Hoe wij waarde creëren Onze impact gekwantificeerd 16 maart 2017
Achtergrond Maatschappelijke impact In ons jaarverslag hebben we onze maatschappelijke impact beknopt en schematisch weergegeven. Zie met name de laatste kolom van ons waardecreatiefiguur (p. 17). In dit document geven we een eerste aanzet om onze maatschappelijke impact te kwantificeren. De kwantificering bestaat momenteel uit voorbeelden. Dit zijn indicaties en de cijfers zijn niet geaudit. We streven ernaar onze methode komend jaar verder te verbeteren en op termijn meer complete impactcijfers te kunnen presenteren. Hoe wij waarde creëren 1
Onze maatschappelijke impact Samenvatting Bijdragen aan de doelen van klanten We streven ernaar bij te dragen aan het verwezenlijken van doelen van onze klanten Voorbeeld: via Scan OverMorgen circa 6.500 doelen van Private Banking-klanten in kaart gebracht Positief ondernemersklimaat Ondersteunen werkgelegenheid en bijdragen BBP Voorbeeld: via directe participaties ondersteunen van 1.645 mkb-banen en 67 mln bijdrage aan BBP In dit overzicht tonen we de eerste impactberekeningen. Onze maatschappelijke impact bestaat uit vijf onderdelen, in lijn met ons waardecreatiefiguur. Van elk onderdeel zijn voorbeelden opgenomen. Op de volgende pagina s worden deze voorbeelden nader toegelicht. Duurzamere ondernemingen en financiële sector Nieuw duurzaamheidsbeleid bij diverse bedrijven en beleggingsfondsen Voorbeeld: vermeden CO 2 -kosten Kempen Sustainable Small Cap Fund 1,4 mln Maatschappelijke betrokkenheid Inzet van financiële middelen, medewerkers en netwerk Voorbeeld: Bank voor de Klas, met zo n 80 medewerkers circa 2.350 kinderen bereikt Hoogwaardige werkgelegenheid en ontwikkelingsmogelijkheden Maatschappelijk voordeel voor eigen medewerkers en jongeren/studenten Voorbeeld: maatschappelijk voordeel van opleidingen en stages 2 mln respectievelijk 1 mln Hoe wij waarde creëren 2
Bijdragen aan de doelen van klanten Voorbeeld: circa 6.500 doelen in beeld bij Private Banking-klanten via Scan OverMorgen Meer dan de helft van de doelen heeft een persoonlijk karakter Voorbeeld: ook op latere leeftijd in eigen woning blijven wonen Ongeveer een kwart van de doelen heeft betrekking op de familie Voorbeeld: studiekosten kinderen betalen Circa één op de tien doelen is een zakelijke doel Voorbeeld: bedrijfsopvolging We streven ernaar een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van de doelen van onze klanten. Een voorbeeld is onze Scan OverMorgen, die ontwikkeld is voor onze Private Banking-klanten om goed zicht te krijgen op deze doelen. Met behulp van deze gesprekstool hebben we inmiddels zo n 6.500 klantdoelen in beeld gebracht, onderverdeeld in: persoonlijke doelen; doelen met betrekking op de familie; zakelijke doelen; maatschappelijke doelen. Zo n één op de veertien doelen is een maatschappelijk doel Voorbeeld: schenken aan goede doelen tijdens leven of na overlijden Hoe wij waarde creëren 3
Positief ondernemersklimaat Voorbeeld: verschaffen kapitaal Impact van: Directe participaties 1.645 banen in mkb-bedrijven ondersteund 1 Deze banen dragen 67 mln bij aan het BBP 2 We dragen bij aan een positief ondernemingsklimaat door onder andere kapitaal te verschaffen aan ondernemers en hen opleidings- en netwerkmogelijkheden aan te bieden. Het kapitaal betreft eigen vermogen via directe participaties in bedrijven. Daarnaast biedt Corporate Finance ondersteuning bij het aantrekken van vermogen (vreemd en eigen vermogen). Voorbeeld: opleidings- en netwerkmogelijkheden Afgelopen vijf jaar hebben 70 ondernemers de Van Lanschot Academie voor Bedrijfsoverdracht afgerond Afgelopen twee jaar hebben circa 130 ondernemers deelgenomen aan de Masterclasses Eigendomsstrategie en Bedrijfswaardering Kapitaal geeft ondernemers de mogelijkheid te investeren en bij te dragen aan economische ontwikkeling. Ondernemers bieden we o.a. de mogelijkheid deel te nemen aan opleidings- en netwerkactiviteiten. Jaarlijks ontvangen wij circa 400 ondernemers tijdens ondernemerslunches waarbij de verbinding tussen ondernemers centraal staat We brengen via onze Privaat Kapitaaldagen jaarlijks zo n 60 ondernemers die willen investeren in contact met jonge snelgroeiende bedrijven 1 Het aantal ondersteunde banen is berekend naar rato van onze participatie in de desbetreffende ondernemingen. 2 Het gehanteerde gemiddeld persoonlijk primair inkomen bedraagt 41.000 (bron: CBS). Hoe wij waarde creëren 4
