1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 24/09/ 13) 2 MARKTSITUATIE GRANEN 1

Transcriptie

1 1 Titel: Beheerscomité granen Datum: 26/09/2013 Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: AGRI-C5 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Danièle Haine (WL), Gabriël Ysebaert (Vl) Agendapunten: 1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (D.D. 24/09/ 13) MARKTSITUATIE GRANEN Granen ( IGC rapport aug 2013) Tarwe Gerst (IGC rapport 30 aug 2013) Maïs (IGC rapport 30 aug 2013) EU-verbintenissen 2012/2013 (13 weken) MARKTSITUATIE OLIEHOUDENDE ZADEN (USDA, AUGUSTUS 2013) ABATIMENTO GEDACHTENWISSELING OVER TURKSE BLOEM MARKTSITUATIE RIJST (26/09/2013) (DG AGRI C.5) AGRO-METEOROLOGISCHE EN WEERSVOORUITZICHTEN (26/09/2013) AMIS= AGRICULTURE MARKET INFORMATION SYSTEM VAN 01 N 02 OKTOBER 2013 (ROME) GEDACHTENWISSELING OVER WIJZIGING VERORDENING 972/2006 EN OVER EEN TOEPASSINGSVERORDENING INGEVOLGE HET WEGVALLEN VAN ARTIKELS 137,139 EN 140 IN DE HORIZONTALE RAADSVERORDENING GMO GRAANBALANS 2012/13 EN 2013/ DIVERSEN ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 24/09/ 13) 1 = 1,35 $. De Euro is lichtjes versterkt tegenover de $. 1 = 7,04 ARS (Argentijnse peso); = 2,86 BRL (Braziliaanse real). De euro verzwakt tegenover ARS en versterkt tegenover de BRL. Prijs ruwe olie : 109 $ per barrel. Lichte daling van de prijs ingevolge de iets minder gespannen siuatie in Syrië. Baltic Dry Index = 2021 (op 24/09/ 13) 2 MARKTSITUATIE GRANEN Granen ( IGC rapport aug 2013) Vooruitzichten 2013 Vooruitzichten voor productie 2013 zijn goed 1 De EC stelt geactualiseerde cijfers van de graanmarkt ter beschikking op haar website: 1

2 2 Productie: 1929 mio t. Dit is + 9 mio t tegenover de vorige IGC schatting en + 8 % wijziging op jaarbasis. Zowel tarwe- als maïsproductie nemen toe ingevolge toegenomen arealen én door gunstiger productie omstandigheden. Consumptie: 1893 mio t. Consumptie + 6 mio t tegenover vorige IGC schatting. Overschot: 36 mio t (waarvan maïs: 28 mio t) Voorraden :365 mio t Waarvan 8 grootste exporteurs :128 mio t Tarwe Vooruitzichten 2013 ( IGC rapport aug 2013) Productie: 691 mio t ( 654 mio t in 2012). Dit is + 6 % op jaarbasis. Toename in productie in de EU- 28, Rusland, Ukraïne, Kazakhstan. Areaal in Canada + 8 %, productie: 30 mio t. India: productie: 92 mio t ( 2 de beste productie ooit). Consumptie: 688 mio t ( + 2,2 mio t tegenover 2012) Overschot:3 mio t Voorraden :176 mio t 8 grootste exporteurs:50 mio t Vooruitzichten 2013 ( USDA rapport 30 aug 2013) Productie: 705 mio t ( 655 mio t in 2012). Dit is + 4 mio t t.o.v. vorig verslag en + 6 % op jaarbasis. Consumptie: 706 mio t Overschot:3 mio t Voorraden :176 mio t 8 grootste exporteurs:53 mio t USDA-vooruitzichten 2013 tarwe productie 8 grootste uitvoerders: EU :143 mio t USA :58 mio t Rusland :54 mio t Canada :32 moi t Australië :26 mio t Ukraïne :22 mio t Kazakhstan :17 mio t Argentinië :12 moi t IGC-vooruitzichten 2013 tarwe productie 8 grootste uitvoerders: EU :142 mio t USA :58 mio t Rusland :52 mio t Canada :30 moi t Australië :25 mio t Ukraïne :22 mio t Kazakhstan :14 mio t Argentinië :12 mio t Wereldmarktprijzen tarwe : prijzen in het algemeen vrij stabiel want grote vraag voor uitvoer naar China en Brazilië. In china staan de binnenlandse prijzen op recordhoogte: tarwe gemiddelde kwaliteit aan 420 $/t ; hoge kwaliteit aan 500 $/t. Wheat US SRW Gulf: $ 279/t Wheat Argentina Trigo Up River: $ 308/t Wheat Black Sea Feed :$ 235/t Wheat Black Sea Milling: $ 252/t Wheat US HRW Gulf: $ 315/t Wheat Australia ASW Eastern States :$ 276/t Wheat FR Rouen: $ 256/t Wheat Canada CWRS st Lawrence: $ 319/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: VSA tarwe duurder dan Europese: Wheat US Soft Red Winter Gulf: $ 279/t (= 206/t) Wheat FR Rouen: 190/t 2

