Export appelen en peren uit Zuid Afrika groeit gestaag

Transcriptie

1 TONS Factsheet FACTSHEET Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; ; Export appelen en peren uit Zuid Afrika groeit gestaag Vanwege water tekort even wat minder De Zuid Afrikaanse export van appels en peren groeit. In 2017 is er ton aan appels en ruim ton peren uitgevoerd. Voor appels zou dat 10% meer zijn dan vorig jaar en voor peren een paar procent meer. Althans volgens The South African Revenue Service (SARS). Deze bron publiceert gegevens over de totale Zuid Afrikaanse import en export op basis van douane gegevens.. Volgens de Zuid Afrikaanse branche organisatie van fruittelers (Hortgro) zou de export van zowel appelen als peren dit jaar vrijwel even groot geweest zijn als vorig jaar. Door de jaren heen is de Zuid Afrikaanse export van hardfruit ook volgens deze bron stijgend maar wel op een lager niveau als volgens SARS. Met de totale waarde van de Zuid Afrikaanse hardfruit export is een bedrag gemoeid van ongeveer een half miljard euro (appelen en peren resp. 325 en 175 miljoen euro). Daarmee is Zuid Afrika wereldwijd gezien de nummer 7 exporteur van appelen en de nummer 6 van peren. Areaal lijkt te stabiliseren Tot het afgelopen seizoen ( september 2016 augustus 2017) is het areaal van zowel appelen als peren in Zuid Afrika steeds (licht) gegroeid. In 2016/17 is het areaal appelen gelijk gebleven op ha waarvan ha in productie was. Dat productieareaal was wel iets minder dan het seizoen er voor. Het perenareaal bleef constant op ha waarvan ton in productie. Dat was ook wat minder dan het seizoen er voor South Africa: Export Apples and pears (source: SARS) Apples Pears FVF R 1

2 TONS TONS Factsheet South Afrika: Export apples by month Other Afrika EU - In seizoen 2017/18 kleinere productie De totale productie kwam in 2016/17 uit op ruim ton appels en ton peren. Voor het lopende seizoen 2017/18 verwacht de USDA (Amerikaans ministerie van landbouw) overigens een daling van de productie vooral vanwege een te kort aan water. Jaarrond export appelen naar Afrika Over het hele seizoen gezien exporteert Zuid Afrika de meeste appels naar landen op het eigen continent. De export van appelen naar EU landen begint eind maart op gang te komen en loopt door tot begin september. De export naar Afrikaanse landen vindt jaarrond plaats maar vooral als er naar elders weinig of niets wordt uitgevoerd. Dat komt neer op de periode oktober-februari. Het zwaartepunt van de export naar overige landen valt grotendeels samen met de export naar de EU, nl. in de periode maart - juni. Het Zuid Afrikaanse peren seizoen komt in januari op gang. De export naar de EU gaat door tot begin juli. Het seizoen van de export naar andere landen loopt daar voor het overgrote deel mee parallel South Afrika: Export pears by month Other Afrika EU - 2

