Titel: Datum: Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: Beheerscomité granenn 06 december '2 6/2/2022 AGRI-C5 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Gabriël Ysebaert (VL),,, Danièle Haine (WL) Agendapunten: ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (D.D. 04/2/ 2)... 2 MARKTSITUATIE GRANEN (IGC RAPPORT VAN V 29// 2)... 2 Wereldmarkt granen... 2 2.. Tarwe... 2 2..2 Durum tarwe... 3 2..3 Gerst... 3 2..4 Maïs... 3 3 ABATIMENTO 2022...... 4 4 MARKTSITUATIE RIJST ( RAPPORT DG AGRI VAN 04/2/ 2)... 4 5 LIJST INTERVENTIECENTRA VOOR RIJST... 5 6 INFORMATIE DOORR DE COMMISSIE OVER THE AGRICULTURAL COMMODITY DERIVATIVES ANDD SPOT MARKETS".... 5 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 04/2/ 2) 0 ) =, 3 $ (voordien:,30 $). De Euro iss ongeveer gelijk gebleven versus dollar, vergeleken bij 02 weken geleden. = 6,,34 ARS (Argentijnse peso) = 2,76 BRL (Braziliaanse real). Prijs ruwe olie : 0 $ per barrel. Baltic Dry Index = 05497 op 04/2/ 2.
2 MARKTSITUATIE GRANEN (IGC RAPPORT VAN 29// 2) Wereldmarkt granen n 2 Wereldproductie: 762 mio t Wereldconsumptie: 806 mio t (minder verbruik als diervoeder en voorr minder voor biobrandstoffen) Tekort: 44 mio t Wereld eindvoorraden:324 mio t ( = redelijk laag) ( waarvan 94 mio t voor de 8 belangrijkste e uitvoerlanden) 2.. Tarwe Wereldproductie: 654 mio t (lagere opbrengsten) Wereldconsumptie : 679 mio t Tekort: 25 mio t voor 202 Mondiale eindvoorraden: 73 mio t, waarvan 8 grootste producenten 500 mio t Belangrijkste producerende landen:vooruitzichten 202 EU: 30 mio t (kwaliteit is boven het gemiddelde) sterk verminderde productie in Kazakhstan, Rusland, en Ukraïne Op wereldvlak: tarwe areaal + 2% Wereldmarktprijzen: Wheat US SRW Gulf: $ 34/t Wheat Argentina Trigo Up River: $ 345/t Wheat Black Sea Feed:geen notering Wheat Black Sea Milling:$ 355/t Wheat US HRW Gulf:$ 367/t (gedaald) Wheat Australia ASW Eastern States :$ 343/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: Wheat US Soft Red Winter Gulf: $ 34/t (= 26/t) Wheat FR Rouen: 268/t Omwille van hogere transportkosten voor VSA-tarwe blijft EU-tarwee toch competitief in de Magreb-zone. Termijnmarkten: US CME SRW wheat futures: nearby contract notering voorr dec 2: $ 308/t. De noteringen van volgend verkoopseizoen: dec 203: $ 325/t. Noteringen voor dec 203 liggen duidelijk hoger dan dec 202: is een weergave van de winteraanplantingen, met ongewone seizoensweersomstandighden. US KCBT HRW wheat futures: dec 2: $ 326/t. Notering voor volgend marktjaar: dec 203: $ 34/t. Ook hier zijn de verwachtingen van slechte inzaai omstandigheden. EU milling wheat futures: broodtarwe futures: nearby jan 2: 267/t,, tegenover nov 3: $ 24/t. Er is 26 verschil. Uitvoerverbintenissen voor tarwe: De EC stelt geactualiseerde cijfers vann de graanmarkt ter beschikking http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/index_en.htm 2 Bron: IGC rapport van 23 aug 2 op haar website: 2
