1 Vlaamse overheid Koning Albert II-laan 35 bus 40 1030 BRUSSEL T 02 552 77 05 F 02 552 77 01 www.vlaanderen.be VERSLAG ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// datum: 30 april 2015 aanwezig: voor Vlaams Gewest: Gabriël Ysebaert afwezig met kennisgeving: Danièle Haine van het Waals Gewest voorzitter: EU-Commissie verslaggever: Gabriël Ysebaert onderwerp: Beheerscomité granen ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1 GEDACHTENWISSELING EN PRESENTAT TIE VAN DE MARKTSITUATIE GRANEN 1.1 Algemene economische situatie Euro Dollar wisselkoers: 1 = 1,09 $ ( komende van 1,3688 $ op 01/07/2014) Euro Roebel wisselkoers: 1 = 56,26; Dollar Roebel wisselkoers: 1 $ = 51,56 Roebel (op 28/04/2015) Prijs ruwe olie op 28/04/2015: 65 $ perr barrel Baltic Dry Index: 601 op 28/04/2015 1.2 Vooruitzichten granen 2015 (IGC april 2015) 1.2.1 Productie Graanproductie : 1947 mio t ( 2008 in 2014 ) Graanconsumptie : 1970 mio t ( 1971 in 2014 ) Wereldvoorraden : 415 mio t, waarvan 8 grootste exporteurs: 133 mioo t Tarweproductie : 705 mio t Tarweconsumptie : 711 mio t Wereldvoorraden : 194 mio t, waarvan 8 grootste exporteurs: 65 mio t pagina 1 van 1
2 Vooruitzichten tarweproductie 2015 grootste producenten: lager in de EU ( 148 mio t) en in Rusland (52 mio t) dan in 2014, hoger in de VSA en in Canada dan in 2014. Maïsproductie : 951 mio t Maïsconsumptie : 969 mio t Wereldvoorraden : 181 mio t, waarvan de VSA : 37 mio t Vooruitzichten maïsproductie 2015 grootste producenten: VSA: 331 mio t, Brazilië: 78 mio t, EU: 68 mio t. Gerstproductie : 136 mio t Gerstconsumptie : 136 mio t Wereldproductie durum tarwe: 36 mio t Wereldconsumptie durumtarwe : 36 mio t 1.2.2 Prijzen Ingevolge gunstige productievooruitzichten, en voorraden die naar omhoog zijn herzien, dalen de prijzen voor alle granen: Tarwe Black Sea Milling: 212 $/t Tarwe Black Sea Feed: 193 $/t Tarwe US SRW Gulf: 208 $/t Tarwe Canada CWRS St Lawrence: 235 $/t Tarwe Argentina Trigo Up River: 228 $/t Tarwe HRW Gulf: 228 $/t US versus EU tarwe uitvoerprijzen: US SRW Gulf: 208 $/t = 190/t FR Cl.1 Rouen: 176/t Gerst FR Dlvd Rouen feed: 189 $/t Maïs FR Bordeaux: 166 $/t Maïs US 3 YC Gulf : 174 $/t AR Feed Up River : 165 $/t Black See Feed : 171 $/t BR Feed Paranagua : geen notering 1.2.3 Termijnmarkten US CME wheat futures: mei 2015 : $ 173/t, september 2015: $ 178/t, mei 2016: $ 195/t pagina 2 van 2
3 US KCBT HRW wheat futures: mei 2015 : $ 183/t, september 2015: $ 189/t, mei 2016: $ 204/t EU milling wheat futures: mei 2015 : $ 178/t, december 2015: $ 178/t, mei 2016: $ 181/t 1.2.4 Graanhandel Uitvoerverbintenissen 2014/15 voor tarwe en bloem (na 44 weken): 28,6 mio t, wat boven het 5 jaren gemiddelde ligt, en ook boven de uitvoer van 2013/14 Invoerverbintenissen:2014/15: 2,3 mio t, wat onder het 5 jaren gemiddelde ligt, maar boven het niveau van 2013/14 Invoerverbintenissen 2014/15 voor maïs (na 44 weken): 7,8 mio t, boven het 5 jaren gemiddelde, en boven de hoeveelheden voor dezelfde periode van 2013/14 Uitvoerverbintenissen 2014/15 voor gerst: 7,6 mio t, boven het 5 jaren gemiddelde, en boven de hoeveelheden voor dezelfde periode van 2013/14 TRQ voor granen uit Oekraïne Zachte tarwe: 950 000 t, waarvan nog beschikbaar: 542420 t (42,4 %) Gerst: 250 000 t, waarvan nog beschikbaar: 244408 t Maïs: 400 000 t, waarvan nog beschikbaar: 0 % EU verbintenissen na 44 weken Invoer: 12,7 mio t Uitvoer: 40,3 mio t De EU blijft netto uitvoerder van 27,6 mio t Overzicht graanmarkt: Ingevolge gunstige vooruitzichten dalen de prijzen voor granen vrij scherp Agressieve prijzen voor nieuwe oogsten van baktarwe in de Zwarte Zee regio RUS: lagere interne prijzen zetten aan tot interventie aankopen RUS: tarwe uitvoertaks zal mogelijks niet meer worden toegepast na 10/07/2015 USA: gevogelte 2 KLIMAATSOMSTANDIGHEDEN EN IMPACT OP TEELTEN Periode 01 maart 2015 tot 20 april 2015 Temperatuur: omstandigheden zowat overal in Europa waren warmer dan het lange termijn gemiddelde: zowat 2 C meer Neerslag: voor