1. Spreekt de missie van DixFortuin u aan? JA/NEE. 2. Herkent u ons bedrijf in de hierboven beschreven missie? JA/NEE

Transcriptie

1 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK DIXFORTUIN 2014 Naam : Adres : Woonplaats :.. Geboortedatum : Beroep : Gezinssamenstelling : Adviseur DixFortuin :. Datum :. Vraag: Wilt u ja of nee aankruisen en daar waar u nee aanvinkt een korte toelichting geven? Missie: DixFortuin wil door het ontwikkelen en onderhouden van een langdurige persoonlijke relatie, (para) medici en veterinairen helpen bij het oplossen van financiële vraagstukken. Hierbij staan integriteit en onafhankelijkheid centraal. 1. Spreekt de missie van DixFortuin u aan? 2. Herkent u ons bedrijf in de hierboven beschreven missie? Visie: Door de cliënt centraal te stellen en niet het product, kunnen wij integraal financieel- en verzekeringsadvies aanbieden waarbij kwaliteit, continuïteit en gemaksvoordeel gewaarborgd zijn. 1. Strookt uw ervaring met onze dienstverlening met hetgeen hierboven is beschreven? DixFortuin is een adviesbureau dat zich sinds jaar en dag richt op financiële begeleiding van de (para) medische vrije beroepsbeoefenaar. Daarbij maken de financieel adviseurs gebruik van kennis aangaande de beroepsgroep. Hieronder willen wij u een aantal specifieke vragen voorleggen. 1. Vindt u het feit dat de financieel adviseurs van DixFortuin over branche specifieke kennis beschikken van toegevoegde waarde? 2. Acht u de branche specifieke kennis toereikend? 3. Als u vraag 2 met nee hebt beantwoord, wilt u dan aangeven wat u verwacht? 4. Waar haalt u verder beroepsgerichte informatie vandaan? 1

2 De financieel adviseurs van DixFortuin streven ernaar hun relaties tenminste eenmaal per 1 ½ jaar te bezoeken. Naast het uitwisselen van beroep specifieke informatie wordt het gesprek gebruikt voor het doornemen van de verzekeringen, de financieringen, de pensioenscenario s, vermogensbeheer en wat er verder aan financiële zaken aan de orde komt. Graag willen wij u een aantal vragen voorleggen die betrekking hebben op dat bezoek. 1. Vindt u de frequentie van bezoeken prettig? Wensen hieromtrent? 2. Vindt u het van belang om met uw financieel adviseur te spreken over ontwikkelingen binnen uw beroepsgroep? 3. Vindt u dat uw financieel adviseur beschikt over voldoende kennis van de actualiteiten en daar in de advisering goed bij aansluit? Denk aan actualiteiten rondom het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. 4. Vindt u het prettig dat uw verzekeringen periodiek met u worden doorgenomen? 5. Vindt u de verzekeringskennis van uw financieel adviseur toereikend? 6. Vindt u het prettig om met uw financieel adviseur te brainstormen over uw financieringen en eventuele aanpassingen daarin? 7. Vindt u de financieringskennis van uw financieel adviseur toereikend? 8. Vindt u het prettig om bij of na ieder bezoek een update te krijgen van uw pensioenscenario s (Arbeidsongeschiktheids, oudedags- en nabestaandenpensioen)? 9. Overlegt u dit onderwerp ook met uw accountant of de accountmanager van uw bank? 10. Vindt u de kennis van uw financieel adviseur aangaande pensioenen en lijfrente toereikend? 2

3 11. Vindt u het van toegevoegde waarde om met uw financieel adviseur van DixFortuin te brainstormen over vermogensbeheer of beleggingsadvies? 12. Vindt u het belangrijk dat uw financieel adviseur van DixFortuin ook met u kan meedenken over vragen rond huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten, testamenten etc. en u kan doorverwijzen? 13. Vindt u het prettig dat u na het gesprek een gespreksverslag ontvangt? 14. Bent u tevreden over de bereikbaarheid van uw financieel adviseur? 15. Zou u het op prijs stellen en als gemak ervaren als DixFortuin u ook accountancy en fiscaal advies zou kunnen aanbieden? 16. Zijn er ook zaken die u mist tijdens het periodieke voortgangsgesprek? 17. Als u de relatie met uw financieel adviseur een cijfer zou mogen geven tussen 1 en 10, wat zou dit cijfer dan zijn? De financieel adviseurs worden allemaal ondersteund door een adviseur binnendienst. Ook van hen wordt kennis en betrokkenheid verwacht. Graag willen wij u daar nu een aantal vragen over stellen. 1. Kent u de naam van uw adviseur in de binnendienst? 2. Bent u tevreden over de manier waarop deze met u omgaat? 3. Vindt u zijn/ haar kennis van schade- en zorgverzekeringen toereikend? 4. Vindt u zijn/haar kennis van levensverzekeringen toereikend? 3

4 5. Hebt u het idee dat uw wensen op een goede wijze worden geïnventariseerd alvorens er oplossingen worden aangedragen? 6. Vindt u dat uw vragen snel en adequaat worden beantwoord? 7. De binnendienst collega werkt de meeste actiepunten welke voortvloeien uit het gespreksverslag zelfstandig af. Bent u tevreden over de afwerking van deze punten? Zo niet, kunt u dan aangeven waar u ontevreden over bent? 8. Als u de relatie met de binnendienst collega een cijfer zou mogen geven tussen 1 en 10, wat zou dat cijfer dan zijn? In de marketing wordt uitgelegd dat klanttevredenheid leidt tot loyaliteit welke vervolgens leidt tot recommandatie. Graag willen wij u daar een aantal vragen over stellen. 1. Bent u het eens met de stelling dat klanttevredenheid leidt tot loyaliteit? 2. Als u het eens bent met de onder 1 genoemde stelling, bent u dan bereid collega s actief te wijzen op de dienstverlening van ons kantoor en uw financieel adviseur in het bijzonder? 3. Als u de bovengenoemde vraag met nee hebt beantwoord, wat kunnen wij dan doen om u tot ambassadeur te maken van ons kantoor? 4. Vindt u dat er tegenover uw actieve houding een beloning moet staan? Zo ja, wat zou dat kunnen zijn? 5. Kunt u het onderscheidend vermogen van ons kantoor versus andere adviesbureaus beschrijven? Dit mogen ook banken zijn. 6. Heeft u behoefte aan een periodieke nieuwsbrief van ons kantoor? 4

5 7. Is er bij u behoefte om vanuit DixFortuin georganiseerde events bij te wonen? Aan wat voor events denkt u dan? 8. Welke verbeteringen kunnen wij aanbrengen in onze dienstverlening aan u? 9. Heeft u aanbevelingen voor ons kantoor of voor uw financieel adviseur? 5