Tendens huidig seizoen 2-3: rode lijn, ligt na 23 weken boven het h vorige seizoen: lichtblauwe lijn en boven het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren. Er is 8,3 mio t uitgevoerd in de campagne 2-3: cijfers van de eerste 23 weken. Invoervastleggingen: De cijfers 202/203 liggen nu onder het afgemeten gemiddelde voor v de laatste 5 marktjaren, en onder de cijfers van vorig marktseizoen 20/202. Tot nu toe 2, mio t vastgelegd voor invoer ( na 23 weken). Voornaamste handel afgelopen 2 weken: Algerije: heeft 375 000 t broodtarwee gekocht aan max $ 375/t, zonder oorsprongsspecificatie Japan : heeft 480 000 t tarwe gekocht in de VSA, Canada, Australië A Egypte: kocht 400 000 t tarwe aan tussen $ 335 /t en $ 360/t, in de EU (FR, RO) en in de VSA 2..2 Durum tarwe Productie: 35 mio t Consumptie: 36 mio t Voorraden van de 3 belangrijkste uitvoerders: 2,5 mio t, waarvan w, mio t voor Canada. De voorraden zijn dus zeer krap. Prijzen : (27//202) Durum US Minneapolis HADW: 292/t Durum - IT Bologna : 289/t Tarwe - FR Rouen : 268/t Durum FR Port-la-Nouvelle: 305/tt Durum ES Average: 274/t 2..3 Gerst Productie: 3 mio t Consumptie: 32 mio t (ongewijzigd) Voorraden: 24 mio t ( = laagste niveau in 7 jaar), met 07 mio t voor de EU. Argentinië en de EU hebben een betere oogst, maar de totale productiee is 3 %. Minder goedee oogsresultaten zijn er in Australië enn de gewezen Sovjet Unie. De gerstmarkt en gersthandel zijn vrij rustigg gebleven. De prijzen zijn z niet of weinig gewijzigd vergeleken met vorig BC granen. Prijzen bij uitvoer: FR Dlvd Rouen feed: 242/t FI Dlvd Naantali feed: 22/t FR Dlvd Rouen malting: 253/t Black Sea feed FOB: 24/t UK FOB london Feed: 243/t Uitvoervastleggingen: Tendens voor het huidige seizoen 202-203 is rooskleurig, vergelekenn met de tendens van vorig jaar, en vergeleken bij het 5-jaren getrimde gemiddelde: 2,58 mio t gerst uitgevoerd (23 weken). 2..4 Maïs Wereldproductie202: 830 mio t. Wereldconsumptie 202: 849 mio t Tekort :9 mio t Mondiale stocks: 6 mio t, waarvan de VSA: 7 mio t. 3
De productie ligt mondiaal 5 % lager dan in 20, door daling in dee EU, in Ukraïne, in Rusland, waar de rendementen lager lagen. Het areaal bereikte een record van 7 mio m ha. Prijzen beïnvloed door exportnoteringen voor tawe. US 3YC Gulf: piekprijs, hoger dan inn 2007-2008: $ 329/t Black Sea Feed: $ 305/ /t Brazil Feed Paranagua:$ 300/t Argentina Feed Up River: $ 298/t VSA prijzen tegenover EU prijzen (nov 202): US 3YC Gulf: $ 329 /t (= 252/ /t), HU Budapest ( 248/t),FR Bordeaux ( = 25/t). VS maïs dus op het prijsniveau van de EU maïs. Termijnmarkten: CME maïze futures. Noteringen dec 202: $ 294/t, een groot verschil vergeleken met de notering van dec 203: $ 253/t. EU maïze futures: jan 3: 250/t. Nov 3: 222/t. Invoervastleggingenn voor de EU : we zittenn voor 202/ /203 bovenn het getrimde gemiddelde van de afgelopen 5 marktseizoenen en boven het meest recente marktseizoen 20/202. EU-verbintenissen voor 202/203:invoervastlegging: 3,8 mio t (233 weken). Gecumuleerde invoer: 23 weken: Invoer:6,9 mio t Uitvoer: 2, mio t De EU is netto uitvoerder: 5,2 mio t 3 ABATIMENTO 202 De situatie is identiek aan wat in vorig verslag van BC granen werd geschetst. Dus geen nieuwe gegevens. Quota voor invoer maïs zijn vol. Import sorghum is nul. Er was dus ook geen document daarover beschikbaar. 