Conjunctuurmeting tweede helft 2016

Transcriptie

1 Conjunctuurmeting tweede helft 2016 Doc.Nr.: / 1

2 Inhoudsopgave Respondenten Verdeling omzet Nieuwbouw vs. renovatie Internetverkopen Klantgroepen Productgroepen Verwachting omzet Verwachting personeelsbezetting Uitstel van leveringen en betalingstermijnen Huidige economie Getroffen en aanstaande maatregelen Personeel Actualiteit Uitdagingen Vijf grootste uitdagingen Stellingen Digitalisering Grootste bedreiging Bijlage: Verwachtingen per productgroep / 2

3 Aantal respondenten Totaal Volledig ingevulde vragenlijst Deels ingevulde vragenlijst Totaal Soort respondenten (excl. onvolledige vragenlijsten) Bij een vestiging van een concern met meerdere vestigingen 6 27 Respondenten verdeeld naar omzetklasse miljoen 5-10 miljoen miljoen miljoen miljoen miljoen > 250 miljoen Niet opgegeven : Respondenten Totaal Bij een zelfstandige vestiging Hoofdkantoor Totaal / Aandeel respondenten actief in provincie Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor totaal groter dan 10 kan zijn. 3

4 : Respondenten Aandeel van respondenten dat actief is in productgroep Totaal Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren en gereedschappen Anders (keukens, woninginrichting, tegels, tuinartikelen) In welke productgroepen bent u actief? Totaal Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor totaal groter dan 10 kan zijn. Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren en gereedschappen Anders Vrijwel alle -respondenten verkopen ruwbouw- en afbouwmaterialen evenals hout en plaatmaterialen. Een meerderheid verkoopt ook ijzerwaren en gereedschappen. Een kleiner deel tevens installatiematerialen. Zoals te verwachten verkopen alle -respondenten hout en plaatmaterialen. (Soms geven ze aan alleen of voornamelijk hardhout te verkopen, dat is hier toegevoegd aan de categorie hout en plaatmaterialen.) Ongeveer een kwart verkoopt ook andere bouwmaterialen / 4

5 : Verdeling omzet Kunt u een inschatting maken van de verdeling van uw omzet naar nieuwbouw en renovatie/onderhoud? Gemiddeld aandeel dat segment heeft in totale omzet Totaal Nieuwbouw Renovatie en onderhoud Totaal Gemiddelde gewogen naar omzetklasse. Renovatie (incl. onderhoud) heeft een groter aandeel in de omzet dan nieuwbouw Nieuwbouw Renovatie en onderhoud / 5

6 : Verdeling omzet Kunt u een inschatting maken van het percentage internetverkopen als onderdeel van de totale omzet? Aandeel van respondenten met bepaald aandeel internetverkopen in totale omzet Totaal > Totaal Gemiddeld aandeel internetverkopen in totale omzet Totaal internetverkopen 1,7 2,3 1,9 Gemiddelde gewogen naar omzetklasse. De helft van de respondenten heeft nog (vrijwel) geen internetverkoop. Bij de respondenten die dat wel hebben, is het aandeel over het algemeen nog minder dan 5. Gemiddeld komt het aandeel internetverkopen uit op ongeveer 2. / 6

7 Kunt u een inschatting maken van de verdeling van uw totale omzet naar verkoop aan bedrijven/professionals en verkoop aan particulieren/doe-het-zelvers? Gemiddeld aandeel dat klantgroep heeft in totale omzet Totaal Bedrijven / professionals Particulieren Totaal Gemiddelde gewogen naar omzetklasse. : Verdeling omzet Kunt u een inschatting maken van de onderverdeling van uw professionele klanten naar aannemers en naar zzp ers/klusbedrijven? Uitsplitsing aandeel professionele klanten in totale omzet Totaal Aannemers Zzp ers / klusbedrijven Totaal Aannemers Zzp'ers/klusbedrijven Particulieren Verkoop aan aannemers heeft het grootste aandeel in de totale omzet, vooral bij de. Bij de hebben zzp ers/klusbedrijven en particulieren grotere aandelen. / 7

