Persbericht Internationaal onderzoek wijst op ontbreken van angst voor correctie Nederlandse belegger heeft rotsvast vertrouwen in beleggingen Vertrouwen van Nederlandse beleggers nog steeds veruit het grootste in Europa Behaalde beleggingsresultaten blijken goed voor het beleggerszelfvertrouwen Vooral aandelen zijn in trek bij Nederlandse beleggers; lage rente drijft keuzes Azië (buiten China en Japan) lijkt regio van de toekomst Amsterdam, 28 mei 2015 Nederlanders kijken vol vertrouwen uit naar de beleggingsresultaten die ze het komende jaar verwachten te behalen. Nederlandse beleggers blijken veel optimistischer dan hun collega s in de rest van Europa, en zelfs in vergelijking met andere regio s in de wereld. Om dat goede resultaat te bereiken, vertrouwen Nederlanders in hoge mate op directe beleggingen in aandelen. Bijna twee op de drie verwacht betere resultaten dan het afgelopen jaar. Van enige angst voor een correctie lijkt bij de particuliere belegger nog geen sprake. Dit blijkt uit het Schroders Global Investment Report 2015. Daarin zijn wereldwijd meer dan 20.000 beleggers gevraagd naar hun mening en hun verwachtingen. De resultaten van het onderzoek zijn opmerkelijk. Het onderzoek wordt jaarlijks gehouden en ook vorig jaar kwamen de Nederlanders als ras-optimisten uit het onderzoek. Het optimisme werd afgelopen jaar gestaafd door de bereikte beleggingsresultaten, die voor de meeste overige landen de verwachtingen verre overtroffen. Uit het onderzoek blijkt dat 64% van de Nederlanders meer vertrouwen heeft in de investeringsmogelijkheden voor de komende twaalf maanden. Dat is iets lager dan een jaar tevoren, toen zelfs 67% optimistischer was dan in het voorgaande jaar. Het grote verschil is dat de beleggingsresultaten het afgelopen jaar veel hoger waren, waardoor het resultaat uit het onderzoek dit jaar pregnanter is. Ook opvallend is dat het verschil met de stemming in de rest van Europa alleen maar groter is geworden. In heel Europa kijkt nog niet de helft van de beleggers met vertrouwen uit naar de komende twaalf maanden. Frankrijk komt met een percentage van 58% optimistische beleggers het dichtst in de buurt van Nederland. Ter vergelijking, in België verwachten slechts vier op de tien beleggers een beter rendement dan het afgelopen jaar. 0
De risicobereidheid die Nederlanders tonen is aanzienlijk hoger dan in de buurlanden. Een kwart van de Nederlanders zijn van plan om de komende twaalf maanden hun vermogen direct in aandelen te beleggen om toekomstig inkomen te genereren. Alleen de Zweden komen in de buurt. Voor de rest van Europa ligt dit percentage steevast onder 20%. Nederlanders blijken tegelijkertijd ook een hoger percentage (14%) te beleggen in beleggingsfondsen dan de rest van de Europeanen (12%), al hebben ze minder affiniteit met multi-asset fondsen dan in andere landen (6% versus 11%). De lage rentevergoeding van banken is Nederlandse beleggers een grotere doorn in het oog dan in de rest van de wereld. Bijna de helft van de Nederlanders noemt de lage spaarrente als belangrijke reden om naar alternatieve vormen van beleggingen om te kijken. Ter vergelijking, in de rest van Europa bedraagt dit percentage 34%. Nog geen kwart van de Fransen maakt zich hier ernstige zorgen over. Zoals bijna alle beleggers wereldwijd heeft ook de Nederlandse belegger een groot vertrouwen in de eigen regio. Meer dan in andere landen is de Nederlandse belegger echter bereid om mogelijkheden elders te verkennen. In het verleden was China populair. Nu is de voorkeur van de Nederlanders in de richting van andere Aziatische landen, onder aanvoering van India, gedraaid. 28% van de Nederlanders denkt dat daar de beste resultaten behaald zullen worden. Dat percentage is hoger dan waar dan ook in Europa. Over Japan en China zijn Nederlanders juist veel minder enthousiast. Michel Vermeulen, algemeen directeur van Schroders Benelux: "Er lijkt sprake van blijvend optimisme onder beleggers. Na de sterke beleggingsresultaten die vorig jaar zijn behaald en de prima resultaten van dit jaar tot nog toe, verwachten beleggers de komende twaalf maanden opnieuw hogere beleggingsresultaten te behalen. Het optimisme onder Nederlandse beleggers is onveranderd groot. Tegelijkertijd zijn beleggers van plan om veel in individuele aandelen te beleggen omdat daar het rendement van verwacht wordt. Dat duidt op redelijk risicovol beleggen. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat het belangrijk is om gespreid te beleggen en professioneel advies in te winnen. Want als nervositeit de markt binnensluipt, en dat kan zo maar gebeuren, kan het optimisme snel omslaan. Het is van belang dat beleggers zich niet laten leiden door ervaringen uit het recente verleden, maar op basis van feiten beleggen. Voor de volledige resultaten van de Schroders Global Investment Trends Survey 2015, zie: www.schroders.com/globalinvestmenttrends 1
Voor de redactie: Voor meer informatie en het oorspronkelijke cijfermateriaal kunt u contact opnemen met: Frans Gunnink - pers- en mediarelaties - frans.gunnink@sharpefinancial.com +31 (0)6 29 541 542 Tania Jeronimo Cabral - Marketing manager Schroders Benelux tania.jeronimo@schroders.com +31 (0)20 305 28 51 Alleen voor de vakpers. Recente persberichten van Schroders vindt u op: http://ir.schroders.com/media Over Schroders Global Investment Trends Survey 2015 In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd een onafhankelijk onderzoek uit onder 20.706 particuliere beleggers (waaronder 1000 in Nederland) uit 28 landen in alle delen van de wereld, die van plan zijn de komende 12 maanden (het equivalent van) 10.000 of meer te beleggen. Het onderzoek werd online uitgevoerd tussen 3 en 27 maart 2015 en de ondervraagden zijn representatief voor de opvattingen van de beleggers in de betrokken landen. Schroders plc Schroders is een onafhankelijke, gespecialiseerde asset-manager met een sterke traditie gefundeerd op meer dan 200 jaar ervaring op de beleggingsmarkten. Schroders is genoteerd aan de London Stock Exchange en beschikt over een zeer solide balans en een stabiele eigendomstructuur (47% van de stemgerechtigde aandelen is in bezit van de familie Schroder). Het bedrijf en de werknemers leggen zich exclusief toe op het genereren van rendement voor de klanten. Met in totaal 441,6 mrd* onder beheer en een internationaal netwerk van 37 kantoren in 27 landen beschikt Schroders over de mensen én de middelen om veelbelovende beleggingskansen op te sporen, waar die zich ook voordoen. Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit materiaal is niet bedoeld als aanbod of verzoek om een financieel product te kopen of verkopen. Ook is het niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies of beleggingsadvies en mag het niet worden gebruikt als basis hiervoor. De opvattingen die in deze presentatie worden weergegeven, omvatten enkele prognoses. Schroders is van mening dat zijn verwachtingen en meningen berusten op redelijke aannames binnen de grenzen zijn huidige kennis. Er is echter geen garantie dat prognoses of opvattingen werkelijkheid worden. *Gegevens per 31-3-2015 Meer informatie over Schroders is te vinden op www.schroders.com. 2
SGITR 2015 - Investors Results WORLD EUROPE UK France Germany Italy Spain Portugal Netherlands Belgium Switzerland Russia Poland Sweden n= 20.706 9.020 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 233 1.000 387 500 1.000 400 500 COUNTRY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% How confident are you about investment opportunities in the next 12 months, compared to last year? A lot more confident 16% 11% 11% 20% 10% 10% 11% 10% 12% 7% 11% 8% 8% 5% Slightly more confident 38% 37% 40% 38% 37% 43% 44% 43% 52% 34% 34% 20% 29% 21% About the same amount of confidence 32% 36% 41% 31% 40% 35% 35% 28% 29% 44% 41% 31% 42% 52% Slightly less confident 11% 12% 6% 9% 12% 10% 6% 14% 6% 11% 12% 32% 17% 18% A lot less confident 3% 3% 1% 3% 2% 3% 4% 5% 2% 4% 2% 9% 5% 4% A lot more / Slightly more confident 54% 48% 51% 58% 46% 52% 55% 54% 64% 41% 45% 29% 37% 26% A lot