Mobility Platform Stappenplan Nieuwe aanvraagstraat

Transcriptie

1 Mobility Platform Stappenplan Nieuwe aanvraagstraat Inleiding VWPFS heeft een nieuwe aanvraagstraat ontwikkeld voor het aanvragen van Private Lease. De aanvraagstraat bestaat uit 2 onderdelen: 1. Het aanvraagformulier In het aanvraagformulier worden de financiële en NAWTE gegevens van de klant ingevuld. 2. Het documentenportaal In het documentenportaal kunnen de benodigde documenten voor de private leaseaanvraag geüpload worden. De dealer (of de klant) vult het aanvraagformulier in, terwijl de klant zelf via het documentenportaal de benodigde documenten kan aanleveren bij VWPFS. Voordelen van de nieuwe aanvraagstraat: Privacy gevoelige documenten hoeven niet meer via de van de verkoper uitgewisseld te worden. Je hoeft deze dus ook niet meer op te ruimen vanuit de AVG wetgeving. Wanneer de klant niet alle financiële informatie bij de hand heeft kan hij de aanvraag zelf thuis afmaken. De klant kan de benodigde stukken thuis uploaden op het moment dat hem het beste uitkomt. Het documentenportaal is ook beschikbaar op mobiel. Door direct een foto van een document te maken, hoef je deze niet meer apart te scannen. Je kunt als verkoper meekijken in het documentenportaal om de voortgang te monitoren. Je kunt daarbij niet de inhoud van de documenten zien. Als je de documenten al hebt en de klant daarmee instemt, kun je deze ook zelf voor de klant uploaden in het documentenportaal. Je kunt de documenten daarna zelf direct verwijderen van je eigen computer. Deelstappen van de nieuwe aanvraagstraat: Nadat de klant de offerte heeft geaccepteerd (= bestaand proces), kun je het private leasecontract aanvragen bij VWPFS door middel van de nieuwe aanvraagstraat. Het aanvragen verloopt in een aantal stappen: Verkoper óf klant vult klantgegevens in nieuwe aanvraagformulier in en dient aanvraag in. o Indien de VERKOPER het formulier invult, klik dan in Mobility Platform op aanvraagformulier dealer o Indien de KLANT het formulier thuis wil invullen, klik dan in Mobility Platform op aanvraagformulier klant. Als dealer wordt je wél op de hoogte gehouden wanneer de klant het formulier na 3 dagen nog niet heeft afgerond. Klant en Verkoper ontvangen bevestigingsmail met link naar documentenportaal. Klant uploadt documenten in documentenportaal Nadat de aanvraag en de benodigde stukken zijn ingediend wordt de private leaseaanvraag volgens het bestaande reguliere proces geaccepteerd door VWPFS. De communicatie daarover verloopt vanuit VWPFS altijd via de verkoper , Versie

2 Stap 1 Invullen klantgegevens in nieuwe aanvraagformulier Stap 1a - Starten aanvraag Het nieuwe aanvraagformulier wordt gestart vanuit Mobility Platform. Hiervoor gebruik je de knop Aanvraagformulier dealer, die je vindt op het scherm Prijsvoorstel. Het nieuwe aanvraagformulier start in een nieuwe tab van de browser. Een andere optie is de knop Aanvraagformulier klant hiermee zal er een mail naar de klant gestuurd worden om zelf thuis het formulier in te vullen. Mocht de klant het formulier thuis niet afronden krijg je als dealer na 3 dagen een bericht om alsnog contact op te kunnen nemen. Starten aanvraagformulier , Versie

3 Stap 1b - Invullen aanvraag Hier vul je de NAWTE en financiële gegevens van zowel de aanvrager als de eventuele partner in. De bekende gegevens uit Mobility Platform zijn al vooringevuld. Lead gegevens in Mobility Platform Leadgegevens overgenomen uit Mobility Platform NB: De voorletters en geboortedatum uit Mobility Platform worden nog niet overgenomen in het aanvraagformulier , Versie

4 NB: Stap 1c - Indienen aanvraag Aan het einde van het aanvraagformulier zit een knop om de aanvraag in te dienen bij VWPFS. De ingevulde aanvraag kan (nog) niet tussentijds opgeslagen worden. Dat betekent dat je de aanvraag alleen in z n geheel kunt invullen om direct daarna in te dienen. Na het indienen verschijnt een bevestigingsscherm met daarin het aanvraagnummer. We raden je aan dit aanvraagnummer vast te leggen bij de klant in je eigen administratie. Dan kunnen wij je indien nodig op basis van dit nummer support geven. Bevestiging aanvraag met aanvraagnummer , Versie

5 Stap 2 - Bevestigingsmails Na het indienen van de aanvraag worden er een aantal s verstuurd naar de klant en de verkoper. 1. s voor de klant De klant krijgt na het indienen van de aanvraag een tweetal s. De eerste is de bevestiging van de ingediende aanvraag, waarin o.a. de leasevoorkeuren zijn vermeld. De tweede is de uitnodiging om documenten aan te leveren. De bevat een persoonlijke link naar het documentenportaal waarmee hij zonder wachtwoord kan inloggen. Klant met link naar documentenportaal , Versie

6 2. voor de verkoper Na het indienen van de aanvraag, ontvang je zelf ook een bevestigingsmail met o.a. de naam van de klant en het aanvraagnummer. In de bevestigingsmail staat een link naar het prijsvoorstel in Mobility Platform. In de vind je ook een link om naar het documentenportaal van de klant te gaan. Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken om de klant uitleg te geven over de gevraagde documenten. Dealer met link naar documentenportaal , Versie

7 Stap 3 - Documenten uploaden in documentenportaal In het documentenportaal kan de klant de benodigde documenten voor de aanvraag uploaden. De inhoud van de specifieke aanvraag bepaalt welke documenten gevraagd worden. Zo zullen er alleen partner documenten gevraagd worden wanneer bij de aanvraag een partner is ingevuld. Documenten die zijn geüpload zijn direct beschikbaar voor VWPFS. Documentenportaal waarin de klant documenten kan uploaden , Versie

8 Voortgang monitoren Hoewel de klant zelf de documenten aanlevert, blijf je als verkoper verantwoordelijk voor de volledige en tijdige aanlevering. Om te zien of de klant alle documenten heeft aangeleverd, kun je zelf meekijken in het documentenportaal van de klant. Dat kan via de link in de bevestigingsmail die je hebt ontvangen na het indienen van de aanvraag. Om te voorkomen dat je iedere aanvraag actief moet monitoren, sturen we geautomatiseerd een wanneer de klant na 3 dagen nog niet alle documenten heeft aangeleverd. Je kunt daarop zelf de opvolging richting de klant doen. Dealer herinnerings voor documenten NB: De herinnerings is een momentopname. Daarom is het aan te raden om, voordat je contact met de klant opneemt, eerst zelf in het documentenportaal te kijken of de documenten nog steeds niet zijn aangeleverd. Dit kan via de link in de , Versie