De Nederlandse Investeringsmonitor

Transcriptie

1 De Nederlandse Investeringsmonitor GfK November

2 Inhoudsopgave 1. Investeringen Toekomst Verleden Investeringsbarometers 2. Financieringen Toekomst Verleden Financieringsbarometers 3. PR-vragen 4. Bijlagen Onderzoeksverantwoording Contact 2

3 Investeringen 3

4 Toekomst (tot 3 jaar vooruit) 4

5 Met name grotere bedrijven zijn positiever over hun investeringen dan een jaar geleden Totale markt (bedrijvenpopulatie per : ) Omzet < 5 miljoen Omzet > 5 miljoen 100% 90% 80% 78% 78% 78% 78% 90% 96% 82% 84% 70% 60% 50% 62% 64% 61% 64% 51% 45% 40% 30% 34% 34% 34% 33% 20% 10% 0% Totaal Auto Equipment Totaal Auto Equipment Totaal Auto Equipment Circa vier op de vijf bedrijven (78%) verwacht de komende 3 jaar een investering te gaan doen. Eén op de drie bedrijven (34%) verwacht een investering te gaan doen in een personenauto of bestelwagen en drie op de vijf bedrijven (64%) verwacht een investering te gaan doen in equipment. Bedrijven met een hoge omzet (> 5 miljoen) verwachten vaker een investering te gaan doen dan bedrijven met een lagere omzet (< 5 miljoen). Dat geldt zowel voor auto als voor equipment. Bedrijven verwachten de komende 3 jaar gemiddeld in 1,8 type bedrijfsmiddelen te gaan investeren (1,4 in 2014). Penetratie investeringen in bedrijfsmiddelen in de toekomst Basis: alle bedrijven (n = 2233) 5

6 Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, neemt de bereidheid tot investeren toe 100% 90% 80% 70% 60% Penetratie investeringen in de toekomst uitgesplitst naar bedrijfsgrootte 94% 96% 87% 85% 81% 78% 75% 73% 64% 61% Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, neemt de bereidheid tot investeren toe. 50% 40% 30% 46% 41% 39% 34% 32% 20% 10% 0% Totaal Auto Equipment Alle bedrijven Penetratie investeringen in bedrijfsmiddelen in de toekomst Basis: alle bedrijven (n = 2233) 6

7 Het vaakst verwacht men te gaan investeren in ICT-hardware of ICT-software Penetratie investeringen in de toekomst Auto Equipment ICT-hardware, telefonie, digitale apparatuur ICT-software Kantoor- en bedrijfsinventaris Kopieermachines Audio- en video-apparatuur Investeringen in duurzame energie Transportmaterieel Metaal-, hout- en plasticverwerkingsmachines Bouw- en grondverzetmachines Grafische apparatuur Land- en tuinbouwwerktuigen Voedingsmiddelen Transportmaterieel voor intern transport Fitnessapparatuur Medische- / tandartsapparatuur Milieutechnische- en reinigingsapparatuur Anders 6% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% Totaal 19% 16% 12% 30% 34% 41% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Omzet > 5 miljoen 13% 12% 10% 6% 6% 6% 3% 4% 13% 6% 2% 9% 4% 25% 39% 33% 45% 49% 84% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Penetratie investeringen in bedrijfsmiddelen in de toekomst (per categorie) Basis: alle bedrijven (n = 2233) 7

8 Men verwacht vaker dan afgelopen jaar, te gaan investeren in ICT, in kantoor- en bedrijfsinventaris en in audio- en video apparatuur Ontwikkeling penetratie grootste equipmentcategorieën Ten opzichten van 1 jaar geleden, verwacht men vaker te gaan investeren in ICT, in kantoor- en bedrijfsinventaris en in audio- en video apparatuur. Equipment 62% 64% ICT-hardware / ICT-software 43% 46% Kantoor- en bedrijfsinventaris 11% 19% Kopieermachines 17% 16% Audio- en video-apparatuur 9% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Penetratie investeringen in equipment in de toekomst Basis: alle bedrijven (n = 2233) 8

