Persbericht Jaarcijfers 2006

Transcriptie

1 Persbericht Jaarcijfers 2006 BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL STIJGT TOT 2,63 (+ 143,5%) (tussen haakjes boekjaar 2005) Direct beleggingsresultaat: 32,2 miljoen ( 33,2 miljoen); Indirect beleggingsresultaat: 17,6 miljoen positief ( 12,4 miljoen negatief); Totaal beleggingsresultaat: 49,8 miljoen ( 20,8 miljoen); Direct beleggingsresultaat per aandeel: 1,70 ( 1,72); Indirect beleggingsresultaat per aandeel: 0,93 positief ( 0,64 negatief); Beleggingsresultaat per aandeel: 2,63 ( 1,08); Eigen vermogen per aandeel op 31 december 2006: 23,75 (31 december 2005: 23,15); Verwacht direct beleggingsresultaat 2007 per aandeel is gering hoger dan over VastNed Offices/Industrial belegt in kantoren, bedrijfsruimten en logistieke centra gelegen op goede en toplocaties in haar kernlanden Nederland en België. Het belegd vermogen bedroeg per 31 december miljoen. Beleggingsresultaat aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Het beleggingsresultaat bedroeg 49,8 miljoen ( 20,8 miljoen). Het direct beleggingsresultaat bedroeg 32,2 miljoen ( 33,2 miljoen). Het indirect beleggingsresultaat over het boekjaar bedroeg 17,6 miljoen positief ( 12,4 miljoen negatief). Samenstelling beleggingsresultaat boekjaar 2006 Brutohuuropbrengsten De brutohuuropbrengsten bedroegen in het boekjaar ,3 miljoen ( 86,8 miljoen). Door nieuwe acquisities worden geleidelijk aan de door omvangrijke verkopen in 2005 vrijgekomen middelen herbelegd. De brutohuuropbrengsten zijn echter nog niet

2 op het niveau van vorig jaar. De acquisities in het boekjaar 2006 hebben 2,7 miljoen aan brutohuuropbrengsten opgeleverd. De verstrekte huurvrije perioden, huurkortingen en incentives namen licht toe tot 2,0% (1,8%). Niet doorberekende servicekosten De verbeterde gemiddelde bezettingsgraad heeft er voor gezorgd dat het bedrag aan niet doorberekende servicekosten is gedaald tot 1,5 miljoen ( 1,7 miljoen). Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn in het boekjaar 2006 gedaald tot 9,5 miljoen ( 11,3 miljoen). Dit is voor het grootste deel toe te rekenen aan lagere onderhoudskosten ( 0,9 miljoen) en lagere verhuurkosten ( 0,4 miljoen), hetgeen te danken is aan een verbetering van de kwaliteit van de vastgoedportefeuille. Samen met de niet doorberekende servicekosten zijn de exploitatiekosten uitgedrukt in een percentage van de brutohuuropbrengsten gedaald tot 13,3% (15,0%). Waardemutaties vastgoedbeleggingen De waardemutaties vastgoedbeleggingen bedroegen in het boekjaar ,4 miljoen positief ( 13,7 miljoen negatief). Deze waardemutaties zijn te danken aan positieve waardemutaties op basis van externe taxaties van de vastgoedbeleggingen in exploitatie ad 26,0 miljoen en 1,6 miljoen negatieve waardemutaties inzake vastgoedbeleggingen in pijplijn. De totale positieve waardemutaties zijn enigszins gedrukt door aankoopkosten ter zake van acquisities in het boekjaar 2006 ad 4,3 miljoen. Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen Het nettoverkoopresultaat dat is gerealiseerd op verkopen van 118,1 miljoen bedraagt 5,0 miljoen positief ( 0,3 miljoen negatief). Lasten Nettofinancieringskosten De nettofinancieringskosten namen af met 1,3% tot 22,3 miljoen ( 22,6 miljoen). Deze daling is te danken aan de lagere schuldgraad als gevolg van eerder genoemde verkopen in met name het boekjaar Het gemiddelde rentedragend vreemd vermogen bedroeg 495,1 miljoen ( 529,6 miljoen). De gemiddelde rentevoet op de leningenportefeuille kwam uit op 4,55% (4,44%). Algemene kosten De algemene kosten namen licht toe tot 5,2 miljoen ( 5,0 miljoen). Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst De over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst bestaan uit baten met betrekking tot vorige jaren ad 0,5 miljoen (minder dan 0,1 miljoen last). Beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen Het deel van het beleggingsresultaat dat toekomt aan minderheidsbelangen bedroeg in het boekjaar ,7 miljoen ( 11,4 miljoen). De stijging van deze post is toe te rekenen aan de hogere positieve waardemutaties die toekomen aan de minderheidsaandeelhouders van de dochtermaatschappij Intervest Offices. Vastgoedportefeuille De waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg op 31 december ,8 miljoen (31 december 2005: 1.039,3 miljoen). Deze mutatie is voor het overgrote deel toe te rekenen aan aankopen en investeringen in bestaande objecten van 97,8 miljoen, verkopen van 118,1 miljoen, een verkoopresultaat van ccccccccccccccccccccccccccccccc

