De Belgische Speelgoedmarkt 2012 Rapport samengesteld door: Kimber Apeldoorn Tom Vansteenkiste Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg Tervurenlaan 168 bus 2, 1150 Brussel T: +32 2 219 11 74; F: +32 2 218 78 21 M: info@nkvk.be www.nkvk.be 1
Disclaimer & auteursrechten Dit rapport werd met de uiterste zorg samengesteld. De Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK) en haar medewerkers streven naar juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie, maar kunnen echter niet de correctheid, noch volledigheid van de informatie garanderen. De lezer is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen, zonder dat hij of zij daar van tevoren van op de hoogte wordt gebracht. De NKVK doet haar uiterste best om uitspraken van personen op een objectieve manier weer te geven, in overeenstemming met de bedoeling waarmee en de context waarin ze gebeurden. Toch is het mogelijk dat in het rapport meningen en uitspraken van personen worden weergegeven, die niet noodzakelijk als algemeen geldend geïnterpreteerd mogen worden. Bovendien zullen deze uitspraken evenmin steeds overeen stemmen met de overtuigingen van de NKVK. Daarom kan de NKVK niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het rapport of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. We sluiten tevens elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van dit rapport. De in dit rapport beschikbaar gestelde structuur, tekst, figuren, fiches en tabellen kunnen afgedrukt en/of verveelvoudigd worden voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij met voorafgaande toestemming van de Nederlandse Kamer van koophandel voor België en Luxemburg. 2
Inhoudsopgave - De Belgische Speelgoedmarkt 2012 INLEIDING... 5 HOOFDSTUK 1. SOCIAAL-ECONOMISCH BEELD VAN BELGIË... 6 1.1 DEMOGRAFIE EN GEOGRAFIE... 6 1.2 POPULATIE... 6 1.2 ECONOMIE... 8 1.2.1 Bruto Binnenlands Product... 8 1.2.2 Bruto Nationaal product... 9 1.2.3 Inflatie...11 1.2.4 Het consumentenvertrouwen...11 1.2.5 Ondernemingen en faillissementen...13 1.2.6 Beroepsbevolking...14 1.2.7 Buitenlandse handel...15 1.3 BESTUUR... 17 1.4 TIPS VOOR ZAKENDOEN IN BELGIË... 18 HOOFDSTUK 2. ANALYSE BELGISCHE SPEELGOEDDISTRIBUTIE... 22 2.1 OMZET... 22 2.2 DISTRIBUTIEKANALEN... 23 2.3.2 Speelgoedketens...24 2.3.3 Zelfstandige speciaalzaken...24 2.3.4 Generalisten / Grootdistributie...25 2.3.5 E-commerce...25 2.3.6 B2C-beurzen...25 2.4 GEOGRAFISCHE SPREIDING SPEELGOEDZAKEN... 26 2.5 OPPERVLAKTE EN LIGGING VAN DE VERKOOPPUNTEN... 27 2.6 ORGANISATIEGRAAD... 29 2.4 ASSORTIMENT... 29 2.2 KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE SPEELGOEDDISTRIBUTIE... 30 2.2.1 Seizoensgebondenheid...30 2.2.2 Promotie...35 2.2.3 Vestigingsvereisten...36 2.2.4 Koopzondagen...36 2.2.5 Feestdagen...36 HOOFDSTUK 3. PRODUCTIE EN TOELEVERING VAN SPEELGOED... 37 3.1 PRODUCTIE, IMPORT EN EXPORT... 37 3.2 PRODUCTTRENDS SPEELGOED... 37 3.2.1 Veiligheid...37 3.2.2 Klassiek speelgoed: terug naar eenvoudige waarden...38 3.2.3 Ecologisch speelgoed...38 3.2.4 Tweedehandsspeelgoed...39 3.2.4 Kwaliteit...39 3
3.2.5 Spitstechnologie...39 3.2.6 Licentiespeelgoed...39 3.2.7 Speelgoed van het Jaar...40 3.3 TRENDS OP HET GEBIED VAN GAMES... 42 HOOFDSTUK 4. CONSUMENTENANALYSE SPEELGOEDBRANCHE... 45 4.1 CONSUMENTENBESTEDINGEN VOOR SPEELGOED... 45 4.2 AANKOPEN PER SEGMENT... 46 4.3 SPEELGOEDKEUZE... 47 4.3.1 Invloed van kinderen...47 4.3.2 Invloed van de ouders...48 4.3.3 Regionale verschillen...49 4.4 WINKELKEUZE: REGIONALE VERSCHILLEN... 49 4.5 DEMOGRAFIE EN SOCIALE ACHTERGROND INFORMATIE... 50 4.6 SPEELGEWOONTEN IN BELGIË... 51 4.6.1 Speelgedrag...51 4.6.2 Jongens versus meisjes...52 HOOFDSTUK 5. BEDRIJFSFICHES... 54 4.1 GROOTHANDELAREN EN FABRIKANTEN IN BELGIË... 55 4.2 SPEELGOEDKETENS... 59 4.3 GENERALISTEN... 81 4.4 AANKOOPGROEPERINGEN... 94 4.5 GAMING KETENS... 96 HOOFDSTUK 6. NUTTIGE ADRESSEN EN GEGEVENS... 102 6.1 OVERZICHT BRANCHEVERENIGINGEN... 102 6.2 OVERZICHT BEURZEN... 109 6.3 VAKBLADEN... 122 HOOFDSTUK 7. BRONNEN... 127 7.1 VOETNOTEN... 127 4
Inleiding Deze marktstudie heeft tot doel een inzicht te verschaffen in de Belgische markt voor speelgoedartikelen. In een kort inleidend hoofdstuk wordt echter allereerst een algemeen inleidend beeld van België wordt geschetst. Er worden vooreerst enkele economische, demografische en politiek-bestuurlijke gegevens meegegeven. Ook cultuurverschillen tussen België en Nederland op het gebied van zakendoen worden besproken. Het tweede hoofdstuk bespreekt de verschillende aspecten van de speelgoeddistributie, zoals de typering en karakteristieken van de markt. Bovendien worden in dit hoofdstuk ook enkele actuele zaken en wetenswaardigheden besproken. Hoofdstuk drie biedt de lezer meer informatie over de speelgoedproductie. Ook worden de belangrijkste producttrends besproken. Hoofdstuk vier biedt de lezer meer informatie over de consumenten. Bestedingen, demografie en speelgewoonten in België worden nader bekeken. Daarna brengt hoofdstuk vijf een overzicht van de belangrijkste spelers die op deze markt actief zijn. Daarbij wordt gekeken naar de vooraanstaande groothandelaren en kleinhandelaren op de markt. De belangrijkste speelgoedketens, gamingketens en andere ketens die een rol spelen in deze markt worden uitgebreid belicht. Hoofdstuk zes verzamelt belangenorganisaties, beurzen en vakbladen. Het zevende en laatste hoofdstuk geeft een overzicht van de gebruikte bronnen en men kan er een lijst met alle figuren, grafieken en tabellen terugvinden. De afdeling marktonderzoek van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg bestudeert een breed spectrum aan economische sectoren. Om deze studie te vervolledigen werd zijn bijgestaan door een aantal experts uit de sector. Graag willen wij de volgende mensen hartelijk danken voor hun bijdrage: Marc Folens, De Belgische Speelgoedfederatie Saskia Denayer, Comeos Toys Veronique Maes, Jumax / Speelgoed van het Jaar 5