Rapportage onderzoek BtoB adressen vergelijker Mystery shopping- onderzoek Periode augustus/september 2013 Dé specialist in klantonderzoek
DocumenFnformaFe Auteur Type document Datum Versie Document eigenaar TB van der Pompe Rapportage 16 september 2013 1.0 TB van der Pompe 2
Voorwoord 3
Voorwoord Check your Service koopt zelf regelmafg bestanden voor onderzoek en commerciële doeleinden. De markt wordt door ons als ondoorzichfg ervaren, ieder bedrijf heeq zijn eigen verhaal en een vergelijking maken is lasfg. Steeds krijg je het gevoel dat je appels met peren vergelijkt. Daarnaast zijn het moeilijk Fjden en iedere euro wordt hard voor gewerkt. Steeds beter leren bedrijven op waar ze deze uitgeven. Dus bij je aankoop van je adressen, voor welk doeleinde dan ook wil je naast kwaliteit ook een goede prijs. Check your Service heeq een eigen concrete vraag voor adressen gebruikt om in de markt van de BtoB adressen onderzoek te doen. De resultaten zijn op een manier teruggebracht zodat deze te vergelijken zijn op prijs. Uiteraard geldt dat er meer is dan prijs. De werkwijze, aanpak en manier van samenwerken kan een hogere prijs voor een individuele koper rechtvaardigen. Daar is in dit onderzoek geen rekening mee gehouden. Met vriendelijke groet, Taco van der Pompe CEO Check your Service 4
Inleiding, verantwoording en beschouwing Mystery shopping is het gebruik van getrainde en gebrieqe personen om klantgerichte processen te meten. Mystery shoppers doen zich voor als echte klanten. Zij rapporteren hun ervaringen op een gedetailleerde en objecfeve wijze. Het belangrijkste verschil ten opzichte van andere onderzoeken is dat bij mystery shopping de onderzoekspopulafe niet weet dat ze onderzocht wordt. Hierdoor wordt het onderzoek niet "vervuild" door eventueel aangepast gedrag. De bevindingen bij deze vorm van marktonderzoek worden direct uit de prakfjk gehaald. 5
Opzet onderzoek Omschrijving onderzoek De mystery shopper heeq op basis van 3 cases prijzen opgevraagd voor de aanschaf van adressen; A. 5000 adressen B. 25.000 adressen C. 75.000 adressen Er zijn tal van databasevelden aangevraagd om een goed beeld van de mogelijkheden te krijgen. 8 bedrijven zijn onderzocht. Bij al deze parfjen is op basis van een uniforme case en vraag een offerte opgevraagd. Op deze manier kunnen de mogelijkheden en de prijzen worden vergeleken. De bedrijven zijn Adhoc, DataCollecFef, Graydon MarkeFng informafe, SlimProspecteren.nl, KvK, Cendris, SIZO, DR3 Data. 6
Beperking en randvoorwaarden Bij het mystery shopping onderzoek dient met verschillende beperkingen en randvoorwaarden rekening te worden gehouden: De prijzen gebruikt zijn de prijzen uitgebracht in augustus en september van 2013 De prijzen zijn steeds gebaseerd op het meest gunsfge scenario, rekening houdend met de 3 cases van Check your Service. Er is rekening gehouden met korfngen en staffels. Er is niet onderhandeld. Er zijn door enkele bedrijven uitgebreide werkwijzen doorgegeven welke (kunnen) zorgen voor een hogere prijs. Deze prijs zou dan te rechtvaardigen zijn gezien je specifieke vraag. Hier is in deze vergelijking geen rekening mee gehouden. 7
Kwaliteit Het onderzoeksmateriaal dat is gebruikt binnen dit onderzoek is eerst uitvoerig op eventuele onduidelijkheden gescreend door onze afdeling Kwaliteit. Mystery shoppers zijn voor deze opdracht speciaal geselecteerd. Zij hebben een uitgebreid instrucfedocument ontvangen om er op die manier voor te zorgen dat het bezoek geen onduidelijkheden kon opleveren. Na elk contactmoment heeq de mystery shopper zijn of haar rapport binnen 24 uur ingevuld om zo alle vragen goed te kunnen invullen. De rapporten zijn elk nagekeken door onze Quality Checkers en zij hebben de onduidelijkheden met de shopper besproken en, indien nodig, aangepast. De resultaten worden tot slot nogmaals gecheckt door de afdeling Kwaliteit en door de marktonderzoeker. Op deze manier zorgt Check your Service voor een confnue kwaliteit in haar producten. 8
Algemene beschouwing Er is een enorme diversiteit in mogelijkheden, ook is het niet mogelijk gebleken om tot 1 beste parfj te komen. Voor ieder wat wils en agankelijk van je wensen en eisen zien wij dat verschillende parfjen voor verschillende vraagstukken de beste oplossing bieden. Om je van waardevolle informafe te voorzien hebben wij de resultaten vanuit 3 concrete vraagstukken benaderd, deze 3 vraagstukken zijn in dit rapport opgenomen Om in deze markt te helpen met keuzes maken heeq Check your Service haar resultaten verwerkt in een website www.b2badressenvergelijker.nl. Daar kun je op basis van je eigen wensen zien wie de beste parfj is voor jou specifieke vraagstuk van de 8 onderzochte parfjen. 9
