Aandacht voor breedband

Transcriptie

1 Aandacht voor breedband Verwachtingen voor LTE en FTTH in Nederland Auteur: Tim Poulus Datum: 9 oktober 2013

2 Telecompaper Nieuws/news Research, analyse, consulting Events

3 Overzicht Trends Spelers Infrastructuur

4 TRENDS

5 Trends Belangrijkste ontwikkelingen Operators: naar full-service Diensten: van managed naar OTT Enablers: breedband en devices Netwerken: naar next-generation

6 Van oud

7 naar nieuw Diensten Communicatie Entertainment E-diensten Next-gen networks FTTx LTE WiFi Devices Smartphone Tablet Smart TV

8 Traditionele diensten Spraak, SMS, TV, VOD Managed OTT

9 Krimp in traditionele diensten

10 Sambal bij Unlimited SMS Unlimited belminuten Gratis VOD Nu alleen nog gratis Nederland 1 tot 11?

11 Smart (connected) devices Computer Tablet Smartphone Smart TV Smart watch, smart car,

12

13 Opkomst van de smartphone

14 Vast stabiel, mobiel krimpt

15 Mobiel: ARPU daalt

16 Conclusie Devices en breedband zijn enablers Breedband: vast en mobiel Devices: smart/connected

17 Hoe verweren operators zich? Bundeling: vast en mobiel Focus op breedband Value-added services Revenue sharing met OTT-providers Nieuwe diensten

18 Hrvatski Telekom (Deutsche Telekom) Reseller van electriciteit

19 Vodafone 2015 Focus op connectivity.you see that we moved in one year from 47% to 54% of our revenues being in bundle and we are reducing the dependence on metered traffic. So when I get the questions about how do you feel about Skype, how do you feel about WhatsApp? I say, I feel that these are just services used on our access and as long as customers paid for that, we are happy with those things.

20 Vodafone Red Vodafone Red Home?

21 Data - mobiel en WiFi Hoeveel gebruiken we eigenlijk?

22 SPELERS

23 Big Six

24 KPN Focus op FTTH en LTE Strategie Strengthen simplify grow Update? Netwerken LTE Voorloper Landelijk maart 2014 Vooral LTE-800 FTTH: Reggefiber (51%)

25 Tele2: van MVNO naar MNO Ambitieus Focus Value champion LTE, lancering 2015 (?) Operator op FTTH Oligopolie Target marktaandelen (EUR) Mobiel >20% (incl. wholesale) Fixed consumer >15% (groei in FTTH) Business market >10% (groei in LTE)

26 Tele2 Eigen backbone; samenwerking (rural) LTE

27 T-Mobile Smart attacker Netwerkvisie Netwerk = hygiene factor Network sharing (passief) met Tele2 Lancering LTE 18/11/13 Strategie? Mobile-only? Online.nl? TD-LTE? LTE-Broadcast?

28 Vodafone Total communications Strategie Consument/FTTH en zakelijk/ftto LTE (800) sinds 5/8/13 Samenwerking Eurofiber en Reggefiber Strijd om 2 de plaats met Tele2 Diensten Unlimited voice Unlimited SMS Volgende stap: shared data

29 Ziggo (en UPC) WiFi + MVNO op Vodafone (+ LTE-2600)

30 Breedbandmarkt Abonnees per provider

31 Vraag naar supersnel breedband groeit

32 INFRASTRUCTUUR

33 Infrastructuren Glas tot aan Vast: FTTx Mobiel: xg WiFi

34 Akamai: State of the Internet Nederland scoort hoog 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 09Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q Average connection speed Average peak connection speed % above 10 Mb/s (right axe) % above 4 Mb/s (right axe)

35 WiFi Concurrent van LTE?

36 LTE Hoge snelheden

37 LTE Substituut voor DSL?

38 Telia in Zweden Uitfasering 50k rurale vaste lijnen

39 LTE 3P: TV, VOD

40 LTE Substituut voor FTTH? Sources at NTT East and NTT West are unequivocal in their views that the biggest, single reason for the slowdown in FTTH subscriber growth is the fact that many young subscribers now prefer to have their own personalised LTE broadband services rather than paying for a householdbased FTTH service in addition to which they would be paying for a Smartphone LTE data plan anyway..

41 Breedband NL Verwachting penetratie tot ,8% 93,0% 94,0% ,5% 89,1% 87,3% Total Household penetration

42 Breedband NL Verwachte marktaandelen per infrastructuur 48% 45% 42% 39% 36% 34% 7% 10% 13% 17% 20% 23% 45% 45% 45% 45% 44% 43% Cable FTTH DSL

43 Homes activated Groei vooral in FTTH

44 Penetratie FTTH nog lang geen 100% Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Andere CIF Reggefiber

45 FTTH NL Abonnees tot 2017 Homes activated (x 1000) HP 1.456, , , , , ,0 Household penetration of HP 19,3% 25,4% 30,6% 35,4% 39,9% 44,3% Annual additions HA 186,0 217,0 230,0 240,0 261,0 245,0 HA 480,0 697,0 927, , , ,0 Subscriber penetration of HP 33,0% 36,1% 39,5% 42,6% 45,9% 48,2% Subscriber penetration of households 6,3% 9,2% 12,1% 15,1% 18,4% 21,4%

46 FTTH NL Abonnees per netwerk tot 2017 Homes passed (x 1000) Reggefiber CIF Other Total

47 EINDE