3 5,0 miljoen positief en waardemutaties van 24,4 miljoen. De vastgoedportefeuille vertoonde in 2006 een positieve ontwikkeling op het terrein van bezettingsgraad en waardemutaties. Bezettingsgraad Indien de bezettingsgraad ultimo 2006 ad 89,0% wordt vergeleken met het cijfer van een jaar daarvoor dan is een verbetering van 5,3 procentpunten gerealiseerd. De gemiddelde bezettingsgraad is in het boekjaar 2006 met 2,1 procentpunten verbeterd ten opzichte van dezelfde periode in De bezettingsgraad uitgesplitst naar land kan als volgt worden weergegeven: Bezettingsgraad in % Land Ultimo 2006 Boekjaar 2006 Boekjaar 2005 NL 86,9 85,3 81,9 B 91,5 82,6 81,7 D 100,0 - - F 100,0 100,0 100,0 T 89,0 83,9 81,9 Huurvrije perioden, huurkortingen en incentives De huurkortingen, huurvrije perioden en huurincentives (met toepassing van straightlining) zijn in het boekjaar 2006 licht toegenomen tot 2,1% (1,8%). Deze stijging is toe te rekenen aan de toegenomen verhuurinspanningen en resultaten in de Nederlandse en Belgische kantoor-portefeuilles. Waardemutaties De waardemutaties bedroegen in het boekjaar ,4 miljoen positief ( 13,7 miljoen negatief). Door deze waardestijging bedroeg het nettorendement per 31 december ,9% (31 december 2005: 8,3%). Dit nettorendement is berekend door de theoretische nettohuuropbrengsten per 31 december 2006 te delen door de waarde (kosten koper) van de vastgoedbeleggingen per die datum. Waardemutaties (* 1miljoen) Land Boekjaar Boekjaar NL 5,5 (10,1) B 19,2 (3,3) D (0,3) - F - (0,3) T 24,4 (13,7) Investeringen In het boekjaar 2006 hebben voor in totaal 94,0 miljoen aan nieuwe acquisities plaatsgevonden, waaronder een investering in Duitsland. Tevens is in december 2006 de verplichting aangegaan om een tweetal panden in Mechelen (Mechelen Tower en gebouw F) voor 27,9 miljoen per 30 juni 2007 te verwerven. huurvrije perioden, huurkortingen en incentives in % Land Boekjaar 2006 Boekjaar 2005 NL (2,1) (1,4) B (2,1) (2,2) F - - T (2,1) (1,8) ccccccccccccccccccccccccccccccc