9 Verleden (tot 3 jaar geleden) 9

10 Vier op de vijf bedrijven heeft de afgelopen 3 jaar een investering gedaan Totale markt (bedrijvenpopulatie per : ) Omzet < 5 miljoen Omzet > 5 miljoen 100% 90% 80% 70% 76% 78% 68% 68% 76% 77% 68% 68% 91% 90% 85% 84% 60% 50% 40% 30% 31% 29% 31% 29% 52% 43% 20% 10% 0% Totaal Auto Equipment Totaal Auto Equipment Totaal Auto Equipment Circa vier op de vijf bedrijven (78%) heeft de afgelopen 3 jaar een investering gedaan. Drie op de tien bedrijven (29%) heeft een investering gedaan in een personenauto of bestelwagen en twee op de drie bedrijven (68%) heeft een investering gedaan in equipment. Bedrijven met een hoge omzet hebben vaker een investering gedaan dan bedrijven met een lagere omzet. Dat geldt zowel voor auto als voor equipment. Bedrijven hebben de afgelopen 3 jaar gemiddeld in 1,8 type bedrijfsmiddelen geïnvesteerd (1,5 in 2014). Penetratie investeringen in bedrijfsmiddelen in het verleden Basis: alle bedrijven (n = 2233) 10

11 Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, investeert men vaker 100% 90% 80% 70% 60% Penetratie investeringen in het verleden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte 91% 88% 89% 81% 83% 83% 78% 74% 68% 64% Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, heeft men vaker geïnvesteerd. 50% 40% 30% 43% 41% 34% 29% 27% 20% 10% 0% Totaal Auto Equipment Alle bedrijven Penetratie investeringen in bedrijfsmiddelen in het verleden Basis: alle bedrijven (n = 2233) 11

12 In de breedte investeren bedrijven vooral in auto s, ICT, kantoorinventaris en kopieermachines Penetratie investeringen in het verleden Totaal Omzet > 5 miljoen Auto Equipment ICT- hardware, telefonie, digitale apparatuur ICT-software Kantoor- en bedrijfsinventaris Kopieermachines Audio- en video-apparatuur Metaal-, hout- en plasticverwerkingsmachines Investeringen in duurzame energie Bouw- en grondverzetmachines Grafische apparatuur Transportmaterieel Land- en tuinbouwwerktuigen Fitnessapparatuur Milieutechnische- en reinigingsapparatuur Medische- / tandartsapparatuur Transportmaterieel voor intern transport Voedingsmiddelen Anders 9% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 5% 20% 19% 29% 30% 49% 68% 9% 5% 7% 4% 3% 9% 4% 2% 8% 3% 5% 4% 15% 31% 43% 41% 41% 52% 84% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Penetratie investeringen in bedrijfsmiddelen in het verleden (per categorie) Basis: alle bedrijven (n = 2233) 12

13 Men heeft vaker geïnvesteerd in ICT en in kantoor- en bedrijfsinventaris Ontwikkeling penetratie grootste equipmentcategorieën Equipment 68% 68% Ten opzichten van 1 jaar geleden, hebben bedrijven vaker geïnvesteerd in ICT en in kantoor- en bedrijfsinventaris. Bedrijven hebben minder vaak geïnvesteerd in kopieermachines. ICT-hardware / ICT-software 51% 54% Kantoor- en bedrijfsinventaris 15% 20% Kopieermachines 22% 19% Audio- en video-apparatuur 11% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Penetratie investeringen in equipment in het verleden Basis: alle bedrijven (n = 2233) 13

14 Investeringsbarometers 14

15 Investeringsbarometer Totale markt Alle bedrijven Omzet < 5 miljoen Omzet > 5 miljoen >200 > ü Voor de totale markt is de investeringsindex in 2015 nagenoeg hetzelfde als in Alle indices liggen dicht in de buurt van 100. Een index van 100 betekent dat de investeringsbereidheid in de komende 3 jaar even hoog is als in de afgelopen 3 jaar. De indices zijn als volgt berekend: penetratie investeringen in de toekomst / penetratie investeringen in het verleden. 15

16 Investeringsbarometer Equipment en Auto Auto Equipment >200 > ü Een index van 100 betekent dat de investeringsbereidheid in de komende 3 jaar even hoog is als in de afgelopen 3 jaar. De indices zijn als volgt berekend: penetratie investeringen in de toekomst / penetratie investeringen in het verleden. 16

