n 1 12/01/2012 AGRI C5 Gabriël Ysebaert granen (en 1. Marktsituatie granen soya) Graanbalans: Prijzen: Baltic Dry niveau. normaler Datum: Voorzitter:

Transcriptie

1 Datum: Onderwerp: 12/01/2012 Beheerscomité GRANEN Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: AGRI C5 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Danièle Haine (WAL), Gabriël Ysebaert (VL) Verslag: 1. Marktsituatie granen (en soya) 2. Abatimento Minstbedeelden: gedachtenwisseling over 2012 programma 4. Vooruitzichtenn COP, graanbilan 2011/ Varia Verslag beheerscomité granen 26/01/ Marktsituatie granen n 1 Wereldmarkt granen 1 = 1,300 $ (24/ 01/2012) Prijs ruwe olie: 110 $/barrel Graanbalans: Nieuwe gegevens vergeleken bijj het vorig rapport ( IGC-rapportt van jan 2012). Prijzen: Baltic Dry Index 1258 op 10/01, nu 807 op 24/01( gedaald) : hoger aanbod en lagere vraag, en vakantieperiodee in Azië, waardoor Baltic Dry Index is gedaald. Wereldgraanprijzen zijn gestegen, om begin terug tee keren naar een normaler niveau. Balans: (IGC rapport van jan 2012) graanmarkt is in evenwicht: productie: 1830 mio t 1 De Europese Commissie stelt de geactualiseerde cijferss van de graanmarkt ter beschikking op haar website: 1

2 consumptie: 1831 mio t productie beter dan verwacht in Zuidelijk Halfrond; ook in Chinaa en Kazakhstan Tarwe Balans: raming 2011 (IGC rapport van jan 2012) productie:690 mio t consumptie:681 mio t eindvoorraden: 204 mio t ( 1955 mio t in 2010) acht belangrijkste producenten: stabiel: EU, Australië, Argentinië daling: VSA stijging: Canada, Ukraine, Kazakhstan, Rusland Balans: raming 2011 (USDA) productie: 692 mio t consumptie:681mio t eindvoorraden: 210 mio t (200 mio t in 2010) ramingen IGC en USDA zijn sterk gelijklopend Prijzen: Tarwe wereldmarktprijzen: Wheat Black Sea Milling: $ 260/t Wheat US SRW Gulf: $ 260/t Tarwe op Europese markten: Wheat FR Rouen: $ 264t Uitvoerprijzen tarwe: Wheat Canada CWRS St Lawrence: $ 374/t Wheat US SRW Gulf:$ 260/t Wheat Argentina Trigo Upp River:$ 252/t Wheat Black Sea feed:$ 250/t Wheat US HRW Gulf:$ 293/t Wheat Australia ASW Eastern States: $ 246/t Wheat Black Sea Milling: $ 260/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: Wheat US SRW Gulf: $ 260/t 200/t ( 266 jan 2012) ) Wheat FR Rouen: 203/ /t 2

3 Maïs wereldmarktprijzen: US 3YC Gulf: $ 278/t Maïs op Europese markten: Maïs FR Bordeaux: 261/ /t Termijnmarkten: US SRW wheat futures : quotering voor decc 2012 en maart 2013 liggen hoger dan de korte termijn ( maart 2012). wheat: open interest vrij hoog en net position of traders ( grote speculanten) valt vrij laag uit. EU milling wheat futures: korte termijncontracten (maart 2012) op 206 /t; noteringen voor mei 2012 en november 2012 zijn lager: geeft aan datt er een goede oogst te verwachten is Invoer/Uitvoer De gecumuleerde uitvoer 2011/ /2012 blijft liggen: 7,9 mio ton uitgevoerd. duidelijk onder o het 5-jaren gemiddelde De gecumuleerde invoer 2011/2012 blijft duidelijk boven het 5-jaren gemiddelde liggen: Voornaamste handel afgelopen 3 weken: o Algerijee o Egypte: t tarwe gekocht (uit Frankrijk, uit Ukraïne, uit Rusland en Kazachstan) Tarwehandel: Algerije: ton milling wheat aangekocht t Egypte: t tarwe aangekocht Durum tarwe Balans: raming 2011 (IGC rapport van jan 2012) productie: 36 mio t consumptie: 37 mio t tekort: 1 mio t carry over stock: 3 belangrijkstee exporteurs: 3,2 mio t, waarvan Canada: 1,2 mio t 3

