In 5 stappen naar het perfecte dashboard. 21 november 2017

Transcriptie

1

2 In 5 stappen naar het perfecte dashboard 21 november 2017

3 De magisch 2 e stap

4 Hoi! Gwyneth Ouwehand SSA lead consultant Usability expert Cor Bonda SSA consultant Data scientist

5 Herken je dit? Informatieproducten waarvan onduidelijk is voor wie ze gemaakt zijn en met welk doel Gebruikers die de informatie in een dashboard verkeerd interpreteren en hierdoor foutieve beslissingen maken Informatieproducten die trouw geleverd worden, maar niet gebruikt worden Gebruikers die trucjes hebben bedacht om toch te kunnen werken met het informatieproduct. Dat gebeurt als je niet ontwerpt vanuit de gebruiker maar vanuit je data.

6 In 5 stappen naar het perfecte dashboard Stap 1: Wie zijn je gebruikers? Stap 2: Wat willen je gebruikers? Stap 3: Hoe kun je ze daar het beste mee helpen? Stap 4: Welke data en tooling is er nodig? Stap 5: En wat als het niet past? (praktische zaken)

7 In 5 stappen naar het perfecte dashboard Dezelfde dataset of hetzelfde onderwerp kan voor elke gebruiker een heel ander informatieproduct opleveren. We wisselen de stappen af met een case van Bonda Leasing.

8 Case inleiding Leasemaatschappij Bonda Leasing Datagedreven organisatie door gebruik te maken van kwantitatieve inzichten Verschillende onderdelen van het contract: - Aankoop auto - Onderhoud - Assurantie - Verkoop auto - Lease bedrag

9 Voorbeeld contract Mercedes-Benz CLA, Business solution Looptijd: 48 maanden Kilometrage: km Maand lease bedrag: Aankoop auto Onderhoud Assurantie Totaal kosten Lease bedrag Verkoop auto Totaal inkomsten Totaal marge Rendement 20%

10 Voorbeeld contract Mercedes-Benz CLA, Business solution Looptijd: 48 maanden Kilometrage: km Maand lease bedrag: Aankoop auto Onderhoud Assurantie Totaal kosten Lease bedrag Verkoop auto Totaal inkomsten Totaal marge Rendement 20%

11 Voorbeeld contract Mercedes-Benz CLA, Business solution Looptijd: 48 maanden Kilometrage: km Maand lease bedrag: Aankoop auto Onderhoud Assurantie Totaal kosten Lease bedrag Verkoop auto Totaal inkomsten Totaal marge Rendement 20%

12 Voorbeeld contract Mercedes-Benz CLA, Business solution Looptijd: 48 maanden Kilometrage: km Maand lease bedrag: Aankoop auto Onderhoud Assurantie Totaal kosten Lease bedrag Verkoop auto Totaal inkomsten Totaal marge Rendement 20%

13 Voorbeeld contract Mercedes-Benz CLA, Business solution Looptijd: 48 maanden Kilometrage: km Maand lease bedrag: 744,- Aankoop auto Onderhoud Assurantie Totaal kosten Lease bedrag Verkoop auto Totaal inkomsten Totaal marge Rendement 20%

14 STAP 1: wie zijn je gebruikers In een gebruikersanalyse breng je in kaart wie je gebruikers zijn, wat hun behoefte is en hoe je ze daar het beste mee kunt helpen. Dit kun je doen met persona s: groeperen van type gebruikers en hiervan de eigenschappen beschrijven zoals ervaring IT, leeftijd, plek waarop ze BI gebruiken, kennis van statistiek, opleidingsniveau, etc. Persoonlijke gesprekken, team sessies, surveys, observaties

15 Persona; Planning & control Rapporteert aan finance director Verantwoordelijk voor het bewaken van het rendement Handig met cijfers, statistische kennis Elk kwartaal planningsoverleg met zijn team Kijkt niet alleen terug, maar vooral vooruit Naam: Dennis Functie: Financial controller Is geïnteresseerd in het grote plaatje HBO economie

