FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1
Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording 5. Contact GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 2
Management summary GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 3
Management summary Nederlanders verwachten de komende 12 maanden minder grote aankopen te gaan doen in vergelijking met het aantal aankopen dat ze gepland hadden de afgelopen 12 maanden. De Aankoopbereidheid Index is hierdoor 89. Alleen aan een renovatie en/of verbouwing van de woning en grote huishoudelijke apparaten verwacht men de komende 12 maanden meer geld te gaan besteden. Consumenten hebben een grotere bereidheid om een financiering af te sluiten voor toekomstige aankopen. De Financieringsbereidheid Index is daardoor 135. Een combinatie van deze twee factoren levert de Consumenten Financierings Index op, deze laat met een score van 124 een positief beeld zien. 69% van de Nederlanders heeft de afgelopen 12 maanden een grote aankoop gedaan, men heeft met name consumentenelektronica gekocht. 53% van de mensen denkt de komende 12 maanden een grote aankoop te gaan doen, vooral een grotere vakantiereis wordt genoemd. Een grotere vakantie, een renovatie en/of verbouwing en nieuwe meubels zijn uitgaven die vaak vooraf gepland zijn. Men sluit het vaakst een krediet af voor de aanschaf van een (nieuwe) auto. De meest gangbare kredietvorm is het doorlopende krediet. Hetzelfde geldt voor aankopen die men de komende 12 maanden verwacht te gaan doen. In de eerste meting van 14 denken fors meer mensen (36%) dat de Nederlandse economie zich de komende 12 maanden positief zal ontwikkelen in vergelijking met de voorjaarsmeting van 13 (16%). GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 4
Financieringsbarometer GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 5
Consumentenvertrouwen: Bodem lijkt bereikt 30 0 - - -30-40 -50 Bron: CBS Statline GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 6
Legenda iconen Legenda iconen Renovatie en/of verbouwing Consumentenelektronica Auto, motor, boot en/of caravan Grotere vakantiereis Meubels en/of keuken Fiets/elektrische fiets Grote huishoudelijke apparaten GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 7
Financieringsbarometers Q1 14 Aankoopbereidheid Index Q1 = 89 Consumenten Financierings Index Q1 = 124 Q1 55 70 85 0 1 130 145 Q1 55 40 85 0 1 70 130 25 145 160 175 190 40 160 Financieringsbereidheid Index Q1 = 135 25 175 190 85 0 1 70 130 Q1 55 40 25 145 160 175 190 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 8
Financieringsbarometers Q1 14 Overzicht indices 0 140 138 138 130 1 1 131 122 135 128 123 118 135 124 Consumenten Financierings Index Aankoopbereidheid Index 0 90 91 98 91 95 89 Financieringsbereidheid Index 80 70 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 9
Consumenten Financierings Index Q1 14 In detail Sterk dalend Dalend Stabiel Stijgend Sterk stijgend 0 1 180 160 4 3 140 124 1 118 0 80 91 142 141 1 133 6 6 7 6 80 60 40 0 De categorie fiets/elektrische fiets is wegens een laag aantal waarnemingen niet getoond in bovenstaand overzicht Men is voor een grotere vakantiereis het minst bereid een krediet af te sluiten Q1 14 Q4 13 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14
Aankoopbereidheid Index Q1 14 In detail Sterk dalend Dalend Stabiel Stijgend Sterk stijgend 0 180 160 7 140 1 121 0 95 89 80 60 71 77 82 80 89 77 7 2 96 92 40 0 N = 194 N = 306 N = 261 N = 376 N = 356 N = 497 N = 3 De categorie fiets/elektrische fiets is wegens een laag aantal waarnemingen niet getoond in bovenstaand overzicht Alleen voor huishoudelijke apparaten en renovatie/verbouwing verwachten consumenten de komende 12 maanden meer uitgaven te doen dan voor aankopen die in de afgelopen 12 maanden gepland waren. Q1 14 Q4 13 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 11 11
