaliteitsprobleem nl. het eiwitgehalte. Wereldmarktprijzen tarwe : Wheat US SRW Gulf: $ 282/t De EC stelt geactualiseerde cijfers van de graanmarkt ter beschikking op haar website:

2 2 Wheat Argentina Trigo Up River: $ 350/t Wheat Black Sea Feed :$ 252/t Wheat Black Sea Milling: $ 286/t Wheat US HRW Gulf: $ 36/t Wheat Australia ASW Eastern States :$ 276/t Wheat FR Rouen: $ 28/t Wheat Canada CWRS st Lawrence: $ 302/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: Wheat US Soft Red Winter Gulf: $ 282/t ( 208/t) Wheat FR Rouen: 208/t. Wheat UK Feed East Coast: 203/t Termijnmarkten: US CME SRW wheat futures: de prijzen zijn vrij stabiel op de future markten: nearby contract notering voor dec 3: $ 238/t. De noteringen van volgend verkoopseizoen: mei 204: $ 243/t, dec 204: $ 248/t. Noteringen voor 204 liggen niet veel hoger dan dec 203. US KCBT HRW wheat future: dec 3: $ 259/t. Notering voor mei 204: $ 256 /t, dec 204: $ 26/t. Ook hier geen grote verschillen. EU milling wheat futures: de prijzen zijn onveranderd nearby jan 204: 206/t;mei 204: 202/t, jan 205 : $ 95/t. Uitvoerverbintenissen voor tarwe + meel: Tendens huidig seizoen 3-4: rode lijn, ligt na 22 weken boven het vorige seizoen: lichtblauwe lijn en boven het gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (= zwarte lijn). Er is,2 mio t tarwe en bloem vastgelegd voor uitvoer. Er is sterke exportvraag. Na 22 weken reeds 50 % meer vastleggingen dan jaar geleden. Invoerverbintenissen voor tarwe + meel: Tendens huidig seizoen 3-4: rode lijn, ligt na 22 weken onder het vorige seizoen: lichtblauwe lijn, en onder het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (zwarte lijn). Er is t ingevoerd in de campagne 3-4, ver beneden de vorige jaren. Voornaamste handel afgelopen 2 weken: Egypte heeft t tarwe gekocht aan 305 $/t in FR en RO, en t tarwe gekocht in Rusland aan $ 292/t. Irak heeft t tarwe gekocht aan $ 345/t in Canada en Australië. Zuid-Korea heeft t maïs gekocht aan $ 24/t in VSA en Zwarte Zee regio Maïs US 3YC Gulf: $ 24/t Black Sea Feed: $ 200/t Brazil Feed Paranagua: 209/t Argentina Feed Up River: 205/t. VSA prijzen tegenover EU prijzen US 3YC Gulf: $ 24 /t (= 58/t), HU Budapest ( 54/t),FR Bordeaux ( 73/t). VSA prijzen blijven onder FR Bordeaux. Termijnmarkten: CME maïze futures. Noteringen dec 203: $ 65/t, maart 204: $ 67/t, dec 204: $ 79/t. EU maïze futures: jan 4: 76/t. Juni 4: 78/t, jan 5 : 83/t. Invoerverbintenissen Invoervastleggingen na 22 weken : 2,7 mio t, wat lager is dan de 3,5 mio t van vorig jaar. 2

3 Harde tarwe Durum-US Minneapolis HADW: 249/t (9//203) Durum- IT Bologna: 263/t Wheat France Class Rouen: 208/t Durum FR Port-Nouvelle: 260/t Durum- ES Average: 29/t 2..4 Gerst FR Dlvd Rouen feed: 80/t FI Dlvd Naantali feed: 35/t FR Dlvd Rouen malting: 89/t Black Sea feed FOB: 80/t UK FOB London Feed: 7/t Uitvoerverbintenissen voor gerst: Er is na 22 weken voor 4,6 miljoen t gerst vastgelegd, wat + 90% is t.o.v. vorig jaar. Over de laatste weken (week 8 tot 22) zijn de vastleggingen gevoelig afgenomen. EU-verbintenissen 203/204 (22 weken) Invoer: 4,2 mio t Uitvoer: 8,5 mio t De EU blijft netto graan uitvoerder voor 4 mio t. 3 EU-HANDEL JULI-SEPTEMBER, MARKTJAAR Gewone tarwe en durum tarwe In de door de Commissie voorgestelde PP komen enkele tendenzen naar voor: er is goede vraag naar gewone tarwe in de campagne 203-4: uitvoer is 6,5 mio t, wat + 85 % t.o.v. gemiddelde Daarvan: /3 door FR vooral naar Egypte en Libië, en RO:,7 mio t, wat 0 keer meer is dan de traditionele cijfers. Bestemmingen: Algerije: 23%, Saoudi-Arabië: 3%, Zuid-Korea: 9%. Invoer: IT:32%, UK:28%, EL: 4% Uitvoer durum tarwe: t in de 3 eerste maanden van de campagne Maghreb-landen zijn de voornaamste uitvoerbestemmingen. Invoer durum tarwe: 80% door IT, en 5% door BE. 56% van de invoer afkomstig uit Canada, en 26% afkomstig uit de VSA. Gerst Uitvoer in de 3 eerste maanden van de campagne bedraagt 4, mio t, wat een verdriedubbeling is tegenover dezelfde periode van vorig jaar. Uitvoerders: FR: 27% (, mio t), RO: 22% ( t),de: 7% ( t). Uitvoer van BE is teruggevallen op 7 % t.o.v. het gemiddelde : 9%. Voornaamste bestemming is Saoudie-Arabië met 54 %. Maïs Er is t uitgevoerd in de eerste 3 maanden van 203-4, waarvan 49% door RO, en 23 % door FR, dus samen goed voor ¾ van de EU-uitvoer. Voornaamste bestemmingen: Zuid-Korea, Iran, Egypte. Invoer van maïs:,3 mio t, waarvan /3 naar NL, ¼ naar ES, /5 naar PT. 3