8 Kunt u inschatten welk deel ieder van de productgroepen heeft in uw totale omzet? Gemiddeld aandeel dat productgroep heeft in totale omzet Totaal Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen 2 2 IJzerwaren en gereedschappen Anders 5 4 Totaal Gemiddelde gewogen naar omzetklasse Hout en plaatmaterialen Ruwbouw-materialen Afbouw-materialen Installatie-materialen IJzerwaren en gereedschap Anders Conjunctuurmeting 2016 Verdeling omzet Hout en plaatmaterialen en ruwbouwmaterialen hebben met ieder ongeveer een derde het grootste aandeel in de omzet van de -respondenten, gevolgd door afbouwmaterialen met een kwart. Andere productgroepen hebben slechts kleine aandelen in de omzet. Zoals te verwachten vormen hout en plaatmaterialen het overgrote deel van de omzet van de leden. / 8

9 : Verwachting omzet Wat zijn over het algemeen uw verwachtingen voor komend jaar ten aanzien van uw omzet? Aandeel respondenten dat dit antwoord geeft Totaal Sterke stijging (>1) Stijging (5-1) Lichte stijging (0-5) Stabiel Lichte daling (0-5) Daling (5-1) 2 1 Sterke daling (>1) Weet niet Totaal Berekend gemiddelde +2,8 +4,7 +3, Zuid Noord West Oost Sterke stijging Stijging Lichte stijging Stabiel Lichte daling Daling Sterke daling / De respondenten verwachten over het algemeen komend jaar een (lichte) stijging van de omzet, berekend gemiddelde bijna 3 () tot bijna 5 (). Regionale verschillen zijn klein. Het noorden van het land lijkt wat minder optimistisch, maar ook daar verwacht de meerderheid een (lichte) stijging. 9

10 Wat zijn over het algemeen uw verwachtingen voor komend jaar ten aanzien van uw personeelsbezetting? Aandeel respondenten dat dit antwoord geeft Totaal Sterke stijging Stijging Lichte stijging Stabiel Lichte daling 5 3 Daling Sterke daling Weet niet Totaal Sterke stijging Stijging Lichte stijging Stabiel Lichte daling Daling Sterke daling : Verwachting personeelsbezetting Zuid 5 8 Noord West 4 9 Oost 1 9 De respondenten verwachten over het algemeen komend jaar een gelijkblijvende personeelsbezetting of een lichte stijging van de personeelsbezetting. Regionale verschillen zijn klein / 10

11 : Uitstel van leveringen en betalingstermijnen Is er sprake van groeiend uitstel van leveringen? Ja Nee Weet niet Bijna twee derde van de -leden ziet geen uitstel van leveringen. Daar waar wel uitstel van leveringen wordt gezien, komt dat meestal voort uit leveringsproblemen van de industrie en uit betalingsproblemen. Leveringsproblemen industrie Problemen met betalen Een tekort aan bouwvakkers, Gewijzigde planning bouwproject Weersomstandigheden Anders (aardbevingsgebied Weet niet Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor totaal groter dan 10 is / Betalingstermijn (dagen) 11 Totaal Gemiddeld ,4 41,8 42,8 Verwachting ,6 41,8 42,9

12 : Huidige economie Waarin zijn de gevolgen van de verbeterde economie merkbaar voor uw organisatie? De omzet is hoger Meer offerte-aanvragen Het aantal opdrachten / werken is toegenomen Er begint behoefte te komen aan meer personeel Nieuwe klanten Toeleveranciers hebben het druk waardoor we De marge is hoger De vraag groeit boven de Uitgestelde opdrachten zijn hervat Anders, namelijk:10 Weet niet2 Niet merkbaar Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor totaal groter dan 10 is. / 12

13 : Getroffen en aanstaande maatregelen Wat is of zijn de belangrijkste verandering(en) die u voorziet in de komende 12 maanden voor uw organisatie? Vergroting bedrijfsomvang door eigen groei / Hogere arbeidsproductiviteit / meer procesinnovatie Meer intensieve marketing Scherpere prijsconcurrentie Productverbetering (kwaliteit, diversificatie) Kostenreductie (Voorbereidingen) uitbreiding Minder scherpe prijsconcurrentie (Voorbereidingen) overname Minder intensieve marketing (Voorbereiding) beëindiging Anders (andere producten/klanten) Geen veranderingen Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor totaal groter dan 10 is. / 13