Resultaten In de resultaten is steeds gewerkt op basis van een scenario. Hierbij worden enkel de 3 onderzochte parejen gerapporteerd die het beste uit de bus komen. 10
Case scenario A Je bent een kleinere onderneming, of een grotere onderneming met een kleinere, specifieke vraag voor adressen. Je hebt nog niet veel ervaring met het gebruiken van adressen, maar je hebt wel specifieke contactpersonen nodig. Aantal leads binnen 1 jaar = 5000 Gewenste elementen Bedrijfsnaam Adres Postcode Plaats Postbus Telefoonnummer Algemeen directeur 11
Resultaat Case scenario A Ranking Bedrijf Totaal Toelich@ng 1 Adhoc Data 399,00 Aanbieding voor 1ste jaar, normaal is 499 2 KvK 550,00 Incl. 150 euro opstartkosten 3 Graydon Marke@nginforma@e 995,00 Levert meer dan gevraagd binnen de prijs Deze tarieven zijn de all- in tarieven. Enkele bedrijven leveren meer dan gevraagd, bij enkele bedrijven is de algemeen directeur een adres waarvoor apart wordt betaald. Wanneer er staffelkorfngen gelden is daar rekening mee gehouden binnen deze specifieke vraag. 12
Case scenario B Je bent een kleinere onderneming met grote ambifes, of een (middel)grote onderneming met een uitgebreide vraag voor adressen. Je hebt ervaring met het gebruiken van adressen, je hebt wel specifieke contactpersonen nodig. Over een jaar verspreid wil je de markt gaan benaderen en denkt daarvoor 25.000 bedrijven in je lead bestand nodig te hebben. OpFoneel wil je de kredietwaardigheid laten meenemen in het onderzoek. Aantal leads binnen 1 jaar = 25.000 Gewenste elementen Bedrijfsnaam Adres Postcode Plaats Postbus Telefoonnummer Omvang bedrijf Jaar oprichfng KVK Nummer Algemeen directeur Hoofd inkoop 13
Resultaat Case scenario B Ranking Bedrijf Totaal Toelich@ng Kredietlimiet Graydon Leveren meer dan gevraagd binnen de prijs. 1 1.699,00 Marke@nginforma@e Loop@jd van 1 jaar. 2 SlimProspecteren.nl 7.250,00 Leveren meer dan gevraagd binnen de prijs. 3 DataCollec@ef 8.000,00 Deze tarieven zijn de all- in tarieven. Ze werken met een credit systeem, voor deze vraag zijn er 75.000 nodig. Je zal dan een batch van 100.000 aanschaffen. Je houdt dus 25.000 credits over. Ja, 1,25 euro per record. Ja, 0,58 euro per record, en er zit meer informa@e bij dan alleen kredietlimiet Nee, niet mogelijk binnen eigen bestand Enkele bedrijven leveren meer dan gevraagd, bij 1 wordt er met een creditsysteem gewerkt. Wanneer er staffelkorfngen gelden is daar rekening mee gehouden binnen deze specifieke vraag. 2 van de onderzochte bedrijven konden deze gegevens niet in deze vorm (hoofd inkoop) leveren. 14
Case scenario C Je bent een middelgrote onderneming met grote ambifes, of een grote onderneming met een eenvoudige vraag voor veel adressen. Je hebt ervaring met het gebruiken van adressen, je hebt specifieke contactpersonen nodig. Over een jaar verspreid wil je de markt uitgebreid gaan benaderen om je groeistrategie uit te rollen. Je denkt daarvoor 75.000 bedrijven in je lead bestand nodig te hebben om in een jaar te benaderen. Aantal leads binnen 1 jaar = 75.000 Gewenste elementen; Bedrijfsnaam Adres Postcode Plaats Postbus Telefoonnummer MarkeFng manager/ markefng verantwoordelijke (uitgaande van minimaal 40% aanwezigheid/ dekkingsgraad). Overige 60% algemeen directeur. 15
Resultaat Case scenario C Ranking Bedrijf Totaal Toelich@ng 1 Graydon Marke@nginforma 2.499,00 Bieden meer dan gevraagd. Loop@jd van 1 jaar. @e 2 SlimProspecteren. nl 9.750,00 Leveren meer dan gevraagd binnen de prijs. 3 DataCollec@ef 12.500,00 Bieden meer dan gevraagd. Ze werken met een credit systeem, voor deze vraag zijn er 150.000 nodig. Je zal dan een batch van 100.000 en van 50.000 nodig hebben. Deze tarieven zijn de all- in tarieven. Bij aantallen van 75.000+ hebben wij gemerkt dat dit als grote opdrachten wordt gezien door leveranciers en dat er wellicht meer korfng mogelijk zou kunnen zijn dan wij inifeel in de prijzen hebben gezien. Enkele bedrijven leveren meer dan gevraagd, bij 1 wordt er met een creditsysteem gewerkt. Wanneer er staffelkorfngen gelden is daar rekening mee gehouden binnen deze specifieke vraag. 3 van de onderzochte bedrijven konden deze gegevens niet in deze vorm (markefng manager/ markefng verantwoordelijke) leveren. 16
Tot slot 17
Tot slot Het onderzoek heeq ons geleerd dat het veel rekenwerk vergt om 1 op 1 te vergelijken. Wij zijn hierbij steeds uitgegaan van het gunsfgste scenario. Bij de keuze voor enkel adressen geeq deze vergelijking een goed inzicht en kan helpen bij het maken van je keuze. BetreQ je aanvraag meer, zoals ondersteuning in het salesproces, databewerking of andere specifieke wensen dan zou adviseren wij je om zelf goed te vergelijken. Verdere resultaten op individueel niveau hebben wij uit de vergelijking gelaten omdat hierbij steeds geldt dat dit sterk agankelijk is van je vraag. 18
Bedankt voor uw aandacht