VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)
VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen van de verschillende distributiekanalen in het verzekeringswezen. De enquête heeft tot doel het relatieve belang van de verschillende verzekeringsdistributiekanalen in België en de ontwikkeling van hun marktaandelen in de tijd te onderzoeken. Geheel van schade- en levensverzekeringen Het volume aan premies en de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende distributievormen, waaronder de verzekeringsmakelarij, bleven ten opzichte van het voorgaande jaar gelijk. De verzekeringsmakelaar hield dus in 2014 alom stand! Hierna wordt verder ingezoomd op de belangrijkste feiten. Overzicht van de belangrijkste resultaten De totale omzet van de verzekeringsmaatschappijen kwam in 2014 neer op een totaalbedrag van 27,5 miljard euro. Dit is een stijging van 289 miljoen euro ten opzichte van 2013. Rekening houdend met de toename van de index der consumptieprijzen, bedroeg de reële groei 0,8%. De premie-inkomsten voor schadeverzekeringen zorgden voor 40% van de totale omzet en blijven jaar na jaar toenemen. In 2014 nam het incasso niet-leven toe met 1,9% en bedroeg dit 11,3 miljard euro. Daarnaast vormt deze soort verzekeringen sinds enkele jaren een grotendeels verzadigde markt en kent deze een redelijk gezonde conjunctuur: de schadelast is onder controle, de herverzekeringsvoorwaarden zijn versoepeld en de concurrentie is reëel. De premie-inkomsten voor levensverzekeringen kende in 2014 opnieuw een bescheiden groei van 0,5% na een sterke daling van 45,6% in 2013. Het grootste deel van het premie-inkomen heeft betrekking op de individuele levensverzekeringsproducten. Deze kende een stijging van 4,9% dankzij de toegenomen premie-inkomsten van tak 21- en tak 26- producten. Terugblikkend op de resultaten van 2013, bleek e-commerce in 2014 nog steeds geen groot succes. Deze vorm van verkoop zorgde slechts voor 0,2% van de totale omzet. De klant lijkt het internet voornamelijk te gebruiken om informatie over verzekeringen op te zoeken, maar wanneer het op de aankoopt aankomt, verkiest hij de meer traditionele kanalen, zoals de verzekeringsmakelaar. Figuur 1: Ontwikkeling premie-inkomen schade- en levensverzekering Bovenstaande grafiek schetst de evolutie van het totale premie-inkomen van schade- en levensverzekeringen voor de periode 2003-2014. Deze grafiek toont aan dat de verzekeringsmakelarij nog steeds veruit de belangrijkste vorm van distributie is, zowel bij schade- als bij levensverzekeringen. In 2014 verwezenlijkt zij bijna de helft (46,2%) van de totale premie-inkomsten. Voor de goede orde dient meegegeven te worden dat met de verzekeringsmakelarij alle onafhankelijke verzekeringstussenpersonen wordt bedoeld, al dan niet met een bankagentschap, alsook de megabrokers die op internationaal vlak actief zijn. De bankverzekering is de tweede belangrijke speler op de Belgische verzekeringsmarkt. Zij heeft namelijk een marktaandeel van bijna één op vier. Deze distributievorm realiseert het grootste deel van haar premie-inkomsten via de verkoop van individuele levensverzekeringen. De directe verzekering staat op de derde plaats met een marktaandeel van ongeveer 20%. Op de laatste plaats staan de verzekeringsagenten. Zij hebben slechts een beperkt marktaandeel. 30 Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen
Wat de bankverzekering betreft, zijn zij met 7,8% de kleinste speler op de markt van de schadeverzekeringsproducten. Zoals reeds uit de voorgaande studies van Assuralia bleek, verwerft de bankverzekeringssector zijn inkomsten voornamelijk uit woning- en familiale verzekeringen. FVF wijst hiervoor onder meer naar de koppelverkoop die de bankverzekering toepast vanuit haar hypothecair krediet. In Vrijuit kan u de mening van FVF hierover lezen vanaf pagina 22. Levensverzekeringen onder de loep Figuur 2: Ontwikkeling belangrijkste distributievormen schade- en levensverzekering Schadeverzekeringen onder de loep Schadeverzekeringen brachten in 2014 een totaal op van 11,3 miljard euro, wat een stijging van 1,9% betreft ten opzichte van het voorgaande jaar. Echter dient men rekening te houden met de index der consumptieprijzen van 0,3%, waardoor de reële groei uiteindelijk 1,6% bedroeg. De markt van levensverzekeringsproducten is uiteenlopend. Alle diverse segmenten hebben een specifiek karakter en worden afzonderlijk belicht in deze studie. Hierna wordt een overzicht gegeven van: Alle levensverzekeringen samen; Nieuwe productie; Individuele levensverzekeringen; Groepsverzekeringen. Totale levensverzekeringsverrichtingen Het totale inkomen van de levensverzekeringsproducten lag in 2014 op 16,2 