14 : Personeel Aan welk soort personeel heeft u naar verwachting extra behoefte in 2016? Gekwalificeerd personeel Ongeschoolde arbeid Beide Geen extra personeel nodig Minder personeel nodig Indien behoefte aan meer personeel: Hoeveel fte extra? Totaal 1,9 1,5 1,8 Verwacht u voldoende geschikt personeel te kunnen vinden? Ja Nee Weet niet 8 / Als redenen voor verwachte problemen met het vinden van voldoende geschikt personeel worden vooral een gebrek aan personeel (onvoldoende aanbod) en een gebrek aan belangstelling voor de bouwmaterialensector aangegeven. 14

15 Belangrijkste uitdagingen Private kwaliteitsborging (het nieuwe stelsel van E-commerce Logistiek ICT Duurzaamheid Personeel / arbeidsmarkt kwalitatief Kennisontwikkeling Personeel / arbeidsmarkt instroom Bedrijfsopvolging Ketensamenwerking Andere businessmodellen Multi channel / omni channel Prefab in renovatie Big data BIM Datadiensten Andere uitdaging (stabiliteit) : Actualiteit Op welke gebieden liggen komende jaren de grootste uitdagingen? Geen uitdagingen / Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor totaal groter dan 10 is. 15

16 : Uitdagingen Wie speelt of wie spelen een belangrijke rol om de genoemde uitdagingen aan te gaan: E-commerce Eigen organsiatie Branche-organisatie Beide Geen van beide Weet niet Welke rol zou de brancheorganisatie moeten spelen bij het aangaan van deze uitdaging? Informatie-voorziening Training en scholing Regelingen en voorschriften Lobby richting overheid Anders Weet niet Geen rol E-commerce wordt vooral als een uitdaging voor de eigen organisatie gezien, met een zeer beperkte rol voor de branche-organisatie. Als respondenten een rol zien voor de branche-organisatie is dat vooral op het gebied van informatie-voorziening, training en scholing Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor totaal groter dan 10 kan zijn. / 16

17 : Uitdagingen Wie speelt of wie spelen een belangrijke rol om de genoemde uitdagingen aan te gaan: Logistiek 6 12 Eigen organsiatie 33 Branche-organisatie Beide 67 Geen van beide 82 Weet niet Welke rol zou de brancheorganisatie moeten spelen bij het aangaan van deze uitdaging? Informatie-voorziening Training en scholing Regelingen en voorschriften Lobby richting overheid Anders Weet niet Geen rol Logistiek wordt vooral als een uitdaging voor de eigen organisatie gezien, met een beperkte rol voor de brancheorganisatie. Als respondenten een rol zien voor de branche-organisatie is dat vooral op het gebied van regelingen en voorschriften en informatievoorziening Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor totaal groter dan 10 kan zijn. / 17

18 : Uitdagingen Wie speelt of wie spelen een belangrijke rol om de genoemde uitdagingen aan te gaan: ICT 6 Eigen organsiatie 25 Branche-organisatie Beide Geen van beide Weet niet Welke rol zou de brancheorganisatie moeten spelen bij het aangaan van deze uitdaging? Informatie-voorziening Training en scholing Regelingen en voorschriften Lobby richting overheid Anders Weet niet Geen rol E-commerce wordt vooral als een uitdaging voor de eigen organisatie gezien, met een zeer beperkte rol voor de branche-organisatie. Als respondenten een rol zien voor de branche-organisatie is dat vooral op het gebied van informatie-voorziening, training en scholing Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor totaal groter dan 10 kan zijn. / 18

