AFM Consumentenmonitor Hypotheken Voorjaar 2016 GfK April 2016 1
Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM, de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de financiële markten, streeft ernaar het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Daarbij faciliteert de AFM kennisvorming bij de Nederlandse consument op het gebied van financiële producten. Door middel van de Consumentenmonitor worden ontwikkelingen in het gedrag van consumenten gemeten in de tijd. De Consumentenmonitor is in 2004 gestart en wordt sindsdien elk half jaar uitgevoerd. De primaire doelstellingen van de Consumentenmonitor kunnen als volgt worden weergegeven: Beschrijven van het gedrag en de attitudes van financiële consumenten Beschrijven van markt- en productaspecten in de financiële markt. Deze rapportage betreft de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2016 ( 2016). Het veldwerk liep van donderdag 21 april t/m maandag 2 mei 2016. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken. In het rapport wordt aandacht besteed aan recente sluiters van een hypotheek: personen die in de periode november 2015 t/m april 2016 een hypotheek hebben afgesloten. Indien mogelijk zijn resultaten vergeleken met voorgaande metingen. Alle verschillen tussen verschillende doelgroepen, waaronder type sluiter, kanaal van afsluiten en leeftijdsgroepen, die zijn beschreven, zijn significant. 2
Aandeel doorstromers stijgt, maar het aandeel starters blijft het grootst Type hypotheeksluiter Oversluiten vanwege rentevastperiode % 50 40 30 20 19 40 27 46 43 41 40 27 25 25 23 23 20 20 22 16 44 30 41 42 27 27 20 24 44 33 18 52% 48% Ja Nee 10 7 7 7 6 5 3 6 4 2 0 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 Starter/Herintreder Doorstromer Oversluiter Verbouwer De grote hoeveelheid starters van vorig jaar heeft ertoe geleid dat meer mensen hun huis konden verkopen en daarna doorstromen. Verder is te zien dat de stijgende huizenprijs maakt dat minder woningen onder water staan. Huiseigenaren kunnen daardoor zonder of met een lagere schuld van hun huis af, wat de doorstroming stimuleert. Het aandeel oversluiters is in het voorjaar van 2016 afgenomen. De helft van de oversluiters, sluit de hypotheek over vanwege het aflopen van de rentevastperiode (48%). Hiermee is het niveau van voorjaar 2014 weer gehaald (55%, 2015: 38%). Type hypotheeksluiter Basis: Alle recente sluiters hypotheek ( 2016: n = 401) ( 2012 t/m 2016: n=323-486) Oversluiten vanwege aflopen rentevastperiode Basis: Recente oversluiters hypotheek (n=661) Bron: Screening April GfK Panel 3
Bijna 9 van de 10 hypotheeksluiters kiest voor een rentevastperiode van 10 jaar of langer Rentevastperiode Rekening gehouden met een eventuele verdubbeling van rentepercentage over vijf jaar? 2% 1% 4% 7% 50% 36% Variabele rente 1 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar 10 jaar > 10 jaar Weet ik niet 8% 5% 23% 33% 27% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal niet Weinig Een beetje Redelijk veel Heel veel Weet ik niet Verwacht u deze verhoogde maandlasten (1,5 keer zo groot) dan te kunnen betalen? 3% 12% 47% 33% 5% 60% van de hypotheeksluiters heeft er bij het kiezen van de rentevastperiode (redelijk tot heel) veel rekening mee gehouden dat het rentepercentage over vijf jaar verdubbeld zou kunnen zijn. 80% van de hypotheeksluiters verwacht deze verhoogde maandlasten (1,5 keer zo groot) dan (waarschijnlijk tot zeker) te kunnen betalen. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeker niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Zeker wel Weet ik niet Voor welke rentevastperiode heeft u gekozen? In hoeverre heeft u er bij het kiezen van de rentevastperiode rekening mee gehouden dat het rentepercentage de komende vijf jaar zou kunnen verdubbelen? Indien verdubbeling van rentepercentage over vijf jaar. Verwacht u deze verhoogde maandlasten (1,5 keer zo groot) dan te kunnen betalen? Basis: Alle recente sluiters hypotheek ( 2016: n = 401) 4
