Laan van Vollenhove AR ZEIST Telefoon Fax info@ssz.nl Internet:

Transcriptie

1

2 Laan van Vollenhove AR ZEIST Telefoon Fax info@ssz.nl Internet: SSZ Benelux - Studiecentrum Snacks en Zoetwaren Benelux, 2006 Verwijzing naar de inhoud van deze publicatie is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding. Gehele of gedeeltelijke herdruk is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet geoorloofd.

3 Inhoud Inleiding 3 Snacks en zoetwaren... waarover praten we dan? 4 De totale snacks en zoetwarenmarkt in cijfers 6 De artikelgroepen Chocolade 8 Suikerwerk 10 Biskwie, banket, snijkoek 12 Hartige versnaperingen 14 Artikelrubricering 16 SSZ Benelux, Kenniscentrum en Bruggenbouwer 18 In Nederland aangesloten fabrikanten en importeurs 19 In België aangesloten fabrikanten en importeurs 20 BIJLAGEN 21 Bijlage 1: De snacks en zoetwarenmarkt in waarde en volume 22 Bijlage 2: Omzet/aandeel snacks & zoetwaren naar distributiekanaal 24

4

5 Inleiding Het doet ons genoegen u onze jaarlijkse publicatie over de Nederlandse snacks- en zoetwarenmarkt aan te bieden. Dit jaar is de publicatie in een nieuw jasje gestoken. Ook de inhoud is aangepast; waar mogelijk en zinvol zijn de cijfers grafisch weergegeven. Deze zevenentwintigste publicatie is tot stand gekomen dankzij de inbreng van alle bij SSZ Benelux in Nederland aangesloten fabrikanten en importeurs, die gezamenlijk bijna 85% van de Nederlandse markt vertegenwoordigen, alsmede met steun van marktonderzoekbureaus als ACNielsen en Information Resources die delen van deze markt meten of overzien. Marktontwikkeling 2005 De totale consumptie van snacks en zoetwaren daalde in 2005 met 1,9% in waarde en 0,8% in volume. De omzet in het levensmiddelenkanaal nam af met 2,2%, terwijl de omzet bij de grijze verkooppunten terug liep met 1,0%. Bij deze cijfers dient rekening gehouden te worden met het feit dat het jaar weken telde, terwijl weken omvatte. Statistisch gezien, komt deze extra week neer op een extra daling van bijna 2%. Hiermee rekening houdende, kan geconstateerd worden dat de omzet in 2005 een stabiele ontwikkeling heeft laten zien. Een beter inzicht in de omzetten van hard discounters en van het grijze kanaal heeft bij de meeste segmenten geleid tot een aanpassing van het marktvolume. Voorliggende jaren zijn voor deze mutaties gecorrigeerd. Wij vertrouwen dat handel en industrie ook dit jaar weer nuttig gebruik zullen maken van de inhoud. Maarten Jan Dek, directeur Zeist, maart

6 Snacks & Zoetwaren... waarover praten we dan? Definitie Onder snacks & zoetwaren worden verstaan zoete en hartige versnaperingen ofwel alle zoete en hartige etenswaren, industrieel vervaardigd, die overwegend buiten de maaltijden om plegen te worden genuttigd. (Zie ook pag. 16). Productvariatie Het snacks- en zoetwarenpakket bevat een kleurrijke verzameling aan smaken: zoet, zuur, zout, dubbel-zout, bitter, caramel, vruchten, melk, puur, butter-scotch, noten, paprika, kaas, bacon, kruiden, etc. etc. Daarnaast is ook de verpakking enorm gevarieerd: dozen, zakken, staven, rollen, trays, blikken, bussen, etc. etc. Alles bij elkaar ramen wij het binnenlandse aanbod van voorverpakte snacks & zoetwaren in Nederland op ruim verschillende artikelen. Dit aanbod wordt verzorgd door ruim 250 producenten en importeurs. Distributie De verkrijgbaarheid van snacks & zoetwaren is zeer breed gespreid: naar schatting zijn de meest gangbare producten op meer dan verkooppunten verkrijgbaar. De levensmiddelendetailhandel is veruit het belangrijkste distributiekanaal voor snacks & zoetwaren. (Zie bijlage 2) Omzetbelang De omzet van snacks & zoetwaren uitgedrukt in een percentage van de totale consumentenbestedingen aan voedings- en genotmiddelen bedraagt ca. 8½ procent. In de Nederlandse snacks & zoetwarenindustrie zijn ca mensen werkzaam. Betekenis in kilogrammen De totale consumptie van snacks & zoetwaren (excl. ambachtelijk geproduceerd biskwie/banket/koek) wordt geschat op ca. 524 miljoen kilogram. Dit is bijna 32 kg per hoofd van de bevolking. 4