Financieringsbereidheid Index Q1 14 In detail Sterk dalend Dalend Stabiel Stijgend Sterk stijgend 0 180 160 177 162 140 135 123 1 0 80 1 133 145 144 1 129 146 4 1 88 60 40 0 N = 45 N = 33 N = 26 N = 35 N = 53 N = 38 N = 1 De categorie fiets/elektrische fiets is wegens een laag aantal waarnemingen niet getoond in bovenstaand overzicht Over het algemeen is men meer bereid voor aankopen in de komende 12 maanden een financiering af te sluiten dan voor aankopen in de afgelopen 12 maanden. Q1 14 Q4 13 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 12 12
Onderzoeksresultaten GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 13
69% van de Nederlanders heeft afgelopen 12 maanden een grote aankoop gedaan, met name consumentenelektronica % 80 70 60 50 40 30 Grote aankoop/uitgave in laatste 12 maanden 71 68 69 67 69 29 32 31 32 31 % 55 45 35 25 50 50 35 28 27 24 21 Welke grote aankoop/uitgave? 46 36 35 43 38 47 38 30 29 29 30 26 29 24 28 24 24 22 23 23 23 17 0 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 5-5 5 2 4 3 3 1 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Aankoop / uitgave gedaan Geen aankoop / uitgave gedaan Consumentenelektronica Auto, motor, boot en/of caravan Meubels en/of keuken Andere grote aankoop/uitgave Grotere vakantiereis Grote huishoudelijke apparaten Renovatie en/of verbouwing Fiets/elektrische fiets Bijna de helft van de aankopen/uitgaven die zijn gedaan, is consumentenelektronica (47%). Mannen hebben vaker aangegeven consumentenelektronica (38%) te hebben aangeschaft, terwijl vrouwen dit juist minder vaak hebben aangeschaft (27%). Laag opgeleiden hebben vaker geen aankoop gedaan (43%) dan hoog opgeleiden (22%). V2: Welke grotere aankopen / uitgaven heeft u in uw huishouden in de afgelopen 12 maanden gedaan? Basis: Alle respondenten (n= 2.273) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 14
De grotere vakantiereis wordt het meest vaak gepland, de aanschaf van grote huishoudelijke apparaten het minst vaak. % 0 90 80 70 60 95 89 84 66 65 Was de aankoop gepland? 94 95 87 84 83 79 67 65 65 64 94 94 90 89 86 85 75 68 74 68 66 50 44 43 43 48 40 30 39 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Auto, motor, boot en/of caravan Meubels en/of keuken Grote huishoudelijke apparaten Consumentenelektronica Renovatie en/of verbouwing Grotere vakantiereis Fiets/elektrische fiets Vanaf Q1 14 is de categorie fiets/elektrische fiets opgenomen Vooral de grotere vakantiereizen, renovaties en/of verbouwingen en meubel- en/of keukenaankopen zijn nog steeds uitgaven die van te voren waren gepland. Ook de aankoop van een fiets/elektrische fiets is in driekwart van de gevallen een geplande aankoop. V3: Kunt u van onderstaande aankopen aangeven of deze gepland waren? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop hebben gedaan (n= 1.545) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14
Het derde kwartaal blijkt duidelijk een leenpiek te bevatten, voor alle aankopen % 5 0 14 13 Krediet afgesloten voor aankoop 13 18 9 8 7 8 7 6 6 7 5 11 14 11 8 6 5 13 8 7 6 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Auto, motor, boot en/of caravan Renovatie en/of verbouwing Meubels en/of keuken Grotere vakantiereis Consumentenelektronica Grote huishoudelijke apparaten Fiets/elektrische fiets Type krediet afgesloten (Q1 14) 27 31 11 14 6 2 23 24 28 18 7 0 16 4 18 5 11 5 3 24 2 32 19 9 55 2 12 8 2 23 5 34 31 7 14 8 % Doorlopend krediet Persoonlijke lening Huurkoop (financieringskrediet) Roodstaan op betaalrekening Creditcard krediet WOZ krediet Ander soort krediet Soort krediet onbekend Vanaf Q1 14 is de categorie fiets/elektrische fiets opgenomen Het derde kwartaal van 13 laat over het algemeen een stijging zien in het afsluiten van een krediet. Voor een auto, motor, boot en/of caravan en voor een renovatie wordt relatief vaker gebruikt gemaakt van een krediet in vergelijking met andere aankopen. Dit aandeel neemt wel af van 18% naar 13% In de helft van de gevallen wordt hiervoor een persoonlijke lening of een doorlopend krediet voor afgesloten. V4a: Heeft u voor (een deel van) onderstaande aankopen een krediet afgesloten of gebruik gemaakt van een bestaand krediet? Zo ja, welke soort krediet heeft u afgesloten of gebruikt? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop hebben gedaan GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 (n= 1.545) 16
