1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 28/05/ 13)

Transcriptie

1 1 Titel: Beheerscomité granen 30 mei 13 Datum: 30/05/2013 Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: AGRI-C5 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Danièle Haine (WL), Gabriël Ysebaert (Vl) Agendapunten: 1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (D.D. 28/05/ 13) MARKTSITUATIE GRANEN Tarwe Durum tarwe Gerst Maïs ABATIMENTO MARKTSITUATIE OLIEHOUDENDE ZADEN (30/05/2013) (USDA) GRAANBALANS: 2012/13 EN 2013/14 (28/05/2013) GRAANHANDEL : 9 MAANDEN 2012/13 (30/05/2013) AGRO-METEOROLOGISCHE VOORUITZICHTEN (30/05/2013) DIVERSEN ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 28/05/ 13) 1 = 1,29 $. Dus redelijk stabiel. 1 = 6,81 ARS (Argentijnse peso); = 2,66 BRL (Braziliaanse real) Prijs ruwe olie : 104 $ per barrel ( - 1 $ t.o.v. 02 weken geleden) Baltic Dry Index = 822 (op 28/05/ 13) 2 MARKTSITUATIE GRANEN 1 Er komt een nieuw IGC rapport op woensdag 12/06/ 13, en een update in BC granen van 13/06/ 13 De markt wordt gekenmerkt door contradictorische factoren: HRW in de VSA: de voorwaarden zijn goed voor 30 %; de voorbije week is het lenteweer in de VSA goed voor de inzaai voor 85 %. De prijzen voor tarwe en gerst dalen, de prijzen voor maïs nemen toe Tarwe Wereldmarktprijzen tarwe : Wheat US SRW Gulf: $ 280 /t Wheat Argentina Trigo Up River: $ 315/t Wheat Black Sea Feed :geen notering Wheat Black Sea Milling:$ 300/t Wheat US HRW Gulf: $ 327/t Wheat Australia ASW Eastern States :$ 307/t Wheat FR Rouen: $ 306/t Wheat Canada CWRS st Lawrence: $ 362/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: 1 De EC stelt geactualiseerde cijfers van de graanmarkt ter beschikking op haar website: 1

2 2 Wheat US Soft Red Winter Gulf: $ 280/t (= 218/t) Wheat FR Rouen: 238/t Wheat UK Feed East Coast: 224/t Amerikaanse tarwe is goedkoper dan Europese. Termijnmarkten: US CME SRW wheat futures: aantal contracten dagelijks: ; nearby contract notering voor sept 13: $ 258/t. De noteringen van volgend verkoopseizoen: maart 2014: $ 269/t, sept 2014: $ 275/t. Noteringen voor 2014 liggen duidelijk hoger dan sept US KCBT HRW wheat futures: sept 13: $ 276/t. Notering voor volgend marktjaar: maart 2014: $ 288/t, sept 2014: $ 292/t. Dagelijks verhandeld volume: contracten. EU milling wheat futures: nearby nov 2013: 205/t;maart 2014: 205/t, nov 2014 : $ 203/t. CME wheat : aantal contracten : ; open interest = blauwe verticale lijnen ; rode lijn staat op min : managed money hebben korte positie ingenomen. Uitvoerverbintenissen voor tarwe: Tendens huidig seizoen 12-13: rode lijn, ligt na 48 weken boven het vorige seizoen: lichtblauwe lijn, en boven het gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (= zwarte lijn). Er is 18,9 mio t vastgelegd voor uitvoer in de campagne 12-13: cijfers van de eerste 48 weken. Invoerverbintenissen voor tarwe: Tendens huidig seizoen 12-13: rode lijn, ligt na 48 weken onder het vorige seizoen: lichtblauwe lijn, en onder het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (zwarte