3 Belang EU neemt af Zowel van appelen als van peren is de export op langere termijn gegroeid. De export naar de EU landen groeit ook maar het belang van de EU neemt wel af. In 2005 was EU aandeel bij appelen nog ruim 60%, in 2016 was het nog ruim een kwart. Bij peren was dat resp. ruim 75% en ca. 50%. Dit jaar is er ruim ton appelen en ca ton peren naar EU landen uitgevoerd. Volgens Eurostat data over de totale import uit Zuid Afrika in de EU landen is het dit jaar gegaan om ton appelen en ton peren. Bij appelen is vooral de Zuid Afrikaanse export naar Afrikaanse landen gegroeid. Op jaarbasis gezien gaan er tegenwoordig aanzienlijk meer appelen naar Afrikaanse landen dan naar EU landen, nl. ruim ton. Zuid en Oost Aziatische landen nemen nu ook aanzienlijk meer Zuid Afrikaanse appelen af. In 2016 ging het om ruim ton en dit jaar zal de export daar naar toe weer een kleine 10% groeien. De golfstaten waren in 2016 goed voor ton. Dit jaar is het belangrijk minder geweest. Wel een forse groei is te zien bij de export naar Rusland. Verenigd Koninkrijk is belangrijkste afnemer van appelen Als het om afzonderlijke landen gaat is het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste afnemer van Zuid Afrikaanse appelen. Volgens SARS-cijfers is er t/m september dit jaar maar liefst ruim ton naar de Verenigd Koninkrijk uitgevoerd tegen een kleine ton vorig jaar. Uit cijfers van telersorganisatie Hortgro komt naar voren dat er dit jaar ca ton naar Verenigd Koninkrijk is uitgevoerd. Volgens Eurostat data is er dit jaar ca ton uit Zuid Afrika is ingevoerd. De andere grote afnemers van Zuid Afrikaanse appelen zijn: Maleisië, Nigeria, Bangladesh, de Emiraten, Kenia en dan Nederland. De export naar Nederland is volgens SARS-cijfers dit jaar ca ton groot geweest. Dat is wat minder dan de ton van De Export naar Nederland wisselt wel van jaar-op-jaar maar in het verleden is er al eens meer dan ton geweest. Normaal wijken de SARS-data niet veel af van de Eurostat-data van Nederland alleen geeft Eurostat dit jaar een import in Nederland van 11 tot ton. South Africa: Key figures apples USDA Unit 2014/ / / /18 Area planted ha Area harvested ha Bearing trees x Non-bearing trees x Total trees x Production ton Import ton Total supply ton Domestic consumption ton Export ton Processing ton SOURCE: HORTGRO Production ton Domestic consumption ton Export ton Processing ton Dried ton

4 South Africa: Key figures pears USDA Unit 2014/ / / /18 Area planted ha Area harvested ha Trees in production x Non bearing trees x Total trees x Production ton Import ton Total supply ton Domestic consumption ton Export ton Prosessing ton SOURCE: HORTGRO Production ton Domestic consumption ton Export ton Processing ton Dreid ton Nederland belangrijkste perenafnemer Nederland is met afstand de belangrijkste afnemer van Zuid Afrikaanse peren. Volgens SARS data zou het dit jaar gaan om bijna ton, een record. Volgens Eurostat gegevens heeft Nederland dit jaar ca ton peren uit Zuid Afrika ingevoerd. Vergeleken met de voorgaande jaren is dat iets minder. Andere belangrijke afnemers van Zuid Afrikaanse peren zijn: de Emiraten, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Evenals bij appelen het geval was zijn er dit jaar aanzienlijk meer peren naar Rusland gegaan. De grote stijging van de export naar het Verenigd Koninkrijk wordt niet bevestigd door importcijfers in het Verenigd Koninkrijk (Bron: HM Revenue & UK customs = idem als Eurostat). Golden nog steeds de belangrijkste, ze gaan vooral naar Afrikaanse landen Golden Delicious is in Zuid Afrika nog steeds het belangrijkste ras. Van het totale areaal beslaat dat van Golden ongeveer een kwart. De laatste jaren neemt het aandeel van Golden maar heel langzaam af. Granny Smith is nog net het tweede ras maar het belang van dit ras neemt snel af. Royal Gala/Gala is sterk in opkomst. Het aandeel in het totale Zuid Afrikaanse appelareaal is nu 17%. Ook in opkomst zijn Pink Lady, Fuji en vooral Cripps Red/Joya. Verder beslaat het areaal Kanzi in Zuid Afrika inmiddels 266 ha. Bij de export is Golden nog wel het belangrijkste ras maar het aandeel neemt snel af naar een kwart nu. Het aandeel Royal Gala/Gala was in 2015 even 23% maar daarna daalde het iets. Grannies zijn nog goed voor 18% van de totale appel export uit Zuid Afrika. De aandelen in de export van de andere rassen zijn: Cripps Pink/Pink Lady 12%, Fuji 8,4%, Starking 6,7%, Breaburn 4,0%, Cripps Red/Joya 3,0% en Kanzi 0,3%. Ook Grannies naar Afrika; Pink naar Europa en Red naar Azie De groene rassen gaan vooral naar Afrikaanse landen. Naar Europa gaan vooral de (Bi-)Pink rassen. Naar het VK gaan relatief veel (BI-)Red rassen. Deze gaan relatief ook veel naar het verre en midden oosten. Van de totale appelproductie wordt een belangrijk deel in het buitenland afgezet. Op basis van SARS/USDA data zou de exportquote zelfs tegen de 60% lopen. Op basis van Hortgro-data is dat een kleine helft. 4