4 MARKTSITUATIE RIJST 3 ( RAPPORT DG AGRI VAN 04/2/ 2) Wereldmarkt: De situatie van productie en consumptie is zo goed als onveranderd: 202/203: o productie 464 mio t o consumptie: 4666 mio t Wereldvoorraad: 04 mio t De markt vertoont een bijzonder grote stabiliteit. Er is eigenlijk geen verandering in de vooruitzichten 202/203 in vergelijking met 20/202. Tenzij T natuurrampen of slechte weersomstandigheden roet r in het eten gooien. Prijzen op de wereldmarkt: vermits het aanbod goed te voorspellen is, zijn de wereldmarktprijzen stabiel. Er is voldoende voorraad. Wereldmarktprijzen, geslepen rijst: o Thai 000 % B: $ 555/t o US Long 4 %: $ 596/t o India 5 %: $ 425/t o Vietnam 5 %: $ 430/t De vraag naar rijst wordt beantwoord door India en Vietnam. Er worden geen grote prijsveranderingen verwacht in de komende weken. Prijsverschillen tussen tarwe en rijst: het verschil was vorig jaar meer dan $ 300/t. Dit prijsverschil is nu verminderd: nu iss het nog $ 85/t. De marktsituatie voor rijst in nu totaal anders dan in 2008: er zijn z gigantische voorraden in India en e Vietnam. Prijzen voor Basmati: $ 250 tot 450/t. In 202 waren de prijzen stabiel, met een algemene daling, die echter in de voorbije maand is gecorrigeerd naar boven toe. 3 De EC stelt geactualiseerde cijfers vann de rijstmarkt ter beschikking opp haar website: http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/index_en.htm 4
Europese markt: prijsniveau s van paddy Japonica rijst zijn stabiel in 202: rond de 300/t. Er zijn geen grote verschillen tussen dee verschillende herkomsten. Europese markt: paddy Indica: tussen 275/t en 293/t. Dus idem dito als voor paddy Japonica. De meeste noteringen ietss onder 300/t. Voor Indica liggen de rendementen hoger dan voor Japonica, en iss er meer concurrentie van buitenaf.. Overeenkomstig VERORDENING (EG) Nr. 709/ /2003 van de d Commissie van 26 september 2003 inzake de oogst- en voorraadaangiften voor rijst, moeten de LS aangifte doen van de voorraden voor 5 nov, en van de oogstramingen voor 5 dec. d 5 LIJST INTERVENTIECENTRA VOOR RIJST In een werkdocument wordt aangegeven wat de tot nu toe bekendee wijzingen zijn van interventiecentra in ES. De Com roept op dat ook andere LS de wijzigingen in interventiecentra moeten doorgeven. In BC granen van 20/2 zal een aangepast document worden voorgelegd en wordt er (mogelijks) over gestemd. 6 INFORMATIE DOOR DE COMMISSIE OVER THE AGRICULTUA URAL COMMODITY DERIVATIVES AND SPOT MARKETS" ". De expertgroep gaat door op 8 december 202. Voor de stakeholders is een lijst vann 6 namen weerhouden. De lijst wordt op CIRCA gezet. De selectie gebeurde op basis van relevantie op Europees niveau. Door de LS zijn er 4 die melding hebben gedaan van deelname. De uitnodiging en agenda werden verstuurd. Er zullen verschillende presentaties zijn door DG Energie, DG D Handel, DG landbouw ( over prijsvolatiliteit). Input door Euronext. Een afgevaardigde van het VK zal het hebben over onderzoek naar landbouw en termijnmarkten. BE delegatiee heeft gevraagd of er terugkoppeling is naar BCC granen. Dee COM meent dat het niet nodig is om dubbelwerk te vermijden. VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 20 /2/202 == ======== ======== ======== ======== ======== ======== == 5