Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Meerjarenbestuursformatieplan 2017-2021 Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Telefoon: (078) 629 59 99 E-mail: info@acishw.nl Website: www.acishw.nl
Inleiding pag. 03 Hoofdstuk 1 - Grondslagen lumpsum pag. 04 Hoofdstuk 2 - Leerlingenaantallen en inkomsten pag. 07 Hoofdstuk 3 - Uitgaven pag. 09 Hoofdstuk 4 - Samenvatting pag. 12 Begrippenlijst pag. 13 Bijlagen: 1. Formulier Instemming personeelsgeleding GMR 2. Flankerend beleid 2
INLEIDING Stichting Acis formuleert het personeelsbeleid jaarlijks in een meerjarenperspectief. Dat doen wij niet alleen omdat dit in de cao voor het primair onderwijs is voorgeschreven, maar ook omdat wij van mening zijn dat het opstellen van een meerjarig bestuursformatieplan voorwaarde is voor een zorgvuldig personeelsbeleid, goed werkgeverschap, en een gezonde financiële basis voor de stichting. Dit meerjarig bestuursformatieplan laat zien: - hoe de personele middelen worden verkregen - hoe de personele middelen worden ingezet - of de formatie gelijk blijft, groeit of krimpt - of er boventalligheid ontstaat met rechtspositionele gevolgen, zoals plaatsing van medewerkers in het risicodragend deel van de formatie (rddf). Wanneer het bestuur voornemens is personeel in het risicodragend deel van de formatie te plaatsen (rddf), dient dit voornemen schriftelijk en gemotiveerd voor de zomervakantie aan de betreffende werknemers medegedeeld te worden, nadat de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad met de omvang van het rddf heeft ingestemd. Puttershoek, april 2017 Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard, L.J. van Heeren, voorzitter college van bestuur G.H. Denneboom, lid college van bestuur 3
Hoofdstuk 1: TOEKENNING VAN MIDDELEN 1.1 De middelen voor het basisonderwijs Sinds 1 augustus 2006 is in het primair onderwijs lumpsumfinanciering van kracht. Het bestuur ontvangt per school een budget van het Rijk. De rijksvergoeding voor basisscholen bestaat uit de volgende componenten: a. Basisbekostiging De basisbekostiging is gebaseerd op: o het leerlingenaantal onderbouw (4 t/m 7 jaar) op 1 oktober jl.; hogere vergoeding o het leerlingenaantal bovenbouw (8 jaar en ouder) op 1 oktober jl.; lagere vergoeding o de gemiddelde gewogen leeftijd van de medewerkers van de school, zodat het personeelsbudget per school is afgestemd op de personeelslast. b. Toeslagen Er zijn toeslagen voor: o kleine scholen (scholen met minder dan 145 leerlingen) o voor de schoolleiding. De hoogte is afhankelijk van het aantal leerlingen. Scholen met minder dan 98 leerlingen ontvangen 19.500 aan toeslag; grotere scholen ontvangen 36.500 c. Speciale doeleinden o Aanvullende vergoeding voor leerlingen uit achterstandssituaties. d. Groeimiddelen o Bij een groei van tenminste 13 leerlingen op bestuursniveau ten opzichte van de teldatum, verhoogd met drie procent, ontvangt het schoolbestuur extra inkomsten voor personeel en materieel. e. Leerkrachtondersteuning o Het samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Hoeksche Waard kent middelen voor leerlingenondersteuning aan de scholen toe. Enkele scholen ontvangen tevens rugzakgelden (LGF) van het SWV (Deze regeling wordt afgebouwd). f. Middelen voor personeel- en arbeidsmarktbeleid (PAB) De omvang van de PAB middelen is afhankelijk van het aantal leerlingen. Ze zijn bestemd voor: o professionalisering van het personeel o personeelsbeleid (betaald ouderschapsverlof, gratificaties, salarisgaranties) o kwaliteitsbeleid en innovatie o knelpunten arbeidsmarktontwikkeling o kosten vervangingen o werving en selectie o tussenschoolse opvang o schoolbegeleiding o Arbo 4