3 3 Wheat UK Feed East Coast: 186/t Termijnmarkten: US CME SRW wheat futures: nearby contract notering voor dec 13: $ 242/t. De noteringen van volgend verkoopseizoen: mei 2014: $ 248/t, dec 2014: 251/t. Noteringen voor 2014 liggen niet veel hoger dan dec US KCBT HRW wheat futures: dec 13: $ 259/t. Notering voor mei 2014: $ 260 /t, dec 2014: $ 263/t. Ook hier geen grote verschillen. EU milling wheat futures: nearby nov 2013: 188/t;maart 2014: 188/t, nov 2014 : $ 186/t. Prijzen zijn gedaald, zowel nearby als de lange termijn. Uitvoerverbintenissen voor tarwe: Tendens huidig seizoen 13-14: rode lijn, ligt na 11 weken boven het vorige seizoen: lichtblauwe lijn en boven het gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (= zwarte lijn). Er is 6,1 mio t tarwe en bloem vastgelegd voor uitvoer. Invoerverbintenissen voor tarwe: Tendens huidig seizoen 13-14: rode lijn, ligt na 11 weken onder het vorige seizoen: lichtblauwe lijn, en onder het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (zwarte lijn). Er is 263 ton ingevoerd in de campagne Voornaamste handel afgelopen 2 weken: Egypte heeft respectievelijk t en t broodtarwe gekocht aan $ /t in Rusland en Roemenië. Zuid Korera heeft t maïs gekocht aan $ /t in Zuid-Amerika en in de VSA Gerst (IGC rapport 30 aug 2013) Vooruitzichten 2013 Productie: 142 mio t (betere opbrengsten en belangrijke producerende reguo s hebben grotere arealen) Consumptie: 138 mio t (waarvan 92 mio t voor voeders) Overschot:5 mio t Voorraden :26 mio t, waarvan de EU: 7 mio t Prijzen bij uitvoer: meeste noteringen zijn gedaald FR Dlvd Rouen feed: 177/t FI Dlvd Naantali feed: 140/t FR Dlvd Rouen malting: 189/t Black Sea feed FOB: 179/t UK FOB London Feed: geen kwotering Uitvoervastleggingen: Tendens voor het huidige seizoen is rooskleurig, vergeleken met de tendens van vorig jaar, en vergeleken bij het 5-jaren gemiddelde: 3,4 mio t gerst uitgevoerd (11 weken). Ongeveer t wekelijks vastgelegd in de voorbije 3 weken Maïs (IGC rapport 30 aug 2013) Vooruitzichten maïs 2013 (IGC rapport van 30 aug 2013) Productie: 945 mio t (+ 10 % op jaarbasis door sterk herstel maïsproductie in de VSA en goede resultaten in Rusland en de Ukraïne; in Ukraïne: areaal: 4,6 mio ha, wat + 2 mio ha is t.o.v. 2010/11)) Consumptie: 917 mio t Overschot: 28 miot Voorraden : 150 mio t, waarvan voorraden VSA : 47 mio t Verhouding voorraden/gebruik: 16 % (14 % vorig seizoen). Toenemende consumptie van maïs: voeders: + 7 %; industrieel: + 6 %. 3