17 Financieringen 17

18 Toekomst (tot 3 jaar vooruit) 18

19 Van alle bedrijven die verwachten te gaan investeren, kiest 12% (ook) voor lease Totale markt Auto Equipment 100% 90% 80% 81% 83% 79% 94% 94% 70% 60% 61% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14% 12% 10% 9% Lease Lening Eigen middelen 2% 4% Anders 24% 19% 14% 9% Lease Lening Eigen middelen 0% 1% Anders 7% 7% 9% 5% Lease Lening Eigen middelen 2% 4% Anders % van de bedrijven verwacht de komende 3 jaar één of meer bedrijfsmiddelen te gaan financieren met lease. De meeste bedrijven verwachten bedrijfsmiddelen te gaan betalen met eigen middelen (83%). Van alle bedrijven die verwachten de komende 3 jaar te gaan investeren in een personenauto of bestelwagen, verwacht een vijfde (19%) deze te gaan financieren met lease en van alle bedrijven die verwachten de komende 3 jaar te gaan investeren in equipment, verwacht 7% deze te gaan financieren met lease. Ten opzichte van 2014 zijn er met name bij auto significante verschillen: men verwacht auto s minder vaak te gaan financieren met lease en lening en meer met eigen middelen. Penetratie financiering bedrijfsmiddelen in de toekomst Basis totale markt: alle bedrijven die verwachten te gaan investeren (n = 1741) Basis Auto: alle bedrijven die in auto s verwachten te investeren (n = 749) Basis Equipment: alle bedrijven die in equipment verwachten te investeren (n = 1429) 19

20 Van alle bedrijven die verwachten te gaan investeren, kiest 12% (ook) voor lease Totale markt Omzet < 5 miljoen Omzet > 5 miljoen 100% 90% 80% 81% 83% 81% 83% 79% 75% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14% 12% 10% 9% Lease Lening Eigen middelen 2% 4% Anders 14% 12% 9% 9% Lease Lening Eigen middelen 2% 4% Anders 39% 32% 18% 14% Lease Lening Eigen middelen 1% 9% Anders % van de bedrijven verwacht de komende 3 jaar één of meer bedrijfsmiddelen te gaan financieren met lease. De meeste bedrijven verwachten bedrijfsmiddelen te gaan betalen met eigen middelen (83%). Penetratie financiering bedrijfsmiddelen in de toekomst Basis totale markt: alle bedrijven die verwachten te gaan investeren (n = 1741) 20

21 9% van alle bedrijven die hebben geïnvesteerd de afgelopen 3 jaar, hebben één of meer bedrijfsmiddelen geleased Totale markt Auto Equipment 100% 90% 92% 91% 95% 95% 80% 70% 71% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 9% 7% 8% Lease Lening Eigen middelen 1% 2% Anders 21% 19% 7% 10% Lease Lening Eigen middelen 1% 2% Anders 5% 4% 5% 6% Lease Lening Eigen middelen 1% 2% Anders % van alle bedrijven heeft de afgelopen 3 jaar één of meer bedrijfsmiddelen gefinancierd met lease. De meeste bedrijven (91%) hebben bedrijfsmiddelen betaald met eigen middelen. Van alle bedrijven die de afgelopen 3 jaar hebben geïnvesteerd in een personenauto of bestelwagen, heeft een vijfde (19%) deze gefinancierd met lease. Van alle bedrijven die de afgelopen 3 jaar hebben geïnvesteerd in equipment, heeft 4% deze gefinancierd met lease. Ten opzichte van 2014 zijn er geen significante verschillen. Penetratie financiering bedrijfsmiddelen in het verleden Basis totale markt: alle bedrijven die hebben geïnvesteerd (n = 1732) Basis Auto: alle bedrijven die in auto s hebben geïnvesteerd (n = 656) Basis Equipment: alle bedrijven die in equipment hebben geïnvesteerd (n = 1520) 21

22 9% van alle bedrijven die hebben geïnvesteerd de afgelopen 3 jaar, hebben één of meer bedrijfsmiddelen geleased Totale markt Omzet < 5 miljoen Omzet > 5 miljoen 100% 90% 80% 92% 91% 92% 91% 80% 81% 70% 60% 50% 40% 30% 39% 29% 20% 10% 0% 11% 9% 7% 8% Lease Lening Eigen middelen 1% 2% Anders 11% 9% 6% 8% Lease Lening Eigen middelen 1% 2% Anders 15% 13% Lease Lening Eigen middelen 1% 5% Anders % van alle bedrijven heeft de afgelopen 3 jaar één of meer bedrijfsmiddelen gefinancierd met lease. De meeste bedrijven (91%) hebben bedrijfsmiddelen betaald met eigen middelen. Penetratie financiering bedrijfsmiddelen in het verleden Basis totale markt: alle bedrijven die hebben geïnvesteerd (n = 1732) 22