g. Prestatiebox De middelen prestatiebox zijn bedoeld voor activiteiten in het kader van: o opbrengstgericht werken o professionalisering van leraren en schoolleiders o cultuureducatie h. Fusiemiddelen o Na fusie ontvangt de gefuseerde school zes jaar lang aanvullende middelen. i. Bijzondere bekostiging voor specifieke doeleinden o schipperskinderen o zigeuners o vreemdelingen o asielzoekers 1.2 De middelen voor de school voor speciaal basisonderwijs (SBO) De rijksvergoeding voor het speciaal basisonderwijs bestaat uit de volgende componenten: a. Basisbekostiging De basisbekostiging is gebaseerd op het leerlingenaantal op de teldatum (1 oktober jl.). o Er is geen onderscheid in de vergoeding voor leerlingen onderbouw en bovenbouw o De hoogte van de vergoeding hangt mede af van de gemiddelde gewogen leeftijd van de medewerkers van de school, zodat het personeelsbudget voor de school is afgestemd op de personeelslast. b. Groeimiddelen o Het aantal kinderen op 1 februari boven de laatste teldatum wordt vergoed door het SWV (zie beleid SWV). c. Aanvullende middelen o Het samenwerkingsverband ontvangt de aanvullende (LGF) middelen voor leerlingen in het SBO en bepaalt hoe deze worden ingezet. d. Zorgmiddelen o De SBO school ontvangt zorgmiddelen van het ministerie van OCW op basis van 2% van het aantal leerlingen basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband (SWV). Daarnaast ontvangt de school extra middelen van het samenwerkingsverband voor instandhouding van verschillende leerwegen. Een en ander is vastgelegd in de begroting en het ondersteuningsplan van het SWV passend primair onderwijs Hoeksche Waard. Het SWV bekostigt ook de zorgformatie van het leerlingenaantal boven 2 %. 5
e. Middelen voor personeel- en arbeidsmarktbeleid (PAB) De SBO school ontvangt op basis van het leerlingenaantal aanvullende middelen voor personeel- en arbeidsmarktbeleid. Dit is o.a. bestemd voor: o Professionalisering van het personeel o Personeelsbeleid ( betaald ouderschapsverlof, gratificaties, salarisgaranties) o Kwaliteitsbeleid en innovatie o Knelpunten arbeidsmarktontwikkeling o Kosten vervangingen o Werving en selectie o Tussenschoolse opvang o Schoolbegeleiding o Arbo 6
Hoofdstuk 2 LEERLINGENAANTALLEN EN INKOMSTEN De leerling is voor het Ministerie van OCW de basis voor de bekostiging van scholen. 2.1 Gerealiseerde leerlingenaantallen: 1 oktober 2011: 3612 leerlingen waarvan 81 sbo leerlingen 1 oktober 2012: 3518 leerlingen waarvan 89 sbo leerlingen 1 oktober 2013: 3360 leerlingen waarvan 102 sbo leerlingen 1 oktober 2014: 3288 leerlingen waarvan 108 sbo leerlingen 1 oktober 2015: 3178 leerlingen waarvan 98 sbo leerlingen 1 oktober 2016: 3144 leerlingen waarvan 98 sbo leerlingen Binnen het basisonderwijs heeft zich sinds 2011 een forse krimp voorgedaan. Het leerlingenaantal sbo was vrij constant. 