Weinig kredieten afgesloten puur voor extra financiële ruimte Afgelopen 12 maanden krediet afgesloten (buiten standaard grote aankopen) Type krediet afgesloten Optelling 13 + Q1 14 (n= 218) % 0 90 97 98 98 98 98 Doorlopend krediet Roodstaan op betaalrekening 24 34 80 70 Persoonlijke lening 18 60 50 Creditcard krediet 13 40 30 WOZ krediet Huurkoop (financieringskrediet) 1 2 0 3 2 2 2 2 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Ja Nee Ander soort krediet Soort krediet onbekend 5 13 % Aan respondenten die de afgelopen 12 maanden geen krediet speciaal voor aankopen hebben afgesloten is de vraag voorgelegd of zij de afgelopen 12 maanden wel een krediet hebben afgesloten om bijvoorbeeld (tijdelijk) wat extra financiële ruimte te hebben. Van degenen die de afgelopen 12 maanden een krediet hebben afgesloten, is dit (nog steeds) met name een doorlopend krediet en de mogelijkheid tot roodstaan op de betaalrekening. V4b+c: Heeft u in de afgelopen 12 maanden krediet afgesloten om bijvoorbeeld (tijdelijk) extra geld te hebben of om een andere reden? + Wat voor soort krediet heeft u in de afgelopen 12 maanden afgesloten? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden geen kredieten voor aankopen hebben afgesloten (n= 2.5) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 17
53% van de Nederlanders verwacht komende 12 maanden grote aankoop/uitgave te doen % 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 Verwachte grote aankoop/uitgave in komende 12 maanden 53 53 47 47 52 48 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Plannen voor aankoop 51 49 Geen plannen voor een aankoop 53 47 % Welke grote aankoop verwacht? 40 42 40 40 36 33 33 32 32 31 30 29 32 30 31 27 30 27 25 28 22 22 23 26 22 19 16 16 17 14 6 3 3 2 2 0 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Grotere vakantiereis Consumentenelektronica Renovatie en/of verbouwing Meubels en/of keuken Grote huishoudelijke apparaten Auto, motor, boot en/of caravan Andere grote aankoop/uitgave 44 53% van de Nederlanders verwacht de komende 12 maanden een grote uitgave te doen. Dit percentage is lager dan het percentage Nederlanders dat aangeeft de afgelopen 12 maanden een grote uitgave gedaan te hebben (69%) omdat daar ook onverwachte uitgaven in zijn meegenomen. De meest verwachte grote aankoop/uitgave die men gaat doen, is nog steeds de grotere vakantiereis. Met name mannen, 18-29 jarigen en hoog opgeleiden verwachten de komende 12 maanden een grote aankoop/uitgave te doen. V6: Welke grotere aankopen / uitgaven in uw huishouden verwacht u in de komende 12 maanden te doen? Basis: Alle respondenten (n= 2.273) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 18
Bijna een vierde van de Nederlanders is van plan om de auto (deels) te gaan financieren, merendeel is dit van plan met een persoonlijke lening 30 Krediet afsluiten voor verwachte aankoop 27 Type krediet afsluiten voor verwachte aankoop (Q1 14) 25 5 22 18 14 13 12 12 9 7 6 6 13 11 9 23 16 12 11 8 9 8 7 26 37 33 16 8 37 26 2 25 18 16 23 16 12 25 18 51 5 2 30 11 3 19 25 2 5 3 0 % % Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Doorlopend krediet Persoonlijke lening Huurkoop (financieringskrediet) Roodstaan op betaalrekening Auto, motor, boot en/of caravan Renovatie en/of verbouwing Creditcard krediet WOZ krediet Meubels en/of keuken Grote huishoudelijke apparaten Ander soort krediet Consumentenelektronica Grotere vakantiereis Ook voor de verwachte uitgaven/aankopen verwacht een minderheid een krediet af te sluiten om de aankoop (gedeeltelijk) mee te financieren. Men zou voor een auto, motor, boot of caravan relatief vaker een krediet afsluiten dan voor een andere aankoop. Voor een grote vakantiereis zou men relatief minder vaak een krediet afsluiten dan voor een andere aankoop. V7: Kunt u zich voorstellen dat u voor onderstaande aankopen een krediet zou afsluiten? Zo ja, welke soort krediet zou u dan afsluiten? Basis: Alle respondenten die de komende 12 maanden een grote aankoop verwachten te doen (n= 1.196) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 19