23 Men verwacht bedrijfsmiddelen vaker te gaan financieren met lease en crowdfunding 70% 60% 50% 40% Penetratie financieringen (excl. eigen middelen) 60% 50% 44% 44% Men verwacht in de toekomst bedrijfsmiddelen vaker te gaan financieren met lease en crowdfunding dan in het verleden. 30% 20% 10% 0% 9% 3% 2% Lease Lening Crowdfunding Risicodragend kapitaal verleden (n = 639) toekomst (n = 700) 7% 5% 5% Anders Penetratie financieringen in verleden / toekomst Basis: alle bedrijven die verwachten te gaan financieren / hebben gefinancierd (excl. eigen middelen) 23

24 Voor lease gaat men naar de leasemaatschappij, voor een lening gaat men naar de bank Penetratie distributiekanalen Lease Lening Rechtstreeks bij leasemaatschappij 30% 27% Bank 46% 58% Bank 28% 24% Leverancier van het product 16% 12% Leverancier van het product 20% 27% Autodealer 14% 14% Autodealer 19% 21% Onafhankelijk financieel adviseur 10% 11% Onafhankelijk financieel adviseur 3% 3% Financieringsmaatschappij 8% 5% Anders 1% 1% Anders 6% 2% 0% 10% 20% 30% 40% verleden (n = 389) toekomst (n = 466) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% verleden (n = 178) toekomst (n = 221) Penetratie distributiekanalen in verleden / toekomst Basis: alle bedrijven die verwachten te gaan leasen (of lenen) / hebben geleased (of geleend) 24

25 Financieringsbarometers 25

26 Financieringsbarometer Per type financiering Lease Lening Eigen middelen >200 > ü Een index van 100 betekent dat de investeringsbereidheid in de komende 3 jaar even hoog is als in de afgelopen 3 jaar. De indices zijn als volgt berekend: penetratie investeringen in de toekomst / penetratie investeringen in het verleden. 26

27 Financieringsbarometer Equipment Lease Lening Eigen middelen >200 > ü Een index van 100 betekent dat de investeringsbereidheid in de komende 3 jaar even hoog is als in de afgelopen 3 jaar. De indices zijn als volgt berekend: penetratie investeringen in de toekomst / penetratie investeringen in het verleden. 27

28 Financieringsbarometer Auto Lease Lening Eigen middelen > > ü Een index van 100 betekent dat de investeringsbereidheid in de komende 3 jaar even hoog is als in de afgelopen 3 jaar. De indices zijn als volgt berekend: penetratie investeringen in de toekomst / penetratie investeringen in het verleden. 28

29 Bij de helft van de bedrijven is het leasecontract minder dan 25K Waarde leasecontract naar type bedrijfsmiddel Bij het merendeel van de bedrijven die hebben geleased, is de totale waarde van het leasecontract minder dan ,- (79%). Bij slechts 1% is de waarde meer dan ,-. Totaal 48% 31% 11% 4% 1% 5% Bedrijven die een auto hebben geleased, sluiten relatief vaker leasecontracten af van ,- tot ,- (38%) dan bedrijven die equipment hebben geleased (14%). Auto 44% 38% 13% 2% 2% Equipment 58% 14% 5% 8% 3% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Minder dan tot tot tot of meer Weet ik niet/wil ik niet zeggen Wat is de totale waarde van het leasecontract? Basis: alle bedrijven die het bedrijfsmiddel met lease hebben gefinancierd (n = 336) 29

30 Geen zorgen over onderhoud / verzekering wordt het vaakst als doorslaggevende reden opgegeven Doorslaggevende redenen lease Geen zorgen over onderhoud/verzekering 29% Belastingvoordeel 25% 100% financiering waardoor werkkapitaal intact blijft 22% Bedrijfsmiddel blijft in eigendom Lage maandlasten 19% 18% Na looptijd beschikken over de nieuwste/meest Gemak/eenvoud van aanvraag Beperkt risico voor waardedaling van bedrijfsmiddel Lange maximale contractduur Snelheid van goedkeuring aanvraag Flexibiliteit van het lease aanbod 13% 12% 12% 12% 12% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Bedrijven die hebben geleased, noemen geen zorgen over onderhoud / verzekering (29%) het vaakst als doorslaggevende reden voor financiering met lease. Andere vaak genoemde redenen zijn belastingvoordeel (25%) en 100% financiering waardoor werkkapitaal intact blijft (22%). Wat gaf de doorslag om dit bedrijfsmiddel te financieren met lease? Basis: alle bedrijven die het bedrijfsmiddel met lease hebben gefinancierd (n = 336) 30