Bijna de helft van de hypotheeksluiters brengt spaargeld in Verlagen hypotheekbedrag met spaargeld Hoeveelheid spaargeld ingebracht 2016 45% 32% 18% 5% 2015 45% 30% 15% 9% HY2 2015 HY1 2016 2015 46% 33% 14% 7% Totaal 37k 43k 2010 23% 37% 30% 10% Starters 30k 33k 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee, had geen spaargeld en/of beleggingen Nee, maar had wel spaargeld en/of beleggingen Weet ik niet/wil ik niet zeggen 49% van de starters/herintreders brengt spaargeld in en 53% van de doorstromers. Jongeren van 18-24 jaar brengen relatief vaak spaargeld in (60%). De hoeveelheid spaargeld dat is ingebracht, is niet significant toegenomen ten opzichte van het najaar van 2015. Heeft u spaargeld ingebracht om tot een lager hypotheekbedrag te komen? Basis: Alle recente hypotheeksluiters ( 2016: n = 401) ( 2010-2016: n = 401-486) Hoeveel spaargeld heeft u ingebracht? Basis: Alle recente hypotheeksluiters waarvan bekend is hoeveel spaargeld ze hebben ingebracht (Totaal: 2015 : n = 131-2016: n = 136) (Starters: 2015: n = 50-2016: n = 63) 5
Er wordt minder vaak gebruik gemaakt van een consumptief krediet om tot een lager hypotheekbedrag te komen Verlagen hypotheekbedrag met een consumptief krediet Totaal Verlagen hypotheekbedrag met een consumptief krediet Starters/Herintreders 2016 4% 89% 6% 2016 4% 88% 8% 2015 12% 80% 8% 2015 13% 79% 8% 2015 8% 81% 11% 2015 9% 78% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee Weet ik niet/wil ik niet zeggen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee Weet ik niet/wil ik niet zeggen Starters/herintreders maken minder vaak gebruik van een consumptief krediet om tot een lager hypotheekbedrag te komen (13% -> 4%). Dit geldt echter ook voor doorstromers (11% -> 5%) en oversluiters (11% -> 4%). Er zijn geen significante verschillen in het gebruik van een consumptief krediet om het hypotheekbedrag te verlagen op basis van type hypotheeksluiter en hoogte van het huishoudinkomen. Enkel 55-plussers gebruiken relatief vaak geen consumptief krediet (98%). De hoogte van het ingebracht consumptief krediet is niet gerapporteerd in verband met te weinig waarnemingen voor betrouwbare resultaten. Heeft u consumptief krediet gebruikt om tot een lager hypotheekbedrag te komen? Basis: Alle recente hypotheeksluiters ( 2015: n = 457-2016: n = 401) Alle Starters/Herintreders ( 2015: n = 457-2016: n = 401) 6
Eén op de tien hypotheeksluiters heeft een ontvangen schenking gebruikt om tot een lager hypotheekbedrag te komen Verlagen hypotheekbedrag via andere manieren Nee 78% Schenking ontvangen 11% Borgstelling door familieleden Anders 4% 7% Totaal JA 22% Weet ik niet/wil ik niet zeggen 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bovenstaand beeld is vergelijkbaar met het beeld van najaar 2015. Bent u nog op andere manieren tot een lager hypotheekbedrag gekomen? Basis: Alle recente hypotheeksluiters ( 2016: n = 401) 7
Oriëntatie- en afsluitproces 8
Meeste hypotheeksluiters voeren een persoonlijk gesprek om zich te oriënteren Manier van oriënteren Persoonlijk gesprek 85% Internet 47% Vergelijkingssite op internet Telefonisch Schriftelijk Tv of radio Anders Niet georiënteerd 16% 8% 4% 1% 3% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ten opzichte van het najaar van 2015 neemt het gebruik van internet als oriëntatiekanaal op hypotheken echter verder toe (+9%), terwijl het voeren van een persoonlijk gesprek afneemt (-5%). De jongere hypotheeksluiters oriënteren zich relatie vaak via internet (18-24 jaar: 63% en 25-34 jaar: 51%), evenals hoogopgeleiden (59%). Op welke manier(en) heeft u zich georiënteerd op de hypotheek? Basis: Alle recente hypotheeksluiters ( 2016: n = 401) 9
