Meerjarenbestuursformatieplan

Transcriptie

1 Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Meerjarenbestuursformatieplan Biezenvijver GK Puttershoek Telefoon: (078) info@acishw.nl Website:

2 Inleiding pag. 03 Hoofdstuk 1 - Grondslagen lumpsum pag. 04 Hoofdstuk 2 - Leerlingenaantallen en inkomsten pag. 07 Hoofdstuk 3 - Uitgaven pag. 09 Hoofdstuk 4 - Samenvatting pag. 12 Begrippenlijst pag. 13 Bijlagen: 1. Formulier Instemming personeelsgeleding GMR 2. Flankerend beleid 2

3 INLEIDING Stichting Acis formuleert het personeelsbeleid jaarlijks in een meerjarenperspectief. Dat doen wij niet alleen omdat dit in de cao voor het primair onderwijs is voorgeschreven, maar ook omdat wij van mening zijn dat het opstellen van een meerjarig bestuursformatieplan voorwaarde is voor een zorgvuldig personeelsbeleid, goed werkgeverschap, en een gezonde financiële basis voor de stichting. Dit meerjarig bestuursformatieplan laat zien: - hoe de personele middelen worden verkregen - hoe de personele middelen worden ingezet - of de formatie gelijk blijft, groeit of krimpt - of er boventalligheid ontstaat met rechtspositionele gevolgen, zoals plaatsing van medewerkers in het risicodragend deel van de formatie (rddf). Wanneer het bestuur voornemens is personeel in het risicodragend deel van de formatie te plaatsen (rddf), dient dit voornemen schriftelijk en gemotiveerd voor de zomervakantie aan de betreffende werknemers medegedeeld te worden, nadat de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad met de omvang van het rddf heeft ingestemd. Puttershoek, april 2017 Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard, L.J. van Heeren, voorzitter college van bestuur G.H. Denneboom, lid college van bestuur 3

4 Hoofdstuk 1: TOEKENNING VAN MIDDELEN 1.1 De middelen voor het basisonderwijs Sinds 1 augustus 2006 is in het primair onderwijs lumpsumfinanciering van kracht. Het bestuur ontvangt per school een budget van het Rijk. De rijksvergoeding voor basisscholen bestaat uit de volgende componenten: a. Basisbekostiging De basisbekostiging is gebaseerd op: o het leerlingenaantal onderbouw (4 t/m 7 jaar) op 1 oktober jl.; hogere vergoeding o het leerlingenaantal bovenbouw (8 jaar en ouder) op 1 oktober jl.; lagere vergoeding o de gemiddelde gewogen leeftijd van de medewerkers van de school, zodat het personeelsbudget per school is afgestemd op de personeelslast. b. Toeslagen Er zijn toeslagen voor: o kleine scholen (scholen met minder dan 145 leerlingen) o voor de schoolleiding. De hoogte is afhankelijk van het aantal leerlingen. Scholen met minder dan 98 leerlingen ontvangen aan toeslag; grotere scholen ontvangen c. Speciale doeleinden o Aanvullende vergoeding voor leerlingen uit achterstandssituaties. d. Groeimiddelen o Bij een groei van tenminste 13 leerlingen op bestuursniveau ten opzichte van de teldatum, verhoogd met drie procent, ontvangt het schoolbestuur extra inkomsten voor personeel en materieel. e. Leerkrachtondersteuning o Het samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Hoeksche Waard kent middelen voor leerlingenondersteuning aan de scholen toe. Enkele scholen ontvangen tevens rugzakgelden (LGF) van het SWV (Deze regeling wordt afgebouwd). f. Middelen voor personeel- en arbeidsmarktbeleid (PAB) De omvang van de PAB middelen is afhankelijk van het aantal leerlingen. Ze zijn bestemd voor: o professionalisering van het personeel o personeelsbeleid (betaald ouderschapsverlof, gratificaties, salarisgaranties) o kwaliteitsbeleid en innovatie o knelpunten arbeidsmarktontwikkeling o kosten vervangingen o werving en selectie o tussenschoolse opvang o schoolbegeleiding o Arbo 4