de gehele periode, overvloedige neerslag (twee tot driemaal het lange termijn gemiddelde). Een negatieve impact op de teelten wordt verwacht in delen van Bulgarije, noorden van EL, in het oosten van RO, in het zuiden van IT, westelijk deel van TK, en het zuiden en oosten van Oekraïne. De omstandigheden waren droger dan normaal in het noorden van PT, het noordelijk en westelijk deel van FR, zuiden van UK, en in Hongarije. Winterteelten bevinden zich in de uitstoelingsfase van de ontwikkeling in Rusland en TK. In de Maghreblanden, PT, ES, TK, bevinden de graangewassen zich in de graanvullingsfase. Wat betreft de vroegrijping, wordt een belangrijke voorsprong opgetekend in IT en rond de Zwarte Zee. pagina 3 van 3
4 Het noorden van PT heeft een gebrek aan neerslag opgetekend sinds begin van de herfst 2014. Een surplus aan neerslag is opgetekend in het zuiden en zuid oosten van Europa. Temperatuuraccumulatie in noord oost Europa, met positieve effecten tot nu toe. Lente inzaai verlopen moeilijk in TK, GR, en RO, ingevolge overvloedige regenval. 3 GRAANBALANS 2014/15, VOORUITZICHTEN 2015/16 EU graanbalans 2014/15 productie op record niveau: o totaal: 326,8 mio t, waarvan zachte tarwe: 148,2 mio t, en maïs: 75,9 mio t invoercertificaten: o harde tarwe: 2,8 mio t (+0,4 mio t t.o.v. vorige maand) o maïs: 8,5 mio t (+1,5 mio t) verwachting van een recordhandel sterke heropbouw van voorraden in 2014/15: toename van 20 % à 25 % t.o.v. 2013/14 gunstige wisselkoers EURO/Dollar; concurrentievermogen EU graan (vooral rogge) is oké, door sterke vraag in China. vooruitzichten (april 2015) arealen 2015/16: o totaal graanareaal: 57,7 mio t ( 0,9 % t.o.v. 2014/15, maar + 100 000 ha t.o.v. vooruitzichten maart 2015; + 1 % t.o.v. 5 jaren gemiddelde) o zachte tarwe: 24,2 mio t o gerst:12,6 mio t (+1,3 %) o maïs: 9,2 mio t ( 4,1 % t.o.v. 2014/15) productievooruitzichten 2015/16 : o totaal granen: 306,8 mio t ( 6,1 % t.o.v. 2014/15) (vooruitzichten DG AGRi, Strategie Grains, CCR, liggen allemaal dicht bij elkaar) o zachte tarwe: 141,6 mio t o gerst: 58,6 mio t (+ 5 % boven 5 jaren gemiddelde) o maïs: 66,3 mio t ( 12,6 % t.o.v. 2014/15) (+ 1 % boven 5 jarengemiddelde) productievooruitzichten EU LS in 2015/16 : o PL: 10,6 % o HU: 13,3 % o RO: 14,7 % o Productiedaling in alle LQS, behalve ES, IT EU graanbalans 2015/16 te verwachten niveau van de productie is gunstig verwachte toename van gebruik granen in dierenvoeding lichte daling van de voorraden EU vooruitzichten voor productie oliehoudende en eiwithoudende gewassen 2015 (april 2015) koolzaad: 21,9 mio t ( 9 % t.o.v. 2014/15) zonnebloemzaad:8,81 mio t ( 4,4 %) soia:1,41 mio t ( 3,2 %) lijnzaad:0,13 mio t (+ 4,8 %) pagina 4 van 4
5 4 GEDACHTENWISSELIONG EN PRESENTATIE VAN DE MARKTSITUATIE VOOR RIJST : SITUATIE PER 30 APRIL 2015 Centrale boodschappen: rijstinvoer in de EU: Indica rijst : (lichte) toename rijst uitvoer door de EU: Japonica : (sterke) toename sinds 2008/2009, ongeveer 200 000 t. Uitvoerders zijn IT, ES, PT. EU rijstmarkt: vraag en aanbod staan onder druk, waardoor sterke prijzen EU rijstinvoer neemt toe sinds 2011/12, voornamelijk Indica: ongeveer 1 mio t. Daarnaast ook ongeveer 300 000 t breukrijst. Over de laatste 06 maanden : opwaartse trend van de invoer: + 5 % voor verwerkte rijst; + 8 % voor totale invoer Oorsprong: ACP: 4 % Basmati (Pakistan, India): 28 % WTO TRQ: 9 % Andere niet preferentieel: 33 % EBA: 26 % Oorsprongslanden: India: 24 % Cambodja: 22 % Thailand: 18 % Invoer EBA rijst: vrije invoer van verwerkte rijst. Cambodja en Myanmar zijn de voornaamste leveranciers van EBA rijst Prijzen voor EU paddy rijst zijn sterk gestegen tot boven het 3 jazren gemiddelde De COM roept op dat de EU rijstproducerende landen hun gegevens zouden overmaken aan AGRI C4@ec.europa.eu Tegen 31/05/2015 gegevens over inzaai (gedeelte Japonica, en gedeelte Indica) Eerste schattingen productie 2015/16 De IT delegatie signaleert dat ze tijdens de Ministerraad in juni 2015 de problematiek van de toename van de invoer van verwerkte rijst onder het regime EBA wil aankaarten. De invoer van dergelijke rijst zou met + 11 % zijn toegenomen. Sedert september 2014. De invoer uit Myanmar zou zelfs met 150 % zijn toegenomen van 14500 t naar 36500 t. Er is geleidelijke stijging van de invoer uit de MOL, maar versnelde toename vanuit Myanmar, en verwacht wordt da t dit nog verder zal toenemen. Er is reeds een daling van de oppervlakte Indica rijst in de EU: in 2 jaar tijd een terugloop van de oppervlakte met 40 %.Nl. min 25000 t in 2014, en nog eens min 35000 t in 2014/15. 