7 Betekenis in kilogrammen per categorie (x 1000 kg) chocolade suikerwerk biskwie etc. hartig Marktontwikkeling in consumentenwaarde Vanaf % BTW 2. Vanaf 1999 excl. gebak, diepvriesgebak en ambachtelijk geproduceerd biskwie/banket/snijkoek 5

8 Totale Snacks & Zoetwarenmarkt Omzet in consumentenwaarde (incl. BTW) index , , ,5 Aandelen artikelgroepen hart ig 23,3% chocolade 19,9% biskwie, banket, snijkoek 32,4% suikerw erk 24,4% 6

9 in Cijfers Omzet in consumentenwaarde (x 1 miljoen Euro) chocolade ,5% -1,0% suikerwerk ,6% 702-1,3% biskwie, banket, snijkoek ,6% -1,5% 701 hartig 696-0,7% 668-4,0%

10 Chocolade Omzet in consumentenwaarde (incl. BTW) index , , ,6 Aandelen segmenten seizoen artikelen 12,9% repen, tabletten 21,2% dragees 8,6% chocolaatjes en bonbons 29,4% candybars incl. countlines 28,0% 8

11 Omzet in consumentenwaarde (x 1 miljoen Euro) 117 repen, tabletten ,7% -4,0% candybars, countlines ,6% +1,3% chocolaatjes, bonbons ,8% -2,3% dragees ,0% 49 +2,1% seizoen artikelen ,3% 0,0%

12 Suikerwerk Omzet in consumentenwaarde (incl. BTW) index , , ,3 Aandelen segmenten kauw bonbons, toffees, caramels 6,3% keelverzorgers 9,3% zuurt jes 5,3% spekken, schuim 4,3% overig suikerw erk 5,8% drop 22,6% gomartikelen 17,8% pepermunt en dragees 10,7% kauw gum 17,9% 10

13 152 drop ,3% ,2% 132 kauwgum 130-1,5% 126-3,1% pepermunt en dragees ,8% -7,4% 123 gomartikelen ,4% 125-0,8% 62 keelverzorgers 62 0,0% 65 +4,8% kauwbonbons, toffees en caramels zuurtjes, drups en lollies spekken, schuim ,5% +2,3% -4,8% -7,5% 0,0% Omzet in consumentenwaarde (x 1 miljoen Euro) ,3% 2005 overig suikerwerk ,3% -4,7%

14 Biskwie, banket, snijkoek Omzet in consumentenwaarde (incl. BTW) index , , ,0 Aandelen segmenten snijko ek 9,2% cake 4,3% seizo en banket 6,4% standaard biskwies 6,8% overig e biskw ies, wafeltjes 12,1% kleine cakejes 5,3% tussendoortjes, nut rit ionals 15,4% stuksartikelen banket gevuld 23,2% koeken, koekjes 17,3% 12

15 standaard biskwie overige biskwie tussendoortjes, nutritionals koeken, koekjes stuksartikelen banket gevuld kleine cakejes ,5% -4,5% +1,6% -9,6% +11,6% 0,0% +4,1% +4,5% +3,8% -0,9% +6,1% -5,8% snijkoek ,8% +4,9% Omzet in consumentenwaarde (x 1 miljoen Euro) cake ,3% ,0% 2004 seizoen banket ,1% -3,2%

16 Hartige versnaperingen Omzet in consumentenwaarde (incl. BTW) index , , ,3 Aandelen segmenten cocktailsnacks 23,1% pinda's, not en, rijst crackers 34,9% chips en sticks 27,1% onderleggers, toast 6,3% zout e biskw ie, pretzels 8,7% 14

17 Omzet in consumentenwaarde (x 1 miljoen Euro) 231 pinda s, noten, rijstcrackers ,2% -1,3% 51 zoute biskwie, pretzels ,8% +1,8% onderleggers, toast 46 +2,2% 42-8,7% 216 chips en sticks ,9% -9,0% 158 cocktailsnacks ,0% -2,5%