4 4 Vooruitzichten maïs 2013 (USDA sept rapport2013) Productie: 957 mio t Consumptie: 928 mio t Voorraden : 151 moi t Vooruitzichten maïs (USDA sept rapport 2013) voor grootste producenten : USA:352 mio t Brazilië:72 mio t EU:65 mio t Ukraïne:29 mio t Argentinië:26 mio t Vooruitzichten maïs (IGC 30 aug rapport 2013) voor grootste producenten : USA:352mio t Brazilië:80 mio t EU:66 mio t Ukraïne:30 mio t Argentinië:24 mio t Prijzen bij uitvoer: daling meeste prijzen zet zich door US 3YC Gulf: $ 218/t Black Sea Feed: $ 196/t Brazil Feed Paranagua : $ 196 /t Argentina Feed Up River: $ 210/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: US 3YC Gulf: $ 218/t ( 162/t), HU Budapest ( 136/t), FR Bordeaux ( geen notering). Prijsvergelijking is moeilijk door ontbreken van FR noteringen. Termijnmarkten: noteringen zijn dalend CME maïze futures. Noteringen dec 2013: $ 177/t, notering van maart 2014: $ 182/t, dec 2014: $ 192/t EU maïze futures: nov 13: 166/t. Maart 14: 167/t, nov 2014 : $ 175/t Invoervastleggingen voor de EU : we zitten voor 2013/2014 ongeveer op het niveau van het gemiddelde van de afgelopen 5 marktseizoenen en op het niveau van het meest recente marktseizoen EU-verbintenissen 2012/2013 (13 weken) Invoer: 1,6 mio t Uitvoer: 10,6 mio t De EU blijft netto graan uitvoerder voor 9 mio t. 3 MARKTSITUATIE OLIEHOUDENDE ZADEN (USDA, AUGUSTUS 2013) Wereldmarkt (USDA) vooruitzichten Productie oliehoudende zaden 2013/14 : 493 mio t Productie soyabonen: vooruitzichten 2013/2014: 282 mio ton (= recordoogst): VSA + Brazilië + Argentinië = 80 % wereldproductie. Geen veranderingen voor de 06 grootste producenten: VSA: 88 mio t Brazilië: 85 mio t, gebaseerd op aanplantingsintenties. Aanplanting vanaf oktober. Indien bevestigd: Brazilië = grootste producent voor het 2 de opeenvolgende jaar. Soy bean export quotations: vrij hoge prijzen, maar wel dalend. Raapzaad: 66 mio t (record afgelopen 5 jaar) Zonnebloemzaad: 41,7 mio t (record afgelopen 5 jaar) CME soya futures : nearby : ongeveer $ 480/t; scherpe daling; mei 2014: minder dan $ 480/t; nov 2014: beneden 450 $/t. vraag naar soyabonen blijft torenhoog in China Ondanks bijstelling naar beneden van de VSA-productie, toch nog voldoende voorraden. 4

5 5 EU-28 productie oliehoudende zaden 2013/14 Productie oliehoudende zaden (schatting sept 2013): 29,7 mio t ( +10 % t.o.v. 2012/13); toename voor soya, zonnebloem en raapzaad, afname ( - 5 %) voor lijnzaad Raapzaadproductie (EU-28) 13/ 14: 20 mio t (+ 6,5 % tegenover '12/ 13 Zonnebloemzaadproductie (EU-28) 13/ 14: + 20 % t.o.v. 12/ 13. EU-28 balans oliehoudende zaden 2013/14 (vooruitzichten) Invoer 2013/14: 14,9 mio t ( = minder dan in 12/ 13) Uitvoer 2013/14 : 0,7 mio t (= meer dan in 12/ 13) Invoer soyameel in EU in 2013/14: 21 mio t ( 16,9 mio t in 2012/13) Plantaardige olie: o Productie: 14,5 mio t ( 13,9 mio t in 12/ 13) o Invoer : 8 mio t waarvan 5,6 mio t palmolie o Uitvoer : 1 mio t Pletten (crushing) en verwerking: o Raapzaad (crushing): 96,5 % o Zonnenbloemzaad (crushing) : 88 % o Soyabonen (crushing) : 92,5 % 4 ABATIMENTO 2013 In een document van 25/09/2013 van DG AGRI C5, wordt de situatie als volgt weergegeven. Maïs ES: t invoer. Blijft voor invoer. Invoer maïs in PT: t. Overschrijdt dus de voorziene t. Daarom geen verdere aanpassingen voor het abatimento voor PT. Sorghum: t invoer in ES. Blijft t. Geen verandering in de situatie tegenover de laatste melding in vorig BC-verslag van 29/08/ GEDACHTENWISSELING OVER TURKSE BLOEM Een vertegenwoordiger van DG AGRI (belast met het uitbreidingsdossier Turkije) komt toelichten wat de stavaza is wat betreft de uitvoer door Turkije van bloem, die veel concurrentie oplevert voor de EU op derde markten. Turkije gaat dus verder met het