less / Slightly less confident 14% 16% 8% 11% 14% 13% 10% 18% 7% 14% 14% 41% 22% 22% Which single asset class are you planning to invest the most in, over the coming 12 months, in order to achieve a regular income? Direct stocks and shares investment 20% 17% 16% 12% 13% 12% 14% 14% 25% 15% 18% 19% 18% 27% Multi Asset funds (investment funds that spread investments across a range of assets such as 12% 10% 9% 7% 17% 12% 9% 12% 6% 12% 10% 10% 10% 9% Equity equities, funds property and bonds) 11% 12% 6% 10% 19% 11% 15% 15% 14% 9% 15% 3% 11% 15% Property (invested directly in or via REITs: Real Estate Investment Trusts, a security that sells 10% 10% 6% 18% 5% 8% 5% 6% 4% 9% 7% 23% 15% 3% Cash like a or stock cash-based on the major investments exchanges (e.g. and money invests market in real funds) estate assets) 10% 7% 9% 12% 5% 6% 3% 9% 2% 2% 3% 17% 9% 4% Bond funds 6% 8% 5% 5% 4% 17% 21% 6% 4% 6% 4% 2% 8% 2% Direct investment in bonds 5% 5% 6% 5% 3% 12% 4% 6% 3% 4% 3% 4% 10% 2% ETFs (Exchange Traded Funds) 4% 3% 2% 2% 4% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 4% 6% 3% Other 3% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 4% 3% 4% 5% 6% 1% 4% Don't know 7% 9% 9% 11% 8% 9% 8% 9% 8% 16% 12% 6% 6% 10% I do not plan to invest in any assets to generate a regular income 13% 18% 30% 16% 19% 9% 17% 16% 28% 22% 19% 7% 8% 20% ASKED TO ALL THOSE WHO PLAN TO INVEST IN ASSETS TO GENERATE A REGULAR INC 17.918 7.406 700 836 809 909 832 195 718 302 405 933 369 398 What factors are driving you to consider investing in income generating assets? Bank interest rates are so low that I can get better returns from income generating 36% 34% 43% 24% 42% 31% 31% 36% 46% 41% 32% 19% 36% 43% In investments the long-term, I believe the best strategy for long-term growth is to invest in incomegenerating 32% 25% 27% 25% 23% 28% 25% 17% 18% 25% 17% 31% 28% 30% prefer the assets strategy and to invest then reinvest stable, the dividend income paying they generate companies over growth investing I 24% 21% 23% 15% 29% 17% 21% 12% 24% 18% 30% 17% 20% 22% Rising cost of living is prompting me to seek income from investments 23% 17% 19% 18% 12% 21% 17% 16% 11% 15% 9% 33% 16% 2% Economic and political instability means I am looking to secure income as I believe this is the 21% 17% 15% 18% 14% 19% 20% 22% 9% 11% 11% 28% 19% 12% safest I believe most volatile reliable markets investment mean return generating investment income is the best way to get a good 18% 15% 13% 17% 12% 11% 16% 13% 17% 10% 14% 24% 14% 8% return Flat wage growth is prompting me to seek income from investments 16% 14% 13% 17% 8% 15% 14% 15% 11% 8% 11% 20% 21% 4% Volatile equity markets mean I think capital growth will be restricted 11% 9% 9% 11% 6% 15% 11% 13% 5% 10% 7% 9% 12% 2% Other 3% 4% 4% 5% 5% 1% 5% 6% 4% 4% 10% 2% 1% 12% Which regions do you think will deliver the best investment returns in the next 12 months? Asia Pacific, including China and Japan 36% 31% 32% 25% 30% 33% 30% 33% 25% 25% 31% 47% 21% 30% Other Asia, including India 20% 16% 19% 13% 13% 13% 11% 13% 28% 24% 16% 14% 11% 23% Western Europe (including UK) 26% 39% 45% 46% 46% 33% 41% 35% 45% 44% 38% 15% 43% 33% Eastern Europe (including Russia) 9% 13% 7% 10% 8% 14% 10% 6% 5% 5% 8% 40% 16% 13% Africa 5% 5% 3% 10% 4% 4% 2% 8% 6% 6% 5% 3% 6% 13% North America (USA and Canada) 36% 27% 27% 24% 27% 32% 31% 36% 28% 31% 27% 16% 26% 30% Central & South America (including Brazil) 11% 11% 12% 11% 9% 14% 12% 10% 10% 13% 8% 9% 9% 9% The Middle East (e.g. UAE, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait) 13% 14% 15% 16% 13% 21% 13% 22% 10% 9% 12% 16% 13% 6% Australia 10% 6% 9% 8% 6% 10% 5% 10% 4% 7% 7% 3% 4% 2%
Other 5% 6% 7% 6% 8% 3% 4% 3% 7% 9% 10% 4% 5% 13% Asia Pacific / Other Asia combined 48% 41% 42% 34% 37% 41% 37% 41% 45% 40% 40% 52% 29% 45% Asia Pacific / Other Asia / Australia combined 55% 45% 48% 39% 41% 48% 40% 48% 47% 44% 45% 54% 32% 46% Western Europe / Eastern Europe combined 33% 49% 49% 53% 52% 45% 49% 40% 48% 48% 44% 51% 56% 44%