5 g. Prestatiebox De middelen prestatiebox zijn bedoeld voor activiteiten in het kader van: o opbrengstgericht werken o professionalisering van leraren en schoolleiders o cultuureducatie h. Fusiemiddelen o Na fusie ontvangt de gefuseerde school zes jaar lang aanvullende middelen. i. Bijzondere bekostiging voor specifieke doeleinden o schipperskinderen o zigeuners o vreemdelingen o asielzoekers 1.2 De middelen voor de school voor speciaal basisonderwijs (SBO) De rijksvergoeding voor het speciaal basisonderwijs bestaat uit de volgende componenten: a. Basisbekostiging De basisbekostiging is gebaseerd op het leerlingenaantal op de teldatum (1 oktober jl.). o Er is geen onderscheid in de vergoeding voor leerlingen onderbouw en bovenbouw o De hoogte van de vergoeding hangt mede af van de gemiddelde gewogen leeftijd van de medewerkers van de school, zodat het personeelsbudget voor de school is afgestemd op de personeelslast. b. Groeimiddelen o Het aantal kinderen op 1 februari boven de laatste teldatum wordt vergoed door het SWV (zie beleid SWV). c. Aanvullende middelen o Het samenwerkingsverband ontvangt de aanvullende (LGF) middelen voor leerlingen in het SBO en bepaalt hoe deze worden ingezet. d. Zorgmiddelen o De SBO school ontvangt zorgmiddelen van het ministerie van OCW op basis van 2% van het aantal leerlingen basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband (SWV). Daarnaast ontvangt de school extra middelen van het samenwerkingsverband voor instandhouding van verschillende leerwegen. Een en ander is vastgelegd in de begroting en het ondersteuningsplan van het SWV passend primair onderwijs Hoeksche Waard. Het SWV bekostigt ook de zorgformatie van het leerlingenaantal boven 2 %. 5

6 e. Middelen voor personeel- en arbeidsmarktbeleid (PAB) De SBO school ontvangt op basis van het leerlingenaantal aanvullende middelen voor personeel- en arbeidsmarktbeleid. Dit is o.a. bestemd voor: o Professionalisering van het personeel o Personeelsbeleid ( betaald ouderschapsverlof, gratificaties, salarisgaranties) o Kwaliteitsbeleid en innovatie o Knelpunten arbeidsmarktontwikkeling o Kosten vervangingen o Werving en selectie o Tussenschoolse opvang o Schoolbegeleiding o Arbo 6

7 Hoofdstuk 2 LEERLINGENAANTALLEN EN INKOMSTEN De leerling is voor het Ministerie van OCW de basis voor de bekostiging van scholen. 2.1 Gerealiseerde leerlingenaantallen: 1 oktober 2011: 3612 leerlingen waarvan 81 sbo leerlingen 1 oktober 2012: 3518 leerlingen waarvan 89 sbo leerlingen 1 oktober 2013: 3360 leerlingen waarvan 102 sbo leerlingen 1 oktober 2014: 3288 leerlingen waarvan 108 sbo leerlingen 1 oktober 2015: 3178 leerlingen waarvan 98 sbo leerlingen 1 oktober 2016: 3144 leerlingen waarvan 98 sbo leerlingen Binnen het basisonderwijs heeft zich sinds 2011 een forse krimp voorgedaan. Het leerlingenaantal sbo was vrij constant Prognose leerlingenaantallen: De leerlingenprognose is gebaseerd op de realistische verwachting van de directeuren en de prognoses van de gemeenten. Het leerlingenaantal in het basisonderwijs lijkt zich in de komende jaren te stabiliseren. School Anker Blieken Boemerang Bommelschool Boomgaard Driespan Dubbeldekker Eendragt Gouwaert Juliana inclusief AZC Klinker Kraaienest Meerwaarde Onder de Wieken Pijler Schelf Takkenbosse Tandem Vlashoek Zevensprong Pluspunt (SBO) Totaal Tabel 1: Gerealiseerde leerlingenaantallen en prognose 7