Net als bij de voorgaande metingen verwacht men in de komende 12 maanden meer renovaties/verbouwingen en grote huishoudelijke apparaten dan vorige 12 maanden Geplande aankopen verleden vs. aankopen in toekomst Grotere vakantiereis 41 42 Consumentenelektronica 32 37 Renovatie en/of verbouwing Meubels en/of keuken 25 26 30 30 Auto, motor, boot en/of caravan 17 Grote huishoudelijke apparaten 16 22 % Geplande aankopen gedaan afgelopen 12 maanden Verwachte aankopen komende 12 maanden Over het algemeen verwacht men in de komende 12 maanden minder grote aankopen/uitgaven te doen dan dat er gepland waren in de afgelopen 12 maanden. Alleen renovaties/verbouwingen en grote huishoudelijke apparaten zijn nog steeds uitgavenposten waarvan meer mensen verwachten in de komende 12 maanden geld aan uit te geven dan dat er gepland waren in de afgelopen 12 maanden. V3 + V6: Welke grotere aankopen / uitgaven heeft u in uw huishouden in de afgelopen 12 maanden gedaan? + Welke grotere aankopen / uitgaven in uw huishouden verwacht u in de komende 12 maanden te doen? Basis: Alle respondenten (n= 2.273) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14
Voor de helft van de aankopen is de bereidheid om krediet af te sluiten de komende 12 maanden groter dan de voorgaande 12 maanden Gedane aankopen vs. verwachte aankopen Auto, motor, boot en/of caravan 18 Renovatie en/of verbouwing 23 Grote huishoudelijke apparaten 11 Consumentenelektronica 21 Meubels en/of keuken 12 14 Grotere vakantiereis 17 % Krediet afgesloten voor aankoop afgelopen 12 maanden Verwacht krediet af te sluiten voor aankoop komende 12 maanden Men verwacht vooral voor een renovatie en/of verbouwing vaker een krediet af te sluiten in de komende 12 maanden dan er de afgelopen 12 maanden is gedaan. In vergelijking met de najaarsmeting verwacht men de komende 12 maanden vaker een krediet af te sluiten voor een renovatie en/of verbouwing. Men verwacht de komende 12 maanden minder vaak een krediet af te sluiten voor een auto, motor, boot en/of caravan en voor grote huishoudelijke apparaten. V4a + V7: Heeft u voor (een deel van) onderstaande aankopen een krediet afgesloten of gebruik gemaakt van een bestaand krediet? + Kunt u zich voorstellen dat u voor onderstaande aankopen een krediet zou afsluiten? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop hebben gedaan (n= 45) Alle respondenten die de komende 12 maanden een grote aankoop verwachten te doen (n= 1.2) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 21
Voor de helft van de aankopen wil men komend jaar een hoger bedrag lenen dan in het verleden Gemiddelde hoogte afgesloten krediet Gemiddelde hoogte nog af te sluiten krediet Auto, motor, boot en/of caravan 8.219 N = 45 7.362 N = 45 Meubels en/of keuken 4.878 N = 30 5.782 N = 33 Grote huishoudelijke apparaten 1.498 N = 37 1.8 N = 26 Consumenten elektronica 651 N = 52 1.2 N = 35 Renovatie en/of verbouwing 21.427 N = 38 34.977 N = 53 Grotere vakantiereis 2.647 N = 50 2.813 N = 38 Fiets/elektrische fiets is niet meegenomen in bovenstaand overzicht wegens te weinig waarnemingen Bovenstaand is gebaseerd op Q1 14 Voor een renovatie of verbouwing is het gemiddelde afgesloten en in de toekomst te verwachten af te sluiten kredietbedrag nog steeds het hoogst, gevolgd door de categorie auto/motor/boot/caravan. V5+V8: Wat is de hoogte van het afgesloten krediet ongeveer? + Wat zal de hoogte van het afgesloten krediet ongeveer zijn? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop hebben gefinancierd (n= 166) + Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop verwachten te doen (n= 1.196) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 22