5 South Africa: Export apples by cultivar PPECB Total 100% 100% 100% 100% Golden Delicious 30% 29% 25% 25% Royal Gala/Gala 18% 20% 23% 21% Granny Smith 21% 19% 17% 18% Cripps Pink/Pink Lady 11% 12% 13% 12% Fuji 5,6% 6,2% 7,1% 8,4% Topred/Starking 6,6% 7,1% 6,9% 6,7% Braeburn 5,0% 3,8% 4,1% 4,0% Cripps Red/Joya 2,4% 2,9% 3,2% 3,0% African Carmine 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% Kanzi 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% Other 0,3% 0,0% 0,2% 0,4% Volgens Hortgro gaan er veel meer ( ton) appelen naar de industrie dan waar USDA (Amerikaans ministerie van landbouw) het op houdt, Packham s belangrijkste perenras Bij de peren is Packham s Triumph het belangrijkste ras en het aandeel neemt nog steeds toe. Tegenwoordig vertegenwoordigt dit ras een derde van het Zuid Afrikaanse peren areaal. Op afstand is Forelle het tweede ras en Williams het derde. Het aandeel Forelle is stabiel maar dat van Williams daalt sterk. In opkomst zijn Rosemarie en vooral Cheeky. Bij de Zuid Afrikaanse perenexport is het aandeel van Packham s nog iets meer dan een derde. Forelle s met ruim 20% het tweede exportras. Uit SARS/USDA data komt naar voren dat ca. 60% van de Zuid Afrikaanse perenoogst in het buitenland wordt afgezet. Volgens Hortgro gegevens is dat ruim de helft. Volgens Hortgro gaan er veel meer peren naar de industrie dan dat de USDA aangeeft. Jan Kees Boon Fruit and Vegetable Facts 5

6 TABLES Exchange rates South African Rand compared... 9 South Africa: Export apples and pears, different sources (quantities in 1000 tons)... 9 South Africa: Key figures apples South Africa: Acreage apples by cultivar (in ha) South Africa: Export apples by cultivar South Africa: Export apples buy district (in tons) South Africa: Export apples by cultivar in South Africa: Export apples (in tons) South Africa: Export apples (in tons) South Africa: Acreage pears by cultivar (in ha) South Africa: Export pears bycultivar South Africa: Export pears by cultivar in South Africa: Export pears by district (in tons) South Africa: Export pears (in tons South Africa: Export pears (in tons EU: Import apples and pears from South Africa (in tons)

7 TONNEN TONS Factsheet South Africa: Export apples EU in 2015, 2016 and 2017 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec South Africa: Export pears naar EU-landen per maand in 2015, 2016 en jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

8 1000 TONS TONS Factsheet South Africa: Production and export apples Production Export V 800 SOUTH AFRICA: Export apples, different sources SARS Hortgro Mirror data Lineair (SARS) Lineair (Hortgro) Lineair (Mirror data) R 8

9 1000 TONS Factsheet 300 SOUTH AFRICA: Export pears, different sources SARS Hortgro Mirror data Lineair (SARS) Lineair (Hortgro) Lineair (Mirror data) R Exchange rates South African Rand compared with euro, dollar and pound Bron: DNB Rand per euro Rand per dollar Rand per Pound ,99 6,43 11, ,91 6,37 11, ,51 6,75 12, ,66 7,05 14, ,06 8,25 15, ,67 8,42 13, ,69 7,32 11, ,09 7,26 11, ,55 8,21 13, ,83 9,66 15, ,41 10,85 17, ,17 12,78 19, ,26 14,72 20, * 14,84 13,26 16,97 *2017 jan-oct South Africa: Export apples and pears, different sources (quantities in 1000 tons) R APPLES SARS Hortgro Id. in% SARS 89% 95% 98% 76% 45% 62% 90% 105% 109% 83% 76% Mirror data Id. in% SARS 99% 100% 107% 81% 46% 66% 92% 101% 158% 82% PEARS SARS Hortgro Id. in% SARS 93% 99% 100% 96% 89% 94% 96% 98% 90% 89% 84% Mirror data Id. in% SARS 109% 110% 130% 103% 103% 98% 107% 107% 119% 89% 9