lijn). Er is 3,5 mio t ingevoerd in de campagne 12-13: cijfers van de eerste 48 weken. Voornaamste handel afgelopen 2 weken: Voornaamste handel afgelopen 2 weken: Algerije: heeft t tarwe gekocht aan max $ 285/t, oorsprong FR Tunesië heeft t tarwe gekocht aan $ 280/t, optionele oorsprong Oman heeft t broodtarwe gekocht aan $ 290/t, in Rusland China heeft t tarwe gekocht, aan $ 289/t, optionele oorsprong Zuid-Korea heeft t voedertarwe gekocht aan $ 289/t, oorsprong onbekend Durum tarwe Prijzen : Durum US Minneapolis HADW: 284/t (21/05/2013) Durum - IT Bologna : 297/t Tarwe - FR Rouen : 245/t (21/05/2013) Durum FR Port-la-Nouvelle: 267/t Durum ES Average: 254/t Gerst Omstandigheden voor de teelt zijn gunstig. Er is een slabakkende vraag voor uitvoer. Prijzen bij uitvoer zijn dalend: FR Dlvd Rouen feed: 199/t FI Dlvd Naantali feed: 185/t (21/05/2013) FR Dlvd Rouen malting: 219/t(21/05/2013) Black Sea feed FOB: geen notering UK FOB London Feed: geen notering Uitvoervastleggingen: Tendens voor het huidige seizoen is rooskleurig, vergeleken met de tendens van vorig jaar, en vergeleken bij het 5-jaren gemiddelde: 4,5 mio t gerst uitgevoerd (48 weken). 2

3 Maïs Prijzen bij uitvoer: meeste prijzen bij uitvoer licht toegenomen t.o.v. 2 weken geleden. US 3YC Gulf: $ 302/t Black Sea Feed: $ 280/t Brazil Feed Paranagua : 249/t Argentina Feed Up River: $ 265/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: US 3YC Gulf: $ 302/t ( 235/t), HU Budapest ( 198/t),FR Bordeaux ( = 213/t). VSA prijzen liggen gevoeliger hoger dan de Europese. Termijnmarkten: CME maïze futures. Noteringen dec 2013: $ 217/t, maart 2014: $ 221/t, dec 2014: $ 222/t. Aantal contracten dagelijks: EU maïze futures: nov 13: 188/t. Maart 14: 192/t, nov 14 : 190/t. Aantal contracten dagelijks : Invoervastleggingen voor de EU : we zitten voor 2012/2013 ver boven het gemiddelde van de afgelopen 5 marktseizoenen en boven het meest recente marktseizoen 2011/2012. EU-verbintenissen voor 2012/2013: invoervastlegging:10 mio t (48 weken). Gecumuleerde invoer: 48 weken: Invoer: 15,7 mio t Uitvoer: 26,2 mio t De EU is netto uitvoerder: 10,5 mio t 3 ABATIMENTO 2013 In een document van 29/05/2013 van DG AGRI C5, wordt de situatie als volgt weergegeven. Maïs ES: t invoer. Invoer maïs in PT: t. Overschrijdt dus de voorziene t. Daarom geen verdere aanpassingen voor het abatimento voor PT. Sorghum: invoer in ES. Dus niets nieuws sinds vorig verslag van BC. 4 MARKTSITUATIE OLIEHOUDENDE ZADEN (30/05/2013) (USDA) Wereldmarkt Productie oliehoudende zaden 2013/14 : 491 mio t (mei 2013) Productie soyabonen: vooruitzichten 2013/2014: 285 mio ton (= recordoogst): VSA + Brazilië + Argentinië = 80 % wereldproductie o VSA: 92 mio t (recordoogst) : kleine toename van areaal, maar hogere opbrengst, in weerwil van lagere inzaai o Brazilië: 83 mio t: recordoogst o Argentinië: 52 mio t : recordoogst (90 % is geoogst) Handel in soyabonen 2013/14: o Uitvoer: VSA + Brazilië = 75 % mondiale uitvoer o Invoer: China = 66 % mondiale invoer Handel soyameel 2013/14: o 3 