16 Persona; Sales Rapporteert aan de sales director Voert offertes en tenders uit Liever plaatjes dan cijfers Rapportages moeten snel en makkelijk Wil elk moment inzicht kunnen hebben Is veel onderweg Naam: Veronique Functie: Accountmanager (Noord) HBO Communicatie

17 Persona; Operations Rapporteert aan operations director Verantwoordelijk voor opzetten regels verwachte kostprijs en restwaarde Combinatie van onderbuik en cijfers Interactie/Doorklik mogelijkheden Heeft elke maand overleg met zijn team Naam: Nordin Functie: Pricing & asset analist WO bedrijfseconomie Wil zowel overzicht als detailinformatie, houdt van grondige analyses

18 Persona; Remarketing Verantwoordelijk voor verkoop ingeleverde auto s Vertrouwd eerder op ervaring dat op cijfers Is er op gebrand om het goed te doen Wekelijkse evaluatie met verkoopteam Krijgt een kick van de beste zijn Naam: Stef Functie: Reseller Sales & marketing opleiding

19 STAP 2: Wat wil je weten Grofweg willen al deze mensen iets weten over de kosten en opbrengsten van de auto s in het bedrijf. Je kunt je voorstellen dat in een groot bedrijf deze vragen ook op deze manier bij je reporting afdeling terecht komen: er moet een dashboard komen over het rendement van onze auto s. Maar, waarom willen deze mensen iets weten over de kosten en het rendement? Omschrijving in use cases, die weer relateren aan het overkoepelende business doel. Niet alleen wat, maar ook waarom beschrijven.

20 User stories Dennis Veronique Nordin Stef Planning & control Financial controller Bewaken rendement Analyse mogelijkheden Sales Accountmanager Resultaten en targets Overzichtelijk Operations Pricing & asset analist Kostprijs bepaling Onderbuik en cijfers Remarketing Resellers Auto verkoop Baseert op ervaring

21 User stories Dennis Veronique Nordin Stef Planning & control Financial controller Bewaken rendement Analyse mogelijkheden Sales Accountmanager Resultaten en targets Overzichtelijk Operations Pricing & asset analist Kostprijs bepaling Onderbuik en cijfers Remarketing Resellers Auto verkoop Baseert op ervaring Ik wil de totale portfolio kunnen monitoren, zodat ik advies kan geven aan het management

22 User stories Dennis Veronique Nordin Stef Planning & control Financial controller Bewaken rendement Analyse mogelijkheden Sales Accountmanager Resultaten en targets Overzichtelijk Operations Pricing & asset analist Kostprijs bepaling Onderbuik en cijfers Remarketing Resellers Auto verkoop Baseert op ervaring Ik wil inzichten in mijn resultaten en targets, zodat ik de juiste balans tussen rendement en aantallen vind

23 User stories Dennis Veronique Nordin Stef Planning & control Financial controller Bewaken rendement Analyse mogelijkheden Sales Accountmanager Resultaten en targets Overzichtelijk Operations Pricing & asset analist Kostprijs bepaling Onderbuik en cijfers Remarketing Resellers Auto verkoop Baseert op ervaring Ik wil de bestaande prijsregels monitoren, zodat ik deze kan aanpassen indien nodig

24 User stories Dennis Veronique Nordin Stef Planning & control Financial controller Bewaken rendement Analyse mogelijkheden Sales Accountmanager Resultaten en targets Overzichtelijk Operations Pricing & asset analist Kostprijs bepaling Onderbuik en cijfers Remarketing Resellers Auto verkoop Baseert op ervaring Ik wil zien hoe goed de verkopen afgelopen week zijn, zodat ik kan bepalen of de juiste match is gemaakt

25 STAP 3: Hoe kan ik je helpen Per user story bepaal je de benodigde meetwaarden (dat wat je wil weten) en dimensies (dat waarover je iets wil weten) Start met (paper) prototyping en doe snelle iteraties Betrek je gebruiker(s) hierbij Het gaat niet om grafisch ontwerp maar om functioneel informatieontwerp Verras je gebruiker