innemen van marktsegmenten die traditioneel werden ingenomen door de Europese uitvoerders. Vraag is of daarbij ongeoorloofde steun door de Turkse overheid wordt gegeven. De Commissie heeft alvast tot nu toe geen illegale of ongeoorloofde steun kunnen detecteren, maar GAAT VERDER MET DIT TE ONDERZOEKEN. Er worden daarbij 02 sporen bewandeld: WTO Er zijn herhaaldelijk vragen gesteld in de WTO ( Landbouwcomité ) wat betreft de interne steun voor bloem, maar sinds 2001 werd door Turkije niet meer genotificeerd. Bilateraal Vraag is bv. of TMO= interventie orgaan voor granen in Turkije, verantwoordelijk is voor de superconcurrentie. TMO kocht granen bij producenten en verkocht aan lagere prijs aan bloemproducenten. Bilateraal heeft de Commissie een schrijven gericht aan Turkije, met de vraag of er subsidies worden gegeven aan de export van bloem, maar heeft daarop onvolledige antwoorden gekregen, of nee. Wordt er steun gegeven aanturkse tarwe producenten? Er is steun voor meststoffen, brandstoffen etc, maar niet duidelijk of molenbedrijven ook steun krijgen. DE COMMISSIE HEEFT NU NIET DE ELEMENTEN OM TE BEVESTIGEN DAT ER ILLEGALE STEUN IS. Wordt vervolgd 6 MARKTSITUATIE RIJST (26/09/2013) (DG AGRI C.5) Wereldbalans 201/13 (vooruitzichten) 5

6 6 Productie:469 mio t ( 1 maand geleden: 470 mio t) Consumptie: 469 mio t (1 maand geleden: 470 mio t) Er is dus weinig wijziging. Belangrijkste exporteurs: stabiele productie, belangrijkste importeurs: stabiel. De productie in India beleeft een topjaar in de laatste 20 jaar. De wereldmarktprijzen(wmp) zijn referentieprijzen zonder dat er echter grote contracten achter schuil gaan. Deze WMP zitten op en dieptepunt vergeleken met 2 à 3 jaar terug. Basmati en Basmati-achtige rijst: stabiele prijs. Basmati en Basmati-achtige prijzen van belang voor de EU-markt: 9 à 10 % van de EU-consumptie In de EU zitten we midden in de rijstoogst. De oude oogst is weg en er zijn nog geen nieuwe voorraden. Op 31 aug liep het vorig seizoen ten einde. Daarom zijn er geen prijsnoteringen mogelijk momenteel. De spread tussen tarwe en rijst in de prijs bedraagt in augustus 2013 zo n 80$/t. 7 AGRO-METEOROLOGISCHE EN WEERSVOORUITZICHTEN (26/09/2013) Weersomstandigheden o Temperatuur: gemiddelde dagtemperaturen in de periode 01/09/2013 tot 21/09/2013, en de afwijkingen t.o.v. het lange termijn gemiddelde (periode ). Lichtgroene kleur = overwegend geen grote afwijking van normale temperatuur voor het seizoen. o Temperatuursom van 01/06/2013 tot 21/09/2013: veel rode kleur voor Rusland en het Scandinavisch schiereiland = sterke afwijking t.o.v. lange termijn gemiddelde. o Voor de EU aanzienlijk aantal dagen in de periode 01/09/2013 tot 21/09/2013 met temperaturen boven 30 C. o Neerslag: gecumuleerde neerslag in de de periode 01/09/2013 tot 21/09/2013, en de afwijkingen t.o.v. het lange termijn gemiddelde. Veel blauw = veel neerslag. o Voor de EU aanzienlijk aantal dagen in de periode 01/09/2013 tot 21/09/2013 met temperaturen boven 30 C. Tarwe: opbrengstvooruitzichten: geen rode gebieden, d.w.z. gemiddelde of betere opbrengsten ( = meer dan 4 % tegenover het gemiddelde). BE ligt in de zone gemiddelde. Korrelmaïs: opbrengstvooriitzichten: grootste deel van de EU = gemiddelde. Rode gebieden = lagere opbrengsten (=meer dan 4 % tegenover het gemiddelde): BE, IT, HU, RO. De details zijn terug