19 : Uitdagingen Wie speelt of wie spelen een belangrijke rol om de genoemde uitdagingen aan te gaan: Duurzaamheid 9 27 Eigen organsiatie Branche-organisatie 37 Beide Geen van beide Weet niet Welke rol zou de brancheorganisatie moeten spelen bij het aangaan van deze uitdaging? Informatie-voorziening Training en scholing Regelingen en voorschriften Lobby richting overheid Anders Weet niet Geen rol Duurzaamheid wordt door een groot deel van de respondenten gezien als een uitdaging voor zowel de eigen organisatie als de brancheorganisatie. Voor de brancheorganisatie wordt vooral een rol gezien in de informatievoorziening en lobby richting overheid Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor totaal groter dan 10 kan zijn. / 19

20 : Uitdagingen Wie speelt of wie spelen een belangrijke rol om de genoemde uitdagingen aan te gaan: Personeel/arbeidsmarkt - kwalitatief 2 Eigen organsiatie 4 Branche-organisatie 38 2 Beide 62 Geen van beide 2 Weet niet Welke rol zou de brancheorganisatie moeten spelen bij het aangaan van deze uitdaging? Informatie-voorziening Training en scholing Regelingen en voorschriften Lobby richting overheid Anders Weet niet Geen rol Personeel/arbeidsmarkt wordt door een groot deel van de respondenten gezien als een uitdaging voor zowel de eigen organisatie als de brancheorganisatie. Voor de brancheorganisatie wordt vooral een rol gezien in training en scholing en informatievoorziening Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor totaal groter dan 10 kan zijn. / 20

21 : Stellingen De voorgenomen plannen ten aanzien van private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht zullen grote gevolgen hebben voor de bouwmaterialenhandel De helft van de respondenten staat neutraal tegenover deze stelling De overige respondenten zijn het er vaker mee eens dan oneens Nu de markt weer aantrekt, heb ik nauwelijks ruimte om tijd te investeren in marketing De meeste respondenten zijn het oneens met deze stelling Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens De duurzaamheid van bouwmaterialen wordt een steeds belangrijker thema voor de bouwmaterialenhandel De meeste respondenten zijn het (zeer) eens met deze stelling / 21

22 : Digitalisering Wat zijn de digitaliseringsthema s voor 2016 voor uw bedrijf? Belangrijkste digitaliseringsthema s E-commerce ERP CRM EDI en/ of webservices Apps Omni-channel afstemming Datapool BIM Datamanagement (PIM) Classificatie Anders Geen Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor totaal groter dan 10 is. / 22

23 : Grootste bedreiging Wat ziet u op dit moment als grootste bedreiging? Grootste bedreiging: opkomst retail Opkomst retail (Hornbach, Bauhaus e.d.) Webwinkels (zo ja, vul dan hieronder in welke) Andere aanbieders (zo ja, vul dan hieronder in welke) 8 21 Concurrentie logistieke sector (bijv. DHL) 5 5 Voorraadtekorten / te weinig capaciteit leverancier 3 Overkoepelende inkooporganisaties 5 Prijsdruk 5 Toename directe leveringen door industrie 3 Anders (vervanging hout door kunststof, te optimistische verwachtingen, concurrentie algemeen, maatschappelijke 8 16 Geen bedreiging / 23

24 Bijlage: Verwachtingen per productgroep / 24

25 Hoe heeft de omzet zich afgelopen jaar ontwikkeld ten opzichte van een jaar eerder? Sterk dalend Dalend Licht Licht (>1) (0-1) dalend Stabiel stijgend Stijgend Sterk (0-5) (0-5) (5-1) stijgend (>1) Weet niet Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren/gereedschappen Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen* 10 Afbouwmaterialen* Installatiematerialen* IJzerwaren/gereedschappen* Totaal (alle respondenten) Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren/gereedschappen * (Zeer) beperkt aantal antwoorden voor deze productgroepen bij deze doelgroep. / 25

26 Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren/gereedschap Hoe heeft de omzet zich afgelopen jaar ontwikkeld ten opzichte van een jaar eerder? (Aandeel van respondenten dat antwoord geeft, exclusief Weet niet ) Sterk stijgend Stijgend Licht stijgend Stabiel Licht dalend Dalend Sterk dalend Totaal / 26