Argentinië is belangrijkste uitvoerder: 47 % werelduitvoer: door intern beleid hogere uitvoertaksen bij bonen om productie biodiesel te stimuleren o Invoer: EU : 1/3 van de wereldinvoer; ROW: 45 % Productie raapzaad: vooruitzichten 2013/2014: 63 mio t (= recordoogst): EU + Canada + China = 75 % wereldproductie o EU: 20 mio t o Canada: 14,5 mio t o China: 30 mio t Handel raapzaad 2013/14: o Uitvoer: Canada: 60 % mondiale uitvoer Australië: 15 % mondiale uitvoer Ukraïne: 9 % modiale uitvoer o Invoer: EU + Japan + China = 67 % mondiale invoer

4 4 Productie zonnebloemzaad: vooruitzichten 2013/2014: Ukraïne + Rusland + EU = 67 % wereldproductie. ROW = heel veel landen verbouwen kleine hoeveelheden zonnebloemzaad. CME soya futures : o nearby : mei 2013 :$ ongeveer $ 530/t o er was een piek in sept 2012 wegens logistieke problemen in de havens o vraag naar soyabonen blijft torenhoog in China EU-27 productie oliehoudende zaden 2013/14 Areaal: 11,63 mio ha (= recordareaal) o Areaal raapzaad: toename met 8,7% t.o.v. 2012/13 o Areaal lijnzaad neemt af Productie oliehoudende zaden: 30 mio t ( +9,5 % t.o.v. 2012/13); toename voor soya, zonnebloem en raapzaad, afname ( - 3,7 %) voor lijnzaad Raapzaadproductie (EU): + 7%; RO: %, PL: + 31 %. Zonnebloemzaadproductie (EU): + 15 %. EU-27 balans oliehoudende zaden 2013/14 Invoer 2013/14: 14,9 mio t Uitvoer2013/14 : 0,7 mio t Wegens logistieke problemen zijn Braziliaanse soyabonen nog niet allemaal in de handel Invoer soyameel in EU in 2013/14: 21 mio t Pletten (crushing) en verwerking: o Raapzaad (crushing): 96,5 % o Zonnenbloemzaad (crushing) : 88 % o Soyabonen (crushing) : 92,5 % EU-27 handel (9 maanden campagne 2012/13): alleen invoer, gezien de uitvoer verwaarloosbaar is invoer soyabonen in de EU eerste 9 maanden campagne : 9 mio t; vergeleken bij 5-jaren gemiddelde eerste 9 maanden van de campagnes van : 8,8 mio t o van uit Brazilië:31 % in 2012/13 tegenover 44% gemiddelde o van uit de VSA:32 % in 2012/13 tegenover 27 % gemiddelde o 75 % van de invoer in de EU door ES+NL+DE+IT invoer soyameel in de EU eerste 9 maanden campagne : 12,5 mio t; vergeleken met het gemiddelde eerste 9 maanden campagne : 15,1 mio t o van uit Brazilië: 48 % in 2012/13 tegenover 43 % gemiddelde o van uit Argentinië: 37 % in 2012/13 tegenover 52 % gemiddelde (wegens beleid ten aanzien van biodiesel) o 90 % van de invoer in de EU van oorsprong Argentinië en Brazilië; 50 % invoer door FR+NL+ES+ IT invoer raapzaad in de EU eerste 9 maanden campagne : 2,3 mio t; vergeleken bij het gemiddelde eerste 9 maanden van de campagnes van : 2,0 mio t o van uit Ukraïne: 48 % van alle invoer in 2012/13 tegenover 63 % gemiddelde o invoer door BE in : 32 % van alle EU-invoer; BE is de grootste invoerder van alle EU-landen invoer palmolie in de EU eerste 9 maanden campagne : 3,9 mio t; vergeleken bij het gemiddelde eerste 9 maanden van de campagnes van : 3,3 mio t o invoer in de EU eerste 9 maanden campagne van uit Indonesië: 45 % o invoer in de EU eerste 9 maanden campagne van uit Maleisië: 32 % o invoer door NL in : 44 % van alle EU-invoer; NL is de grootste invoerder van alle EU-landen 5 GRAANBALANS: 2012/13 EN 2013/14 (28/05/2013) Balans EU /13: Beginvoorraad: 37,5 mio t ( door hogere productie van harde tarwe in ES) maïs: invoer (mei balans): 11 mio t (was 11 mio t april balans) totale graaninvoer: 18,1 mio t totale lijn diervoerders ongewijzigd in mei balans tegenover april balans: 163 mio t (meer verbruik van maïs) 4