10 South Africa: Key figures apples USDA Unit 2014/ / / /18 Area planted ha Area harvested ha Bearing trees x Non-bearing trees x Total trees x Production ton Import ton Total supply ton Domestic consumption ton Export ton Processing ton SOURCE: HORTGRO Production ton Domestic consumption ton Export ton Processing ton Dried ton South Africa: Acreage apples by cultivar (in ha) Hortogo tree census Change % 2016 vs 2011 Total % Golden Delicious % Granny Smith % Royal Gala/Gala % Topred/Starking % Cripps Pink/Pink Lady % Fuji % Cripps Red/Joya % Braeburn % Kanzi % Oregon Spur % Other % 10

11 South Africa: Export apples by cultivar PPECB Total 100% 100% 100% 100% Golden Delicious 30% 29% 25% 25% Royal Gala/Gala 18% 20% 23% 21% Granny Smith 21% 19% 17% 18% Cripps Pink/Pink Lady 11% 12% 13% 12% Fuji 5,6% 6,2% 7,1% 8,4% Topred/Starking 6,6% 7,1% 6,9% 6,7% Braeburn 5,0% 3,8% 4,1% 4,0% Cripps Red/Joya 2,4% 2,9% 3,2% 3,0% African Carmine 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% Kanzi 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% Other 0,3% 0,0% 0,2% 0,4% South Africa: Export apples by district (in tons) SARS jan-sep 2017 jan-sep +/- in % Total % Cape Town % Paarl % Port Elizabeth % Beit Bridge % Vioolsdrif % Skilpadshek % Kopfontein % Komatipoort % Oshoek % Maseru Bridge % Groblers Bridge % Durban % O.R. Tambo Int Airport % Other % South Africa: Export apples by cultivar in 2017 Hortgro Africa Far East & Asia Middle East United Kingdom Europe Indian Ocean USA & Canada Russia Other Total Total 27% 31% 8% 20% 6% 3% 1% 5% 0% 100% Bi-Pink Apples 3% 1% 0% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 12% Bi-Red Apples 2% 13% 6% 8% 0% 1% 0% 0% 0% 29% Green Apples 18% 10% 2% 4% 3% 1% 1% 4% 0% 42% Red Apples 3% 8% 0% 3% 1% 1% 0% 1% 0% 16% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bi-Pink Apples 12% 3% 3% 25% 37% 13% 2% 7% 6% 12% Bi-Red Apples 9% 41% 75% 38% 6% 21% 0% 2% 66% 29% Green Apples 68% 32% 20% 21% 42% 36% 98% 77% 9% 42% Red Apples 11% 24% 2% 17% 15% 31% 0% 14% 19% 16% 11

12 South Africa: Export apples (in tons) SARS Gem. mutatie jansep 2017 jansep World % % +/- in % EU % % Sout&East Asia % % Africa % % Gulfstates % % Form Sovj Rep % % Rest % % South Africa: Export apples (in tons) SARS Gem. mutatie jansep 2017 jansep World % % +/- in % United Kingdom % % Malaysia % % Nigeria % % Bangladesh % % Un Arab Em % % Kenya % % Netherlands % % Russia % % Zambia % % Zimbabwe % % Taiwan % % Senegal % % Botswana % Singapore % % Namibia % Ghana % % Angola % % Swaziland % Cameroon % % Mozambique % % Mauritius % % Bosnia % Côte D'ivoire % % Lesotho % Germany % % France % % Saudi Arabia % % Oman % % Benin % % Gabon % % Togo % % Sri Lanka % % Hong Kong % % Tanzania % % Canada % % Ireland % % Other % % 12