4 Plaats Nederland Rotterdam Adres Prijs (* 1 miljoen) NAR in % K.P. van der Mandelelaan ,7 6,9 Venray Macroweg 10 3,6 7,1 Rotterdam Max Euwelaan 31-5,3 6,0 49 Hoofddorp Wegalaan 2-8 7,2 6,4 Utrecht Arthur van Schendelstraat ,6 5,9 Duitsland Düsseldorf Kaistraβe ,6 5,4 België Mechelen Schaliënhoevedreef 27,9 7,5 Totaal 121,9 Verkopen VastNed Offices/Industrial heeft in 2006 de volgende objecten verkocht. Plaats Adres Prijs (* 1 miljoen) Nederland Bergen op Zoom Zuid-Oostsingel 25a 1,3 Amsterdam Klokkenbergweg 29 1,5 Amsterdam Donauweg 8c en 8e 0,9 Rotterdam Marten Meesweg ,7 Den Bosch Europalaan ,2 België Kortenberg A. de Coninckstraat 3 3,2 Leuven Interleuvenlaan 15 26,5 Merksem Oostkaai 25 5,4 Zaventem Imperiastraat 12 3,9 Zaventem Weiveldlaan 41 14,5 Zaventem Lozenberg 15, ,0 Totaal 118,1 Deze verkopen vonden plaats met een verkoopresultaat van 5,0 miljoen positief. Dit is gemiddeld 4,4% boven de laatste taxatiewaarde. De verkopen in België, exclusief het logistiek centrum in Merksem, vonden plaats onder de voorwaarde van ontvangst van een ruling van het Belgische Ministerie van Financiën. Uitgaande van ontvangst van deze ruling op korte termijn, wordt het notarieel transport verwacht begin april Solvabiliteit en financiering met vreemd vermogen Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de vastgoedbeleggingen bedroeg per 31 december ,6% (31 december 2005: 56,0%). De ratio kort vreemd vermogen / lang vreemd vermogen bedroeg per 31 december /68 (31 december 2005: 41/59). Rekening houdend met de inkoop van eigen aandelen in januari 2006 en april 2006 ad stuks en uitgifte van aandelen in verband met de uitkering van stockdividend, bedroeg het totaal aantal dividendgerechtigde aandelen per 31 december stuks (31 december 2005: stuks). Dividend In het kader van het dividendbeleid is het gebruik dat een deel van het dividend naar keuze van de aandeelhouder in de vorm van contanten dan wel in de vorm van aandelen ten laste van de agioreserve kan worden opgenomen. Het voor te stellen dividend over het boekjaar 2006 is conform het bestaande dividendbeleid gelijk aan het direct beleggingsresultaat per aandeel en bedraagt onder aftrek van het op 4 september 2006 uitgekeerde interimdividend ad 0,50 derhalve 1,20. De omvang van het verplicht contante dividend bedraagt 1,05 en van het keuzedeel 0,15. Gebeurtenissen na balansdatum Eind januari 2007 heeft VastNed Offices/Industrial een koopakte getekend voor de verwerving het kantoorgebouw Rheinoffice in Düsseldorf voor een bedrag van 18,2 miljoen tegen een netto aanvangsrendement van 6,0%. Voorts heeft VastNed Offices/Industrial op ccccccccccccccccccccccccccccccc

5 januari gewone aandelen tegen 29,70 bij institutionele beleggers geplaatst voor een totaalbedrag van 50 miljoen. Ontwikkelingen en vooruitzichten 2007 In 2007 verwacht de directie een aanhoudende, zij het lichte, verbetering van de bezettingsgraad in de vastgoedportefeuille. Naast aandacht voor de bestaande vastgoedportefeuille zal in het kader van acquisities de nadruk worden gelegd op het uitbreiden van het bezit in liquide kantoormarkten, met een investeringsvolume van circa 200 miljoen. Hiermee zullen de door desinvesteringen vrijgemaakte middelen, alsmede de opbrengst van de emissie worden belegd. Daarnaast zal VastNed Offices/Industrial steeds beoordelen of individuele panden in de huidige vastgoedportefeuille nog steeds voldoen aan het vereiste risicorendementsprofiel, hetgeen tot verkopen kan leiden. Rekening houdend met verder stijgende interestlasten (korte rente), in aanmerking te nemen onderhoudskosten en onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden, waaronder begrepen mondiale spanningen en de daarmee samenhangende onvoorspelbare economische gevolgen, verwacht de directie voor 2007 een geringe stijging van het direct beleggingsresultaat per aandeel. Rotterdam, 23 februari 2007 Voor nadere inlichtingen: Reinier van Gerrevink of Arnaud du Pont, tel Om uur vandaag zal een analistenbijeenkomst plaatsvinden waarin nadere toelichting zal worden gegeven over de jaarcijfers Deze bijeenkomst zal door middel van een audiowebcast via te volgen zijn. Toekomstgerichte uitspraken Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, renteperentages en veranderingen in wet- en regelgevingen. Het management van VastNed Offices/Industrial kan dan ook niet garanderen dat zijn verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt VastNed Offices/Industrial geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren ccccccccccccccccccccccccccccccc

6 KERNCIJFERS 31 december 31 december Resultaten (x 1.000,-) Brutohuuropbrengsten Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat (12.448) Beleggingsresultaat Balans (x 1.000,-) Vastgoedbeleggingen Eigen vermogen Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Langlopende schulden Verhouding eigen vermogen/vastgoedbeleggingen (in %) 57,64 55,96 Bezettingsgraad (in %) Financiële bezettingsgraad 83,94 81,87 Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen Aantal geplaatste gewone aandelen (ultimo) Per aandeel (x 1) Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial primo (incl. slotdividend) 23,15 24,22 Slotdividend vorig boekjaar (1,72) (2,13) Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial primo (excl. slotdividend) 21,43 22,09 Direct beleggingsresultaat 1,70 1,72 Indirect beleggingsresultaat 0,93 (0,64) Beleggingsresultaat 2,63 1,08 Waardemutaties financiële derivaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen 0,20 - Overige mutaties (0,01) (0,02) Interim-dividend (0,50) - Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial ultimo (incl. slotdividend) 23,75 23,15 Beurskoers (ultimo) 29,75 22,60 Premium/(Discount) (in %) 25,26 (2,38)

7 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (x 1.000,-) Netto-opbrengsten uit vastgoedbeleggingen e kwartaal 4e kwartaal Brutohuuropbrengsten Niet doorberekende servicekosten (1.511) (1.650) (403) (305) Exploitatiekosten (9.531) (11.343) (2.207) (2.048) Nettohuuropbrengsten Waardemutaties vastgoedbeleggingen in exploitatie (7.100) Waardemutaties vastgoedbeleggingen in pijplijn (1.643) (6.579) (1.000) (5) Totaal waardemutaties vastgoedbeleggingen (13.679) Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen (263) (2.448) Totaal netto-opbrengsten uit vastgoedbeleggingen Lasten Financiële opbrengsten Financiële kosten (22.527) (23.077) (5.944) (5.442) Nettofinancieringskosten (22.342) (22.636) (5.885) (5.369) Algemene kosten (5.195) (4.985) (1.305) (1.343) Totaal lasten (27.537) (27.621) (7.190) (6.712) Beleggingsresultaat voor belastingen Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst 478 (22) Mutatie latente belastingverplichtingen - (12) (34) Beleggingsresultaat na belastingen Beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen (24.742) (11.410) (7.906) (4.236) Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Per aandeel (x 1) Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 2,63 1,08 0,70 0,45 Verwaterd beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 2,63 1,08 0,70 0,45

8 DIRECT EN INDIRECT BELEGGINGSRESULTAAT (x 1.000,-) Direct beleggingsresultaat e kwartaal 4e kwartaal Brutohuuropbrengsten Niet doorberekende servicekosten (1.511) (1.650) (403) (305) Exploitatiekosten (9.531) (11.343) (2.207) (2.048) Nettohuuropbrengsten Financiële opbrengsten Financiële kosten (22.527) (23.077) (5.944) (5.442) Nettofinancieringskosten (22.342) (22.636) (5.885) (5.369) Algemene kosten (5.195) (4.985) (1.305) (1.343) Direct beleggingsresultaat voor belastingen Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst 478 (22) Direct beleggingsresultaat na belastingen Direct beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen (12.956) (12.916) (3.162) (3.256) Direct beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Indirect beleggingsresultaat Waardemutaties vastgoedbeleggingen (13.679) Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen (263) (2.448) Indirect beleggingsresultaat voor belastingen (13.942) Mutatie latente belastingverplichtingen - (12) - - Indirect beleggingsresultaat na belastingen (13.954) Indirect beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen (11.786) (4.744) (980) Indirect beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial (12.448) Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Per aandeel (x 1) Direct beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 1,70 1,72 0,44 0,45 Indirect beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 0,93 (0,64) 0,26 0,01