5 5 uitvoer zachte tarwe: 19 mio t in mei balans uitvoer gerst: 7 mio t uitvoer harde tarwe: 1,4 mio t eindvoorraden: mei balans: 30/06/ 13: 31,9 mio t, dat is 5,6 mio t minder dan de beginvoorraden. Voor maïs is er 2,3 mio t minder. Evolutie van de maandelijkse voorraden: voorraden 2012/13 liggen onder de trend. Balans EU-28 (acht en twintig lidstaten! Croatië meegerekend) 2013/14 bruikbare graanproductie (mei vooruitzichten): 291,3 mio t diervoerders: 165,5 mio t herstel van de voorraden einde campagne 30/06/2014: 34,8 mio t tegenover 31,9 mio t beginvoorraden op 01/07/2013 EU-28: vooruitzichten arealen: mei 13: totaal areaal granen: 57,9 mio ha, dit is ha meer dan in de april vooruitzichten: ha maïs in FR, RO, zachte tarwe: ha, haver: ha. areaal t.o.v. het 5 jaren gemidelde: 1 % meer EU-28 productievooruitzichten 2013/14: 291,3 mio t toename maïsproductie 2013/14 t.o.v. 2012/13: + 13,6 %. productie wijziging voor granen in EU-28: o ES: +34% o HU: + 27% o RO:+35,7% de verschillende productievooruitzichten (DG AGRI, stratégie grain, ) liggen dicht bij elkaar: tussen 289,8 mio t en 291,3 mio t. productie t.o.v. 5 jaren gemiddelde:+ 2 % voor maïs: +11 % t.o.v. 5-jaren gemiddelde 6 GRAANHANDEL : 9 MAANDEN 2012/13 (30/05/2013) Zachte tarwe Invoer zachte tarwe: 2,9 mio t ES: 1,4 mio t IT: t Oorsprong invoer zachte tarwe: Ukraïne: 44% ( levert 1 mio t) Rusland: 12 % Canada: 18 % VSA: 15 % Uitvoer zachte tarwe door EU-lidstaten:16 mio t ( + 27% t.o.v. het 5-jaren gemiddelde) FR: 52 % ( 8,3 mio t) DE: 14 % Litouwen: 10 % ( 1,6 mio t) Bestemmingen uitvoer zachte tarwe: Algerije:3,5 mio t Iran:17 % Egypte:9% Marokko:8 % Uitvoer harde tarwe:1,1 mio t (+ 10 % t.o.v. 5-jaren gemiddelde) FR: 47 % IT: 19 % ES: 16 % EL: 13 % Bestemmingen uitvoer zachte tarwe:tunesië + algerije = 2/3 van de uitvoer van de EU Harde tarwe Invoer harde tarwe: 5

6 6 IT:56 % ( t) BE:21 % ( t) ( 5-jaren gemiddelde is 14 %) Andere: 23 % Oorsprong invoer harde tarwe: Canada: 65 % VSA: 21 % Mexico: 15 % Gerst Uitvoerende EU-lidstaten: EU-uitvoer sterk gestegen tot 6,1 mio t ( + 50 % t.o.v. het 5-jaren gemiddelde) FR : 32 % ( 2 mio t) DE : 16 % BE : 13 % RO : 11% DK : 7% Bestemmingen: Saoudie-Arabië: 35% Iran: 7 % Tunesië: 6 % ROW: 52 % Maïs Invoer eerste 9 maanden : 8,6 mio t, tegenover 3,3 mio t als 5-jaren gemiddelde ES: 38 % NL: 15 % IT: 13 % PT: 13 % Oorsprong: Ukraïne: 66 % Brazilië: 17 % Rusland: 5% Andere: 12 % Invoerende EU-landen: ES: 40 % PT: 18 % NL: 15 % Uitvoerende EU-landen: FR: 42 % RO: 28 % Uitvoerbestemmingen: 1,1 mio t Zuid-Korea: t (32 %) Turkije: 10 % Japan: 7 % Libanon: 7 % 7 AGRO-METEOROLOGISCHE