13 South Africa: Key figures pears USDA Unit 2014/ / / /18 Area planted ha Area harvested ha Trees in production x Non bearing trees x Total trees x Production ton Import ton Total supply ton Domestic consumption ton Export ton Prosessing ton SOURCE: HORTGRO Production ton Domestic consumption ton Export ton Processing ton Dreid ton South Africa: Acreage pears by cultivar (in ha) Hortogo tree census chang % 16 vs 11 Total % Packham'S Triumph % Forelle % Williams Bon Chretien % Abate Fetel % Rosemarie % Cheeky % Beurre Bosc % Doyenne Du Comice % Flamingo % Golden Russet Bosc % Other % 13

14 South Africa: Export pears bycultivar PPECB Total 100% 100% 100% 100% Packham'S Triumph 33% 34% 38% 36% Forelle 20% 20% 23% 21% Williams Bon Chretien 17% 16% 12% 13% Vermont Beauty 8,3% 8,8% 7,6% 8,8% Abate Fetel 6,8% 8,7% 7,6% 8,6% Sempre 2,6% 2,7% 2,0% 2,7% Rosemarie 2,2% 2,1% 2,0% 2,6% Beurre Bosc 3,3% 2,0% 1,8% 1,8% Golden Russet Bosc 1,9% 1,4% 1,5% 1,6% Doyenne Du Comice 2,9% 1,6% 2,4% 1,4% Cheeky 0,2% 0,3% 0,5% 1,0% Flamingo 0,6% 0,6% 0,6% 0,8% Bon Rouge 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% Beurre Hardy 0,8% 0,5% 0,4% 0,4% Cape Rose 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% Other 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% South Africa: Export pears by cultivar in 2017 Far Hortgro Europe East & Asia Middle East United Kingdom Africa USA & Canada Indian Ocean Russia Other Total Total 38% 17% 19% 6% 3% 3% 2% 13% 0% 100% Blush Pears 8% 3% 12% 2% 0% 0% 0% 3% 0% 30% Brown Pears 7% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 10% Green Pears 21% 13% 1% 4% 2% 1% 1% 8% 0% 51% Low Blush Pears 1% 1% 5% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Blush Pears 21% 20% 65% 25% 14% 4% 18% 24% 0% 30% Brown Pears 19% 0% 0% 9% 1% 35% 0% 8% 10% 10% Green Pears 57% 77% 8% 55% 75% 24% 70% 61% 87% 51% Low Blush Pears 3% 3% 27% 11% 9% 1% 12% 6% 3% 9% South Africa: Export pears by district (in tons) SARS jan-sep 2017 jan-sep +/- in % Total % Cape Town % Paarl % Port Elizabeth % Beit Bridge % Vioolsdrif % Skilpadshek % Kopfontein % Oshoek % Komatipoort % Other % 14

15 South Africa: Export pears (in tons SARS Gem. mutatie jan-sep 2017 jan-sep World % % +/- in % EU % % Gulfstates % % Former Sovjet Union % % South and East Asia % % Africa % % Rest % % South Africa: Export pears (in tons SARS Gem. mutatie jansep 2017 jansep World % % +/- in % Netherlands % % Un Arab Em % % Russia % % United Kingdom % % Germany % % France % % Malaysia % % Saudi Arabia % % Hong Kong % % Canada % % Indonesia % % Italy % % India % % Portugal % % Singapore % % Belgium % % Nigeria % Mauritius % % Botswana % Oman % Spain % % Mozambique % % Angola % % Greece % % Bahrain % % Ireland % % USA % % Senegal % % Namibia % Swaziland % Viet Nam % Kuwait % % Norway % Azerbaijan % Other % % 15

16 EU: Import apples and pears from South Africa (in tons) Eurostat APPLES janaug 2016 janaug 2017 janaug EU Ver. Koninkrijk Nederland Frankrijk Duitsland Zweden België Spanje Portugal Litouwen Italië Griekenland PEARS EU Nederland Ver. Koninkrijk Duitsland Frankrijk Italië Portugal Spanje Griekenland België Zweden Litouwen Letland