4 Prijzen: (17/01/2012)) o Durum US Minneapolis HADW: 312/t o Durum - IT Bologna - 294/t ( 290/t een paar weken geleden) o Wheat - FR Rouen - 203/t ( 202/t een paar weken geleden) o Durum FR Port-la-Nouvelle: 281/t o Durum ES Average: 269/t Gerst Balans: raming 2011 (IGC rapport van jan 2012) productie:134 mio ton (iets lager dan vorige raming) consumptie: 136 mio ton lagere ramingen voor de EU, Marokko; hogere ramingen voor Ukraine, Australië Prijzen: FR Dlvd Rouen feed: 203/t ( 202/t een paar weken geleden) Barley FI Dlvd Naantall feed: 162/ /t Black Sea feed FOB: 204/t ( 203/t een paar wekengeleden) Invoer/Uitvoer EU-uitvastleggingen voor korrelgerst ( geen brouwersgerst)2011/2012 onder het 5-jaren gemiddelde Maïs Balans: raming 2011 (IGC rapport van jan 2012) productie:861 mio ton consumptie:867 mio ton t eindvoorraden: 125 mio ton waarvan de VSA 21 mio ton VSA: 314 mio ton(statu quo) Brazilië: 58 mio ton Argentinië: 23 mio ton Ukraine: 21 mio ton (toename)( EU:65 mio ton (toename) oogst in VSA en Zuid-Amerika lager; goedee oogst in China, C Ukraine; Balans: raming 2011 (USDA) productie: 868 mio ton 4

5 gecumuleerde invoer onder 5-jaarlijks gemiddelde EU-verbintenissen 2011/2012: invoer: 8,6 mio ton (7 mio ton inn 2010/2011) uitvoer: 13,9 mio ton ( 17,6 mioo ton in 2010/2011) verschil: dee EU is een netto uitvoerder van granen ten belope van 13,9 8,6 = 5,3 mio ton in 2011/20122 consumptie: 868 mio ton ramingen USDA leunen aan bij ramingen IGC Prijzen: US 3YC Gulf: $ 278/ton (statu quo tegenover 2 weken terug) Black Sea Feed: $ 250/ton(statu quo tegenover 2 wekenn terug) Op de Europese markten: Maize - FR Bordeaux - 204/t Maize - HU Budapest - 167/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: US 3YC Gulf: $ 278/t 214/t duurder dan FR Bordeaux 201/t Termijnmarkten: maïze futures: noteringen maart 2012: $ 248/ /t (daling t.o.v. 2 weken geleden); korte termijnnoteringen hoger dan dec 2012 en maart maïze: open interests (= belangstelling) lager dan eind 2011 en managed money (posities van traders): recente daling na stijgingg sedert 01/2011. EU maïze futures: kortee termijn contracten van maartt 2012 hoger dan lange termijncontracten van nov 2012 en jan Invoer/Uitvoerr granen Soya 5

6 Balans: ( USDA januari rapport) : 2011/20122 vooruitzichten in de buurt van schattingen n 2010/2011: wereldproductie: 257 mioo ton ( vooruitzichten 2011/2012) wereldconsumptie: 259 mio ton (vooruitzichten 2011/2012) tekort: 2 mio ton t wereldvoorraden: 63 mioo ton (vooruitzichten 2011/ ) waarvan 7,5 mio ton in VSA (stijging voor de VSA t.o.v. vorige 3 jaren) belangrijkste producenten: VSAA 83 mio ton, daling); Brazilië ( 74 mio ton, stijging); Argentinië en China ongeveer stabiel Termijnmarkten: soya futures : noteringen nov 2012: $ 4464 / t; jann 2013: $ 448/t soybeans: open interests (= belangstelling): stijgend (zelfde als bij maïs); netto posities van traders dalend (na stijging) US soya/maïs price ratio: 1,94 (24/01/2012) Rapeseed NYSE Euronext rapeseed futures: notering februari 2012: $ vergeleken met mei 2012 en novv 2012, en hoger dan 2 weken geleden ( $ 422/t) EU MATIF rapeseed/wheat price ratio:2,19 ( 24/01/2012) 451 / t, hoogste 2. Abatimento In een document van 25/01/2012 wordt de situatie geschetst voor maïs, sorghum, en substituten wat betreft de afgeleverde invoercertificaten tegenover de verplichtingen. Voor invoer van maïs in ES en PT blijftt nog een grote invoerverplichting (respectievelijk ton en ton). Voor sorghuminvoer in ES werden nog geen invoercertificaten aangevraagd in De totale hoeveelheid van ton blijft beschikbaar. 2 In de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde heeft de Gemeenschap zich ertoe verbonden om met ingang van het verkoopseizoen 1995/1996 contingenten te openen voor de invoer tegen verlaagd recht ("abatimento"-contingenten genoemd) van enerzijds 2 miljoen ton maïs en ton sorgho in Spanje en anderzijds ton maïs in Portugal. 6