te vinden op : 8 AMIS= AGRICULTURE MARKET INFORMATION SYSTEM VAN 01 N 02 OKTOBER 2013 (ROME) De agenda wordt overlopen: opvallende punten: Structural change in agricultural futures markets?. De vraag wordt gesteld waarom in de voorbije 02 jaar de deelname in index fondsen en hedge fondsen in landbouwmarkten geleidelijk is afgenomen, nadat in de periode 2004 tot 2011 er een explosieve toename was. Details worden later daarover meegedeeld. Status van remote sensing en samenwerking met GEOGLAM (= GEO Global Agriculture Geo- Monitoring). Zie ook: givone.pdf. Andere agendapunten vallen onder BAU. 6

7 7 9 GEDACHTENWISSELING OVER WIJZIGING VERORDENING 972/2006 EN OVER EEN TOEPASSINGSVERORDENING INGEVOLGE HET WEGVALLEN VAN ARTIKELS 137,139 EN 140 IN DE HORIZONTALE RAADSVERORDENING GMO. Het betreft een wijziging in de toepassingsverordening van de Commissie nr.972/2006 ingevolge het wegvallen van art.138 in de horizontale Raadsverordening GMO, en een toepassingsverordening ingevolge het wegvallen van artikels 137,138, en 140 in de horizontale raadsverordening GMO. De hervormingen van het GLB gaan van kracht op 01/01/2014. Berekening van rechten in artikels bijlage 17, en artikel bijlage 18, voor rijst, zullen dus niet meer in de verordening staan. Er komt een nieuw artikel in de uitvoeringsverordening. Het gaat niet over een inhoudelijke of methodologische wijziging in de berekening, maar over een juridisch bruikbare oplossing om een juridisch vacuum door verwijderen van artikels in de horizontale verordening. Gesprekken met de juridische dienst bij de Commissie zijn gaande, en hoe dit te verankeren in een Commissie-verordening. In BC van 24/10/2013 zal de ontwerptekst op tafel liggen, die voordien reeds via CIRCABC zal beschikbaar zijn voor commentaar. In november zal dan gestemd worden. Het VK wil weten of er gevolgen zijn voor berekening van invoerrechten voor granen? 10 GRAANBALANS 2012/13 EN 2013/14 Vergelijking van de balans 2012/13 met 2013/14 levert enkele interessante gegevens op: eindvoorraden 2012/13 van 27,5 mio t zijn 10 mio t lager dan beginvoorraden, terwijl eindvoorraden 2013/14 op 39,4 mio t worden geschat, wat dan ruim 10 mio t boven de beginvoorraden is, dus op niveau van voordien. Voorraadtoename is vooral voor zachte tarwe en maïs. Graanarealen: Zachte tarwe voor EU-28 in 2013: vooruitzichten sept 2013 zijn ha hoger dan vooruitzichten van aug, door grotere arealen in RO en BG.Voor gerst: soortgelijke situatie. Maïsareaal: ha in 2013 t.o.v Totaal areaal granen in 2013: 57,8 mio ha, wat 1,4 % hoger is dan in Graanproductie: Sept 2013 vooruitzichten: 301,5 mio t, wat 26 mio t meer is dan een jaar voordien, of + 9 %. Er is zowel en oppervlakte effect als een rendement effect voor zowat alle granen. Het verschil met het 5-jaren gemiddelde is + 6%. Voor zachte tarwe en gerst is dit ook + 6 %, voor maïs + 8 %. Productievoruitzichten van Toepfer liggen zeer dicht bij deze van DG AGRI. Productievooruitzichten in ES, HU, RO, laten zeer sterke toenames zien voor 2013, na de historisch lage producties van Voor haver is er sprake van een historisch hoge productie. 11 DIVERSEN De Commissie doet een oproep om gegevens over opslagcapaciteit granen en logistiek door te geven. VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 24 /10/2013 =============================================== 7