Duurzame ondernemingen en financiële sector ESG-screening Interne beleggingsfondsen Dialoog met 180 ondernemingen Palmolie Ondernemingen hebben beleid geformuleerd voor duurzame palmolieproductie Water Voedselbedrijven rapporteren nu waterrisico s Klimaat Kempen Sustainable Small-Cap Fund circa 1,4 mln aan CO 2 -kosten voorkomen 3 Door de actieve dialoog (engagement) met ondernemingen en fondsmanagers dragen we bij aan een duurzamer bedrijfsleven en financiële sector. We screenen onze beleggingen voor klanten op milieu-, maatschappij- en governance-criteria (ESG). Op basis van de ESG-screening gaan we in dialoog met bedrijven en fondsmanagers om positieve verandering te bewerkstelligen. Om onze impact te vergroten kiezen we voor een thematische engagementaanpak. Externe beleggingsfondsen Governance Hedge fund manager ondertekent Principles for Responsible Investment (PRI) Voor een aantal thema s hebben we hiernaast impactvoorbeelden weergegeven: palmolie, water, klimaat, governance en wapens. Dialoog met 20 fondsmanagers Wapens Fondsmanager verkoopt belegging in controversieel wapenbedrijf 3 Het Kempen (Lux) Sustainable European Small-Cap Fund stootte in 2016 57% minder CO 2 uit dan de benchmark. Tegen een CO 2 -emissieprijs van 5 per ton (eind 2016) betekent dit circa 1,4 mln aan voorkomen CO 2 -kosten. Hoe wij waarde creëren 5
Maatschappelijke betrokkenheid Van Lanschot Kempen Foundation Thema s: financiële educatie, kunst & cultuur, gezondheidszorg, en sociale cohesie via sport Sponsoring en partnership Sponsoring Partnership Financiering maatschappelijke projecten Voorbeeld: Bank voor de Klas Zo n 80 medewerkers hebben ruim 2.350 leerlingen bereikt met financiële educatie door het geven van gastlessen aan schoolkinderen Door financiële middelen, medewerkers en ons netwerk in te zetten ten behoeve van goede doelen leveren we een directe maatschappelijke bijdrage. Vanaf 2016 zijn al onze eerdere initiatieven op het gebied van maatschappelijke projecten samengebracht in de Van Lanschot Kempen Foundation (VLKF). We ondersteunen initiatieven op het gebied van kunst en sport. Zo zijn wij partner van het Van Gogh Museum en hebben we in 2015 de Van Lanschot Kunstprijs geïntroduceerd. Kempen sponsort daarnaast onder meer roeivereniging Nereus en hockeyvereniging Pinoké. Ook hebben we een partnership met Ashoka, s werelds oudste en grootste non-profit-netwerkorganisatie voor en door sociaal ondernemers. Hoe wij waarde creëren 6
Hoogwaardige werkgelegenheid en ontwikkelingsmogelijkheden Voorbeeld: opleidingen 73.984 opleidingsuren ca. 2 mln maatschappelijk voordeel door opleidingen Voorbeeld: stages 202 stageplekken ca. 1 mln per jaar aan maatschappelijke waarde door stages 4 Voor de berekening van het maatschappelijk rendement zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: het rendement op onderwijs bedraagt tussen 6-9% (individueel) en 7,5-12,5% (sociaal). Bron: R. Elk, D. Lanser en S. van Veldhuizen, 2011, Onderwijsbeleid in Nederland: de kwantificering van effecten, CPB document. De tijd die werknemers hebben geïnvesteerd in opleidingen en stages is gelijk aan het rendement op onderwijs (naar evenredigheid). De opleiding en stage hebben een vijfjaarseffect op het rendement. We streven ernaar onze medewerkers hoogwaardige werkgelegenheid en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Trainingen en opleidingen zijn daarvoor een belangrijk instrument. Daarnaast bieden we studenten jaarlijks een groot aantal stageplekken, die direct bijdragen aan hun ontwikkeling. In 2016 hebben onze medewerkers 73.984 uren besteed aan opleidingen. Tevens hebben we 202 stageplekken aangeboden. Impact (rendement) van opleidingen en stages Wetenschappelijke studies tonen aan dat onderwijs maatschappelijk rendement oplevert. Op basis van deze onderzoeken 4 schatten we het maatschappelijk rendement van de door ons aangeboden opleidingen op circa 2 mln, het maatschappelijk rendement van onze stageplaatsen op circa 1 mln. Hoe wij waarde creëren 7