31 Overige Onderzoeksvragen 31

32 In het algemeen hebben bedrijven geen duidelijke voorkeur voor het betalen voor gebruik i.p.v. bezit Totaal Houding tegenover betalen voor gebruik in plaats van bezit 20% 62% 17% Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, staat men positiever tegenover het betalen voor gebruik in plaats van bezit: bij bedrijven met 1 werkzame persoon heeft 17% een positieve houding, bij 50+ bedrijven heeft 40% een positieve houding. 1 20% 64% 16% % 58% 21% % 58% 27% % 50% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Zeer) negatief Neutraal (Zeer) positief Hoe staat uw bedrijf tegenover het betalen voor het gebruik in plaats van het zelf aanschaffen van bedrijfsmiddelen? Basis: alle bedrijven (n = 2233) 32

33 Toelichting waarom men zeer positief of zeer negatief is over het betalen voor het gebruik i.p.v. bezit Zeer positief Zeer negatief Kunt u toelichten waarom u zeer positief / zeer negatief bent over het betalen voor het gebruik in plaats van het zelf aanschaffen van bedrijfsmiddelen? Basis: alle bedrijven die zeer positief of zeer negatief zijn over het betalen voor het gebruik van bedrijfsmiddelen (n = 150) 33

34 De meeste bedrijven volgen de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid actief Totaal 7% 38% Houding t.o.v. duurzaamheid 25% 30% Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, is men meer met duurzaamheid bezig. Van de 50+ bedrijven heeft een vijfde een proactieve houding (19%) en de helft volgt de ontwikkelingen op dat gebied actief (48%). 1 7% 36% 23% 34% 2-9 8% 42% 32% 18% % 45% 39% 10% % 48% 27% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wij zijn proactief en vaak één van de eersten in de sector bij het investeren in duurzaamheid Wij volgen de ontwikkelingen actief en investeren in duurzame maatregelen als ze gangbaar worden Wij zijn reactief en voeren duurzame maatregelen door als dat echt van ons verlangd wordt Wij doen weinig tot niets aan duurzaam ondernemen Hoe zou u uw bedrijf omschrijven als het om duurzaamheid gaat? Basis: alle bedrijven (n = 2233) 34

35 De meerderheid van de bedrijven weet niet wat met een circulaire economie wordt bedoeld Totaal Bekendheid circulaire economie 53% 22% 20% 5% Slechts een kwart van de bedrijven (25%) weet wat met een circulaire economie wordt bedoeld. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, is men meer bekend met de circulaire economie. Van de 50+ bedrijven weet bijna de helft wat het inhoudt (47%). 1 56% 21% 19% 4% % 24% 22% 7% % 24% 27% 3% % 25% 33% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nee, nog nooit van gehoord Ja, wel van gehoord maar weet niet wat het inhoudt Ja, weet ongeveer wat het inhoudt Ja, ben er volledig mee bekend Bent u bekend met de term `circulaire economie`? Basis: alle bedrijven (n = 2233) 35

36 Een kwart van de bedrijven ziet mogelijkheden op het vlak van een circulaire economie Totaal Mogelijkheden op het vlak van circulaire economie 24% 76% Een kwart van de bedrijven (24%) ziet mogelijkheden op het vlak van een circulaire economie. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, neemt het percentage dat mogelijkheden ziet toe: van de 50+ ziet bijna de helft mogelijkheden (47%). 1 23% 77% % 73% % 72% % 53% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ziet u op het vlak van circulaire economie mogelijkheden voor uw bedrijf? Basis: alle bedrijven (n = 2233) Ja Nee 36

37 Toelichting welke mogelijkheden men ziet op het vlak van een circulaire economie Titel grafiek Het merendeel van de opgegeven mogelijkheden is te herleiden naar twee hoofdthema s, namelijk recycling en hergebruik. Daarnaast worden ook het huren van middelen of het delen van bedrijfsmiddelen met andere bedrijven relatief vaak als mogelijkheden gezien. Kunt u toelichten welke mogelijkheden u ziet? Basis: alle bedrijven die mogelijkheden zien voor hun bedrijf (n = 720) 37

38 Bijlagen 38

39 Onderzoeksverantwoording 39

40 Onderzoeksverantwoording Veldwerkperiode : september 2015 Doelgroep : alle bedrijven in Nederland Weging : de steekproef is herwogen naar branche, bedrijfsgrootte en belangrijkste bankrelatie Methode : online onderzoek op bedrijvenpanel Respons : 72% Steekproefomvang : de netto steekproef bestaat uit respondenten 40

41 Contact 41

42 Contactpersonen Koen van Nijnatten Research Consultant Maarten Smulders Research Manager