18 Artikelrubricering 1 Chocolade 1. repen en tabletten ongevulde, gevulde en luchtgevulde repen en tabletten 2. candybars (o.a. Mars, Snickers, Nuts) en countlines (o.a. Twix, Lion, KitKat) 3. chocolaatjes en bonbons ongevulde en gevulde chocolaatjes, bonbons 4. dragees (o.a. M&M's, Smarties, Rolo) 5. seizoenartikelen (letters, figuren, eitjes, kransjes, munten e.d.) 2 Suikerwerk 1. drop (ook Engelse drop, stuksartikelen zoals spenen, muizen, kabels, zoute schuinen e.d.) 2. kauwgum strips, dragees en gevulde kauwgum kinderkauwgum (bubblegum en soft gum) 3. pepermunt en mintachtigen incl. gestoken en gedrageerde artikelen 4. gomartikelen (o.a. winegums, fruitgums, yoghurtgums, colagums, gomballen en tumtum) 5. keelverzorgers 6. toffees, caramels, kauwbonbons en nougat 7. zuurtjes, drups, lollies, hopjes, knotsen 8. spekken en schuim (o.a. kabelspek, schuim en schuimblokken, marshmallows) 9. overig suikerwerk, zoals: marsepein, fondant, borstplaat, bruidssuikers, zwart op wit, zoethout stokken, toverballen, assortiments- en verrassingsverpakkingen, kinderartikelen 16

19 3 Biskwie, banket, snijkoek 1. standaard biskwies (tarwe-, volkoren-, kokos-, kaneelbiskwies e.d.) 2. overige biskwies en wafeltjes (chocolade biskwies, gelaagde biskwies, kandijbiskwies, kinderkoeken, wafels, assortimenten) 3. tussendoortjes, nutritionals (Sultana, Liga Evergreen, Liga Fruitkick, Happers, B'tween e.d.) 4. koeken, koekjes (bitterkoekjes, kletskoppen, speculaasjes, spritsen, eierkoeken e.d.) 5. stuksartikelen banket gevuld, incl. bake-off producten (spijs- en crêmegevuld: gevulde koeken, rondo's, negerzoenen, mergpijpjes, stroopwafels e.d.) 6. kleine cakejes, stuksartikelen cake 7. snijkoek (ontbijtkoek, kruidkoek, reepkoek e.d.) 8. cake (Swiss rolls, hotelcake, blokcake e.d.) 9. seizoenbanket (banketstaven, kerstkransen, speculaasvariaties, pepernoten, taai-taai, strooigoed e.d.) 4. Hartige versnaperingen 1. verpakte pinda's, (luxe) noten en rijstcrackers (gepelde pinda's en noten, ook gesuikerd, gecoat en gechocolateerd, studentenhaver, Japanse mix e.d.) 2. zoute biskwies, pretzels (zoute koekjes en wafels, pepsels, kaaskoekjes, kaasbolletjes) 3. onderleggers, toast (Melbatoast, crackers, ragôutbakjes, snackcups) 4. chips en sticks 5. cocktailsnacks (incl. kroepoek snacksize, popcorn en cornchips) 17

20 SSZ Benelux Kennisplatform en Bruggenbouwer SSZ Benelux is het kennisplatform van de snacks- en zoetwarenfabrikanten voor alle partijen in de sector. Door kennis op het niveau van consumenten, afnemers en fabrikanten te bundelen, wil SSZ een positieve bijdrage leveren aan het vergroten van de relevante kennis over de branche. Kennis die bijdraagt aan het innovatieve klimaat bij de deelnemers en die de samenwerking met de handel stimuleert. Ontstaansgeschiedenis Het SSZ is in 1965 op initiatief van een 10-tal Nederlandse fabrikanten opgericht. In 1970 ontstond in België een vergelijkbaar onderzoekscentrum onder de naam Cimarc (Confectionery Industry Market Research Center). Eind 2004 besloten beide organisaties te fuseren tot één Beneluxorganisatie.Op dit moment zijn er bij SSZ Benelux 56 Nederlandse fabrikanten en importeurs aangesloten, die met hun binnenlandse omzet snacks & zoetwaren ca. 85% van de totale groothandelsmarkt vertegenwoordigen. In België heeft SSZ Benelux 27 deelnemers die gezamenlijk ca. 75% van de Belgische snacks- en zoetwarenmarkt vertegenwoordigen. Organisatie Het hart van de SSZ organisatie wordt gevormd door de deelnemers. Ruim 50 % van de deelnemers zijn actief bij de activiteiten betrokken als lid van één van de werk- of projectgroepen, die zich bezighouden met de brugfunctie naar de handel, het verder versterken van de SSZ productmarkt-combinaties, en de SSZ communicatie. Het werkveld van SSZ Benelux omvat de volgende activiteiten: Bedrijfsvergelijkend onderzoek; Marktinformatie, -communicatie, -documentatie; Presentaties over de snacks- en zoetwarenmarkt; Marktonderzoek; Klankbord- en counselingfunctie. 18