26 Inkomsten Aantal Winst Rendement % Prototype; Planning & control Selectie van klant segment Klant segment Label 1 Label 2 Gemiddeld rendement t.o.v. vorig jaar Label 3 Kwartaal Gemiddelde kosten en inkomsten per segment Totaal aantal contracten en gemaakte winst Kosten Kwartaal Kwartaal Ik wil de totale portfolio kunnen monitoren, zodat ik advies kan geven aan het management

27 # contracten Rendement % Prototype; Sales Regio targets Rendement ontwikkeling Per regio behaald winst resultaat, prognose en te vullen Target Accounts top 7 Label 1 Label 2 Label 3 Label 4 Label 5 Label 6 Ontwikkeling van rendement per account Label 7 Selectie van accountmanager Accountmanager Aantal new business Gem rendement Aantal afgesloten nieuwe contracten t.o.v target Gemiddeld rendement per maand Maand Maand Ik wil inzichten in resultaten en targets, zodat ik de juiste balans tussen rendement en aantallen vind

28 Reswaarde % Reswaarde % Reswaarde % Reswaarde % Auto cluster Brandstof Prototype; Operations Verwachte waarde en actuals per cluster en brandstof 0,9% -5,2% 0,7 Aantallen Km / duur Aantal auto s uitgesplitst naar km / duur Restwaarde % Restwaarde % Trend over de jaren Trend in model lifecycle Verkoopjaar Model lifecycle Uitsplitsing naar eindstand km s Kilometrage Looptijd Uitsplitsing naar contract looptijden Ik wil de bestaande prijsregels monitoren, zodat ik deze kan aanpassen indien nodig

29 Reseller Prototype; Remarketing Samenvatting kernindicatoren % Specifieke selecties Verkoopweek Aantal Marge 40% -5% Auto clusters Doorlooptijd 6 dgn 8% Filteren op verschillende verkoopkanalen Verkoopkanaal Label 1 Label 2 Label 3 Verkochte auto s Merk, Verkoopprijs, marge, Lijst met verkochte auto s Overzicht van marge per reseller Marge/kanaal Ik wil zien hoe goed de verkopen afgelopen week zijn, zodat ik kan bepalen of de juiste match is gemaakt

30 STAP 4: Welke data en tooling is nodig Technische, functionele, niet-functionele requirements deduceren uit voorgaande stappen Per measure en dimensie bepaal je welke onderliggende data je nodig hebt om dit gegeven te kunnen tonen, waar deze data staat en of deze al ontsloten is

31 De juiste vorm

32 STAP 5: Geïnformeerde keuze maken Selecteer je tools en technieken a.d.h.v. requirements. Het past nooit perfect ;) Neem geïnformeerde beslissingen over de oplossing

33 Operations: is de regelset voor bepaling van de restwaarde nog goed of moet hij aangepast worden Monitoring Gaat het nog goed? Is er een afwijking te zien in de voorspelde restwaarde en de echte restwaarde?

34 Operations: is de regelset voor bepaling van de restwaarde nog goed of moet hij aangepast worden Onderzoek Waarom gaat het wel/niet goed? Wat veroorzaakt de afwijking in 2014 en 2015? Kan ik die verklaren?

35 Operations: is de regelset voor bepaling van de restwaarde nog goed of moet hij aangepast worden Details - actie Waar hebben we het concreet over? Welke specifieke auto s zorgen voor uitschieters? Dan kan ik dat bespreken in mijn volgende teamoverleg met sales.

36 Conclusie Dashboarding gaat over mensen Gebruikers verschillen meer van elkaar dan je misschien denkt Dashboards zijn niet makkelijk. Het maken van het perfecte dashboard, of in elk geval een heel goed dashboard, mag daarom best tijd kosten. Het is de moeite waard, omdat het dashboard gaat bijdragen aan de doelen van jouw bedrijf.

37 Vragen?