9 GECONSOLIDEERDE BALANS (x 1.000,-) 31 december 31 december Activa Vastgoedbeleggingen in exploitatie Overlopende activa in verband met huurincentives Vastgoedbeleggingen in pijplijn Totaal vastgoedbeleggingen Materiële vaste activa Financiële derivaten Totaal vaste activa Debiteuren en overige vorderingen Belastingen naar de winst 14 - Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Gestort en opgevraagd kapitaal Agioreserve Afdekkingsreserve uit hoofde van financiële derivaten (329) Overige reserves Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Eigen vermogen minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Langlopende rentedragende leningen o/g Waarborgsommen Totaal langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Aflossing langlopende leningen o/g Financiële derivaten Belastingen naar de winst Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal passiva

10 GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN (x 1.000,-) Eigen vermogen per 1 januari Waardemutaties financiële derivaten Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat (13.954) Beleggingsresultaat Aan- en verkoop aandelen in dochtermaatschappijen Inkoop eigen aandelen (2.499) (7.783) Kosten inkoop eigen aandelen (17) - (2.516) (7.783) Slotdividend vorig boekjaar in contanten (31.543) (38.836) Interim-dividend in contanten (9.491) - Dividend betaald aan minderheidsbelangen (13.373) (13.503) Kosten stockdividend (6) (20) Dividenduitkering (54.413) (52.359) Eigen vermogen per 31 december Waardemutaties financiële derivaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Beleggingsresultaat Totaal resultaat Toekomend aan: Aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Minderheidsbelangen

11 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (x 1.000,-) Kasstroom uit operationele activiteiten Beleggingsresultaat Aanpassing voor: Waardemutaties vastgoedbeleggingen (24.366) Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen (5.029) 263 Nettofinancieringskosten Belastingen naar de winst (478) 34 Kasstroom uit operationele activiteiten voor veranderingen in werkkapitaal en voorzieningen Mutatie vlottende activa (1.151) Mutatie kortlopende schulden (1.685) (7.366) Betaalde interest (per saldo) (22.384) (25.130) Betaalde belastingen naar de winst (127) (1.125) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Aankoop vastgoedbeleggingen en investeringen in bestaande objecten (63.254) (5.078) Verkoop vastgoedbeleggingen Kasstroom vastgoed (25.106) Mutatie materiële vaste activa (101) (296) Kasstroom uit investeringsactiviteiten (25.207) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Inkoop eigen aandelen (2.516) (7.783) Uitgekeerd dividend (54.579) (52.344) Opgenomen rentedragende schulden Aflossing rentedragende schulden (26.881) ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteiten (17.523) ( ) Netto toename/(afname) liquide middelen (1.043) (13.887) Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen ultimo

12 GESEGMENTEERDE INFORMATIE (x 1.000,-) Exploitatiekosten inclusief niet door- Vastgoedbeleggingen Brutohuuropbrengsten berekende servicekosten Nettohuuropbrengsten 31 december Nederland België Duitsland Frankrijk Nettoverkoopresultaat Waardemutaties Mutatie latente vastgoedbeleggingen vastgoedbeleggingen belastingverplichtingen Totaal Nederland 330 (1.434) (10.126) (11.560) België (3.263) - (12) (2.104) Duitsland - - (311) (311) - Frankrijk (290) (290) (263) (13.679) - (12) (13.954) waarvan toekomend aan derden (2.348) - (9.438) (11.786) (263) (12.173) - (12) (12.448) Dit bericht is opgesteld overeenkomstig IAS 34 'Financial Reporting'. Voor de grondslagen voor de consolidatie, de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de jaarrekening De cijfers over 2006 zijn niet door een externe accountant gecontroleerd.