21 In Nederland aangesloten fabrikanten & importeurs All Trade Astra Faam Aviateur Banketbakkerijen Bakkersland Baronie-De Heer Bergbanket Bolletje Boom Van der Breggen Cadbury Nederland Continental Bakeries Haust Daelmans Banket Delta Banketbakkerijen Van Dijk Banket Donkers Droste Duyvis Ferrero Fortuin Dockum Frijling Banket Haribo Nederland Hellema-Hallum Helwa Wafelbakkerij Hoppe Food Group Imko The Nut Company Katja Fassin Koetsier & Company Kraepelien & Holm/Limecon Kraft Foods Nederland Leaf Distribution Leaf Holland Look-O-Look International Lotus Bakeries Nederland Lu, General Biscuits Nederland Marandi Masterfoods Veghel Menken Orlando Merba, Banketbakkerij Mister Sweets Van Mook Int. Trade Service Nedan Zoetwaren Nestlé Nederland Perfetti-Van Melle Benelux Pervasco Pietercil-Barends Procter & Gamble Benelux Quaker Oats Rademaker Ravensbergen Senzora Smilde Bakery Smiths Food Group StarSweets Nederland Storck United Biscuits Netherlands Verduijn 19

22 In België aangesloten fabrikanten & importeurs Astra Sweets Bahlsen Barry Callebaut Belgium Cadbury België Chocolaterie Duc d O Ferrero Belgium Haribo België Haust / Continental Bakeries Hoppe Imko / The Nut Company Jules Destrooper Kraft Foods Leaf Belgium Distribution Look-O-Look Belux Lotus Bakeries LU Masterfoods Nestlé Belgilux Perfetti van Melle Benelux Pervasco Procter & Gamble Distribution Smiths Food Group Solinest Belgilux Starsweets Belgium Storck United Biscuits / Biscuits Delacre Verduijn 20

23 Bijlagen Volume, waarde, distributie Verklaring bij Bijlage 2 Food: Levensmiddelendetailhandel, supermarkten Grijs: Alle overige verkooppunten zoals warenhuizen, markten, tabakszaken, drogisterijen, benzinestations, horeca, snoep(speciaal)zaken, brood- en banketbakkers (excl. ambachtelijk vervaardigde producten), recreatieve verkooppunten e.d. 21

24 22 Bijlage 1 hartig biskwie, banket, koek suikerwerk chocolade Snacks & Zoetwarenmarkt in Volume & Waarde hoeveelheid (x 1000 t on) art ikelgroepen resp. segment en repen, tabletten 17,8 18,5 18,1 2 c andybars inc l. c ountlines 22,3 23,1 24,2 3 choc olaatjes en bonbons 17,9 18,1 17,4 4 dragees 6,5 6,8 7,2 5 seizoenartikelen 7,8 8,2 8,1 Totaal chocolade 72,3 74,7 75,0 1 drop 32,1 32,1 33,7 2 kauwgum 4,2 4,3 4,2 3 pepermunt en dragees 10,4 10,8 10,1 4 gomartikelen 24,4 24,7 24,4 5 keelv erzorgers 5,5 5,5 5,9 6 kauwbonbons, toffees, caramels 5,4 5,1 5,4 7 zuurtjes 7,6 6,6 6,4 8 spekken, schuim 7,4 7,4 6,8 9 ov erig suikerwerk 7,2 6,9 6,7 Tot aal suikerw erk 104,2 103,4 103,6 1 standaard biskwies 20,5 19,7 17,9 2 overige biskwies, wafeltjes 23,0 22,6 20,7 3 tussendoortjes, nutritionals 18,9 23,2 24,2 4 koeken, koekjes 36,8 35,2 35,5 5 stuksartikelen banket gevuld 57,3 55,5 55,5 6 kleine cakejes 10,3 10,1 9,6 7 snijkoek 29,3 32,5 34,4 8 c ake 12,8 13,1 12,9 9 seizoenbanket 16,1 16,2 14,8 Tot aal biskw ie, banket, snijkoek 225,0 228,1 225,5 1 pinda's, noten, rijstc rackers 35,2 37,4 37,6 2 zoute biskwie, pretzels 7,7 8,7 8,8 3 onderleggers, toast 10,6 11,0 10,2 4 c hips en stic ks 40,4 42,8 41,4 5 c oc ktailsnac ks 19,7 22,3 22,1 Tot aal hart ig 113,6 122,2 120,1 Tot aal snacks & zoet w aren 515,1 528,4 524,2