8 De verhouding leerlingen onderbouw (4 t/m 7) en bovenbouw (8 jaar en ouder) is een tamelijk betrouwbare voorspeller. Uit tabel 2 blijkt dat het verschil tussen onderbouw en bovenbouw steeds kleiner wordt. Teldatum Onderbouw Bovenbouw Totaal Verhouding ob/bb 1 oktober ,7 <> 53,3 1 oktober ,7 <> 53,3 1 oktober ,0 <> 53,0 1 oktober ,9 <> 52,1 1 oktober ,2 <> 50,8 1 oktober ,7 <> 50,3 Tabel 2: Overzicht verdeling onder- en bovenbouwleerlingen basisscholen, exclusief SBO 2.3 (verwachte) Inkomsten t/m Uit tabel 3 blijkt dat de bekostiging door het Rijk licht daalt als gevolg van de geleidelijke krimp. Inkomsten Lumpsum bekostiging personeel en materieel Personeel en arbeidsmarktbeleid Prestatiebox Loonkostensubs. OOP Fusie-inkomsten Passend onderwijs bao Passend onderwijs sbo Inkomsten AZC-leerlingen Totaal Vermindering bekostiging t.o.v. vorig schooljaar Cumulatief Tabel 3: Inkomsten t/m schooljaar

9 Hoofdstuk 3 UITGAVEN Binnen stichting Acis mogen de scholen 80% van de lumpsumbekostiging inzetten ten behoeve van loonkosten, aangevuld met de ondersteuningsgelden van het samenwerkingsverband, de LGFbekostiging, fusiegelden en de gemeentelijke vergoeding voor de taalklas van de Julianaschool (zie tabel 5). Naast loonkosten zijn er andere, collectieve, personele lasten die de scholen in gezamenlijkheid dragen: o Salarisgarantie en toelagen o Duurzame inzetbaarheidsregeling (voorheen bapo) o Betaald ouderschapsverlof o Kosten woon/werkverkeer, verhuisregeling en dienstreizen o Ambtsjubilea, gratificatie en uitkering na overlijden o UWV premies WGA en WIA (voorheen WAO) o Premie verzekering Vervangingsfonds / Participatiefonds o ABP pensioenpremie o Kosten schoolleidersregister o Kosten professionalisering o Kosten Arbo Ongeveer 85% van alle middelen van de school wordt ingezet ten behoeve van personele kosten. Met de overige middelen worden de materiële kosten gedragen. 3.1 Formatie schooljaar In het bestuursformatieplan werd voor het schooljaar een formatieruimte voorzien van Voor dit bedrag kon Stichting Acis in het schooljaar aan nieuw personeel werven. Door natuurlijk verloop is die ruimte inmiddels opgelopen naar ,- Formatieruimte Onvoorzien natuurlijk verloop Resultaat +/ Tabel 4: formatieruimte schooljaar De formatieruimte wordt bezet door medewerkers in tijdelijke dienst, waarvan in principe op de laatste schooldag van afscheid genomen kan worden. 9

10 3.2 Formatie schooljaar Voor het schooljaar zijn volgende budgetten beschikbaar. Beschikbaar Schooljaar Beschikbaar Verschil / Schooljaar budget 80% van lumpsum LGF OOP SWV Overig budget De Schelf De Boemerang Julianaschool De Meerwaarde De Zevensprong De Blieken De Eendragt De Dubbeldekker t Kraaienest De Takkenbosse De Tandem Onder de Wieken De Gouwaert Het Anker Burgemeester van Bommelschool De Boomgaard Het Driespan De Vlashoek De Pijler Het Pluspunt *) De Klinker *) Cluster autisme Cluster hoogbegaafden Extra leerkracht Salariskosten ambulant begeleider Bijdrage SWV boven de 2% Groeiregeling Totaal Tabel 5: Overzicht beschikbare middelen per school In het schooljaar ontstond een formatieruimte van (zie tabel 4) die door medewerkers met een tijdelijke aanstelling werd ingevuld. Voor het schooljaar wordt binnen de vaste formatie een natuurlijk verloop verwacht van De inkomstendaling bedraagt (zie tabel 3). Hierdoor ontstaat een formatieruimte van (zie tabel 6). Totaal inkomstenreductie Formatieruimte schooljaar Natuurlijk verloop middels pensionering tot Resultaat +/ Tabel 6: Formatieruimte Formatie en verdere jaren De leerlingenprognose voorspelt een krimp met 29 lln op 1 oktober 2017, met 23 lln op 1 oktober 2018 en een groei van 15 lln op 1 oktober De financiële gevolgen zijn vertaald in tabel 7: Leerlingenaantal (T-1) Krimp 30 leerlingen 24 leerlingen Groei 15 leerlingen Inkomstendaling in * Aantal FTE Natuurlijk verloop Totaal +/ / / Tabel 7: Gevolgen leerlingenprognose en natuurlijk verloop 10