Gemiddeld aantal typen adviseurs waarmee men heeft gesproken neemt toe in het voordeel van het indirecte kanaal Type adviseurs % 60 GEM 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,0 1,1 1,1 1,3 50 40 30 40 29 45 42 43 40 37 39 35 35 32 32 39 38 40 42 38 37 34 35 31 28 27 48 38 34 20 10 0 6 4 3 3 3 3 4 5 6 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 De jongere hypotheeksluiters hebben relatief vaak met een adviseur van een hypotheekketen gesproken (18-24 jaar: 47% en 25-34 jaar: 41%). Zelfstandig adviseur Adviseur van een hypotheekketen Adviseur van de bank Adviseur van een verzekeraar Met welke typen adviseurs heeft u een adviesgesprek over de hypotheek gehad? Basis: Alle recente hypotheeksluiters ( 2016: n = 401) ( 2012-2016: n = 323-486) 10
Gemiddeld aantal adviesgesprekken neemt enigszins toe, maar de meerderheid betaalt slechts bij één adviseur voor advies Aantal verschillende adviseurs Aantal adviseurs betaald 2016 2015 2015 2014 57% 64% 66% 68% 31% 25% 26% 23% 12% 11% 8% 9% GEM 1,6 1,5 1,5 1,5 1% 10% 89% 1 2 3 of meer GEM 1,1 2014 55% 33% 12% 1,6 2013 2013 60% 56% 26% 26% 14% 18% 1,6 1,7 Oversluiters voeren relatief vaak maar één gesprek (63%). Dit geldt ook voor de laagopgeleide hypotheeksluiters (70%). 2012 55% 27% 18% 1,7 2012 50% 33% 17% 1,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 3 of meer Met hoeveel verschillende adviseurs heeft u gesproken? Basis: Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad ( 2016: n = 391) ( 2012-2016: n = 307-450) Bij hoeveel verschillende adviseurs heeft u betaald voor het adviesgesprek? Basis: Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad bij meerdere adviseurs (n = 168) 11
Bij de risicogroepen voor bezit studieschuld wordt bij een derde van de gevallen niet naar het bezit van deze schuld gevraagd Studieschuld Starter/Herintreder 15% 45% 30% 6% 5% 18 t/m 24 jaar 12% 44% 27% 10% 7% 25 t/m 34 jaar 18% 50% 26% 2% 4% 0% 25% 50% 75% 100% Ja, en ik heb ook een studieschuld Nee en ik heb ook geen studieschuld Weet ik niet/wil ik niet zeggen Ja, maar ik heb geen studieschuld Nee, maar ik heb wel een studieschuld Het niet melden van een (studie)schuld kan ertoe leiden dat NHG niet uitkeert wanneer bij verkoop de opbrengst van het huis lager is dan de uitstaande hypotheek. Heeft uw adviseur gevraagd of u momenteel een openstaande studieschuld bij DUO heeft? Basis: Recente sluiters hypotheek die gebruikt hebben gemaakt van een adviseur bij het afsluiten (Starter/Herintreder 2016: n = 164) (18 t/m 24 jaar 2016: n = 41) (25 t/m 34 jaar 2016: n = 134) 12
Het aandeel van het intermediaire kanaal stijgt ten koste van het bancaire kanaal Kanaal van afsluiten - Totaal Kanaal van afsluiten - Starters/Herintreders % 80 70 60 50 40 30 54 50 53 54 38 44 38 37 60 58 31 35 61 62 33 30 60 32 55 52 37 39 60 33 67 29 % 80 70 60 50 40 30 71 26 68 66 28 29 68 26 76 23 20 20 10 2 3 4 5 5 3 3 3 4 4 3 3 2 10 0 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 0 2014 2014 2015 2015 2016 Intermediair Bank Verzekeraar Intermediair Bank Sinds het voorjaar van 2015 neemt het aandeel van de zelfstandig adviseur (+10% tot 44%) en de hypotheekketen (+5% tot 23%) als kanaal van afsluiten toe. Deze toename wordt deels verklaard door prijsvechters en nieuwe toetreders (zoals Munt) die marktaandeel pakken en alleen via intermediair werken. Het aandeel van de intermediair neemt vooral toe onder starters/herintreders (76%, + 8%) en doorstromers (65%, + 9%). Via welk kanaal heeft u de hypotheek afgesloten? Basis: Alle recente hypotheeksluiters ( 2016: n = 401) ( 2010-2016: n = 323-486) Alle starters/herintreders ( 2016: n = 170) ( 2014-2016: n = 134-170) 13