2/3 van de verwerkte Indica rijst komt de EU binnen zonder invoerrecht. It is bezorgd over de situatie. Nu is Cambodja het 1 ste land van waaruit de EU verwerkte rijst invoert (vroeger was dat Thailand). De invoer van zowel verwerkte, als semi verwerkte, als breukrijst, is toegenomen. De COM heeft de situatie met Cambodja onderzocht en IT vraagt wat het resultaat is van dat onderzoek. Cambodjaanse rijst doet concurrentie aan de EU Indica rijst pagina 5 van 5
6 5 ABATIMENTO Invoer van maïs in ES: 1112 194 t Invoer van maïs in PT: 241 864 t Invoer van sorghum in ES: 4000 t 6 AMIS: AGRICULTURAL MARKET INFORMATION SYSTEM 6.1 Informatie over het RRF: rapid response forum (= politiek orgaan) Er komt een evaluatie in 2017, met als centrale vraag: loont AMIS de moeite? Onderzoek naar voorraadvorming Richtsnoeren: hoe ramingen opmaken? hoe voorraden meten? Meten van volatiliteit: dagelijks? wekelijks? maandelijks? 6.2 Dagorde volgende bijeenkomst AMIS Global Food Market Information Group AMIS progress report periode okt 2014 mei 2015 AMIS situatie op de landbouwmarkten en vooruitzichten Status van data verstrekking aan AMIS en volgende stappen Aanbevelingen om samenwerking tussen landen te verbeteren AMIS voedergebruik tool Onderzoeksinitiatieven door landen die deelnemen in het AMIS-systeem 7 MIFID II EN MIFIR: STAND VAN ZAKEN In een overzichtelijke PP geeft een expert van de Commissie toelichting MIFID: Market Information In Financial Instruments Directive. Hierin zitten bepalingen die moeten omgezet worden in nationale wetgeving. Bedoeling is om financiële markten weerbaarder en efficiënter te maken. MIFIR: Market Information in Financial Instruments Regulation Een aantal bepalingen blijken van groot belang voor de landbouw. Het verslag is gebaseerd op wat in de deskundigengroep de voorbije 2 jaar werd geanalyseerd. Een en ander spruit voort uit de financiële crisis van 2008, waarbij de financiële wetgeving diende te worden herzien. Er was noodzaak om het financiële systeem stabieler te maken. De handel in derivaten moet plaatsvinden in georganiseerde handelsplatformen. Ook het toezicht op derivatenmarkten moet worden verbeterd, zodat ze werken, bv. hedging, en bescherming van beleggers verbeteren op de interne markt. Tijdsbestek: Publicatie in het PB van 12 juni 2014, in werking 03 juli 2014 MIFID en MIFIR bevatten algemene bepalingen, terwijl de details in level 2 acts moeten worden opgenomen. Toepassing ( in werking ): 03 jan 2017: de voorbereidingen verlopen op 2 niveaus: o Gedelegeerde handelingen (voorstel van de Commissie in juli 2015) pagina 6 van 6
o Regulerende technische standaarden en toepassing technische handelingen: respectievelijk in juli 2015 en januari 2016 Er zal een gedetailleerde rapportering volgen over deze PP. 7 ESMA: onafhankelijke autoriteiten: regelgevende en uitvoerende technische normen De COM speelt een politieke rol: ze heeft het laatste woord over de voorstellen van ESMA Bepaalde bepalingen zijn van groot belang voor de landbouw derivaten markten: OTC: over the counter derivaten contracten moeten voldoen aan voorwaarden nl. verhandelbaar zijn op transparante handelsplatformen Wanneer een activiteit wordt bekeken als niet marginaal: dan niet uit te sluiten dat financiële bepalingen ook van toepassing zijn op derivatencontracten. Hedging: bedoeld om risico s te beperken bij transacties in derivaten Volgend BC granen op 28 mei 2015 pagina 7 van 7