4 4 70% van de invoer komt uit Brazilië. 4 ABATIMENTO In een document van 27//203 wordt de situatie toegelicht: Maïs: quotum voor ES en PT is opgevuld. Voor sorghum is er nog t beschikbaar. In 06 weken is er niets gewijzigd. 5 GRAANBALANS EN VOORUITZICHTEN 203/4 Beginvoorraden (per 0/07/203) 203/4: 27,5 mio t (0 mio t lager dan een jaar voordien). Eindvoorraden: per 30/0/203: 35,8 mio t (per 30/06/203: 27,5 mio t). Gedetailleerde opsplitsing per LS. Voor het VK: ha: ha rogge, ha haver. Areaal: 57,7 mio ha, wat + % is t.o.v. 5-jaren gemiddelde, waarvan: ha maïs, ha zachte tarwe. Productievooruitzichten granen 203/4: 30,3 mio t (DG AGRI van de EU). Wat + 6 % is tegenover 5 jarengemiddelde. Vooruitzichten door andere bronnen liggen in dezelfde buurt. Productie per LS: IT: - 7 % FR: -0,7 % ES:+ 46 %, komend van een abnormaal jaar voordien HO:+ 32 %, idem RO:+ 62 %, idem Productie vooruitzichten zachte tarwe: 34,2 mio t; wat + 5 % is t.o.v. 5 jaren gemiddelde. Gerst: 59 mio t, wat + 5 % is t.o.v. 5 jaren gemiddelde. Maïs: 65 mio t, wat + 9 % is t.o.v. 5 jaren gemiddelde. Evolutie van de maandelijkse voorraden: zitten zowat op hun hoogte punt door binnenkomen van de oogsten. Okt 3 hoger dan okt 2. 6 MARKTSITUATIE OLIEHOUDENDE ZADEN Wereldmarkt Productie oliehoudende zaden 203/4 : 499 mio t (nov 203), komende van 472 mio t in 202/3. Lichte toename tegenover sept 203. Voor nov 203 geen ramingen, wegens de shutdown in de VSA. Productie soyabonen: vooruitzichten recordproductie 203/204: 283 mio ton : VSA + Brazilië + Argentinië = 80 % wereldproductie. Vorig seizoen: 276 mio t. VSA: 88,6 mio t:recordoogst Brazilië: 88 mio t: recordoogst Argentinië: 53,5 mio t : recordoogst Soybean uitvoerprijzen Tussen juli 20 en nov 203, was er een piek in zomer 202. Prijzen stabiliseren sinds begin 203. Termijncontracten: CME soya futures nearby nov 203: in de buurt van $ 470/t, licht gestegen door grotere vraag en uitvoer mei 204: dicht bij nearby nov 204: in de buurt van $ 420/t, prijzen zouden dalen als weersomstandigheden gunstig blijven EU-28 productie oliehoudende zaden 203/4 Productie oliehoudende zaden: 3 mio t; drempel van 30 mio t overschreden; toename voor soya (+ 8 %), zonnebloem(8,6 mio t, zowel areaal als opbrengst zijn toegenomen) en raapzaad (2 mio t), afname (- 9 %) voor lijnzaad. EU-28 balans oliehoudende zaden 203/4 Invoer 203/4: 4,9 mio t Uitvoer203/4 : 0,7 mio t 4

5 5 Invoer soyameel in EU in 203/4: 22,2 mio t Pletten (crushing) en verwerking: o Raapzaad (crushing): 96,5 % o Zonnenbloemzaad (crushing) : 88 % o Soyabonen (crushing) : 92,5 % Balans oliehoudende zaden gebaseerd op producteramingen en traditionele handel. De gegevens worden naar de FAO gestuurd voor AMIS. 7 WERKDOCUMENT BETREFFENDE WIJZIGING VERORDENING 642/200 VAN DE COMMISSIE WAT BETREFT DE BEREKENING VAN INVOERRECHTEN VOOR GRANEN Het werkdocument dat wordt voorgelegd voor dit punt vormt de basis voor het debat. Het debat is een vervolg van wat reeds in vorige BC s werd gevoerd. Het herneemt de wijzigingen die zullen worden aangebracht in Verordening nr.642/200 voor wat betreft de berekening van invoerrechten. Doel is een mobiel element op te nemen in de berekeningen, en dus geen vaststelling op de eerste en zestiende dag van elke maand. De stemming over de wijzigingen is gepland voor jan of februari LOGISTIEK EN INTERVENTIECENTRA Een eerste document betreft het aantal interventiecentra ( minstens t) en capaciteit in opslagplaatsen (minstens 5000 t) per LS. IT en NL hebben geen interventiecentra. In de integrale GMO zijn de interventiecentra voor granen en rijst geschrapt: het concept bestaat niet meer. In een ander document wordt per LS de import en export voor granen grafisch weergegeven. 9 TEELT MONITORING IN EUROPA De PP presentatie door de Commissie omvat: Overzicht campagne 202/3 Inzaai winterteelten 203/4 Het is opgesteld door het JRC: MARS = Monitoring Agricultural Resources Unit Dergelijke rapporten zijn bedoeld om tijdig opbrengsten en productie van teelten in te schatten, als noodzakelijk onderdeel van een ten uitvoerlegging van het GLB. De inzaai omstandigheden voor winterteelten seizoen 203/4 zijn over het algemeen gunstig. Alle details kunnen worden nagetrokken op VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 9/2/203 =============================================== 5