2.2. Prognose leerlingenaantallen: De leerlingenprognose is gebaseerd op de realistische verwachting van de directeuren en de prognoses van de gemeenten. Het leerlingenaantal in het basisonderwijs lijkt zich in de komende jaren te stabiliseren. School 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 Anker 62 63 57 58 59 60 Blieken 98 100 94 92 92 88 Boemerang 48 52 42 44 44 44 Bommelschool 54 54 50 51 50 53 Boomgaard 183 175 175 175 175 175 Driespan 363 374 373 363 352 340 Dubbeldekker 162 140 145 145 145 145 Eendragt 86 92 95 90 90 90 Gouwaert 35 42 41 46 48 48 Juliana inclusief AZC 28 43 46 46 46 46 Klinker 340 322 320 330 340 350 Kraaienest 60 51 47 42 45 45 Meerwaarde 263 265 276 276 280 280 Onder de Wieken 115 116 118 110 116 118 Pijler 194 168 155 150 150 150 Schelf 237 238 238 240 240 242 Takkenbosse 247 244 242 237 237 237 Tandem 198 201 200 200 200 200 Vlashoek 83 87 75 75 75 75 Zevensprong 224 218 226 220 220 220 Pluspunt (SBO) 98 98 99 100 101 102 Totaal 3178 3144 3114 3090 3105 3108 Tabel 1: Gerealiseerde leerlingenaantallen en prognose 7
De verhouding leerlingen onderbouw (4 t/m 7) en bovenbouw (8 jaar en ouder) is een tamelijk betrouwbare voorspeller. Uit tabel 2 blijkt dat het verschil tussen onderbouw en bovenbouw steeds kleiner wordt. Teldatum Onderbouw Bovenbouw Totaal Verhouding ob/bb 1 oktober 2011 1648 1883 3531 46,7 <> 53,3 1 oktober 2012 1602 1827 3429 46,7 <> 53,3 1 oktober 2013 1534 1724 3258 47,0 <> 53,0 1 oktober 2014 1523 1657 3180 47,9 <> 52,1 1 oktober 2015 1514 1566 3080 49,2 <> 50,8 1 oktober 2016 1515 1530 3046 49,7 <> 50,3 Tabel 2: Overzicht verdeling onder- en bovenbouwleerlingen basisscholen, exclusief SBO 2.3 (verwachte) Inkomsten 2016-2017 t/m 2020-2021 Uit tabel 3 blijkt dat de bekostiging door het Rijk licht daalt als gevolg van de geleidelijke krimp. Inkomsten 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Lumpsum bekostiging personeel en materieel 14.211.050 13.992.333 13.918.511 13.840.525 13.887.503 Personeel en arbeidsmarktbeleid 1.934.321 1.917.505 1.907.322 1.897.476 1.903.642 Prestatiebox 409.552 404.658 401.051 398.606 400.540 Loonkostensubs. OOP - - - - - Fusie-inkomsten 313.000 305.000 305.000 145.000 Passend onderwijs bao 214.250 228.300 226.125 224.250 225.300 Passend onderwijs sbo 361.000 361.000 361.000 361.000 361.000 Inkomsten AZC-leerlingen 98.920 81.680 40.000 40.000 40.000 Totaal 17.542.093 17.290.476 17.159.009 16.906.857 16.817.985 Vermindering bekostiging t.o.v. vorig schooljaar 251.617 131.467 252.152 88.872 Cumulatief 251.617 383.084 635.236 724.108 Tabel 3: Inkomsten 2016-2017 t/m schooljaar 2020-2021 8
Hoofdstuk 3 UITGAVEN Binnen stichting Acis mogen de scholen 80% van de lumpsumbekostiging inzetten ten behoeve van loonkosten, aangevuld met de ondersteuningsgelden van het samenwerkingsverband, de LGFbekostiging, fusiegelden en de gemeentelijke vergoeding voor de taalklas van de Julianaschool (zie tabel 5). Naast loonkosten zijn er andere, collectieve, personele lasten die de scholen in gezamenlijkheid dragen: o Salarisgarantie en toelagen o Duurzame inzetbaarheidsregeling (voorheen bapo) o Betaald ouderschapsverlof o Kosten woon/werkverkeer, verhuisregeling en dienstreizen o Ambtsjubilea, gratificatie en uitkering na overlijden o UWV premies WGA en WIA (voorheen WAO) o Premie verzekering Vervangingsfonds / Participatiefonds o ABP pensioenpremie o Kosten schoolleidersregister o Kosten professionalisering o Kosten Arbo Ongeveer 85% van alle middelen van de school wordt ingezet ten behoeve van personele kosten. Met de overige middelen worden de materiële kosten gedragen. 3.1 Formatie schooljaar 2016-2017 In het bestuursformatieplan 2016-2020 werd voor het schooljaar 2016-2017 een formatieruimte voorzien van 259.620. Voor dit bedrag kon Stichting Acis in het schooljaar 2016-2017 aan nieuw personeel werven. Door natuurlijk verloop is die ruimte inmiddels opgelopen naar 459.620,- Formatieruimte 2016-2017 259.620 Onvoorzien natuurlijk verloop 200.000 Resultaat +/+ 459.620 Tabel 4: formatieruimte schooljaar 2016-2017 De formatieruimte wordt bezet door medewerkers in tijdelijke dienst, waarvan in principe op de laatste schooldag van afscheid genomen kan worden. 9
