Marktanalyse Schadeherstelbranche Presentatie ten behoeve van FOCWA congres Aart Willem Saly Jan Visser Nieuwegein, 9 oktober 2013
Introductie doel onderzoek FOCWA constateert dat de Schadeherstelbranche structureel is verslechterd, maar dat de aangesloten Schadeherstelbedrijven nog onvoldoende reageren Introductie & doelstellingen onderzoek FOCWA heeft geconstateerd dat de marktsituatie voor Schadeherstelbedrijven (SHB s) de laatste jaren is verslechterd en dat dit van structurele aard is Tegelijkertijd reageren de aangesloten SHB s nog maar beperkt Er is een onderzoek uitgevoerd met als doel: - Een analyse te maken van de huidige stand van zaken van de Schadeherstelbranche 1 en de te verwachten ontwikkelingen - Een overzicht te geven van relevante opties en maatregelen voor Schadeherstelbedrijven - Een eenvoudige self assessment tool voor Schadeherstelbedrijven te ontwikkelen Inhoudsopgave 1. Marktontwikkelingen Schadeherstelbranche 2. Stand van zaken individuele Schadeherstelbedrijven 3. Vergelijking Schadeherstelbedrijven 4. Opties & aanknopingspunten voor de branche 5. Beoordeling & opties per Schadeherstelbedrijf (self assessment tool) Bron: NNC Analyse, 2013 Noot: 1 De schadeherstelbranche omvat in dit rapport alle schadeherstellers exclusief glasspecialisten, carrosseriebouwers en het segment 3500KG+ Doelstelling van dit onderzoek is het aanzetten tot actie door een duidelijk beeld te geven van de stand van zaken: een rapport met de belangrijkste bevindingen is beschikbaar 18
Introductie - bronnen onderzoek Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen Juni en September 2013 in samenwerking met de FOCWA-leden en enkele belangrijke marktpartijen Onderzoeksopzet/ analysemethoden Marktstudie 316 Enquêtes Interviews Bestuur FOCWA Schadeherstel Diverse Schadeherstelbedrijven (onafhankelijk en keten) Stichting VOC STIBA FOCWA Specialisten Brancheorganisaties: - Verbond van Verzekeraars - Vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen Schadegarant Noord Hollandse Verzekering Bron: NNC Analyse, 2013 De interviews zijn met name gebruikt om de bevindingen uit de marktstudie en enquêtes te toetsen en waar nodig aan te vullen of te verdiepen 19
Introductie algemene kenmerken respondenten Door een groot aantal respondenten (316) is er een representatief beeld ontstaan van de eigenschappen van Schadeherstelbedrijven en de onderlinge verschillen Kenmerken respondenten Omzet Toelichting Gemiddelde omzet: ~1,1 Miljoen Euro 56% heeft omzet < 1,0 Miljoen Euro Aantal FTE Gemiddeld aantal FTE: ~9,5 (direct + indirect) 37% respondenten < 5 directe FTE s Keten / geen keten Locatie 39% respondenten neemt deel aan (franchise) keten Ongeveer 60% totaal FTE werkt voor (franchise) keten 70% van de respondenten is gevestigd in een kleinere plaats Aanbod Er is weinig onderscheid in aangeboden diensten Ketens doen meer zaken met verzekeraars/ lease Bron: NNC Analyse, 2013 20
Introductie - samenvatting conclusie Schadeherstelbedrijven dienen zelf actie te ondernemen om verbetering in de situatie aan te brengen Samenvatting conclusie onderzoek Actie is nodig om de Schadeherstelbranche te verbeteren 1. Volumegroei (aantal schades) biedt onvoldoende perspectief 2. Het schadebedrag/ tarief blijft onder druk staan 3. Operationele kosten van Schadeherstelbedrijven lopen op 4. Het onderscheidend vermogen van Schadeherstelbedrijven is beperkt Bron: NNC Analyse, 2013 Belangrijkste oorzaak voor de huidige problematiek is de aanhoudende overcapaciteit 21
Agenda Marktomvang aantal schades Marktstructuur schadebedrag Operationele ontwikkelingen kosten Stand van zaken Schadeherstelbedrijven Aanknopingspunten voor herstel 22
Marktomvang volume schademarkt Het aantal schadecalculaties neemt per saldo licht af (sinds 2010); verwachting is een lichte groei vanaf / na 2015, maar een daling op de lange termijn 1.400.000 1.400.000 1.200.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 800.000 Ontwikkeling aantal calculaties (#) Ontwikkeling aantal calculaties (#) 800.000 600.000 600.000 400.000 200.000 400.000 200.000 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eenheid 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eenheid 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aantal calculaties # # 890.194888.884 888.884894.354 894.354837.888 837.888936.726 936.726 1.036.120 1.152.002 1.156.732 1.167.945 1.132.626 1.112.082 Toename aantal calculaties % -0,1% 0,6% -6,3% 11,8% 10,6% 11,2% 0,4% 1,0% -3,0% -1,8% Toename aantal calculaties % -0,1% 0,6% -6,3% 11,8% 10,6% 11,2% 0,4% 1,0% -3,0% -1,8% Bron: FOCWA ABZ Audatex, NNC Analyse, 2013 NB: De cijfers in de grafiek zijn inclusief hagelschade, maar exclusief Glasspecialisten, reparatie van 3500+ voertuigen en carrosseriebouw Noot: Vanaf/na 2015 kan enige groei verwacht worden, indien dan de economie weer aantrekt 23
Het aantal schades daalt licht door economische tegenslag; sociale en technologische ontwikkelingen staan structurele volumegroei in de weg 1 Beïnvloedingsfactoren aantal schades Economische & sociale ontwikkelingen Marktomvang (aantal schades) 1 Toelichting De slechte economische omstandigheid drukt bestedingen en economische bedrijvigheid Sociale ontwikkelingen tenderen richting minder autogebruik (Nieuwe werken, Shared Mobility, minder auto s onder jongeren) 3 Verzekerings -markt 2 Wagenpark 4 Leasemarkt 2 De groei van het totaal aantal afgelegde kilometers vlakt af Het aantal auto s neemt nog licht toe Volume Schademarkt: aantal schades 3 Het totaal aan premievolume van verzekeraars blijft nagenoeg gelijk Aantal polissen stijgt, premie per polis daalt 5 Technologie (infrastructuur, voertuigen) Legenda = Positief effect = Beperkt effect = Negatief effect Bron: NNC Analyse, 2013 Het aantal schades krimpt, maar lijkt niet het voornaamste probleem van de Schadeherstelbranche 24 4 5 Het aantal Leaseauto s is relatief stabiel (met name personenwagens) Duidelijke daling eind 2012, begin 2013 Technologische ontwikkelingen op gebied van infrastructuur en slimme voertuigen drukt (op termijn) het aantal schades
2 Marktomvang - wagenpark Het totaal aantal afgelegde kilometers is tot aan 2011 licht toegenomen Ontwikkeling totaal aantal kilometers per vervoertype (mln km) 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Personenauto's Bestelauto's Vrachtauto's Trekkers Autobussen Eenheid 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Personenauto's km (mln) 104.772 105.689 107.382 108.236 109.995 112.334 113.830 113.704 113.237 115.688 0 0 Bestelauto's km (mln) 16.665 17.059 17.773 17.963 17.311 17.638 17.938 17.492 17.377 17.386 0 0 Vrachtauto's km (mln) 3.734 3.603 3.526 3.454 3.377 3.358 3.272 3.175 3.046 2.993 0 0 Trekkers km (mln) 6.240 6.424 6.545 6.728 6.948 7.187 7.235 6.957 6.755 6.825 0 0 Autobussen km (mln) 719 697 681 678 669 693 709 727 734 725 0 0 Totaal voertuigen km (mln) 132.130 133.472 135.907 137.058 138.301 141.209 142.984 142.056 141.148 143.617 0 0 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, NNC-analyse, 2013 Deze toename wordt veroorzaakt door een beperkte groei van het wagenpark (met name personenwagens): het aantal kilometers per motorvoertuig daalt 25
3 Marktomvang verzekeringsmarkt De schadefrequentie van personenvoertuigen (gemiddeld aantal schades per polis) blijft redelijk stabiel, maar lijkt wel de conjunctuur te volgen Schadefrequentie personenvoertuigen; aantal schaden per 100 polissen, van Casco vs. WA-verzekeringen 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 Aantal schaden WA-verzekering Eenheid 2007 2008 2009 2010 Aantal schaden Casco-verzekering # 17 19 21 19 Aantal schaden WA-verzekering # 4 5 5 5 Bron: Verbond van Verzekeraars, NNC-Analyse, 2012/2013 Noot: # = aantal Kwalitatieve inschattingen (expert interviews) geven aan dat in 2013 de schadefrequentie ongeveer weer op het niveau van 2007 zit Het aantal calculaties lijkt maar in beperkte mate te worden beïnvloed door het volume aan voertuigen, polissen en leasecontracten: men laat mogelijk iets vaker een reparatie niet uitvoeren 26
Agenda Marktomvang aantal schades Marktstructuur schadebedrag Operationele ontwikkelingen kosten Stand van zaken Schadeherstelbedrijven Aanknopingspunten voor herstel 27
Marktstructuur bedrag per schade Het gemiddelde schadebedrag in 2013 is fors afgenomen ten opzichte van 2008 Ontwikkeling componenten gecalculeerd schadebedrag ( ) 1.400 1.200 Totaal 2002: 1.293 Totaal 2008: 1.291 Totaal 2013: 1.192 1.000 800 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Eenheid 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Onderdelen 395 393 374 366 358 358 364 368 367 326 332 343 Arbeidsloon 420 426 416 408 395 392 418 417 391 406 397 389 Arbeidsloon Overig 8 12 10 9 7 7 36 20 8 14 8 6 Spuitmateriaal 105 91 98 102 104 107 113 108 109 106 113 114 Spuitloon 319 333 331 328 324 326 327 327 320 307 312 309 Overig Spuitbedrag 9 14 6 4 3 2 2 2 1 1 2 1 Milieu-kosten 24 23 23 21 21 21 21 21 20 20 20 20 Overig 13 13 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 Gemiddeld gecalcul 1.293 1.306 1.270 1.249 1.223 1.223 1.291 1.274 1.228 1.189 1.193 1.192 Bron: FOCWA ABZ Audatex, NNC-Analyse, 2013 Onderdelen Arbeidsloon Arbeidsloon Overig Spuitmateriaal Spuitloon Overig Spuitbedrag Milieu-kosten Overig Oorzaak ligt met name in lagere tarieven/ hogere kortingen; let wel de hier gepresenteerde bedragen zijn nog exclusief kick backs en andere extra kortingen die niet zichtbaar zijn in ABZ Audatex 28
Marktstructuur druk op tarieven Door concentratie van verzekeraars en leasemaatschappijen enerzijds en overcapaciteit bij SHB s anderzijds ontstaat druk op tarieven 1 Beïnvloedingsfactoren schadebedrag/ tarieven Wagenpark 2 Verzekeringsmarkt 3 Leasemarkt 1 Toelichting Er is sprake van downsizing wagenpark: - Auto s worden gemiddeld ouder: de verkoop van nieuwe auto s loopt terug - Aandeel A en/ of B segment neemt toe Omvang schademarkt: bedrag per schade 2 De verzekeringsmarkt is geconcentreerd: - Premies staan onder druk - Aantal autoschadeverzekeraars neemt af 4 3 De concentratie van de leasemarkt is groot, maar relatief stabiel Bron: NNC Analyse, 2013 Schadeherstelmarkt Legenda = Positief effect = Beperkt effect = Negatief effect 4 De trend van overcapaciteit in de Schadeherstelbranche houdt aan De Schadeherstelbranche is versnipperd/ weinig geconcentreerd (veel kleine SHB s) Ook de downsizing van het wagenpark drukt het gemiddelde schadebedrag 29
1 Marktstructuur wagenpark De gemiddelde leeftijd van personenauto s neemt toe omdat mensen langer blijven doorrijden in hun auto: het aantal auto s jonger dan 4 jaar daalt gestaag # personenauto's 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 - Aantal personenauto's naar leeftijd 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jonger dan 1 jaar 1 en 2 jaar 3 en 4 jaar 5 en 6 jaar 7 en 8 jaar 9 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 20 jaar 20 tot 25 jaar 25 jaar en ouder Leeftijd 0 t/m 4 jaar Eenheid 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jonger dan 1 jaar # 516.357 500.289 465.935 472.187 455.020 473.751 494.904 489.283 381.581 477.391 547.531-1 en 2 jaar # 1.161.534 1.082.117 1.001.137 964.314 942.992 925.384 930.434 971.193 989.347 880.309 873.133-3 en 4 jaar # 960.364 1.084.082 1.134.801 1.054.083 975.800 948.168 926.526 908.057 933.379 954.147 924.182-5 en 6 jaar # 859.930 899.573 958.829 1.078.693 1.134.864 1.060.714 982.628 951.908 949.814 931.647 930.749-7 en 8 jaar # 749.824 804.045 836.074 864.171 929.587 1.053.123 1.107.500 1.029.233 968.011 942.479 922.885-9 tot 12 jaar # 1.172.186 1.113.799 1.075.401 1.043.087 1.108.065 1.152.504 1.239.100 1.367.552 1.481.487 1.473.733 1.388.919-12 tot 15 jaar # 768.217 761.297 784.235 816.550 792.609 800.547 818.007 885.986 925.541 1.017.693 1.129.386-15 tot 20 jaar # 324.378 393.964 421.366 451.992 485.771 520.847 568.853 588.111 616.023 649.808 697.934-20 tot 25 jaar # 49.334 53.662 57.305 60.607 72.043 91.073 108.317 118.034 127.294 137.614 139.884-25 jaar en ouder # 148.471 162.119 173.807 186.290 195.542 204.067 215.634 232.974 249.876 270.726 304.109 - Leeftijd 0 t/m 4 jaar # 2.638.255,00 2.666.488,00 2.601.873,00 2.490.584,00 2.373.812,00 2.347.303,00 2.351.864,00 2.368.533,00 2.304.307,00 2.311.847,00 2.344.846,00 - Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, NNC-Analyse, 2013 Oudere auto s worden minder vaak en tegen lagere bedragen gerepareerd 30
2 Marktstructuur verzekeringsmarkt De verzekeringsmarkt wordt gedomineerd door 3 grote partijen: Achmea Claims Organisatie, Schadegarant en TopHerstel Marktaandelen motorrijtuigverzekeringen Achmea, Schadegarant en Top Herstel in 2011 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% WA Casco WA + Casco Achmea Claims Organisatie Schadegarant TopHerstel Overig Eenheid WA Casco WA + Casco Achmea Claims Organisatie % 21% 23% 22% Schadegarant % 42% 38% 40% TopHerstel % 9% 10% 9% Overig % 27% 30% 28% Totaal % 100% 100% 100% Bron: DNB, Verbond van Verzekeraars, NNC-analyse, 2013 Noot: de verdeling is gebaseerd op de bruto-premie, niet op het aantal schades of de schadelast Verzekeraars hebben hun inkoop ook steeds meer gebundeld 31
2 Marktstructuur verzekeringsmarkt De gemiddelde bruto premie voor autoverzekeringen is flink gedaald (met name het WA-deel) Gemiddelde bruto premie per polis ( ) 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 Personenauto's WA + Casco Personenauto's WA Eenheid 2006 2007 2008 2009 2010 Personenauto's WA 311 283 271 261 257 Personenauto's Casco 225 240 238 237 233 Personenauto's WA + Casco 536 523 509 498 490 Bron: Autoverzekeringvergelijking.com, NNC-Analyse, 2013 Door de dalende premie staan verzekeraars onder druk om te besparen op de inkoop van Schadeherstel 32
3 Marktstructuur leasemarkt Het marktaandeel van de drie grootste leasemaatschappijen is hoog (45%), maar blijft sinds 2006 relatief constant Marktaandelen Leasemaatschappijen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003 2006 2012 Leaseplan Nederland Athlon Car Lease Nederland Alphabet Nederland (ING Car Lease, 2003) Overig Eenheid 2003 2006 2012 Leaseplan Nederland % 21% 18% 17% Athlon Car Lease Nederland % 7% 16% 17% Alphabet Nederland (ING Car L % 11% 11% 11% Overig % 61% 54% 55% Total Top 3 % 39% 46% 45% Bron: VNA Lease, NNC-analyse, 2013 Verdere concentratie is met name te verwachten bij de kleinere leasemaatschappijen 33
4 Marktstructuur Schadeherstelmarkt Het aantal Schadeherstelbedrijven blijft relatief constant, waardoor overcapaciteit blijft bestaan Aantal FOCWA-leden (#) 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Eenheid 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Aantal FOCWA-leden # 1.257 1.242 1.301 1.317 1.284 1.229 Bron: FOCWA Ledenbestand, NNC-analyse, 2013 Het aantal leden daalt niet mee met de markt; de markt is sinds 2008 met 11,1% gedaald (160 miljoen Euro schadevolume in ABZ ABZ Audatex), het aantal leden is slechts gedaald met 2,2% 34
Agenda Marktomvang aantal schades Marktstructuur schadebedrag Operationele ontwikkelingen kosten Stand van zaken Schadeherstelbedrijven Aanknopingspunten voor herstel 35
1 Operationele ontwikkelingen - kosten De arbeidskosten zijn gestegen (directe en indirecte FTE), terwijl de (netto) tarieven zijn gedaald Index cijfers CAO lonen per uur en werkplaatstarief (2004=100) Index 130 120 Spanning! 110 100 90 80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAO autohandel & reparatie CAO industrie en bouwnijverheid CAO Metaal/elektrotechniek ind Gemiddelde salaris SHB-personeel Werkplaatstarief Eenheid 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAO autohandel & reparatie # 96,8 97,9 100,0 101,4 102,0 103,4 108,3 113,7 113,3 115,4 118,0 CAO industrie en bouwnijverheid # 95,6 98,2 100,0 101,0 102,8 104,5 108,4 111,7 113,1 114,4 116,5 CAO Metaal/elektrotechniek ind # 95,4 98,2 100,0 101,0 102,3 103,4 107,8 111,9 112,9 114,5 117,0 Gemiddelde salaris SHB-personeel # 100,0 101,9 107,6 107,6 107,8 110,9 118,0 115,9 119,4 Werkplaatstarief # 94,3 97,7 100,0 102,0 103,3 104,5 106,9 109,5 108,7 108,8 109,5 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, FOCWA - ABZ Audatex, NNC-Analyse, 2013 Het werkplaatstarief is niet voldoende mee gestegen met de CAO lonen en is sinds 2009 zelfs afgenomen 36
Marktontwikkelingen kosten Schadevolumes en tarieven/ bedragen per schade dalen terwijl de operationele kosten van Schadeherstelbedrijven toenemen Beïnvloedingsfactoren kosten SHB 1 Personeelskosten 1 Toelichting Personeelskosten stijgen: - Ontwikkeling CAO lonen - Vergrijzing personeelsbestand Kosten SHB s 2 Facilitaire kosten (bv. energie) 2 Facilitaire kosten nemen (relatief) toe: - Energieprijzen stegen (gas, water, licht) - Kosten voor afvalverwerking stijgen - Huisvestingskosten zijn vaak vast Legenda = Positief effect = Beperkt effect = Negatief effect Bron: NNC Analyse, 2013 37
Agenda Marktomvang aantal schades Marktstructuur schadebedrag Operationele ontwikkelingen kosten Stand van zaken Schadeherstelbedrijven Aanknopingspunten voor herstel 38
Stand van zaken Schadeherstelbedrijven De prestaties van individuele Schadeherstelbedrijven wordt beïnvloed door de lastige markt, maar ook door het type bedrijf en de gekozen strategie Beïnvloedingsfactoren prestatie SHB Markt van Schadehersteldiensten 1. 2. Belangrijke ontwikkelingen bij Schadeherstelbedrijven De winstgevendheid van Schadeherstelbedrijven ontwikkelt zich aanhoudend zeer negatief Bij een groot aantal Schadeherstelbedrijven is de bezettingsgraad verder verslechterd Prestaties van Schadeherstelbedrijf Maatregelen? 3. Kortingen op tarieven en materialen zijn verder toegenomen Type/ strategie Schadeherstelbedrijf Bron: NNC Analyse, 2013 De komende slides geven een selectie aan opvallende ontwikkelingen, maatregelen en verschillen tussen Schadeherstelbedrijven 39 4. 5. De bereidheid om te investeren in mensen en materieel loopt sterk terug Veel SHB s overwegen maatregelen, maar liefst 52% wil richten op activiteiten buiten schadeherstel
1 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven - prestaties De winstgevendheid van Schadeherstelbedrijven ontwikkelt zich zeer negatief: minder dan de helft van de SHB s maakt nog een significante winst (>1%) (12) Wat was de netto winst in 2012, in % van de bruto omzet? 23% 26% 12% 28% 11% > 5% verlies 1-5% verlies Beperkt verlies of winst 1-5% winst > 5% winst Keuze Eenheid Uitkomst enquête > 5% verlies % 12% 1-5% verlies % 11% Beperkt verlies of winst % 28% 1-5% winst % 26% > 5% winst % 22% Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Daarnaast zag 60% van de respondenten de winst de afgelopen drie jaar (sterk) verslechteren 40
2 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven - prestaties Veel Schadeherstelbedrijven kampen met een te lage bezettingsgraad: bijna 20% van de respondenten zit zelfs onder de 80% 30,0% (17) Wat is de bezettingsgraad (in %) van het directe personeel tot nu toe in 2013? 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% <80 80-85 85-90 90-95 >95 Geen bruikbaar antwoord Keuze Eenheid Uitkomst enquête <80 % 18,7% 80-85 % 16,8% 85-90 % 6,0% 90-95 % 16,8% >95 % 26,9% Geen bruikbaar antwoord % 14,9% Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Bij 45% van de Schadeherstelbedrijven is de bezettingsgraad verslechterd 41
3 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven - prestaties De bij een keten aangesloten Schadeherstelbedrijven zitten bij alle type afnemers onder het door FOCWA berekende minimum uurtarief (25-30) Welke uurtarieven (werkplaats) hanteert u gemiddeld in de volgende doelgroepen (na kortingen etc.)? 80,0 70,0 60,0 65,3 64,4 59,0 60,3 65,8 58,1 58,3 61,1 64,4 63,3 61,0 61,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 % % % % % % B2B (verzekeraars) B2B (fleetowners) B2B (lease) B2B (dealers / garages) Particulieren overig Keten Onafhankelijk (incl. Dealergroepen) = FOCWA benchmark voor directe uren: deze kostprijs dekt de operationele kosten van een gemiddeld Schadeherstelbedrijf en is nog exclusief investeringen in opleiding & training en equipement Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Kortingen op tarieven zijn de afgelopen drie jaar duidelijk toegenomen: bij 37% zijn kortingen toegenomen, slechts 9% geeft aan dat kortingen gedaald zijn 42
4 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven - prestaties Veel Schadeherstelbedrijven kiezen er voor investeringen in mensen en materieel fors te beperken Ontwikkeling investeringen in Equipment (in Euro) 25.000 20.000 22.078 15.000 10.000 9.927 5.000 0 Afgelopen jaar Verwachting komende jaren (per jaar) Ontwikkeling investeringen in Opleiding & Training (in Euro) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 4.810 3.602 Afgelopen jaar Verwachting komende jaren (per jaar) <1000 1000-5000 5000-10000 10000-15000 >15000 Geen bruikbaar antwoord Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Op termijn bedreigt deze ontwikkeling de professionaliteit van de branche 43
5 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven - prestaties Veel Schadeherstelbedrijven overwegen maatregelen; het aantal SHB s dat liquidatie overweegt is niet voldoende om overcapaciteit tijdig terug te dringen (50) Welke belangrijke maatregelen overweegt u voor de komende 1-2 jaar? (meerdere antwoorden mogelijk) 60% Beëindigen bedrijf (liquideren) 51,5% 52,6% Verkopen bedrijf 50% Fuseren 40% Aansluiten bij een keten/samenwerkingsverband 30% 28,7% Een of meer andere schadeherstelbedrijven overnemen 20% 10% 6,3% 14,0% 7,0% 5,5% 13,6% 13,6% Samenwerken met ander schadeherstelbedrijf Samenwerken met dealer(s) Uitbreiden werkzaamheden buiten autoschadeherstel 0% Investeren in kwaliteit door opleiding en training Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 De meeste SHB s richten zich op kostenbesparende maatregelen, bijvoorbeeld door meer te repareren in plaats van te vervangen of door onderdelen goedkoper in te kopen 44
Stand van zaken Schadeherstelbedrijven vergelijking performance Een vergelijking van verschillende typen Schadeherstelbedrijven toont aan dat er geen wondermiddel bestaat: alle typen ondernemingen hebben het moeilijk Winstgevendheid respondenten + succesfactoren Categorie 1: Verlies in 2012 Categorie 2: winst of breakeven in 2012, maar wel verslechtering resultaat laatste 3 jaar Categorie 3: Winst of breakeven in 2012, en verbetering of gelijk resultaat laatste 3 jaar Negatief effect Impact Positief effect Keten Middelgroot Verzekeraars / lease Onafhankelij k Klein/Groot Particulieren 73 120 116 Overige locaties Grote stad in Randstad Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Op de volgende slides zijn enkele verbanden in meer detail uitgewerkt 45
1 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven vergelijking performance Onder de bij een keten aangesloten Schadeherstelbedrijven zijn meer verlieslatende bedrijven dan onder de onafhankelijke Schadeherstelbedrijven (12) Wat was de netto winst in 2012, in % van de bruto omzet? 35% 30% 25% 20% 17% 21% 33% 31% 23% 18% 26% 15% 10% 14% 10% 9% 5% 0% % % % % % > 5% verlies 1-5% verlies Beperkt verlies of winst 1-5% winst > 5% winst Keten Geen keten Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Belangrijkste oorzaak zijn de lagere uurtarieven bij ketens, die met name bij kleinere Schadeherstelbedrijven onvoldoende worden gecompenseerd met hogere volumes 46
2 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven vergelijking performance Het percentage indirecte FTE is bij keten-aangesloten Schadeherstelbedrijven nauwelijks lager dan bij onafhankelijke Schadeherstelbedrijven 30,0% 25,0% (38) Hoeveel INDIRECTE fte werken er momenteel in uw bedrijf? 26,1% 27,6% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Percentage Indirecte FTE Keten Geen Keten Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 In zijn algemeenheid is het percentage indirecte FTE hoog bij Schadeherstelbedrijven: de verhouding indirect/ direct is bij de kleinste en grootste SHB s het minst gunstig 47
3 Vergelijking Schadeherstelbedrijven winstgevenheid Schadeherstelbedrijven die meer omzet realiseren bij particulieren hebben gemiddeld een hogere winstgevendheid, met name door een hoger uurtarief 40% 100% 35% 90% 80% 30% 70% 25% 60% 20% 50% 15% 40% 10% 30% 20% 5% 10% 0% 0% (19-24) Hoe is de omzet van uw bedrijf verdeeld over de volgende doelgroepen? (totaal 100%) 37% 33% 33% 24% 21% 19% 20% 21% 18% 8% 8% 8% 7% 6% 7% 8% 9% 6% % % % % % % % % % % % % B2B (verzekeraars) B2B (fleetowners) B2B (lease) B2B (dealers / garages) Particulieren overig B2B (verzekeraars) B2B (fleetowners) B2B (lease) B2B (dealers / garages) Particulieren overig Verlies in 2012 Rond 0 of winst in Cat. 2012 A + verslechterd Cat. B Cat. laastste C Cat. 3 jaar D Cat. Rond E 0 of Cat.F winst in 2012 + verbeterd laastste 3 jaar Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Focus op een specifieke dienst/ product leidt niet tot duidelijke verschillen met betrekking tot de winstgevendheid van een bedrijf 48
4 70% 60% 50% Vergelijking Schadeherstelbedrijven financiële huishouding De omvang van het bedrijf is niet altijd doorslaggevend voor de winstgevendheid: grote bedrijven maken vaker winst, kleinere bedrijven speler (12) Wat was de vaker netto winst in quitte 2012, in % van de bruto omzet? 59% 40% 30% 20% 10% 0% 38% 38% 32% 30% 29% 32% 13% 15% 24% 24% 22% 20% 22% 23% 24% 18% 19% 14% 15% 12% 14% 14% 8% 8% 10% 11% 8% 6% 0% % % % % % > 5% verlies 1-5% verlies Beperkt verlies of winst 1-5% winst > 5% winst <500K 500-1000K 1000-1500K 1500-2000K 2000-2500K >2500K (15) Hoe is de liquiditeit van uw bedrijf de laatste 12 maanden? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 7% 3% 5% 0% 0% 34% 33% 16% % % % 24% 27% 11% 59% 60% 81% 71% 73% 89% Voortdurend moeite om alle betalingen te voldoen In sommige maanden moeite om alle betalingen te voldoen Geen problemen <500K 500-1000K 1000-1500K 1500-2000K 2000-2500K >2500K Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 Kleine bedrijven hebben wel duidelijk meer betalingsproblemen (liquiditeit) 49
5 Stand van zaken Schadeherstelbedrijven vergelijking performance De bezettingsgraad is bij de grootste SHB s relatief gunstig: middelgrote SHB s (500K 2,0M Euro) lijken vaker gevoelig voor terugval in volume 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% (17) Wat is de bezettingsgraad (in %) van het directe personeel tot nu toe in 2013? 34,1% 34,8% 31,6% 26,7% 26,3% 25,6% 25,0% 22,5% 21,2% 21,1% 21,7% 20,2% 20,5% 18,3% 18,8% 19,1% 18,0% 17,9% 17,9% 15,0% 15,3% 17,4% 13,0% 13,5% 10,3% 10,0% 10,5% 8,7% 7,7% 8,2% 6,7% 5,3% 5,0% 5,3% 4,3% 2,4% % % % % % % <80 80-85 85-90 90-95 >95 Geen bruikbaar antwoord Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013 <500K 500-1000K 1000-1500K 1500-2000K 2000-2500K >2500K Er is geen significant verschil in bezettingsgraad tussen Schadeherstelbedrijven die wel/ niet bij een keten zijn aangesloten 50
Agenda Marktomvang aantal schades Marktstructuur schadebedrag Operationele ontwikkelingen kosten Stand van zaken Schadeherstelbedrijven Aanknopingspunten voor herstel 51
Aanknopingspunten vanuit andere sectoren/ landen - samenvatting Andere sectoren kunnen inspiratie bieden voor de Schadeherstelbranche Branches Aanknopingspunten Schadeherstelbranche AGF Zuivel Vlees Ketens kunnen exclusieve samenwerking met afnemers zoeken Creëer/ gebruik een sterk merk (branding), lokaal of centraal en communiceer kwaliteit Vergroot transparantie richting klant op gebied van veiligheid/ kwaliteit/ duurzaamheid Branches Binnenvaart Transport & logistiek Aanknopingspunten Schadeherstelbranche Werk als branche actief aan het tijdig terugdringen van de overcapaciteit terug Consolideer Verbeter de flexibiliteit (personeel, equipment) Bron: NNC analyse Niet alleen de Schadeherstelbranche heeft het moeilijk 52
Opties voor de branche De branche kan een aantal concrete acties ondernemen Opties Ketens en individuele Schadeherstelbedrijven verkennen de mogelijkheid om te fuseren/ nauwer te gaan samenwerken Doel/ impact Vergroten concentratie Schadeherstelbranche Creëren onderhandelingspositie De branche introduceert een platform waar Schadeherstelbedrijven elkaar kunnen vinden ten behoeve van samenwerking, fusie of overname Terugdringen fragmentatie en overcapaciteit branche Optimaliseren bezettingsgraad FOCWA promoot het belang van reparaties (ter vermindering van uitgestelde vraag) door middel van (deels) centrale marketing/ communicatie Vergroten markt (ongerepareerde schades) Creëren bewustzijn bij consument Ketens kunnen in hun eigen netwerk verdere concentratie proberen door te voeren en overcapaciteit terugdringen 53
Beoordeling en opties per Schadeherstelbedrijf Om Schadeherstelbedrijven aanknopingspunten te bieden is een eenvoudige Self Assessment Tool ontwikkeld, bestaande uit drie stappen 1 Stappen Bepaal in welke categorie van Schadeherstelbedrijven u valt Doel Maakt vergelijking van uw prestaties met eenzelfde type Schadeherstelbedrijf mogelijk 2 Beoordeel uw prestatie in vergelijking met andere Schadeherstellers uit uw categorie Maakt duidelijk hoe u presteert op kritische variabelen ten opzichte van vergelijkbare SHB s 3 Beoordeel of er passend bij uw specifieke probleem verbetermogelijkheden zijn Geeft een overzicht van mogelijke, te overwegen aanknopingspunten en opties passend bij uw situatie Ter inspiratie is stap 3 op de volgende slide verder uitgewerkt 54
Mogelijke verbeteracties Met name verbetering van: Toelichting m.b.t. Winstgevenheid Omzet Bezettingsgraad Investeringen toepasbaarheid Propositie (producten) Opbrengsten, klanten Uitgaven: kosten, investeringe n Bron: Self Assessment Tool aanknopingspunten Stap 3: mogelijke acties per type probleem (per bedrijf te beoordelen) Uitbreiden diensten/ producten binnen schadeherstel (vb. glas, banden, etc.) Richten op winstgevende niche (vb. A/ B segment) Meer nevenactiviteiten (vb. industrieel spuitwerk) Onderscheiden op kwaliteit certificering Onderscheiden op kwaliteit investeren Creëren one-stop-shop (totaalpakket diensten) Betere (locale) marketing Verbeter uitstraling (likje verf, merkuitingen) Verbeter aandeel ongestuurd (meer particulier/ WA) Verbeter samenwerking (vb. met Dealers) Sluit aan bij een keten Verlaat keten + breng capaciteit terug Neem ander SHB over Flexibiliseren vaste FTE (flexibele contracten) Terugbrengen FTE Gezamenlijk investeren met andere SHB s Gezamenlijk opleiden met andere SHB s Delen FTE/ Equipement met andere SHB s Fuseren bedrijf + terugbrengen FTE Verkoop Schadeherstelbedrijf NNC analyse Mogelijk via samenwerking of fusie/ overname (vb. banden, glas) Locale markt dient wel geschikt te zijn Geen garantie voor extra winst Bijvoorbeeld HiQure Investeren voor velen niet mogelijk Mogelijk via samenwerking of fusie/ overname (vb. banden, glas) Vb. kleine schade dagen etc. Locale markt dient wel geschikt te zijn I.c.m. locale marketing Afhankelijk van bereidheid van bv. Dealers Kan tarieven/ resultaat verslechteren Kan omzet/ bezettingsgraad verslechteren I.c.m. capaciteit (FTE) reductie Vooral voor kleinere partijen interessant Vooral voor kleinere partijen interessant Vooral voor kleinere partijen interessant 55
Introductie - samenvatting conclusie Schadeherstelbedrijven dienen vooral zelf actie te ondernemen om verbetering in de situatie aan te brengen Samenvatting conclusie onderzoek 1. Volumegroei (aantal schades) biedt onvoldoende perspectief 2. Het schadebedrag/ tarief blijft onder druk staan 3. Operationele kosten van Schadeherstelbedrijven lopen op 4. Het onderscheidend vermogen van Schadeherstelbedrijven is beperkt Ondernemen: perfectioneer huidige bedrijf Stoppen Bron: NNC Analyse, 2013 56
57