Execution only als manier van het afsluiten van een hypotheek op verschillende manieren benadert Invullen kennis en ervaringstoets Geen adviseur bij afsluiten Zelf online afsluiten 0,5% 4,0% 9,0% Wanneer een hypotheekverstrekker de mogelijkheid biedt om een klant zonder advies een hypotheek af te laten sluiten, is het verplicht om deze klant een kennis- en ervaringstoets te laten invullen. Middels deze toets kan beoordeeld worden of de klant geschikt is om zonder advies de hypotheek zelf af te sluiten. Een zeer kleine minderheid (0,5%) sluit zonder advies een hypotheek af (execution only = heeft de kennis- en ervaringstoets ingevuld) (Starter/herintreder: 0,3% - Doorstromer 0%). Dit is vergelijkbaar met eerdere metingen (<2%). Wanneer hypotheeksluiters gevraagd wordt hoe hun adviseur volgens hen wordt beloond, geeft 4% aan dat zij geen gebruik hebben gemaakt van een adviseur bij het afsluiten van de hypotheek (Starter/herintreder: 4% - Doorstromer 3%). Dit is vergelijkbaar met eerdere metingen ( 2015: 6%, 2015: 4%). Als we een blik werpen op de ontwikkelingen in de markt dan zien we hier nog geen schokkend grote wijzigingen, echter geleidelijk zijn er wel wat kenteringen te zien. Daar waar het merendeel van de hypotheeksluiters (87%) nog persoonlijke (f2f) advies inwint, zien we wel dat bijvoorbeeld al 9% van de starters, maar ook 9% van de doorstromers de hypotheek zelf online afsluit. Bron: GfK Hypotheekmonitor HY2 2015 Heeft u een kennis- en ervaringstoets ingevuld? Basis: Alle recente hypotheeksluiters ( 2016: n = 401) Hoe wordt uw adviseur volgens u beloond? Basis: Alle recente hypotheeksluiters ( 2016: n = 401) Afsluitwijze Basis: Alle starters en doorstromers (HY2 2015: n = 589) Bron: GfK Hypotheekmonitor HY2 2015 14
Beloning en kosten 15
Intermediair wordt volgens ruim driekwart beloond op basis van een fixed fee Beloning adviseurs - Intermediairs % 90 80 70 60 50 40 30 20 66 15 58 25 49 34 55 52 39 39 50 52 40 41 61 63 29 25 67 21 53 28 58 59 22 23 77 19 10 0 2009 2010 2010 2011 2011 Fixed fee 2012 2012 2013 2013 2014 Provisie+Gratis+Weet ik niet 2014 2015 2015 2016 Het deel van de hypotheeksluiters die hun hypotheek via het intermediaire kanaal (zelfstandig adviseur of hypotheekketen) hebben afgesloten en niet weten, ofwel een fout antwoord geven op de vraag, hoe hun adviseur wordt beloond, neemt gestaag af. Per 1 januari 2013 is het provisieverbod van kracht waardoor adviseurs niet meer via provisie worden beloond/ Ruim een derde van de sluiters die hun hypotheek via een bank hebben afgesloten geven aan dat de beloning voor hun adviseur is verwerkt in de totale prijs voor de hypotheek (36%). Intermediair Bank Provisie 10% 6% Gratis 6% 10% Weet ik niet 3% 3% Hoe wordt uw hypotheekadviseur volgens u beloond? Basis: Recente sluiters die via een intermediair hebben afgesloten ( 2016: n = 270) ( 2009-2016: n = 157-270) 16
Advies- en afsluitkosten nemen sinds het voorjaar van 2015 langzaamaan toe Advies- en afsluitkosten versus Weet ik niet 3.000 % 100 2.500 2.000 1.500 1.000 2.709 2.166 1.894 1.749 41% 40% 1.682 1.751 33% 1.428 1.469 38% 2.161 1.897 2.033 1.642 1.759 1.565 40% 41% 30% 90 80 70 60 50 40 30 500 0 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 Gemiddelde - Totaal Gemiddelde - Starters Weet ik niet - Totaal 20 10 0 Hoeveel heeft u in totaal betaald voor het hypotheekadvies en het afsluiten van de hypotheek? Basis: Basis: Alle recente hypotheeksluiters (Totaal - 2016 n = 401) (Totaal - 2013-2016: n = 323-486) (Starters gemiddelde - 2016 n =124) (Starters gemiddelde - 2013-2016: n = 59-124) 17