Bijna 1 op de 3 Nederlanders zou alleen bij financiële problemen een krediet afsluiten Ik sluit niet graag een krediet af, want het hebben van schulden ervaar ik als een last Q1 14 HJ 2 13 6 7 4 4 28 27 53 51 Ik zou alleen bij financiële problemen een krediet afsluiten Ik sta regelmatig rood op mijn betaalrekening Gezien de algemene economische situatie is het op dit moment gunstig om grotere aankopen te doen De algemene economische situatie in Nederland zal zich naar mijn mening in de komende 12 maanden positief ontwikkelen Q1 14 HJ 2 13 Q1 14 HJ 2 13 Q1 14 HJ 2 13 Q1 14 HJ 2 13 21 22 16 17 9 13 21 21 49 47 21 22 24 40 29 28 23 21 47 44 40 23 23 33 13 14 5 6 3 4 2 2 3 2 Ik leef nu en als ik een wens had zou ik een krediet afsluiten om mijn wens nu al te vervullen Het is op dit moment verstandig een krediet af te sluiten om geplande aankopen te financieren Q1 14 HJ 2 13 Q1 14 HJ 2 13 51 50 44 45 31 31 31 30 14 22 21 31 41 21 31 Helemaal oneens Oneens Niet oneens/niet eens Eens Helemaal eens 81% van de Nederlanders geeft aan niet graag een krediet af te sluiten omdat men een schuld als een last ervaart. Daarmee in lijn ligt het feit dat slechts 13% van de Nederlanders aangeeft regelmatig rood te staan op zijn of haar betaalrekening en dat slechts 4% aangeeft een krediet af te sluiten om een wens nu al te kunnen vervullen. De consument geeft aan iets minder negatief te zijn over de ontwikkeling van de algemene economische situatie in Nederland de komende 12 maanden ten opzichte van de najaarsmeting. V28: In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen? Basis: Alle respondenten (n= 2.273) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 23
Onderzoeksverantwoording GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 24
Onderzoeksverantwoording Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het online panel van GfK. De grootte van de bruto steekproef is 2.998 respondenten De grootte van de netto steekproef is 2.273 respondenten Het responspercentage is daarmee 76% De veldwerkperiode was van 11 maart 14 tot en met 23 maart 14 De resultaten zijn gecorrigeerd voor non-response (gewogen) uitgaande van de volgende variabelen: leeftijd, geslacht en regio. De grafische samenvatting dient ook nadrukkelijk beschouwd te worden als een samenvatting. Voor diepere inzichten in de onderzoeksresultaten verwijzen we naar het tabellenrapport. GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 25
Financieringsbarometer methodiek (gewogen aantallen) Basis: Huishoudens Nederland Voorbeeldberekening aankoopbereidheid: Aantal daadwerkelijk geplande aankopen afgelopen 12 maanden = 500.000 Aantal verwachte aankopen de komende 12 maanden = 540.000 Aankoopbereidheid is de verwachte aankopen gerelateerd aan de daadwerkelijke geplande aankopen (540.000 / 500.000 * 0 = index 8) Voorbeeldberekening financieringsbereidheid: Aandeel van de daadwerkelijke aankopen de afgelopen 12 maanden wat men heeft gefinancierd = 23% Aandeel van de verwachte aankopen voor de komende 12 maanden die men denkt te financieren = % Financieringsbereidheid is de verwachte gefinancierde aankopen gerelateerd aan de daadwerkelijk gefinancierde aankopen (% / 23% * 0 = index 87) Aankoopbereidheid Index = 8 Financieringsbereidheid Index = 87 1 2 3 4 5 Voorbeeldberekening Consumenten Krediet Index: Beide indexen opgeteld vormen deze indicator. Dit getal zegt iets over de mate waarin consumenten meer grote aankopen zullen gaan doen, gecombineerd met de mate waarin met de aankopen denkt te gaan financieren. + = Consumenten Financierings Index = 95 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 26
Financieringsbarometer methodiek (gewogen aantallen) Basis: Huishoudens Nederland De volgende aspecten zijn belangrijk in deze methodiek: Om een index te kunnen berekenen zijn meerdere metingen nodig. Hoeveel metingen is afhankelijk van de aantallen. Gelet op de steekproefomvang gaan we uit van de aantallen aankopen die men (geheel of gedeeltelijk) wil financieren, niet van het volume; Na vier metingen kunnen we een voortschrijdend gemiddelde van 1 jaar gaan hanteren. De meest recente meting telt dan zwaarder mee dan de voorgaande metingen. Deze weegfactoren zullen in overleg worden bepaald. Aankoopbereidheid Index = 8 + Financieringsbereidheid Index = 87 1 2 3 4 5 = Consumenten Financierings Index = 95 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 27
Contact Koen van Nijnatten Research Consultant 0162 384 136 koen.van.nijnatten@gfk.com Leanne Braber Project Manager 0162 384 733 leanne.braber@gfk.com GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 28