3.2 Formatie schooljaar 2017-2018 Voor het schooljaar 2017-2018 zijn volgende budgetten beschikbaar. Beschikbaar Schooljaar 2017-2018 Beschikbaar Verschil 2016-2017/2017-2018 Schooljaar 2016-2017 budget 80% van lumpsum LGF OOP SWV Overig budget De Schelf 794.697 784.237-17.850 802.087 7.390 De Boemerang 262.869 266.390-3.900 270.290 7.422 Julianaschool 224.455 244.746-3.150 247.896 23.441 De Meerwaarde 971.754 820.909-19.875 150.000 990.784 19.030 De Zevensprong 769.864 718.390-16.350 734.740-35.124 De Blieken 389.170 386.621-7.500 394.121 4.951 De Eendragt 420.992 343.284-6.900 140.000 490.184 69.192 De Dubbeldekker 547.655 473.026-10.500 483.526-64.129 t Kraaienest 280.229 248.698-3.825 252.523-27.706 De Takkenbosse 802.898 785.722-18.300 804.022 1.124 De Tandem 663.201 684.553-15.075 699.628 36.427 Onder de Wieken 399.134 402.545-8.700 411.245 12.111 De Gouwaert 235.202 248.018-3.150 251.168 15.965 Het Anker 286.383 289.166-4.725 293.891 7.508 Burgemeester van Bommelschool 258.225 250.270-4.050 254.320-3.904 De Boomgaard 640.403 590.426-13.125 603.551-36.853 Het Driespan 1.117.885 1.141.214-28.050 1.169.264 51.379 De Vlashoek 319.839 308.938-6.525 315.463-4.376 De Pijler 641.183 546.237 14.250-12.600 573.087-68.097 Het Pluspunt *) 853.834 547.674-361.000 908.674 54.840 De Klinker 997.192 882.867-24.150 50.000 957.017-40.175 11.877.064 10.963.930 14.250-589.300 340.000 11.907.480 30.416 *) Cluster autisme 25.000 Cluster hoogbegaafden 25.000 Extra leerkracht 75.000 Salariskosten ambulant begeleider 61.000 Bijdrage SWV boven de 2% 135.000 Groeiregeling 40.000 Totaal 361.000 Tabel 5: Overzicht beschikbare middelen per school 2017-2018 In het schooljaar 2016-2017 ontstond een formatieruimte van 459.620 (zie tabel 4) die door medewerkers met een tijdelijke aanstelling werd ingevuld. Voor het schooljaar 2017-2018 wordt binnen de vaste formatie een natuurlijk verloop verwacht van 350.000. De inkomstendaling bedraagt 251.617 (zie tabel 3). Hierdoor ontstaat een formatieruimte van 558.620 (zie tabel 6). Totaal inkomstenreductie 2017-2018 251.617 Formatieruimte schooljaar 2016-2017 459.620 Natuurlijk verloop middels pensionering 1-08-17 tot 1-08-18 350.000 Resultaat +/+ 558.620 Tabel 6: Formatieruimte 2017-2018 3.3 Formatie 2018-2019 en verdere jaren De leerlingenprognose voorspelt een krimp met 29 lln op 1 oktober 2017, met 23 lln op 1 oktober 2018 en een groei van 15 lln op 1 oktober 2019. De financiële gevolgen zijn vertaald in tabel 7: 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Leerlingenaantal (T-1) 3114 3090 3105 Krimp 30 leerlingen 24 leerlingen Groei 15 leerlingen Inkomstendaling in 131.467 252.152 88.817* Aantal FTE 5 6 6 Natuurlijk verloop 250.000 300.000 300.000 Totaal +/+ 118.533 +/+ 47.848 +/+ 211.183 Tabel 7: Gevolgen leerlingenprognose en natuurlijk verloop 10