Bijna vier op de tien hypotheeksluiters onderhandelt over de kosten van de werkzaamheden van hun adviseur Onderhandeld over kosten Totaal (minstens 1 van de 4 diensten) 30% 7% 63% Inventarisatie klantgegevens 18% 7% 74% Hypotheekadvies 21% 8% 71% Afsluiten hypotheek 22% 8% 70% Nazorgdiensten 18% 6% 76% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, met resultaat Ja, zonder resultaat Nee Het loont om te onderhandelen over de kosten van de werkzaamheden van de hypotheekadviseur; circa vier op de vijf boekt resultaat. Heeft u met uw hypotheekadviseur onderhandeld over de kosten van onderstaande werkzaamheden? Basis: Recente sluiters hypotheek die gebruikt hebben gemaakt van een adviseur bij het afsluiten ( 2016: n = 385) 18
De populariteit van het service-abonnement neemt af; ruim 10% heeft een service-abonnement afgesloten Service-abonnement 2016 13% 18% 63% 6% 2015 18% 21% 48% 13% 2015 20% 23% 51% 6% 2014 19% 23% 48% 10% 2014 21% 27% 43% 10% 2013 18% 21% 50% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee, maar is wel aangeboden Nee en is ook niet aangeboden Weet ik niet Starters/herintreders sluiten relatief vaak een service-abonnement af (19%). Heeft u een service-abonnement afgesloten bij uw hypotheekadvies? Basis: Recente sluiters hypotheek die gebruikt hebben gemaakt van een adviseur bij het afsluiten ( 2016: n = 385) ( 2013-2016: n = 306-459) 19
Onderzoeksverantwoording 20
Onderzoeksopzet Methode Steekproef Online onderzoek (cawi) 35 vragen 10 minuten Het profiel, het oriëntatie- en afsluitproces, dienstverleningsdocument, beloning en nazorgdiensten Veldwerk Donderdag 21 april t/m maandag 2 mei 2016 600 401 67% respons GfK Panel Personen die in de periode november 2015 t/m april 2016 een hypotheek hebben afgesloten De steekproef is gewogen naar de leeftijdsverdeling van alle personen in Nederland die in de periode november 2015 t/m april 2016 een hypotheek hebben afgesloten Mobiel vriendelijk Omdat steeds meer online GfK vragenlijsten op een mobiele device (smartphone/tablet) worden ingevuld, is het van belang dat zowel de vraagstelling (kort en bondig) als de programmering (mobiel vriendelijk) hieraan worden aangepast. In 2016 is de vraagstelling en de programmering van de AFM Consumentenmonitor mobiel vriendelijk gemaakt. Deze verandering kan in sommige gevallen een trendbreuk tot gevolg hebben. 21
Indeling achtergrondkenmerken Type hypotheeksluiter Opleidingsniveau Starter/ herintreder Doorstromer Oversluiter Verbouwer Bruto huishoudinkomen per jaar Beneden modaal tot 33.500 Modaal 33.500 tot 40.000 voor het eerst een koopwoning gekocht/ verhuisd van een huurwoning naar een koopwoning en al eerder een koopwoning gehad verhuisd van een koopwoning naar een andere koopwoning hypotheek vervangen en in dezelfde koopwoning blijven wonen hypotheek afgesloten om een verbouwing te kunnen financieren Laag Midden Hoog La -groep 1,2 en speciaal La -groep 3+ LBO Mavo/Mulo Opleiding leerlingwezen VSO/MMS Havo/VWO/Gymnasium/HBS -1/3- Havo/VWO/Gymnasium/HBS -4+- Middelbaar beroepsonderwijs- Hoger beroepsonderwijs Post HBO onderwijs WO -prop/kand- WO -doctoraal- Boven modaal 40.000 of meer 22
Steekproefoverzicht naar achtergrondkenmerken I Leeftijd Geslacht 18 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 11% 15% 15% 17% 23% 19% 14% 34% 49% 40% 51% 60% 0% 20% 40% 60% 80% Representatief NL Recente hypotheeksluiters 37% 55 jaar en ouder 14% 0% 10% 20% 30% 40% Representatief NL Recente hypotheeksluiters Basis: Representatief NL (18+), n = 400 Basis: Recente hypotheeksluiters, n = 401 23
Steekproefoverzicht naar achtergrondkenmerken II Opleidingsniveau Bruto huishoudinkomen per jaar 60% 51% 60% 56% 40% 20% 31% 7% 44% 25% 42% 40% 20% 31% 16% 12% 13% 29% 25% 19% 0% Laag Midden Hoog Representatief NL Recente hypotheeksluiters 0% Beneden modaal Representatief NL Modaal Boven modaal Onbekend Recente hypotheeksluiters Basis: Representatief NL (18+), n = 400 Basis: Recente hypotheeksluiters, n = 401 24