27 Hoe hebben de verkoopprijzen zich afgelopen jaar ontwikkeld t.o.v. een jaar eerder? Sterk dalend Dalend Licht Licht (>1) (0-1) dalend Stabiel stijgend Stijgend Sterk (0-5) (0-5) (5-1) stijgend (>1) Weet niet Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren/gereedschappen Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen* Afbouwmaterialen* Installatiematerialen* IJzerwaren/gereedschappen* 8 2 Totaal (alle respondenten) Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren/gereedschappen * (Zeer) beperkt aantal antwoorden voor deze productgroepen bij deze doelgroep. / 27

28 Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren/gereedschap Hoe hebben de verkoopprijzen zich afgelopen jaar ontwikkeld ten opzichte van een jaar eerder? (Aandeel van respondenten dat antwoord geeft, exclusief Weet niet ) Sterk stijgend Stijgend Licht stijgend Stabiel Licht dalend Dalend Sterk dalend Totaal / 28

29 Hoe hebben de inkoopprijzen zich afgelopen jaar ontwikkeld t.o.v. een jaar eerder? Sterk dalend Dalend Licht Licht (>1) (0-1) dalend Stabiel stijgend Stijgend Sterk (0-5) (0-5) (5-1) stijgend (>1) Weet niet Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren/gereedschappen Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen* Afbouwmaterialen* Installatiematerialen* IJzerwaren/gereedschappen* 2 8 Totaal (alle respondenten) Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren/gereedschappen * (Zeer) beperkt aantal antwoorden voor deze productgroepen bij deze doelgroep. / 29

30 Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren/gereedschap Hoe hebben de inkoopprijzen zich afgelopen jaar ontwikkeld ten opzichte van een jaar eerder? (Aandeel van respondenten dat antwoord geeft, exclusief Weet niet ) Sterk stijgend Stijgend Licht stijgend Stabiel Licht dalend Dalend Sterk dalend Totaal / 30

31 Hoe hebben de voorraden zich afgelopen jaar ontwikkeld t.o.v. een jaar eerder? Sterk dalend Dalend Licht Licht (>1) (0-1) dalend Stabiel stijgend Stijgend Sterk (0-5) (0-5) (5-1) stijgend (>1) Weet niet Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren/gereedschappen Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen* Afbouwmaterialen* Installatiematerialen* IJzerwaren/gereedschappen* 6 4 Totaal (alle respondenten) Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren/gereedschappen * (Zeer) beperkt aantal antwoorden voor deze productgroepen bij deze doelgroep. / 31

32 Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren/gereedschap Hoe hebben de voorraden zich afgelopen jaar ontwikkeld ten opzichte van een jaar eerder? (Aandeel van respondenten dat antwoord geeft, exclusief Weet niet ) Sterk stijgend Stijgend Licht stijgend Stabiel Licht dalend Dalend Sterk dalend Totaal / 32

33 Hoe heeft het aandeel rechtstreekse leveringen zich ontwikkeld t.o.v. jaar eerder? Sterk dalend Dalend Licht Licht (>1) (0-1) dalend Stabiel stijgend Stijgend Sterk (0-5) (0-5) (5-1) stijgend (>1) Weet niet Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren/gereedschappen Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen* Afbouwmaterialen* Installatiematerialen* IJzerwaren/gereedschappen* 8 2 Totaal (alle respondenten) Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren/gereedschappen * (Zeer) beperkt aantal antwoorden voor deze productgroepen bij deze doelgroep. / 33

34 Hout en plaatmaterialen Ruwbouwmaterialen Afbouwmaterialen Installatiematerialen IJzerwaren/gereedschap Totaal Hoe heeft het aandeel rechtstreekse leveringen leveringen zich afgelopen jaar ontwikkeld ten opzichte van een jaar eerder? (Aandeel van respondenten dat antwoord geeft, exclusief Weet niet ) Sterk stijgend Stijgend Licht stijgend Stabiel Licht dalend Dalend Sterk dalend 77 / 34

35 Buildsight b.v. Sint Jansstraat DL s-hertogenbosch t: +31(0) e: w: Volg ons op / 35