In het schooljaar 2017-2018 ontstaat na aftrek van krimp een formatieruimte van 558.620 (zie tabel 6). In het schooljaar 2018-2019 ontstaat een formatieruimte van 118.533 (zie tabel 7). Ook in de jaren erna lijkt het natuurlijk verloop de krimp royaal voor te blijven. 3.4 Werkgelegenheidsbeleid/ontslagbeleid De cao-po 2016-2017 laat schoolbesturen de ruimte te kiezen voor werkgelegenheidsbeleid of ontslagbeleid. Binnen Stichting Acis geldt ontslagbeleid. 3.5 RDDF-plaatsing en RDDF-formatie De CAO PO 2016-2017 geeft in artikel 10.4b richtlijnen aan voor ontslagbeleid. Afvloeiing van personeel wegens verminderde werkzaamheden kan plaatsvinden nadat de betrokkene gedurende één jaar in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) geplaatst is geweest en het bestuur de betrokkene hiervan voor de zomervakantie van het voorafgaande jaar in kennis stelde. Het bestuur is verplicht de betrokkene(n) andere passende vacante functies aan te bieden om ontslag te voorkomen. De volgorde van afvloeiing is: o Zij die de laagste uitkomst bereiken op basis van het toepasselijke afvloeiingscriterium; het LIFO (Last In First Out) principe. o Jongeren gaan bij een gelijk toepasselijk afvloeiingscriterium vóór ouderen. Medewerkers in het RDDF hebben verplichtingen: o Zij dienen andere door de werkgever opgedragen passende werkzaamheden te verrichten. o Zij zijn verplicht een passende betrekking bij een andere werkgever binnen dan wel buiten het onderwijs te accepteren. o Zij kunnen door het bestuur worden verplicht te solliciteren en zich bij het UWV Werkbedrijf te laten inschrijven als werkzoekende en/of zich om te scholen. Conclusie Op basis van dit bestuursformatieplan zijn er geen RDDF plaatsingen voor het schooljaar 2017-2018. Het ziet er ook voor de komende jaren niet naar uit dat dit noodzakelijk zal zijn. 3.6 Flankerend beleid In de afgelopen jaren voerden wij flankerend beleid. Hiermee werd boventalligheid en gedwongen ontslag voorkomen. Aangezien er op dit moment geen RDDF-dreiging meer is, wordt het flankerend beleid met ingang van het cursusjaar 2017-2018 beëindigd. 11
Hoofdstuk 4 SAMENVATTING Het aantal kinderen in de Hoeksche Waard neemt licht af. Dit leidt tot lagere inkomsten. Door natuurlijk verloop dalen de personele lasten harder dan de inkomsten. In het schooljaar 2017/2018 worden geen medewerkers in het risicodragend deel van de formatie (rddf) geplaatst. Goed functionerende medewerkers die in tijdelijke dienst zijn benoemd, kunnen een aanstellingen voor onbepaalde tijd tegemoet zien. Het in het schooljaar 2013-2014 ingezette flankerend beleid met als doel de mobiliteit te bevorderen en gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen is succesvol geweest. Nu de vacatureruimte groter is dan de boventalligheid wordt het flankerend beleid per 1 augustus 2017 beëindigd. 12
Begrippenlijst AZC BAO CAO FTE GGL GMR LGF LIFO LIO OC OCW OOP PAB-budget PVG RDDF SBO SWV UWV WAO WGA WIA Asiel Zoekers Centrum Basisonderwijs Collectieve Arbeids Overeenkomst Fulltime equivalenten Gewogen gemiddelde leeftijd Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Leerlinggebonden financiering Last In First Out Leerkracht in opleiding Ondersteuningscommissie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Onderwijs Ondersteunend Personeel Budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid Planning Verband Groningen (adviesburo onderwijshuisvesting) Risico Dragend Deel van de Formatie Speciaal Basisonderwijs Samenwerkingsverband Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 13
Bijlage 1 Ondertekening Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Stichting Acis De personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit meerjaren bestuursformatieplan 2017-2021. voorzitter M.E. de Groot d.d. secretaris. d.d. Het bestuur van Stichting Acis Het college van bestuur van Stichting Acis heeft het meerjaren bestuursformatieplan 2017-2021 vastgesteld. voorzitter cvb L.J. van Heeren d.d. lid cvb G.H. Denneboom d.d. 14