VOORUITZICHTEN (30/05/2013) In deze toelichting met PP van de Commissie wordt ingegaan op: Weersomstandigheden (resolutie 25 x 25 km op de kaarten) (ECMWF= European Center Meteo weather Forecast) o Gecumuleerde waarden neerslag 01 april -25 mei 2013: vrij ongunstig (te nat), met noorden van IT als grote probleemzone. o Temperatuursom: periode 01/04/2013 tot 30/05 telkens vergeleken bij het lange termijn gemiddelde. De blauwe zones geven aan waar die temperaturen lager lagen dan dat gemiddelde, de roze zones waar die temperaturen hoger lagen. Voor onze contreien was dat overwegend dus lager. De winter is inderdaad historisch lang met nadien een natte lente tot diep in mei Het was overwegend kouder dan normaal. Potentiële fapar ontwikkeling 03 maart 10 mei 2013: meestal eerder slechte voorwaarden in West-Europa. fapar: geeft een idee van de geabsorbeerde zonneschijn door de planten, en dus van de gezondheidstoestand. Ontwikkelingsstadia van de gewassen: de Benelux ligt in de probleemzones met vertraagde groeicyclus en verlengde dormancy, zowel voor winterteelten als voor lenteteelten. 6

7 7 Weersvooruitzichten periode 26/05/2013 tot 05/06/2013. In Noord-Oost europa warmer dan normaal. In West-Europa frisser dan normaal. 8 DIVERSEN Interventiesituatie granen : marktjaar 2012/13, week 47: EU-27: 61 t. In de database zijn er dubbele lijnen : een met prijzen, een zonder prijzen, maar met extra info stage. De reden is dat elke LS aan de Commissie prijzen heeft doorgegeven in stage : of farm gate of aan verwerker of FOB. De wekelijkse notificaties van graanprijzen veranderen daardoor niet, maar hier en daar kan een error boodschap verschijnen. Zekerheid voor kwaliteitstarwe 95 zekerheid voor kwaliteitstarwe, wordt teruggestort zodra is aangetoond dat ze beantwoord aan de criteria van goede kwaliteit. Het is bedoeld voor invoer uit andere landen dan de VSA en Canada. Schorsing van rechten voor granen 3 LS ( IT, ES, PT) zijn voorstander van verderzetting van schorsing van rechten na 30 juni. De Commissie merkt op dat de TRQ voor alle derde landen verre van ingevuld zijn. TRQ voor VSA is ingevuld voor t op t. Voor Canada blijft er ook nog 8000 t. De prijzen na oogst zijn significant gedaald (blijkt ook uit marktprijzen: gerst: 185 /t en zachte tarwe: 245 /t). De COM stelt geen verlenging voor van de schorsing van rechten. Bovendien wordt die vraag erg laat gesteld: een verlengingsverordening voor schorsing nu nog opstellen is krap. De COM stelt voor om na openstellen van de 3 de tranche, en als die vlug opgebruikt is, dan de 4 de tranche onmiddellijk daarna open te stellen, en daarmee niet te wachten tot oktober. ES merkt op dat haar vraag gebaseerd is op het feit dat de voorraden aan de lage kant zijn, en de ramingen voor de oogst nog niet geconsolideerd zijn. Berekening invoerrechten voor granen COM wil de ontwerpverordening daarover ter stemming voorleggen in BC groenten en fruit van 11 juni. VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 13 /06/2013 =============================================== 7