25 consument enw aarde (x 1 miljoen) art ikelgroepen resp. segment en repen, tabletten c andybars incl. c ountlines c hoc olaatjes en bonbons dragees seizoenartikelen Tot aal chocolade drop kauwgum pepermunt en dragees gomartikelen keelverzorgers kauwbonbons, toffees, caramels zuurtjes spekken, schuim overig suikerwerk Tot aal suikerw erk standaard biskwies overige biskwies, wafeltjes tussendoortjes, nutritionals koeken, koekjes stuksartikelen banket gevuld kleine c akejes snijkoek c ake seizoenbanket Tot aal biskw ie, banket, snijkoek pinda's, noten, rijstcrackers zoute biskwie, pretzels onderleggers, toast c hips en stic ks c ocktailsnacks Tot aal hart ig Tot aal snacks & zoet w aren chocolade suikerwerk biskwie, banket, koek hartig 23

26 Bijlage Omzet en aandeel naar distributiekanaal 2 consument enw aarde (x 1 miljoen) artikelgroepen resp. segmenten food grijs food grijs food grijs 1 repen, tabletten candybars incl. countlines c hocolaatjes en bonbons dragees seizoenartikelen Tot aal chocolade drop kauwgum pepermunt en dragees gomartikelen keelverzorgers kauwbonbons, toffees, caramels zuurtjes spekken, schuim overig suikerwerk Tot aal suikerw erk standaard biskwies overige biskwies, wafeltjes tussendoortjes, nutritionals koeken, koekjes stuksartikelen banket gevuld kleine c akejes snijkoek cake seizoenbanket Tot aal biskw ie, banket, snijkoek pinda's, noten, rijstcrackers zoute biskwie, pretzels onderleggers, toast chips en sticks cocktailsnacks Tot aal hart ig chocolade suikerwerk biskwie, banket, koek hartig 24 Tot aal snacks & zoet w aren

27 aandeel snacks & zoetwaren food grijs food grijs food grijs artikelgroepen resp. segmenten 83% 17% 83% 17% 82% 18% 1 repen, tabletten 60% 40% 61% 39% 62% 38% 2 c andybars inc l. countlines 62% 38% 63% 37% 62% 38% 3 c hoc olaatjes en bonbons 69% 31% 67% 33% 69% 31% 4 dragees 67% 33% 68% 32% 67% 33% 5 seizoenartikelen 67,0% 33,0% 67,8% 32,2% 67,4% 32,6% Tot aal chocolade 59% 41% 60% 40% 58% 42% 1 drop 55% 45% 55% 45% 54% 46% 2 kauwgum 42% 58% 46% 54% 47% 53% 3 pepermunt en dragees 51% 49% 52% 48% 53% 47% 4 gomartikelen 45% 55% 48% 52% 48% 52% 5 keelverzorgers 55% 45% 56% 44% 57% 43% 6 kauwbonbons, toffees, c aramels 62% 38% 60% 40% 62% 38% 7 zuurtjes 53% 47% 53% 47% 53% 47% 8 spekken, schuim 46% 54% 51% 49% 51% 49% 9 overig suikerwerk 52,9% 47,1% 53,9% 46,1% 53,7% 46,3% Tot aal suikerw erk 92% 8% 92% 8% 92% 8% 1 standaard biskwies 92% 8% 93% 7% 93% 7% 2 overige biskwies, wafeltjes 89% 11% 89% 11% 88% 13% 3 tussendoortjes, nutritionals 81% 19% 83% 17% 83% 17% 4 koeken, koekjes 88% 12% 88% 12% 89% 11% 5 stuksartikelen banket gevuld 90% 10% 90% 10% 90% 10% 6 kleine c akejes 89% 11% 89% 11% 90% 10% 7 snijkoek 90% 10% 88% 12% 88% 13% 8 c ake 81% 19% 84% 16% 83% 17% 9 seizoenbanket 87,6% 12,4% 88,3% 11,7% 88,1% 11,9% Tot aal biskw ie, banket, snijkoek 87% 13% 88% 12% 87% 13% 1 pinda's, noten, rijstcrackers 94% 6% 95% 5% 95% 5% 2 zoute biskwie, pretzels 87% 13% 87% 13% 88% 12% 3 onderleggers, toast 85% 15% 84% 16% 85% 15% 4 c hips en sticks 91% 9% 91% 9% 92% 8% 5 c ocktailsnacks 87,9% 12,1% 88,2% 11,8% 88,3% 11,7% Tot aal hart ig chocolade suikerwerk biskwie, banket, koek hartig 75,1% 24,9% 75,9% 24,1% 75,6% 24,4% Tot aal snacks & zoet w aren 25

28 Aantekeningen

29