11 In het schooljaar ontstaat na aftrek van krimp een formatieruimte van (zie tabel 6). In het schooljaar ontstaat een formatieruimte van (zie tabel 7). Ook in de jaren erna lijkt het natuurlijk verloop de krimp royaal voor te blijven. 3.4 Werkgelegenheidsbeleid/ontslagbeleid De cao-po laat schoolbesturen de ruimte te kiezen voor werkgelegenheidsbeleid of ontslagbeleid. Binnen Stichting Acis geldt ontslagbeleid. 3.5 RDDF-plaatsing en RDDF-formatie De CAO PO geeft in artikel 10.4b richtlijnen aan voor ontslagbeleid. Afvloeiing van personeel wegens verminderde werkzaamheden kan plaatsvinden nadat de betrokkene gedurende één jaar in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) geplaatst is geweest en het bestuur de betrokkene hiervan voor de zomervakantie van het voorafgaande jaar in kennis stelde. Het bestuur is verplicht de betrokkene(n) andere passende vacante functies aan te bieden om ontslag te voorkomen. De volgorde van afvloeiing is: o Zij die de laagste uitkomst bereiken op basis van het toepasselijke afvloeiingscriterium; het LIFO (Last In First Out) principe. o Jongeren gaan bij een gelijk toepasselijk afvloeiingscriterium vóór ouderen. Medewerkers in het RDDF hebben verplichtingen: o Zij dienen andere door de werkgever opgedragen passende werkzaamheden te verrichten. o Zij zijn verplicht een passende betrekking bij een andere werkgever binnen dan wel buiten het onderwijs te accepteren. o Zij kunnen door het bestuur worden verplicht te solliciteren en zich bij het UWV Werkbedrijf te laten inschrijven als werkzoekende en/of zich om te scholen. Conclusie Op basis van dit bestuursformatieplan zijn er geen RDDF plaatsingen voor het schooljaar Het ziet er ook voor de komende jaren niet naar uit dat dit noodzakelijk zal zijn. 3.6 Flankerend beleid In de afgelopen jaren voerden wij flankerend beleid. Hiermee werd boventalligheid en gedwongen ontslag voorkomen. Aangezien er op dit moment geen RDDF-dreiging meer is, wordt het flankerend beleid met ingang van het cursusjaar beëindigd. 11

12 Hoofdstuk 4 SAMENVATTING Het aantal kinderen in de Hoeksche Waard neemt licht af. Dit leidt tot lagere inkomsten. Door natuurlijk verloop dalen de personele lasten harder dan de inkomsten. In het schooljaar 2017/2018 worden geen medewerkers in het risicodragend deel van de formatie (rddf) geplaatst. Goed functionerende medewerkers die in tijdelijke dienst zijn benoemd, kunnen een aanstellingen voor onbepaalde tijd tegemoet zien. Het in het schooljaar ingezette flankerend beleid met als doel de mobiliteit te bevorderen en gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen is succesvol geweest. Nu de vacatureruimte groter is dan de boventalligheid wordt het flankerend beleid per 1 augustus 2017 beëindigd. 12

13 Begrippenlijst AZC BAO CAO FTE GGL GMR LGF LIFO LIO OC OCW OOP PAB-budget PVG RDDF SBO SWV UWV WAO WGA WIA Asiel Zoekers Centrum Basisonderwijs Collectieve Arbeids Overeenkomst Fulltime equivalenten Gewogen gemiddelde leeftijd Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Leerlinggebonden financiering Last In First Out Leerkracht in opleiding Ondersteuningscommissie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Onderwijs Ondersteunend Personeel Budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid Planning Verband Groningen (adviesburo onderwijshuisvesting) Risico Dragend Deel van de Formatie Speciaal Basisonderwijs Samenwerkingsverband Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 13

14 Bijlage 1 Ondertekening Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Stichting Acis De personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit meerjaren bestuursformatieplan voorzitter M.E. de Groot d.d. secretaris. d.d. Het bestuur van Stichting Acis Het college van bestuur van Stichting Acis heeft het meerjaren bestuursformatieplan vastgesteld. voorzitter cvb L.J. van Heeren d.d. lid cvb G.H. Denneboom d.d. 14