7 3. Minstbedeelden: gedachtenwisseling over programma 2012 Het Programma voor de minstbedeelden werd besproken tijdens BC Granen van 26/01/2012. Een tabel waarin de vragen van de EU-lidstaten voor het programma 2012 zijn vervat werd rondgedeeld. Deze tabel blijkt nie volledig omdat de Commissie niet alle vragen van alle lidstaten heeft binnengekregen. Maar blijkbaar is het een zaak van electronisch verkeer dat het liet afweten, en dee betrokken lidstaten hebben wml degelijk hun vragen doorgegeven aan de Commissie. Een toewijzingsvoorstel zal door de Commissie worden voorgelegd in BC Granen van 02/02/2012. Wat de timing aangaat wil de Commissie zich houdenn aan de roadmap die in BC Granen van 22/12/2011 werd voorgelegd. Dat betekent dat hett programma eind februari zou moeten aanvaard zijn. De Commissie benadrukt dat het om een veel strakker kader gaat dan de voorgaande jaren. Er kan geen flexibiliteit aan de dag worden gelegd wat betreft de betalingstermb mijnen. Er is ook geen verlenging van betalingstermijnen mogelijk. Wat de leveringstermijnen betreft heeft de Commissie zich nog niet uitgesproken. Wanneer er een onder-gebruik is van het budget 2012, is het niet mogelijk om hat saldo over te dragen naar 2013 ( = strikte budgettaire discipline). Een overschrijding van het plafond 2012, betekent dat dit in mindering komt op het budget Evenwel is nog niet gepreciseerd of dit een collectieve sanctie is ( op het gezamenlijk budget vann de lidstaten) of dat alleen de betrokken lidstaat wordt gesanctioneerd. De LS hebben er alle belang bij om de begroting 2012 snel s uit te voeren, want dit is cruciaal om de middelen voor niet te beperken. Als de middelen 2012 niett volledig zijn gebruikt, impliceert dit een budgettaire beperking van Commissie en Raadd in de basistekst. De Com moet de begrotingsdiscipline garanderen. De herziening van de basisverordening komt in 1 ste lezing op de d Raad van 31/01, komt in 2 de lezing in plenairee van het EU Parlementt in februari. De basistekst moet volgens planning tegen eind februari worden goedgekeurd. 4. EU COP balans en vooruitzichten 2011/2012 (26( jan 2012) Granen opp: jan 2012 vooruitzichten: 55,9 miljoen ha ( - 0,6% t.o.v. 2010/ /2011); durumtarwe ( - 9,7%), rogge (rye) ( - 14,3 %) 7

8 productie: jan 2012 vooruitzichten: 282,8 mio ton (maïs + 14 %); HU ( + 8%) ); ES (+12%);RO (+ 23%); IT ( + 5,2% = ton meer durum tarwe) EU productievooruitzichten door verschillende bronnen blijven allemaal in dezelfde buurt EU productievooruitzichten 2012/2013: 285,6 mio ton Graanbalans marktjaa 2011/2012 beginvoorradenn ( 01/07/2011) 36,7 mio ton totaal beschikbaar: 333,8 mio ton totaal gebruik: 272,2 mioo ton beschikbaar saldo: 59,4 mio ton uitvoer: 23,8 mio ton eindvoorraden ( 30/06/2012): 35,6 mio ton eindvoorraden (31/12/2012): 173,7 mio ton Tijdens BC granen van februari 2012 zullen de ramingen opnieuww worden bekeken aan de hand van de eerste EUROSTAT ramingen 5. Varia Uitvoer van tarwebloem doorr Turkije Door verschillendee lidstaten, waaronder BE, werd de problematiek van deze stijgende uitvoer door Turkije voorgelegd in BCC Granen van 26/01/ /2012. De betrokken sectoen hechten veel belang aan deze zaak vann inward processing regime in Turkije waarbij een subsidiepolitiek wordt gehanteerd die strijdig is met WTO-verbintenissen. De Commissie heeft nota genomen vann de verzoeken, en zal z in volgend BC granen van 02/02/2012 ten gronde terugkomen opp deze zaak. AMIS: Agriculturall Market Information System De 1 ste bijeenkomst van de AMIS Information Group is gepland in februari 2012, waar onder meer de methodiek voor graanbalansen zal worden bekeken. BCC granen zal op de hoogte worden gehouden van evolutiess in dat opzicht. Gedroogd voer Het betreft hier het laatste jaar dat daarvoor een gemeenschappelijke marktordening bestaat. Nadien zullen jaarlijkse mededelingen en noteren gebeuren. Volgend beheerscomité: 02 / 02 /