miljard euro, een bescheiden toename van 0,5% ten opzichte van 2013. Het premie-inkomen van levensverzekeringen werd tot enkele jaren terug voornamelijk verwezenlijkt via de bankverzekering, maar door een sterke terugval van de premie-inkomsten in 2013 concurreert ze nu met de verzekeringsmakelarij voor de eerste plaats. In 2014 hadden ze beiden een marktaandeel van zo n 36%. De directe verzekering was in 2014 goed voor iets meer dan 20% van de premie-inkomsten en de verzekeringsagenten voor 6%. Figuur 3: Ontwikkeling premie-inkomen schadeverzekeringen De vier distributievormen zagen hun premie-inkomen toenemen in 2014. De verzekeringsmakelarij bleef met ruime voorsprong op nummer één staan, wat betreft de distributie van schadeverzekeringen (61,3%). Zowel particulieren als ondernemingen hebben voor hun schadeverzekeringen vaak de voorkeur voor een verzekeringsmakelaar. Daarnaast behield deze distributievorm ook zijn marktaandeel ten opzichte van 2013. De directe verzekering kan rekenen op een aandeel van net geen 20% Hierbij zijn de onderlinge en coöperatieve ondernemingen de voornaamste speler: ze namen in 2014 11,8% van de markt voor hun rekening. Figuur 5: Ontwikkeling premie-inkomen leven totaal Op de derde plaats staan de verzekeringsagenten met een aandeel van 10,9%. 31 Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen
Nieuwe productie De verkoop van nieuwe levensverzekeringscontracten bracht in 2014 7,8 miljard euro op. Dit is een stijging van 4,4% ten opzichte van 2013. De individuele tak 21-verzekeringen behaalde een omzet van 4,3 miljard euro wat betreft de nieuwe productie in 2014. Voor de individuele tak 23-verzekeringen constateerde men dat er een daling was van 3,2% ten opzichte van 2013, goed voor 2 miljard euro. De verzekeringsagenten en de bankverzekering hadden in 2014 slechts een marktaandeel van 6,5% en 6,8%. Individuele levensverzekeringen: takken 21-23-26 Het premie-inkomen van de individuele levensverzekeringen lag in 2014 op 11,3 miljard euro. Ondanks de incassodaling van de tak 23-producten, zorgden de toegenomen premieinkomsten van zowel tak 21- als tak 26-producten voor een totale stijging van 4,9% ten opzichte van 2013. De afgelopen 12 jaren kende het incasso van de individuele levensverzekeringen behoorlijk wat schommelingen. Dit valt te wijten aan producten die meer of minder interessant werden. Figuur 4: Productie van nieuwe zaken leven individueel takken 21-23-26 Zowel in tak 21- als tak 23-producten realiseerde de bankverzekering de grootste omzet, gevolgd door de verzekeringsmakelarij, maar ten opzichte van 2013 behielden beide distributievormen min of meer hun marktaandeel in 2014. De verkoop van nieuwe tak 26-verzekeringen kende in 2014 een forse toename. Het premie-inkomen steeg met 38,7% en bedroeg 365 miljoen euro. De bankverzekering heeft in 2014 een tandje bijgestoken wat betreft de verkoop van deze verzekeringen: de toegenomen premie-inkomsten van de nieuwe zaken werden voornamelijk verworven via dit kanaal. Hierdoor strandde de bankverzekering met haar 28,6% op een tweede plaats wat betreft hun marktaandeel. Op de eerste plaats staat nog steeds de verzekeringsmakelarij. Wat betreft het premie-inkomen via de verkoop van nieuwe zaken betreffende groepsverzekeringen, daalde het incasso met 12,1% ten opzichte van 2013. De totale inkomsten bedroegen 1,1 miljard euro. De grote koploper van de premie-inkomsten is de directe verzekering met 59,4% marktaandeel, maar zij verloor 5,1 procentpunten tegenover vorig jaar. De verzekeringsmakelarij daarentegen stond op een tweede plaats met een percentage van 27,3%, maar steeg naast de verzekeringsagenten als enige distributievorm met 4,6 procentpunten. Figuur 6: Ontwikkeling van de belangrijkste distributievormen leven individueel takken 21-23-26 Wat betreft de individuele levensverzekeringen, bezat de bankverzekering in 2014 het grootste marktaandeel, namelijk 50,6%. Na de bankverzekering, was de verzekeringsmakelarij de belangrijkste vorm van distributie met een marktaandeel van 37,5%. De verzekeringsagenten en de directe verzekering waren beiden goed voor een aandeel van respectievelijk 7,1% en 5%. Het aandeel van deze distributievormen was echter aanzienlijk verschillend voor de tak 21-, tak 23- en tak 26-producten. Leven individueel: overeenkomsten met een gewaarborgde rentevoet (tak 21) Het premie-inkomen van de individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rentevoet kwam in 2014 neer op 8,5 miljard euro. Dit is 662,7 miljoen euro meer ten opzichte van 2013, ofwel een stijging van 8,4%. 32 Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen
Daarnaast beginnen de verzekeringsagenten langzaamaan ook meer marktaandeel te verwerven. In 2014 bedroeg hun marktaandeel 9,2%, een stijging van 5 procentpunten ten opzichte van 2003. De overige 5 procent premie-inkomsten werd gerealiseerd via de directe verzekering. Leven individueel: aan beleggingsfondsen gekoppelde overeenkomsten (tak 23) Figuur 7: Ontwikkeling premie-inkomen leven individueel tak 21 De vier distributievormen zagen in 2014 hun premie-inkomen stijgen tegenover 2013. De bankverzekeringen kende een stijging van 535,7 miljoen euro en de verzekeringsmakelarij een stijging van 90,4 miljoen. De verzekeringsagenten en de directe verzekering kenden een stijging van respectievelijk 20,4 miljoen euro en 16,3 miljoen euro. Het totale premie-inkomen van dit type levensverzekeringsproducten lag in 2014 236 miljoen euro, ofwel 8,9%, lager dan in 2013. Deze incassodaling ligt voornamelijk bij de verzekeringsmakelarij. Deze daalde met 195 miljoen euro. De bankverzekering had 45,7 miljoen euro minder inkomsten en de directe verzekering 1,9 miljoen euro. De enige distributievorm die een incassostijging kende, waren de verzekeringsagenten. Hun incasso nam toe met 7 miljoen euro, dat is een stijging van 42,9%. Figuur 9: Ontwikkeling van de belangrijkste distributievormen leven individueel tak 23 Figuur 8: Ontwikkeling van de belangrijkste distributievormen leven individueel tak 21 Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de bankverzekering de belangrijkste verdeler is van de individuele tak 21-levensverzekeringen. In 2012 en 2013 kende deze distributievorm een flinke terugval van de premie-inkomsten waardoor haar marktaandeel terugviel op slechts 44,9%, maar in 2014 wist de bankverzekering haar aandeel terug te versterken tot een marktaandeel van 47,4%. Naast de bankverzekering vormt de verzekeringsmakelarij ook een belangrijke distributievorm met een aandeel van 38,4% van de totale premie-inkomsten. In 2014 werd 65,5% van de inkomsten voor individuele tak 23-levensverzekeringsproducten gerealiseerd door de bankverzekering. Met 4,1 procentpunten meer dan het voorgaande jaar, verstevigde de bankverzekering dus haar marktpositie als marktleider. De verzekeringsmakelarij behaalde in 2014 een aandeel van 33,1% en is daarmee nog steeds goed voor een derde van de premie-inkomsten van de individuele tak 23-levensverzekeringen. De verzekeringsagenten en de directe verzekering zijn met een marktaandeel van respectievelijk 1% en 0,4% slechts zeer bescheiden spelers op deze markt. 33 Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen
Leven individueel: kapitalisatieverrichtingen (tak 26) In 2014 werd 370,3 miljoen euro aan premie-inkomsten verworven via de verkoop van individuele tak 26-levensverzekeringen. Dat is 100,9 miljoen euro of 37,5% meer dan in 2013. De verzekeringsmakelarij en de verzekeringsagenten daarentegen kenden een incassotoename van respectievelijk 9,2 miljoen euro (+ 0,6%) en 9,6 miljoen euro (+ 4,2%). Figuur 11: Ontwikkeling premie-inkomen groepsverzekeringen Figuur 10: Ontwikkeling premie-inkomen leven individueel tak 26 De vier distributievormen kenden een incassostijging, maar bij de bankverzekering werd de grootste toename genoteerd, namelijk 86,9 miljoen euro meer dan het voorgaande jaar. De verzekeringsmakelarij blijft, net zoals in 2013, op de eerste plaats staan wat betreft het grootste marktaandeel. Zij realiseerde in 2014 45,5% van de totale premie-inkomsten, terwijl dit bij de bankverzekering op 28,2% neerkomt. De directe verzekering is goed voor 26% van de premieinkomsten. De laatste distributievorm, de verzekeringsagenten, hebben slechts 0,3% marktaandeel. Groepsverzekeringen Het totale incasso van de groepsverzekeringen kende in 2014 een daling van 8,3%. Dit bracht de totale premie-inkomsten van de groepsverzekeringen op 4,9 miljard euro. Deze daling is voornamelijk te wijten aan de directe verzekering (442,7 miljoen euro minder inkomsten) en de bankverzekering (20,5 miljoen euro). Ondanks de aanzienlijke daling van haar premie-inkomsten in 2014, blijft de directe verzekering wel de belangrijkste vorm van distributie wat betreft de verkoop van groepsverzekeringen. Het voornaamste deel van deze inkomsten wordt gerealiseerd via de directe verkoop en marketing, en de onderlinge en coöperatieve ondernemingen. De verzekeringsmakelarij staat op de tweede plaats wat betreft belangrijkste distributievormen. Zij heeft een marktaandeel van 33,6%. Bron: Assuralia, Assurinfo 2 2016 Het volledige rapport inkijken? FVF-leden kunnen het volledige rapport terugvinden op de e-bib van FVF. Surf naar www.fvf.be; Klik op e-bib en log in; Daarna klikt u op studies en publicaties > Assurinfo 34 Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen