Business Angels Netwerk BAN Vlaanderen vzw Financiering ICT-bedrijven 13/11/2013
Overzicht presentatie 1. Equity Gap : Behoefte aan BA-financiering 2. Keuze van financieringsbron 3. Meer dan geld 4. Profiel van de Business Angel 5. Kerntaken BAN Vlaanderen 6. Toegevoegde waarde voor ondernemer 7. Regionale aanwezigheid 8. Werkwijze 9. BAN Vlaanderen in cijfers 10. Welke sectoren? 11. Welke bedragen? 12. Deal realisaties 13. Levensfase 14. Starters 15. Groeibedrijven 16. Mature bedrijven 17. Eerste hefboom: BA+ lening Participatiefonds 18. Tweede hefboom: ARK Angels Activator Fund 19. Ark Angels Activator Fund 20. Synergie: Overheidsmaatregelen 21. Conclusie: schitterende leverage door gecombineerde financiering 22. Rol binnen Vlaams beleid 23. Conclusie 24. Contact
Equity Gap : Behoefte aan BA-financiering Banken : BASEL III: verstrekken geen risicodragend kapitaal & wensen waarborgen VC & PE-fondsen : vnl. geïnteresseerd in grotere projecten met forse groeiverwachtingen Vaststelling : nood aan Business Angels, voor financiering in diverse levensfasen KMO s.
Bank CF Venture Capitalist Business Angel (syndicate) Entrepreneur, 3 F s Sweat equity Seed money Start-up Concept know how time research engineerin g prototype marketing plan Prototype Keuze van financieringsbron Product proof of introduction concept business plan 1st personnel start marketing production management team prototype market studies marketing plan Marketing Expansion working capital Product support Sales Expansion helpdesk maintenance product enhancements regional market segment
8. Meer dan geld! Meer dan geld Het unieke aan Business Angels De twee vleugels : 1. Kapitaal 2. Relevante knowhow Succesfactoren voor bedrijfsgroei
Profiel van de Business Angel Vermogende (ex-)ondernemers, kaderleden, family offices, relevante VC s Investeringen normaliter tussen 25.000 en 250.000 Uitvoerige netwerken en specifieke kennis/ervaring Bieden strategische visie en spelen rol als mentor: > klankbord Passie rond ondernemerschap en investeren Investeren bij voorkeur lokaal
Kerntaken BAN Vlaanderen het bewust maken van ondernemers en kandidaat business angels voor business angels financiering het informeren, trainen, opleiden en voorbereiden van de ondernemers en business angels het in contact brengen van ondernemers met business angels (de eigenlijke matching ) het samenbrengen van business angels met het oog op syndicaatvorming
Toegevoegde waarde voor ondernemer Contacten met ervaren (ex-) ondernemers Opleidingssessies Meer kans om slim geld te vinden Lagere zoekkost en tijd / discretie Feedback van het netwerkteam én van de BA s Alternatieve, katalyserende financieringsbron
Regionale aanwezigheid GEEL Vanaf eind 2013: opening Brussel
Werkwijze Eerste analyse investeringsvoorstel en businessplan Akkoord over verdere werkwijze Ondernemers-opleiding rond BA-financiering Opmaak anonieme fiche met kerngegevens van het project Informeren van business angels over het project via newsletter Matching events Beoordeling haalbaarheid en winstgevendheid (door investeerder) Onderhandeling en afsluiting akkoord gebeurt autonoom tussen ondernemer en investeerder (op vraag dealmaking-begeleiding mogelijk)
BAN Vlaanderen in cijfers Investeringspool van +/- 220 business angels Inflow van ongeveer 600 dossiers op jaarbasis Lancering van +/- 110 projecten jaarlijks Organisatie van +/- 20 ontmoetingsfora Realisatie van ca. 25 investeringsdeals per jaar door 40 à 50 business angels 1 Webplatform www.angel4me.be
Welke sectoren? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Gecontracteerde projecten per sector Other E-commerce Production food Biotech & Pharma Energy & Environment Marketing & Communication Distribution Healthcare Services Production non-food ICT Alle economische sectoren uitgezonderd kleinhandel, horeca, zuivere immo-projecten 0% 2009 2010 2011 2012
Mediaan gezocht bedrag in 2012: 300.000 Mediaan geïnvesteerd bedrag 2012 : 112.500 01/10/2013 : 150.000 Gezochte bedragen Welke bedragen? 100% 90% 80% 7% 7% 17% 16% 13% 9% 10% 20% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30% 44% 39% 30% 22% 24% 30% 21% 15% 10% 6% 12% 9% 5% 4% 3% 2009 2010 2011 2012 1000Kup to 1000K up to 500K up to 250K up to 125K up to 75K
Deal realisatie Aantal Deals 35 30 29 25 20 15 18 17 13 16 21 18 14 19 10 5 0 8 Aantal Deals
160000 Mediaan geïnvesteerd bedrag 140000 120000 100000 80000 60000 Mediaan geïnvesteerd bedrag 40000 20000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1-10-2013
7.000 Totaal verschaft risicokapitaal per 1/10/2013 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Ark Angels Activator Fund volstort AAAF-commitment BA's (25%) vervolginvestering AAF Ark-Angels Fund BA + lening via het Participatiefonds BA financiering 1.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 1-10-2013
Levensfase Levensfase gecontracteerde projecten 2012 12% 8% 24% 56% Pre-start Start-up (-2j) Jonge onderneming (2-5j) Mature onderneming (+5j)
Starters
Groeibedrijven
Mature bedrijven
Achtergestelde lening Eerste hefboom : BA+ lening Participatiefonds Max. 125.000 en afhankelijk van BA-inbreng Looptijd 5, 7, 10 jaar met vrijstelling van kapitaal terugbetaling van min. 1 jaar Interessante en vaste rentevoeten Aanvraag via BAN Vlaanderen Compatibel met andere PF-leningen
Tweede hefboom: ARK Angels Activator Fund Vlaams risicokapitaalfonds Op initiatief van BAN Vlaanderen Opgericht binnen Arkimedes-regeling (ARKIV-statuut) Met kapitaal VAN ca. 60 Vlaamse Business Angels Als co-investering VOOR alle Vlaamse Business Angels
Ark Angels Activator Fund Kapitaal: 14,8 mio Investeringsfocus: seed capital, early stage, growth, maar ook specifiek naar MBI, MBO en overname. Geen sectorfocus (geen themafonds) Focus op ondersegment van de fundingmarkt in een vork van EUR 250K tot 1,5 M Strategie: co-investeringen (preferentieel naast business angels) > Tot max. 4 x BA-bedrag Structuur: gesloten fonds op 10 jaar
Risk Win-Win Lening 100.000 BA+ Lening Participatiefonds Max. 125.000 Participatiefonds Starteo/ Starterslening/ Synergie: Overheidsmaatregelen Business Angels Vinnof 100k-250k Participatiefonds Optimeo Arkimedes 500.000 Preseed Seed Start-up Early-growth Expansion
Conclusie: schitterende leverage door gecombineerde financiering voor BA & Ondernemer Stel : vb. financieringsvraag 1.500 k Inbreng business angel(s) : 250 k Inbreng Ark Angels Activator Fund : 500 k BA + lening 125 k Starteo/Optimeo 125 k Bank 500 k Business angels kunnen vandaag met een beperkt bedrag een aanzienlijke hefboom doen ontstaan binnen de financiering van een onderneming.
BAN Vlaanderen vzw is: Rol binnen Vlaams beleid - erkend partner inzake financiering binnen de Vlaamse platformen Overname & Opvolging Groei & Professionalisering - partner in Finmix
Conclusie BAN Vlaanderen vzw is: Vlaamse speler met lokale toegangen Kanaal voor risicodragend kapitaal + knowhow Deblokkeert moeilijke financierings-situaties Vlotte en discrete werkwijze Hefboom naar andere financieringsbronnen en partners Breed toepassingsgebied Ten dienste van ondernemend Vlaanderen
Contact Reginald Vossen Algemeen directeur Tel.: 011/870.910 Mail: r.vossen@ban.be Website: www.ban.be www.angel4me.be